Настройване и управление на маркетингови формуляри за използване в маркетингови страници

Важно

Тази статия се отнася само за изходящ маркетинг, който ще бъде премахнат от продукта на 30 юни 2025 г. За да избегнете прекъсвания, преминете към пътувания в реално време преди тази дата. Повече информация: Общ преглед на прехода За да научите повече за маркетинговите формуляри в Customer Insights - Journeys, вижте Общ преглед на формулярите Customer Insights - Journeys

Маркетинговият формуляр определя набор от полета за въвеждане, подредени като формуляр. Най-вероятно ще създадете малка библиотека от формуляри за повторно използване, които можете да поставите във всичките си различни маркетингови страници според нужното. За да добавите маркетингов формуляр към определена маркетингова страница, използвайте елемент тип формуляр, за да позиционирате формуляра, след което изберете локални настройки за него, които се прилагат само за тази страница.

Всеки маркетингов формуляр е създаден от колекция от полета, бутони, графични елементи и няколко настройки за конфигурация. Всяко поле, включено във вашия формуляр, трябва да бъде настроено като Dynamics 365 Customer Insights - Journeys поле за маркетингов формуляр, което установява опции за това как това поле се представя във формулярите, където се показва, и към кои полета за потенциален клиент или контакт се съпоставя в базата данни. Някои функции на маркетинговия формуляр зависят от това какъв е типът на формуляра – формуляр на абонаментен център например може да включва абонаментни списъци.

Видове маркетингови формуляри и поведение на абонамент

Подобно на маркетинговите страници всеки маркетингов формуляр има тип, който се съпоставя директно с типа на страницата, където използвате този формуляр. Въпреки че можете да включите повече от един формуляр в маркетингова страница, всички формуляри на страницата трябва да са от еднакъв тип и този тип трябва да отговаря на типа на самата страница. Съществуващите типове са:

• Формуляр за целева страница: Това е формуляр с общо предназначение за събиране на информация за контакт на маркетингови страници, които не са абонаментни центрове или формуляри за препращане. Формулярите на целева страница могат също да предлагат опция за съгласие за абонамент за пощенски списък, но не могат да показват на посетителите техните текущи абонаменти или да им позволяват да се отказват от каквито и да било списъци (за тази цел те трябва да използват формуляр за абонамент). Когато формулярът е изпратен, Customer Insights - Journeys се опитва да съпостави входящите данни със съществуващ контакт; ако се намери съвпадение, съответстващият запис се актуализира, в противен случай се създава нов запис. Новият или актуализиран контакт също ще бъде абониран за всеки пощенски списък, за който е избрано квадратчето с отметка, но няма да промени неговото състояние на абонамент за който и да било пощенски списък, за който отметката е премахната от квадратчето с отметка.
• Формуляр за абонамент: Предоставя полета, където контактите могат да преглеждат и редактират своите данни за контакт, и показва колекция от пощенски списъци (с квадратчета за отметка), където контактът може да добавя или премахва абонаменти. Когато формулярът бъде подаден, всички полета се актуализират, за да съответстват на абонамента, контактът се премахва от всички списъци, за които отметката е премахната от квадратчето с отметка, и се добавя към всички списъци, за които има поставена отметка в квадратчето с отметка. Формулярът за абонамент променя само съществуващи контакти и никога не създава нови.
• Препращане на приятел: Предоставя кратка колекция от полета, всяко от които ще приеме имейл адрес, въведен от контакт при препращане на маркетингово съобщение до други колеги.

Обикновено трябва да изберете типа на формуляра, преди да започнете да проектирате формуляра. За подробности как да зададете типа на формуляра вижте Резюме и конфигурация на формуляра. За повече информация относно това как типът на формуляра влияе върху дизайна и изискванията на вашия формуляр вижте Проектиране и проверка на съдържанието на вашия формуляр

Създаване и редактиране на маркетингови формуляри

За да създадете нов маркетингов формуляр, изпълнете едно от следните действия:

• Отидете на изходящ маркетинг> Формуляри>за маркетинг на интернет , за да отидете в списъка с всички формуляри, налични в момента във вашия екземпляр, и след това изберете Създай в командната лента. Първо ще бъдете помолени да изберете шаблон, който установява типа на формуляра, оформлението на колоните и примерното съдържание. След това ще се озовете в разработчика за формуляри.
• Докато работите върху съществуващ дизайн на маркетингова страница, добавете елемент на формуляр към вашия дизайн и след това изберете Създай в раздела Свойства , вместо да избирате съществуващ формуляр (не забравяйте първо да запишете дизайна на страницата си, ако все още не сте го направили). След това ще бъдете помолени да изберете шаблон, който установява типа на формуляра, оформлението на колоните и примерното съдържание. След това ще се озовете в разработчика за формуляри.

