Добре дошли в Dynamics 365 Sales

Добре дошли в Dynamics 365 Sales! Dynamics 365 Sales позволява на търговците да изграждат силни взаимоотношения с клиентите си, да предприемат действия въз основа на прозрения и да сключват сделки по-бързо. Използвайте Dynamics 365 Sales, за да следите акаунтите и контактите си, да развивате продажбите си от потенциален клиент до поръчка и да създавате търговски материали. Можете също така да създавате маркетингови списъци и кампании и да следвате случаи на услуга, свързани с конкретни клиенти или възможности. Тази статия предоставя преглед на възможностите в Dynamics 365 Sales.

Съвет

Ако искате да изпробвате Dynamics 365 Sales безплатно, можете да се запишете за 30-дневен пробен период.

Ето кратко видео, което да ви помогне да разберете силата на използването на Dynamics 365 Sales във вашата организация:

Важно

Dynamics 365 Sales работи на Microsoft Dataverse и използва дизайн на приложения, базиран Power Apps модели. Можете да създавате и управлявате приложения, базирани на модели, като използвате Power Apps. Повече информация: Какво представляват приложенията, управлявани от модел?

Изберете предложението, което отговаря на вашите нужди

Има Dynamics 365 Sales предложение, което отговаря на всяка нужда на бизнеса:

  • Sales Premium: Идеален за предприятия, които се нуждаят от решение за автоматизация на продажбите, заедно с прозрения, управлявани от AI, задвижвани от разузнаване на разговори, разузнаване на взаимоотношенията и др. Научете повече за Dynamics 365 Sales Premium.

  • Sales Enterprise: Идеален за предприятия, които се нуждаят от решение за автоматизация на продажбите с контекстуални прозрения и разширени възможности за персонализиране. Научете повече за Dynamics 365 Sales Enterprise.

  • Професионалист по продажбите: Идеален за предприятия, които се нуждаят от решение за автоматизация на продажбите. Научете повече за Dynamics 365 Sales Professional.

  • Продажби на отношения: Идеално за предприятия, които трябва да свързват търговските записи с LinkedIn, за да подобрят бизнес процесите с данни за хора, организации и взаимоотношения. Научете повече за Microsoft Relationship Sales.

  • Търговски агент: Идеален избор за предприятия, които искат продавачите да използват Outlook и Microsoft Teams за автоматично улавяне на данни, достъп и регистрация на данни във всяка система за управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM), елиминирайки ръчното въвеждане на данни. Търговски агент.

Премия за продажби на Dynamics 365

Dynamics 365 Sales Premium комбинира възможностите на Dynamics 365 Sales Enterprise с изкуствен интелект. AI-базираните функции в Sales Premium непрекъснато анализират данните за взаимодействие с клиенти, съхранени в Dynamics 365 Sales и събирани от Microsoft 365. Те ви помагат да разберете бизнес отношенията си, да оцените дейностите си във връзка с предишни успехи и да изберете най-добрия път напред, за да изградите силни взаимоотношения с клиентите, да предприемете действия въз основа на прозрения и да затворите възможностите по-бързо.

Абонаментът Dynamics 365 Sales Premium включва всички възможности на Sales Enterprise плюс:

  • Направлявани продажби: Насочете продавачите към следващия им курс на действие с навременна и приложима информация с ускорителя на продажбите.

  • Разузнаване на взаимоотношенията: Изградете по-силни взаимоотношения с клиентите и придвижете взаимоотношенията напред с ръководени от AI функции за продажба, като асистент по продажбите, кой знае кого, и разузнаване на разговора. Освободете времето на продавачите, като сведете до минимум ръчното въвеждане на данни с контекстуални предложения в реално време, като се уверите, че данните ви са винаги актуални. Предприемете превантивни стъпки за намаляване на рисковете с анализ на взаимоотношенията и резултати за изправност.

  • Прогнозни модели: Увеличете процента на реализация и печалба, като използвате AI за приоритизиране на потенциални клиенти и възможности, като използвате прогнозно оценяване на потенциални клиенти и възможности и прогнозно прогнозиране.

Dynamics 365 Sales Enterprise

Със Sales Enterprise организацията за продажби може да автоматизира процеса на продажби от потенциални клиенти до пари в брой, да провежда маркетингови кампании, да прилага най-добрите практики, да си сътрудничи с клиенти и много повече. Абонаментът за Dynamics 365 Sales Enterprise включва следните възможности:

  • Подхранвайте продажбите от потенциален клиент до пари: Постигнете по-последователни взаимодействия за продажбите, като следвате процеса на продажба, докато ви превежда през всеки етап, от създаването на потенциален клиент до приключването на продажбата. Научете повече за процеса на продажби в Dynamics 365 Sales.

  • Прогнозиране на продажбите: Прогнозирайте колко приходи ще генерира вашият екип по продажбите за даден период от време. Проследявайте индивидуалните резултати от продажбите спрямо квотите, за да идентифицирате проактивно рисковете и да осигурите коучинг. Научете как да прогнозирате точни приходи с прогнозиране на продажбите.

