Персонализиране на формуляри

В Dynamics 365 Sales продавачите използват формуляри, за да взаимодействат с данните, от които се нуждаят, за да вършат работата си. Важно е формулярите, които използват, да са проектирани така, че да им позволяват бързо да намерят или въведат необходимата им информация. Използвайте разработчика на формуляри, за да персонализирате формулярите, включени в Dynamics 365 Sales, за да отговорят на специфичните нужди на вашата търговска организация.

Важно

Трябва да персонализирате само формуляри в приложението Sales. Не персонализирайте формуляри извън приложението.

Как се отнасят формулярите към обектите?

Формулярът е набор от полета или колони на таблица, които съответстват на информацията, която вашата организация проследява за даден обект. Например вашата организация може да има колони в таблица "Поръчки", които проследяват поръчките на клиентите и заявените от тях дати за пренареждане. В този пример Поръчки са обектът, а OrderNumber, Quantity и ReorderDate са полета във формуляр, който продавачите използват за управление на повторни поръчки.

Когато публикувате персонализиран формуляр, публикувате актуализирана версия на обекта, който е свързан с формуляра.

Какви формуляри можете да персонализирате?

Можете да персонализирате някой от следните формуляри в Dynamics 365 Sales:

• Account
• Contact
• Invoice
• Потенциален клиент
• Възможност
• Оферта

Персонализирайте формулярите

Изберете подходящия раздел за вашия лиценз:

Sales Premium и Sales Enterprise

1. Влезте в Power Apps.

2. Следвайте инструкциите в Създаване и персонализиране на формуляр на приложение, управлявано от модел, за да създадете или персонализирате формуляр.

Професионалист по продажбите

1. В навигационния панел изберете Настройки за продажби.

2. Под Персонализиране изберете Формуляри.

   Страницата показва датата, на която е публикуван формулярът и дали е активен или не.

3. За да отворите формуляр, изберете формуляра в колоната Име . Като алтернатива можете да изберете формуляр и след това да изберете Редактиране над полето Бързо търсене .

За повече информация относно създаването на формуляри вижте Създаване и проектиране на формуляри на приложения, управлявани от модел.

За да зададете формуляр като формуляр по подразбиране в приложението, вижте Защо моят формуляр не се показва като формуляр по подразбиране в приложението?

Не можете да намерите функцията в приложението си?

Има няколко възможности:

• Нямате необходимия лиценз, за да използвате тази функция. Вижте сравнителната таблица и ръководството за лицензиране, за да видите кои функции са налични с вашия лиценз.
• Нямате необходимата права за достъп, за да използвате тази функция.
  • За да конфигурирате или настроите функция, трябва да имате роли за администриране и персонализиране
  • За да използвате функции, свързани с продажбите, трябва да имате основните роли за продажби
  • Някои задачи изискват специфични функционални роли.
• Вашият администратор не е включил функцията.
• Вашата организация използва персонализирано приложение. Консултирайте се с администратора си за точните стъпки. Стъпките, описани в тази статия, са специфични за предварително подготвените приложения „Център за продажби“ или „Sales Professional“.

Свързана информация

Персонализиране на изгледи
Персонализиране на потоците на бизнес процеси
Защита на ниво колона за контрол на достъпа