Споделяне чрез

Водене на бележки, специфични за разговор

  • Статия

Бележка

Информацията за наличността на функциите е следната.

Dynamics 365 център за контакти – вграден Dynamics 365 център за контакти – самостоятелен Dynamics 365 Customer Service
Да Да Да

Бележка

Информацията за случая е приложима само за обслужване на клиенти.

Водене на бележки

Комуникационният панел ви позволява да записвате конкретна информация за разговора, когато взаимодействате с клиентите. Използвайте опцията за бележки в комуникационния панел или клавиша за бърз достъп, за да стартирате бележките.

За неудостоверена заявка за разговор можете да записвате бележки само когато свържете контакта към разговора. Ако записът на контакт не е наличен в системата или не е идентифициран, не можете да водите бележки, освен ако не се свържете към разговор.

Когато изберете опцията за бележки от комуникационния панел, приложението стартира панела за бележки до комуникационния панел. Можете да уловите точките и да изберете Добавяне на бележка. Ако даден случай е свързан с разговора, бележката се свързва със случая и се показва във времевата скала на случая. Ако към разговора не е свързан случай, бележката се свързва с акаунта или контакта на клиента.

Екранна снимка на панела за бележки, за да могат агентите да вземат точките за обсъждане, когато взаимодействат с клиентите.

Водене на бележки за множество сесии

Когато работите в няколко клиентски сесии и докато записвате бележки, можете да превключите сесията. В този сценарий, дори да не сте добавили бележките, те се записват и времевата линия Скорошни дейности се актуализира.

Когато се върнете отново към сесията, стартирайте панела за бележки и запишете бележките. След като добавите бележките, те ще бъдат добавени към вече добавените бележки във времевата скала.

Вижте също