разработчик за формуляри е подобен на други видове дизайнери Customer Insights - Journeys на цифрово съдържание, но предоставя само дизайнерски елементи и настройки, които са подходящи за маркетингови формуляри.

За да редактирате съществуващ формуляр, изпълнете едно от следните действия:

• Отидете наизходящ маркетинг>> Маркетингови формуляри , за да отидете на страницата със списък с формуляри. Използвайте контролите за търсене, сортиране и филтриране, за да намерите формуляра, който искате да редактирате, след което изберете името му в списъка, за да отидете в разработчика за формуляри.
• Отворете маркетингова страница, където използвате формуляра, изберете елемента на формуляра в платното и след това отидете в раздела Свойства на разработчика на страници и го отворете от там.

Обобщение и конфигурация на формуляр

Всеки запис на маркетингов формуляр включва раздел Резюме и няколко основни настройки в заглавката. Използвайте ги, за да зададете опции и да получите повече информация за формуляра.

Настройки в заглавката

Настройките на заглавката са налични в горната част на страницата, без значение кой раздел е показан. За да ги редактирате, изберете бутона Още полета на заглавката (който изглежда като шеврон надолу) отстрани на заглавката, за да отворите падащ диалогов прозорец със следните настройки:

• Име: Въведете име за формуляра. Това е името, което ще видите в списъка с формуляри и когато добавяте формуляра към маркетингова страница.

• Тип формуляр: Изберете дали формулярът трябва да функционира като целева страница, център за абонаменти или формуляр за препращане на приятел . Тази настройка засяга изискванията за това, какво трябва да съдържа формулярът ви и къде можете да го използвате. Повече информация: типове маркетингов формуляр и Проектиране и валидиране на съдържанието на формуляра

• Актуализиране на контакти/потенциални клиенти: Изберете кои типове записи могат да бъдат създадени или актуализирани в отговор на подаване на формуляр. Обикновено трябва да оставите тази настройка на Контакти и потенциални клиенти, които ще актуализират и двата типа записи и ще ги свържат заедно, ако е необходимо, за да поддържат оценяването и прозренията на потенциални клиенти. Вместо това обаче можете да изберете да актуализирате Само контакти или Само потенциални клиенти , ако искате да предотвратите промяната на един от тези типове записи. Ако изберете Само контакти или Само потенциални клиенти, можете дори да разрешите изпращане на формуляри, без да актуализирате контакта или потенциалния клиент. Това ви дава възможност да събирате данни от формуляри, след което да експортирате в Excel или да създадете персонализиран работен поток или поток, за да съпоставите данните към обект по ваш избор. Повече информация: Как настройките на формуляра влияят на оценяването на потенциални клиенти и записите за взаимодействие

• описание на състоянието: Показва текущото състояние на активиране на формуляра. Трябва да преминете с формуляр на живо, преди да можете да го използвате в маркетингова страница или да го вградите на външен сайт. Не можете да променяте тази настройка тук; използвайте бутоните в командната лента вместо това. Повече информация: Пуснете на живо, за да направите вашия маркетингов формуляр достъпен за използване

  

Настройки в раздела „Обобщение”

Следните настройки и информация са предоставени в раздела Резюме :

• Обща информация: Тук можете да прочетете и присвоите име на записа на формуляра, да прочетете и зададете собственика и да видите кога формулярът е създаден и последно модифициран.

