Събитие
Присъединете се към нас на FabCon Vegas
31.03, 23 ч. - 2.04, 23 ч.
Най-доброто събитие, ръководено от общността на Microsoft Fabric, Power BI, SQL и AI. 31 март до 2 април 2025 г.
Регистрирайте се днесТози браузър вече не се поддържа.
Надстройте до Microsoft Edge, за да се възползвате от най-новите функции, актуализации на защитата и техническа поддръжка.
Добре дошли в Dynamics 365 Sales! Dynamics 365 Sales позволява на търговците да изграждат силни взаимоотношения със своите клиенти, да предприемат действия въз основа на прозрения и да сключват сделки по-бързо. Използвайте Dynamics 365 Sales, за да проследявате своите клиенти и контакти, да поддържате продажбите си от потенциален клиент до поръчка и да създавате допълнителни материали за продажби. Можете също така да създавате маркетингови списъци и кампании и да следвате случаи на услуга, свързани с конкретни клиенти или възможности. Тази статия предоставя общ преглед на възможностите в Dynamics 365 Sales.
Съвет
Ако искате да изпробвате Dynamics 365 Sales безплатно, можете да се запишете за 30-дневен пробен период.
Ето кратко видео, което ще ви помогне да разберете силата на използването на Dynamics 365 Sales във вашата организация:
Важно
Dynamics 365 Sales работи и Microsoft Dataverse използва Power Apps проектиране на приложения, управлявани от модел. Можете да създавате и управлявате базирани на модел приложения, като използвате Power Apps. Повече информация: Какво представляват приложенията, управлявани от модел?
Има предложение на Dynamics 365 Sales, което отговаря на всяка нужда на бизнеса:
Sales Premium: Идеален за предприятия, които се нуждаят от решение за автоматизация на продажбите, заедно с прозрения, управлявани от AI, задвижвани от разузнаване чрез разговор, разузнаване на взаимоотношенията и др. Научете повече за Dynamics 365 Sales Premium.
Sales Enterprise: Идеален за предприятия, които се нуждаят от решение за автоматизация на продажбите с контекстуални прозрения и разширени възможности за персонализиране. Научете повече за Dynamics 365 Sales Enterprise.
Професионалист по продажбите: Идеален за предприятия, които се нуждаят от решение за автоматизация на продажбите. Научете повече за. Dynamics 365 Sales Professional
Продажби на взаимоотношения: Идеален за предприятия, които трябва да свържат записи за продажби с LinkedIn, за да подобрят бизнес процесите с данни за хора, организации и взаимоотношения. Научете повече за. Microsoft Relationship Sales
Microsoft 365 Copilot за продажби: Идеален за предприятия, които искат продавачите да използват Outlook и Microsoft Teams автоматично да събират данни, да имат достъп и да регистрират данни във всяка система за управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM), елиминирайки ръчното въвеждане на данни. Научете повече за Copilot за продажби.
Dynamics 365 Sales Premium комбинира възможностите на Dynamics 365 Sales Enterprise с AI. Управляваните от AI функции в Sales Premium непрекъснато анализират данните за взаимодействието с клиентите, съхранявани в Dynamics 365 Sales и събрани от Microsoft 365. Те ви помагат да разберете бизнес отношенията си, да оцените дейностите си във връзка с предишни успехи и да изберете най-добрия път напред, за да изградите силни взаимоотношения с клиентите, да предприемете действия въз основа на прозрения и да затворите възможностите по-бързо.
Абонаментът за Dynamics 365 Sales Premium включва всички възможности на Sales Enterprise плюс:
Насочени продажби: Насочете продавачите към следващия им курс на действие с навременни и приложими прозрения с ускорител на продажбите.
