Персонализиране на формуляри
В Dynamics 365 Sales продавачите използват формуляри, за да взаимодействат с данните, от които се нуждаят, за да вършат работата си. Важно е формулярите, които използват, да са проектирани така, че да им позволяват бързо да намерят или въведат необходимата им информация. Използвайте разработчика на формуляри, за да персонализирате формулярите, включени в Dynamics 365 Sales, за да отговорят на специфичните нужди на вашата търговска организация.
Важно
Трябва да персонализирате само формуляри в приложението Sales. Не персонализирайте формуляри извън приложението.
Формулярът е набор от полета или колони на таблица, които съответстват на информацията, която вашата организация проследява за даден обект. Например вашата организация може да има колони в таблица "Поръчки", които проследяват поръчките на клиентите и заявените от тях дати за пренареждане. В този пример Поръчки са обектът, а OrderNumber, Quantity и ReorderDate са полета във формуляр, който продавачите използват за управление на повторни поръчки.
Когато публикувате персонализиран формуляр, публикувате актуализирана версия на обекта, който е свързан с формуляра.
Можете да персонализирате някой от следните формуляри в Dynamics 365 Sales:
- Account
- Contact
- Invoice
- Потенциален клиент
- Възможност
- Оферта
Изберете подходящия раздел за вашия лиценз:
Влезте в Power Apps.
Следвайте инструкциите в Създаване и персонализиране на формуляр на приложение, управлявано от модел, за да създадете или персонализирате формуляр.
Има няколко възможности:
- Нямате необходимия лиценз, за да използвате тази функция. Вижте сравнителната таблица и ръководството за лицензиране, за да видите кои функции са налични с вашия лиценз.
- Нямате необходимата права за достъп, за да използвате тази функция.
- За да конфигурирате или настроите функция, трябва да имате роли за администриране и персонализиране
- За да използвате функции, свързани с продажбите, трябва да имате основните роли за продажби
- Някои задачи изискват специфични функционални роли.
- Вашият администратор не е включил функцията.
- Вашата организация използва персонализирано приложение. Консултирайте се с администратора си за точните стъпки. Стъпките, описани в тази статия, са специфични за предварително подготвените приложения „Център за продажби“ или „Sales Professional“.
Персонализиране на изгледи
Персонализиране на потоците на бизнес процеси
Защита на ниво колона за контрол на достъпа