• Стратегии за съпоставяне на контакти и потенциални клиенти: Тези настройки контролират кои входящи стойности на формулярни полета се съпоставят със съществуващи записи на контакти и потенциални клиенти. Ако съществуващ запис има съответстващи стойности във всички указани полета, този запис ще бъде актуализиран с входящите стойности (за другите полета); ако не се намери съответствие, ще се създаде нов запис на контакт и/или потенциален клиент. Предоставени са стратегии по подразбиране за нови формуляри. Повече информация: Задаване на стратегии за съвпадение

• Генериране на възможни клиенти без съвпадение: Тази настройка контролира дали формулярът ще се опитва да съпостави съществуващ потенциален клиент (като използва посочената стратегия за съвпадение на потенциални клиенти) или вместо това винаги ще създава нов потенциален клиент за всяко подаване. Задайте на Не , за да приложите стратегията за съвпадение, или на Да , за да създавате нов потенциален клиент всеки път.

• Цел и визуален стил: Тези полета предоставят повече информация за формуляра. За шаблони на формуляри тези стойности влияят върху начина, по който формулярът може да бъде намерен в разделите Цел и Визуален стил на галерията с шаблони. Тези настройки не се отразяват на действителното оформление или функционалността на формуляра по никакъв начин.

• Полета за предварително попълване: Задайте на Да , за да разрешите предварително попълване на формуляра; задайте на Не , за да го забраните. Можете да промените тази опция само за формуляри на целеви страници – формулярите за абонаментен център винаги използват предварително попълване, докато формулярите за препращане на приятел никога не я използват. Повече информация: Разрешаване на предварително попълване на формуляри

• Поведение при подаване: Тези настройки установяват как формулярът взаимодейства с хората, които го изпращат. Те установяват настройките по подразбиране, когато поставяте формуляра в маркетингова страница с помощта на елемент на формуляр, въпреки че можете да ги заместите, като редактирате свойствата на елемента на формуляра. Те също така установяват поведението, когато формулярът е вграден на външен уеб сайт. Тук са предоставени следните настройки:

  • Известие за успех: Въведете съобщение, което да се показва на посетителите веднага след като изпратят формуляра. Използвайте това, за да благодарите на подаващия и да потвърдите подаването му.
  • URL адрес на изображението за успех: Съобщението за известие за успех се изобразява като диалогов прозорец за наслагване, който включва малка графика. По подразбиране тя показва зелен кръг с отметка. Ако предпочитате персонализирана графика (например логото на вашата организация), качете графиката някъде и въведете пълния URL адрес тук.
  • Известие за грешка: Въведете кратко съобщение, което казва на потребителя, че временна грешка е попречила на системата да приеме подаването на формуляр. Например: „В този момент не можем да приемем подаването на формуляра ви. Моля, опитайте отново по-късно.“
  • URL адрес на изображението за грешка: Съобщението за известие за грешка включва малка графика. По подразбиране тя показва червен кръг с X. Ако предпочитате персонализирана графика, качете графиката някъде и въведете пълния URL адрес тук.
  • Известие за превишено ограничение: Въведете кратко съобщение, което съобщава, че системата временно е спряла да обработва нови подадени формуляри, и приканва потребителя да опита отново по-късно. Тази ситуация може да възникне, ако сървърът отчете модел на подаване, наподобяващ неправилно използване на системата, и по тази причина е влязъл в защитен режим.
  • URL адрес за пренасочване: Въведете URL адрес, на който да изпратите подателя веднага след като изпрати формуляра. Това обикновено ще е страница на уеб сайта ви, която благодари на подаващия и потвърждава подаването му или съдържа някакво друго съобщение, свързано с целта на маркетинговата ви страница.
  • Съхраняване на всички подадени формуляри: записите на маркетингов формуляр предоставят раздел, наречен Подадени формуляри, където можете да видите всички входящи подадени формуляри за текущия формуляр, които все още не са обработени. Неуспешните подадени заявки ще останат изброени тук, за да можете да ги проверите, евентуално да ги коригирате и изпратите отново. Задайте тази опция на Да , ако искате също така да съхранявате запис на всички успешно обработени подадени формуляри тук, който също ще можете да проверявате, актуализирате и изпращате отново, ако е необходимо. Задайте това значение на Не , за да запазите само чакащите и неуспешните подавания в списъка. Така или иначе, всички успешно обработени подадени формуляри ще бъдат приложени към вашата база данни и винаги ще можете да ги видите в раздела "Подадени аналитични>материали " (но не можете да редактирате или изпращате отново от там). Повече информация: Редактиране и повторно изпращане на формуляри

• Времева линия: Показва хронология на бележките и други дейности, свързани с текущия формуляр. Повечето типове обекти Customer Insights - Journeys включват този тип показване.