Разузнаване на взаимоотношенията: Изградете по-силни взаимоотношения с клиентите и придвижете взаимоотношенията напред с ръководени от AI функции за продажби, като Асистент по продажбите, Кой кого познава, и разузнаване чрез разговор. Освободете времето на продавачите, като сведете до минимум ръчното въвеждане на данни с контекстуални предложения в реално време, като се уверите, че данните ви са винаги актуални. Предприемете превантивни стъпки за намаляване на рисковете с анализ на взаимоотношенията и резултати за изправност.
Прогнозни модели: Увеличете процента на реализация и печалба, като използвате AI за приоритизиране на потенциални клиенти и възможности, като използвате прогнозно оценяване на потенциални клиенти и възможности и прогнозно прогнозиране.
Със Sales Enterprise организацията за продажби може да автоматизира процеса на продажби от потенциални клиенти до пари в брой, да провежда маркетингови кампании, да прилага най-добрите практики, да си сътрудничи с клиенти и много повече. Абонаментът за Dynamics 365 Sales Enterprise включва следните възможности:
Подхранвайте продажбите от потенциален клиент до пари: Постигнете по-последователни взаимодействия за продажбите, като следвате процеса на продажба, докато ви превежда през всеки етап, от създаването на потенциален клиент до приключването на продажбата. Научете повече за процеса на продажба в Dynamics 365 Sales.
Прогнозиране на продажбите: Прогнозирайте колко приходи ще генерира вашият екип по продажбите за даден период от време. Проследявайте индивидуалните резултати от продажбите спрямо квотите, за да идентифицирате проактивно рисковете и да осигурите коучинг. Научете как да прогнозирате точни приходи с прогнозиране на продажбите.
Провеждайте и проследявайте маркетингови кампании: Популяризирайте бизнеса си и подобрете продажбите с целеви маркетингови кампании. Проследявайте реакциите на клиентите и разходите за всяка кампания. Започнете в маркетинга в приложението.
С вашия лиценз за Dynamics 365 Sales Enterprise можете да се възползвате от функциите на Sales Premium като ускорител на продажбите, разузнаване чрез разговор и прогнозно оценяване с ограничен месечен капацитет. Научете повече за възможностите за цифрови продажби в Sales Enterprise.
Microsoft Relationship Sales помага на специалистите по продажбите да изградят взаимоотношенията, от които се нуждаят, за да използват силата на продажбите на взаимоотношения. Този лиценз включва Sales Enterprise и LinkedIn Sales Navigator Advanced Plus. Научете повече за LinkedIn Sales Navigator.
Приложението Sales Professional е подобно на приложението център за продажби, но обектите, включени в Sales Professional, са подмножество на обектите, включени в Sales Enterprise. Отидете на Dynamics 365 Sales Professional документацията.
Ето кратко видео, което ще ви помогне да разберете как Dynamics 365 Sales Professional можете да трансформирате вашата търговска организация:
Клиентите на Dynamics 365 Sales имат ограничени възможности, включени в лицензите Sales Enterprise, Sales Premium и Relationship Sales. Стандартната функционалност показва възможности като отговори по имейл и разузнаване чрез разговор в Teams. С покупката на Copilot за продажби клиентите имат достъп до пълната функционалност, която включва комбинирано изживяване с Microsoft 365 Copilot. Microsoft Dynamics Потребителите на 365 Sales Premium трябва само да закупят Microsoft 365 Copilot , за да активират Copilot за продажби.
За повече информация относно опциите за лицензиране на Copilot за продажби за клиенти на Dynamics 365 Sales вижте тези ЧЗВ.
За да сравните възможностите, налични във всяко решение, прегледайте секцията Сравняване на плановете на Dynamics 365 Sales на страницата Ценообразуване .
Възможностите за цифрови продажби в Dynamics 365 Sales включват вградени интелигентни данни, за да оборудвате вашите екипи по продажбите с адаптивни насоки за по-добро обслужване на вашите клиенти.
Ангажирайте и взаимодействайте с клиентите си в точното време и на точното място, като използвате предпочитаните от тях методи:
Възможност | Описание | Връзки за препратка |
---|---|---|
Разпознайте подходящия клиент, когото да ангажирате | Съкратете цикъла на продажби с една работна област, която има всичко необходимо за продавачите, за да ангажират правилния клиент, да останат фокусирани, да увеличат максимално производителността. | Администратор: Конфигуриране на ускорител на продажбите Продавач: Приоритизирайте канала си за продажби, като използвате работния списък |
Изпълнение на следващата най-добра дейност | Помогнете на продавачите да се съсредоточат, като им дадете ясни и постижими търговски дейности, приоритизирани чрез изкуствен интелект (AI) и прогнозно оценяване. | Администратор: Конфигуриране на ускорител на продажбите Продавач: Приоритизирайте канала си за продажби, като използвате работния списък |
Комуникация с ефективни техники за обаждане | Разговаряйте с емпатия, като използвате разузнаване чрез разговор, базирано на AI, за да откриете емоциите, настроенията и приоритетите на клиентите. | Администратор: Първо стартиране на настройка за разузнаване чрез разговор Продавач: Преглед и разбиране на страницата с резюме на обаждането |
Свързване между канали | Оптимизирайте продажбите с интегрирани многоканални комуникации като инструмент за набиране на софтфон, инструмент за набиране на Microsoft Teams и шаблони за имейл. | Администратор: - Интегриране на примерен софтуерен телефон с Dynamics 365 Sales - Конфигуриране Microsoft Teams на набиране - Настройване на подобрен имейл Продавач: - Обаждане на клиент - Изпращане на имейл с помощта на подобрен имейл интерфейс |
Виртуална среща и сътрудничество | Осигурете координирана виртуална ангажираност с център за корпоративно сътрудничество, който обединява колеги, клиенти и контекстуални клиентски данни. | Администратор: Инсталиране и настройване на интеграция Microsoft Teams Продавач: Основна среда за сътрудничество за Microsoft Teams интегриране с приложения за ангажиране на клиенти в Dynamics 365 |
Събиране и действия въз основа на обратна връзка на клиенти | Вижте гледната точка на клиента и подобрете ангажираността на продажбите, като включите аналитични данни за проучване от Dynamics 365 Customer Voice – включено в Dynamics 365 Sales. | Dynamics 365 Customer Voice документация |
Създавайте релации с клиенти чрез информация от LinkedIn и анализ на релация:
Възможност | Описание | Връзка за препратка |
---|---|---|
Получете информация от LinkedIn Sales Navigator | В рамките на унифицирано изживяване от Dynamics 365, преглеждайте контекстуални профили и аналитични данни на LinkedIn като част от записите на акаунти, контакти, потенциални клиенти и възможности. | Администратор: Интегриране на решенията на LinkedIn Sales Navigator за Dynamics 365 Sales Мениджър продажби/продавач: Как да синхронизирате потенциални клиенти в LinkedIn с помощта на Dynamics 365 Connector за формуляри за генериране на потенциални клиенти в LinkedIn |
Намиране на нови купувачи | Вижте препоръчаните потенциални клиенти и открийте взаимни връзки, които могат да осигурят топло въведение. | Администратор: - Интегриране на решенията на LinkedIn Sales Navigator за Dynamics 365 Sales - Конфигуриране на Кой кого познава Продавач: -Как да синхронизирате потенциални клиенти в LinkedIn с помощта на Dynamics 365 Connector за формуляри за генериране на потенциални клиенти в LinkedIn - Как да се запознаете с потенциален клиент |
Проследяване на купувачи | В рамките на унифицираното изживяване от Dynamics 365 Sales, разберете кога контактите сменят работата си и визуализирайте релациите между контактите с интерактивни организационни диаграми. | Администратор: Интегриране на решенията на LinkedIn Sales Navigator за Dynamics 365 Sales Мениджър продажби/продавач: Как да синхронизирате потенциални клиенти в LinkedIn с помощта на Dynamics 365 Connector за формуляри за генериране на потенциални клиенти в LinkedIn |
Получете унифициран изглед на взаимодействията | Използвайте изчерпателна времева линия в Dynamics 365 Microsoft 365 и LinkedIn Sales Navigator, за да осигурите последователни изживявания. | Администратор: Интегриране на решенията на LinkedIn Sales Navigator за Dynamics 365 Sales Мениджър продажби/продавач: Как да синхронизирате потенциални клиенти в LinkedIn с помощта на Dynamics 365 Connector за формуляри за генериране на потенциални клиенти в LinkedIn |