• Свързани маркетингови страници: Тук можете да видите списък с маркетингови страници, където се използва този формуляр. Изберете която и да е изброена страница, за да я отворите.

• Свързани полета: Тук можете да видите списък с полета, използвани в този формуляр. Изберете което и да е изброено поле, за да отворите определението му.

  

Как настройките на формуляра засягат оценяването на потенциални клиенти и записи за взаимодействия

Обикновено ще използвате маркетингови формуляри като част от стратегията ви за генериране на потенциални клиенти и оценяване. Ако е така, тогава е важно да разберете как някои от настройките в заглавката и в раздела Резюме могат да повлияят на генерирането на контакти, генерирането на потенциални клиенти, актуализациите на записите, оценяването на потенциални клиенти и записите за взаимодействие. Най-важната настройка в това отношение е настройката Актуализиране на контакт/потенциални клиенти в заглавката, която влияе върху това, което се случва, когато контакт изпрати формуляр, както е описано в следващите подраздели. За повече информация относно тези проблеми вижте Проектиране на модели за оценяване на потенциални клиенти.

Създаване/актуализиране на контакти и потенциални клиенти

Когато се изпрати формуляр с Актуализиране на контакт/потенциални клиенти , зададено на Контакти и потенциални клиенти (което е стандартната и препоръчителна настройка):

• И двете потенциални клиенти и контакти ще бъдат създадени или актуализирани, ако е необходимо.
• Системата прилага стратегията за съвпадение на контакти, за да види дали съществуващ контакт съответства на подадената информация.
  • Ако е намерен съответстващ контакт, актуализирайте полетата му, за да съвпадне с подаването.
  • Ако не е намерен контакт, създайте нов въз основа на подаването.
• Ако Генериране на потенциални клиенти без съвпадение е зададено на Да, системата винаги създава нов потенциален клиент, независимо от стратегията за съпоставяне на потенциални клиенти.
• Ако Генериране на възможни клиенти без съвпадение е зададено на Не, системата прилага стратегията за съвпадение на потенциални клиенти, за да търси съществуващ потенциален клиент, който съответства на подаденото съдържание.
  • Ако е намерен съответстващ потенциален клиент, актуализирайте полетата му, за да съвпадне с подаването.
  • Ако не е намерен потенциален клиент, създайте нов въз основа на подаването.
• Системата съхранява намерения/създадения ИД на контакт в полето Родителски контакт за търсене на потенциален клиент за намерения/създадения потенциален клиент.
• Системата генерира запис за взаимодействие, подадено от формуляр, с ИД на намерен/създаден потенциален клиент и ИД на намерен/създаден контакт.

Само създаване/актуализиране на потенциални клиенти

Когато се изпрати формуляр с Актуализиране на контакт/потенциални клиенти, зададено на Само потенциални клиенти:

• Контактите никога не се създават или актуализират, така че настройката на стратегията за съвпадение на контакти се игнорира и няма ефект.
• Ако Генериране на потенциални клиенти без съвпадение е зададено на Да, системата винаги създава нов потенциален клиент, независимо от стратегията за съпоставяне на потенциални клиенти.
• Ако Генериране на възможни клиенти без съвпадение е зададено на Не, системата прилага стратегията за съвпадение на потенциални клиенти, за да търси съществуващ потенциален клиент, който съответства на подаденото съдържание.
  • Ако е намерен съответстващ потенциален клиент, актуализирайте полетата му, за да съвпадне с подаването.
  • Ако не е намерен потенциален клиент, създайте нов въз основа на подаването.
• Системата проверява дали Customer Insights - Journeys на компютъра на контакта има бисквитка. (Ако бисквитката е налице, това означава, че този контакт е използвал този компютър, за да отвори център за абонаменти или да изпрати формуляр Customer Insights - Journeys преди, така че системата да може да разпознае контакта.)
  • Ако бъде намерена бисквитка, съхранете ИД на контакт в полето Родителски контакт за търсене на потенциален клиент за потенциалния клиент.
  • Ако не е намерена бисквитка, новосъздадените потенциални клиенти няма да имат родителски контакт (но съществуващите потенциални клиенти ще запазят родителския контакт, ако има такива).
• Системата генерира запис за взаимодействие, подадено от формуляр, с ИД на намерен/създаден потенциален клиент. Ако е намерена бисквитка, ИД на контакта също се съхранява в записа на взаимодействието, но ако не е намерена бисквитка, ИД на контакта е нула.

Важно

Потенциални клиенти без родителски контакт не могат да бъдат отбелязани от модели за оценяване на потенциален клиент, а взаимодействията без ИД на контакт не могат да допринесат за оценяване на потенциален клиент.

Само създаване/актуализиране на контакти

Когато се изпрати формуляр с Актуализиране на контакти/потенциални клиенти, зададено на Само контакти:

• Потенциалните клиенти никога не се създават или актуализират, така че настройката на стратегията за съвпадение на потенциални клиенти се игнорира и няма ефект.
• Системата прилага стратегията за съвпадение на контакти, за да види дали съществуващ контакт съответства на подадената информация.
  • Ако е намерен съответстващ контакт, актуализирайте полетата му, за да съвпадне с подаването.
  • Ако не е намерен контакт, създайте нов въз основа на подаването.
• Системата генерира запис за взаимодействие, подадено от формуляр, който включва ИД на намерен/създаден на контакт (но ИД на потенциален клиент е нула).

Не създавай/актуализирай контакти или потенциални клиенти

Можете също да събирате данни от формуляри, но да изберете да не създавате нови контакти или да актуализирате контакти или потенциални клиенти. Тази функция ви позволява да получите достъп до данни от подавания на формуляри под формата на обект на подаване на формуляр. Тя не съпоставя или актуализира никакви полета към обект по време на подаването на формуляра. Тази опция предоставя на напредналите потребители гъвкавостта да решат как да се обработва обектът на подаване на формуляр, без да се променят данни за контакти или потенциални клиенти в базата данни на CRM.

Важно

Формулярите, създадени без актуализиране на контакти или потенциални клиенти, не могат да се използват в пътешествия на клиента, тъй като контактът или потенциалният клиент няма да бъдат съпоставени и пътешествието не може да осигури стратегия за съответствие. Създаденият запис на подаване обаче може да бъде експортиран в Excel или да бъде свързан, за да актуализира запис на обект чрез работен поток или поток.

За да предотвратите съпоставянето на данни от формуляри с контакти или потенциални клиенти, отидете на Настройки Имейл маркетинг>Целеви страници>Конфигурация>на маркетингова страница по подразбиране и включете Разрешаване на изпращане на формуляри, без да актуализирате контакта или потенциалния клиент .

След като разрешите изпращането на формуляри без актуализиране на контакти или потенциални клиенти, ще имате възможност да изберете Без актуализация в настройките на маркетингов формуляр. Записите за подаване се създават в момента на подаване, но процесът спира, преди да бъде актуализиран всеки контакт или потенциален клиент.

Когато се изпрати формуляр за тип целева страница с Актуализиране на контакта/потенциалните клиенти, зададено на Без актуализация:

• Контактите и потенциалните клиенти не се създават или актуализират, така че настройката на стратегията за съпоставяне на потенциални клиенти и стратегията за съпоставяне на контакти не е задължителна и няма ефект.

• Изпращането на формуляра се съхранява винаги, независимо от настройките за подаване на формуляр в резюмето.

• Системата генерира запис на взаимодействие на подаване на формуляр, със стойностите за подаване на полетата, но оставя нула за ИД на потенциалния клиент. ИД на контакта също ще бъде оставен празен, освен ако не е достъпен от предишни взаимодействия, като например подаване на формуляр или щракване върху връзка в имейл.

• Настройката „Без актуализация“ работи само с типове формуляри на целевата страница.