Идентифицирайте клиенти, които се нуждаят от внимание | Проследявайте релации с един резултат въз основа на сигнали от Dynamics 365 и Microsoft 365 които разкриват състояние на взаимоотношение и рискове. | Администратор: Конфигуриране на анализ на релация и изправност Продавач: Използване на анализ на релация за събиране на KPI |
Работете в сътрудничество с клиентите, като получавате видимост за правилните данни и общувайте безпроблемно, като използвате Microsoft Teams:
Възможност | Описание | Връзка за препратка |
---|---|---|
Получете видимост за правилните данни | Осъществете достъп до клиентски данни и аналитични данни в Microsoft Teams, за да сътрудничите продуктивно в екипа по продажбите. | Администратор: Инсталиране и настройване на интеграция Microsoft Teams Продавач: Основна среда за сътрудничество за Microsoft Teams интегриране с приложения за ангажиране на клиенти в Dynamics 365 |
Общуване в контекст | Използвайте вградените чатове на Microsoft Teams в Dynamics 365 за сътрудничество в реално време в рамките на екипа по продажбите. | Администратор: Инсталиране и настройване на интеграция Microsoft Teams Продавач: Подобрено сътрудничество с Microsoft Teams |
Увеличете производителността на продавача чрез автоматично улавяне на задачи и интегриране на процесите на продажби с маркетинга:
Възможност | Описание | Връзка за препратка |
---|---|---|
Минимизирайте рутинните задачи | Получавайте предложения за автоматично създаване на нови записи, като контакти, срещи и задачи. | Администратор: - Конфигуриране на анализ на забележки - Активиране и конфигуриране на автоматично заснемане Продавач: - Как анализът на забележки ви помага с предложението - Улавяне на дейности, свързани с клиентите, с автоматично улавяне |
Автоматизиране на процесите на продажби и маркетинг | Свържете процесите си с обща платформа, за да оптимизирате ефективността и ROI за маркетинг, и предаването на потенциални клиенти. | Администратор/Продавач: Общ преглед (Маркетинг) |
Безпроблемна работа с ежедневните приложения | Минимизирайте превключването на приложения с контекстуални данни за продажбите, които се показват в приложения за производителност като Outlook. | Администратор: Разполагане и инсталиране Dynamics 365 App for Outlook Продавач: Основна навигация в приложение за Outlook |
Управление на конвейера в една работна област | Използвайте интуитивна, персонализирана работна област за преглед на сделки, получаване на контекст и бърза работа. Получете действия с едно щракване и вградена продуктивност и сътрудничество от Microsoft 365 и Teams (преглед) | Администратор: Конфигуриране на изгледа на конвейера за възможности Продавач: преглед: Управление на възможности с помощта на изгледа на тръбопровода |
Получавайте информация за ежедневните задачи и поддържайте сделките си актуални дори когато сте в движение, като използвате мобилното приложение:
Възможност | Описание | Връзка за препратка |
---|---|---|
Справяне със задачите с лекота | Контролирайте напълно задачите отвсякъде с мобилен интерфейс, който включва насочени известия и стабилно търсене и бързо създавайте или актуализирайте записи в оптимизирани за мобилни устройства формуляри. | Продавач: Използване на мобилното приложение Dynamics 365 Sales |
Преглед на ежедневните приоритети с един поглед | Бързо сканирайте предстоящи срещи, скорошни контакти и известия в реално време, за да ускорите ангажираността на клиентите. | Продавач: Научете основите |
Подготовка за срещи | Използване на мобилното приложение за iOS и Android преглед на важни подробности за събранието, информация за присъстващите и генерирани от AI напомняния и присъединяване към събрания на Teams – всичко това от една карта за събрание. | Продавач: Преглед на срещи |
Пропускане на ръчно въвеждане на данни | Лесно улавяйте бележки, като използвате глас-до-текст или камерата на вашия смартфон за автоматично свързване със свързани записи. | Продавач: Управление на бележки |
Получавайте разширена информация за прогнозите за приходите, ефективността и ежедневните действия и планирайте по-добре.