• Макар че не актуализира контакт или потенциален клиент, настройката „Без актуализация“ позволява избиране на полета на формуляри на обекти, различни от контакт или потенциален клиент. Това осигурява на потребителите богат избор от полета на формуляри и дава възможност за използване на наборите от опции под тези полета. Настройката „Без актуализация“ не съпоставя полетата и не създава стратегия за съответствие и работи като избор на прототип само за целите на събирането на данни.

• Полетата, използвани във формуляра, могат да бъдат от всеки обект, но те няма да се съпоставят към конкретния обект. Полетата ще се използват само за целите на събирането на данни.

• Несъпоставените полета могат да бъдат създадени, когато е необходимо да се използват като набор от опции от произволен обект, като например персонализирани полета и персонализирани обекти.

  Ако например искате да използвате персонализирано поле „Тип карта“ във вашия формуляр, под персонализиран обект „Заявление за кредитна карта“ ще използвате следните параметри, когато създавате полето на формуляра:

  • Насъпоставен обект = Заявление за кредитна карта
  • Несъпоставен атрибут = Тип карта

  Както е показано на изображението по-долу, това ще ви даде поле с опции „Дебит“ и „Кредит“, които сте създали преди това, които след това можете да използвате като падащо поле за събиране на заявления за кредитни карти, без да актуализирате контакти или потенциални клиенти.

  

Бележка

Напредналите потребители могат да създават персонализирани работни потоци, за да съпоставят данните от формуляра, събрани чрез опцията Без актуализация , към персонализирани обекти. Научете повече: Съпоставяне на данни от формуляри с обекти с персонализирани работни потоци

Проектиране и проверка на съдържанието на формуляра ви

Когато създавате или редактирате формуляр, ще бъдете в разработчик за формуляри, който е пример за Customer Insights - Journeys дизайнер на цифрово съдържание, който предлага елементи на дизайна за работа с формуляри.

Използвайте дизайнера, за да добавите, конфигурирате и подредите различни полета, бутони и графични елементи, които се изискват от вашия формуляр, като работите по следния начин:

• Сглобете формуляра си, като плъзнете полета и елементи на дизайна от раздела Кутия с инструменти към платното.
• Конфигурирайте всеки елемент, като го изберете и отидете в раздела Свойства . Повече информация: Справка за елементите на дизайна

Съвет

Разделът Кутия с инструменти на разработчик за формуляри показва всяко поле, за което е установено съпоставяне на полета. Ако не виждате полето, което търсите, вероятно трябва да настроите съпоставяне за него, както е описано в Създаване и управление на полета за въвеждане за използване във формуляри

Дизайнерът предоставя и обичайните инструменти за редактиране на HTML код и преглед с различни размери и ориентации на екрана. Повече информация: Проектиране на вашето цифрово съдържание

Наличността и изискванията за елементите за дизайн се различават по тип на формуляра, както е описано в таблицата по-долу. Не забравяйте да включите всички елементи, необходими за типа формуляр, който проектирате.

Тип елемент на дизайна	Целева страница	център за абонаменти	Препращане на приятел
Текст, изображение, разделител и бутон	Да	Да	Да
Поле	Да	Да	Не
Абонаментен списък	Да	Да	Не
Препращане на приятел	Не	Не	Изисква
Не изпращайте масови имейли	Да	Изисква	Не
Запомни ме	Да	Да	Не
Бутон за изпращане	Изисква	Изисква	Изисква
Бутон за нулиране	Да	No	Да
Капча *	Да	No	No

* Само една форма на страница може да използва Captcha елемент

Можете също да преглеждате и редактирате необработения HTML код за формуляра, като отидете в раздела Designer>HTML . Там можете да поставите код, който сте копирали от други приложения, и да добавите функции, които не са налични в графичния дизайнер (като персонализирани скриптове за проверка на въвеждане на формуляр).

Когато приключите с проектирането на формуляра, изберете Проверка за грешки , за да се уверите, че сте включили цялото необходимо съдържание и настройки. Customer Insights - Journeys проверява вашата форма и показва резултатите. Ако докладва за съществуващи грешки, прочетете текста на грешката, опитайте да решите проблема, след което проверете за грешки отново, докато формулярът не премине проверката.