Възможност | Описание | Връзка за препратка |
---|---|---|
Оптимизиране на прогнозирането | Получете видимост и контрол върху приходите с гъвкаво решение за прогнозиране, което разкрива рискове и възможности. | Администратор: - Конфигуриране на прогнози във вашата организация Продавач: - Преглед на прогноза - Преглед и разбиране на данни чрез обекти за разбивка - Преглед и управление на основните възможности |
Увеличаване на прецизността на прогнозите | Използвайте вградения AI, за да увеличите предоставените от продавача прогнози и да видите потоците и тенденциите на сделките. | Администратор: - Конфигуриране на премиум прогнозиране - Автоматично правене на моментни снимки Продавач: - Анализирайте резултатите от приходите, като използвате прогнозно прогнозиране - Разбиране на прогнозните прогнози с помощта на диаграми на тенденциите - Анализирайте потоците от сделки между моментните снимки |
Получаване на видимост в реално време за ефективността на продажбите | Използвайте интерактивни табла и отчети за проследяване на ефективността, вземане на решения, базирани на данни, и предоставяне на по-ефективно обучение. | Администратор: - Създаване или редактиране на вградено системно Power BI табло - Използване Power BI с Microsoft Dataverse данни - Използвам Power BI Продавач: - Добавяне или редактиране Power BI на визуализации на таблото за управление |
Персонализиране на процеси въз основа на най-добрите практики | Проектирайте последователност от дейности и свържете последователността с потенциални клиенти и възможности, които се показват в работната опашка на продавача. | Администратор: Създаване и активиране на последователност Продавач: Приоритизирайте канала си за продажби, като използвате работния списък |
Адаптиране на AI за вашите уникални нужди | Използвайте мощен, гъвкав инструмент без код за бързо проектиране и прилагане на следващите най-добри препоръки за действие за екипа по продажбите. | Администратор: Конфигуриране на Асистент Продавач: Използвайте Асистент, за да насочвате комуникацията с клиентите |
Бързо създаване на персонализирани приложения | Разширете и адаптирайте решението с Microsoft Power Platform, включително Power Apps и Power Automate, за създаване на персонализирани приложения и организиране на работни потоци за оптимизиране на генерирането на приходи. | Администратор: Общ преглед на създаването на приложения в Power Apps |
Интегрирайте Dynamics 365 Sales с други приложения, които вашият екип по продажбите вече използва, за да можете да подобрите ефективността на продавача и сътрудничеството с клиентите:
Научете основите на Dynamics 365 Sales
Ръководство за потребителя
Събитие
Присъединете се към нас на FabCon Vegas
31.03, 23 ч. - 2.04, 23 ч.
Най-доброто събитие, ръководено от общността на Microsoft Fabric, Power BI, SQL и AI. 31 март до 2 април 2025 г.
Регистрирайте се днесОбучение
Пътека за обучение
Work with Dynamics 365 Sales learning path - Training
Generate leads, create opportunities, and utilize embedded intelligence with Microsoft Dynamics 365 Sales. This learning path covers the key elements of the Sales app.
Сертифициране
Microsoft Certified: Dynamics 365 Sales Functional Consultant Associate - Certifications
Demonstrate customization of Dynamics 365 Sales to provide clients with tools to manage customer information, gather insights, and automate best practices.