Важно

Формулярите почти винаги са предназначени за създаване или актуализиране на един или повече записи на база данни – особено записи на контакти или потенциални клиенти. Въпреки това създаването на запис ще е неуспешно, ако някои полета, изисквани от базата данни, липсват при подаването на формуляра. Когато проектирате формуляр, винаги се уверявайте, че сте идентифицирали всички полета, изисквани от вашата база данни, и добавете елемент на формуляр с квадратчето за отметка Задължително за всяко от тях. Това ще гарантира, че контактите, които подават формуляра, ще получат съобщение за грешка, ако някоя от задължителните стойности липсва. Ако не направите това, подаванията на формуляр може просто да бъдат игнорирани без информиране на контактите за проблема. Базата ви данни може да бъде персонализирана да изисква полета, които не очаквате, така че разговаряйте със своя системен персонализатор или администратор, ако не сте сигурни кои полета са задължителни. Функцията за проверка за грешки за формуляри не идентифицира всички полета, изисквани от вашата база данни, особено персонализираните полета, така че не можете да разчитате на нея да ви информира за този проблем. Винаги тествайте своя формуляра, за да потвърдите, че създава типовете записи, които очаквате.

Преминете на живо, за да направите маркетинговия формуляр достъпен за употреба

Вашият маркетингов формуляр остава в състояние на чернова, докато го създавате, и следователно може да се редактира, Customer Insights - Journeys но не е наличен за използване на маркетингови страници. Когато формулярът ви е готов за използване, трябва да го публикувате, като изберете Стартиране. Вашият дизайн ще бъде проверен за грешки и след това, при условие че премине, ще бъде преместен в състояние на живо, като по този начин ще бъде достъпен за използване на маркетингова страница или за вграждане във външен сайт. Ако бъде намерен проблем, прочетете съобщението за грешка, решете проблема и опитайте отново.

Можете да редактирате жива форма, като изберете Редактиране в командната лента. Докато го редактирате, той остава функционален на всички страници на живо, където вече се използва, и е достъпен за използване на нови страници. След като редактирате, изберете Запиши , за да активирате промените. Дизайнът ви ще бъде проверен за грешки и след това, ако премине, актуализациите ви ще бъдат публикувани.

Можете да предотвратите достъпа на активен формуляр за използване на нови страници, като изберете Стоп в командната лента.

Повече информация: Стартиране на обекти за публикуване и проследяване на състоянието им

Създаване на шаблони за маркетингов формуляр

Подобно на самите маркетингови страници маркетинговите формуляри също за базирани на шаблони, така че когато трябва да създадете нов формуляр, ще ви бъде представена колекция от шаблони за формуляр, за да ви помогне да направите първите стъпки по-бързо.

Customer Insights - Journeys Идва с колекция от примерни шаблони на формуляри и можете също да запазите свои собствени шаблони, което може да направите, за да установите своя собствена визуална идентичност и бързо да създадете нови формуляри, които отговарят на нея.

Можете да преглеждате, редактирате и създавате шаблони на формуляри, като отидете на изходящ маркетинг> Шаблони>за формуляри. Процесът за създаване на нов шаблон е почти същият като този за създаване на нов формуляр.

Добавяне на формуляр към маркетингова страница

Използвайте елемент тип формуляр, за да добавите формуляр към целева страница. След като добавите елемента, ще изберете (или създадете) действителния формуляр, който ще се показва от елемента, и ще можете и да изберете други настройки за конфигурация, които се отразяват на това как ще работи той в страницата.

Когато избирате кой формуляр да се показва от елемента, можете да избирате само формуляри, чиито типове съответстват на типа на маркетинговата страница, по която работите (целева страница, абонаментен център или препращане на приятел).

Повече информация: Елементът на формуляра за маркетингови страници

Преглед на подавания и получаване на аналитични данни от взаимодействията на формуляра

След като формулярът стане част от маркетингова страница на живо, ще започне да събира информация за начина, по който го използват хората, включително записи на подавания на формуляри и други подробности. Системата предоставя богата информация, включително анализи, KPI, графики и други, за да ви помогне да добиете аналитични данни от маркетинговите си резултати. Повече информация: Анализирайте резултатите, за да получите информация от маркетинговите си дейности