  • Провеждайте и проследявайте маркетингови кампании: Популяризирайте бизнеса си и подобрете продажбите с целеви маркетингови кампании. Проследявайте реакциите на клиентите и разходите за всяка кампания. Започнете с маркетинга в приложението.

С вашия лиценз Dynamics 365 Sales Enterprise можете да се възползвате от функциите на Sales Premium като ускорител на продажбите, интелигентност на разговорите и прогнозно оценяване с ограничен месечен капацитет. Научете повече за възможностите за цифрови продажби в Sales Enterprise.

Microsoft Продажби по взаимоотношения

Microsoft Relationship Sales помага на търговците да изградят взаимоотношенията, от които се нуждаят, за да използват силата на продажбите чрез взаимоотношения. Този лиценз включва Sales Enterprise и LinkedIn Sales Navigator Advanced Plus. С този лиценз можете да интегрирате LinkedIn Sales Navigator с Dynamics 365 Sales за да получите информация за вашите клиенти и LinkedIn Sales Insights за импортиране на данни, свързани с потенциални клиенти, от LinkedIn.

Dynamics 365 Sales Professional

Приложението Sales Professional е подобно на приложението Sales Hub, но обектите, включени в Sales Professional, са подмножество на обектите, включени в Sales Enterprise. Отиди в Dynamics 365 Sales Професионална документация.

Ето кратко видео, което ще ви помогне да разберете как Dynamics 365 Sales Professional може да трансформира вашата търговска организация:

Търговски агент

Клиентите на Dynamics 365 Sales имат ограничени възможности, включени в лицензите Sales Enterprise, Sales Premium и Relationship Sales. Стандартната функционалност показва възможности като отговори на имейли и разузнаване на разговори в Teams. С покупката на Microsoft 365 Copilot, клиентите имат достъп до пълната функционалност на агент по продажби. Научете повече за агент по продажби.

Сравняване на решенията

За да сравните наличните възможности във всяко решение, вижте Dynamics 365 Licensing Guide.

Как Dynamics 365 помага да трансформирате вашата търговска организация

Дигиталните възможности за продажби в Dynamics 365 Sales включват вграден интелект, който да оборудва вашите търговски екипи с адаптивни насоки за по-добро обслужване на клиентите ви.

Приоритизирайте потенциалните клиенти с агент, който работи денонощно

Агентът по квалификация на продажбите автономно проучва потенциални клиенти, използвайки вътрешни и външни данни, проактивно изготвя персонализирани имейли на клиенти и маркира потенциални клиенти с висок приоритет за следващото най-добро действие. Агентът е достъпен в два режима – само за изследване и изследване и ангажиране.

Режим Описание Връзки за препратка
Само за научни изследвания Автономно проучва потенциални клиенти, използвайки вътрешни и външни източници на знания, синтезира изследователски данни, за да получи смислена информация, оценява съответстването на потенциалните клиенти и генерира имейли за обещаващи потенциални клиенти. Администратор: Настройване на агент по квалификация на продажбите
Проучване и ангажиране Автономно проучва потенциални клиенти и се ангажира с потенциални клиенти в мащаб – филтрира потенциални клиенти с нисък потенциал и предава само тези със силни намерения, така че вашият екип по продажбите да може да се съсредоточи върху затварянето. Администратор: Настройване на агент по квалификация на продажбите
Ръководител: Наблюдавайте потенциалните клиенти, обработвани от агента по квалификация на продажбите
Продавач: Работа по потенциални клиенти, предадени от агента по квалификация на продажбите

Бъдете в крак със сделката с прозрения, задвижвани от агенти

Агентът по възможности в продажбите в Dynamics 365 Sales ви помага да сключвате сложни сделки, като откривате рисковете навреме, подчертава топ възможностите и събирате всички ключови прозрения в един ясен поглед — така че да можете да се фокусирате и действате уверено. В зависимост от вашата роля можете да използвате агента, както следва:

Запознайте се с купувачите там, където се намират

Ангажирайте и взаимодействайте с клиентите си в точното време и на точното място, като използвате предпочитаните от тях методи:

Възможност Описание Връзки за препратка
Разпознайте подходящия клиент, когото да ангажирате Съкратете цикъла на продажби с една работна област, която има всичко необходимо за продавачите, за да ангажират правилния клиент, да останат фокусирани, да увеличат максимално производителността. Администратор: Конфигуриране на ускорителя на продажбите
Продавач: Приоритизирайте канала си за продажби, като използвате работния списък
Изпълнение на следващата най-добра дейност Помогнете на продавачите да се съсредоточат, като им дадете ясни и постижими търговски дейности, приоритизирани чрез изкуствен интелект (AI) и прогнозно оценяване. Администратор: Конфигуриране на ускорителя на продажбите
Продавач: Приоритизирайте канала си за продажби, като използвате работния списък
Комуникация с ефективни техники за обаждане Разговаряйте с емпатия, като използвате разузнаване чрез разговор, базирано на AI, за да откриете емоциите, настроенията и приоритетите на клиентите. Администратор: Първо стартиране на настройка за разузнаване на разговори
Продавач: Преглед и разбиране на страницата с обобщение на обажданията
Свързване между канали Оптимизирайте продажбите с интегрирани многоканални комуникации като софтуерен телефонен набирач, Microsoft Teams набирач и шаблони за имейл. Администратор:
- Интегрирайте пробен софтфон с Dynamics 365 Sales
- Конфигурирайте Microsoft Teams набирач
- Настройване на подобрен имейл
Продавач:
- Обаждане на клиент
- Изпращане на имейли с помощта на подобрената среда за работа с имейли
Виртуална среща и сътрудничество Осигурете координирана виртуална ангажираност с център за корпоративно сътрудничество, който обединява колеги, клиенти и контекстуални клиентски данни. Администратор: Инсталирай и настрой Microsoft Teams интеграция
Събиране и действия въз основа на обратна връзка на клиенти Вижте гледната точка на клиента и подобрете ангажираността в продажбите, като включите проучвания от Dynamics 365 Customer Voice — включени в Dynamics 365 Sales. Dynamics 365 Customer Voice документация

Създаване на релации

Изграждайте взаимоотношения с клиентите чрез информация от LinkedIn и анализ на взаимоотношенията:

Възможност Описание Връзка за препратка
Получете информация от LinkedIn Sales Navigator В рамките на единно преживяване от Dynamics 365, разглеждайте контекстуални профили и анализи в LinkedIn като част от записите за акаунти, контакти, потенциални клиенти и възможности. Администратор: Интегрирайте решения LinkedIn Sales Navigator за Dynamics 365 Sales
Мениджър продажби/продавач: Как да синхронизирате LinkedIn потенциални клиенти чрез използване на Dynamics 365 Connector за LinkedIn формуляри за генериране на потенциални клиенти
Намиране на нови купувачи Вижте препоръчаните потенциални клиенти и открийте взаимни връзки, които могат да осигурят топло въведение. Администратор:
- Интегрирайте решения LinkedIn Sales Navigator за Dynamics 365 Sales
- Конфигуриране кой кого знае
Продавач:
- Как да синхронизирам LinkedIn провода чрез използване на Dynamics 365 Connector за формите за генериране на LinkedIn Lead Gen
- Как да се запознаете с потенциален клиент
Проследяване на купувачи В рамките на единен опит от Dynamics 365 Sales разберете кога контактите сменят работата си и визуализирайте връзките между контактите с интерактивни организационни схеми. Администратор: Интегрирайте решения LinkedIn Sales Navigator за Dynamics 365 Sales
Мениджър продажби/продавач: Как да синхронизирате LinkedIn потенциални клиенти чрез използване на Dynamics 365 Connector за LinkedIn формуляри за генериране на потенциални клиенти
Получете унифициран изглед на взаимодействията Използвайте изчерпателна времева линия в Dynamics 365, Microsoft 365 и LinkedIn Sales Navigator, за да осигурите последователни преживявания. Администратор: Интегрирайте решения LinkedIn Sales Navigator за Dynamics 365 Sales
Мениджър продажби/продавач: Как да синхронизирате LinkedIn потенциални клиенти чрез използване на Dynamics 365 Connector за LinkedIn формуляри за генериране на потенциални клиенти
Идентифицирайте клиенти, които се нуждаят от внимание Проследявайте взаимоотношенията с единен резултат въз основа на сигнали от Dynamics 365 и Microsoft 365, които разкриват здравето на взаимоотношенията и рисковете. Администратор: Конфигуриране на анализ на релация и изправност
Продавач: Използване на анализ на релация за събиране на KPI

Безпроблемно сътрудничество

Сътрудничете с клиентите, като получите видимост към правилните данни и комуникирайте безпроблемно чрез Microsoft Teams:

Възможност Описание Връзка за препратка
Получете видимост за правилните данни Достъп до клиентски данни и прозрения в Microsoft Teams, за да си сътрудничите продуктивно в екипа по продажби. Администратор: Инсталирай и настрой Microsoft Teams интеграция
Общуване в контекст Използвайте вградени чатове на Microsoft Teams в Dynamics 365 за сътрудничество в реално време в екипа по продажби. Администратор: Инсталирай и настрой Microsoft Teams интеграция

Увеличаване на производителността на продавача

Увеличете производителността на продавача чрез автоматично улавяне на задачи и интегриране на процесите на продажби с маркетинга:

Възможност Описание Връзка за препратка
Минимизирайте рутинните задачи Получавайте предложения за автоматично създаване на нови записи, като контакти, срещи и задачи. Администратор:
- Конфигуриране на анализ на бележки
- Активиране и конфигуриране на автоматично заснемане
Продавач:
- Как анализът на бележките ви помага с предложения
- Улавяне на дейности, свързани с клиентите, с автоматично улавяне
Автоматизиране на процесите на продажби и маркетинг Свържете процесите си с обща платформа, за да оптимизирате ефективността и маркетинговата възвръщаемост на инвестициите и предаването на потенциални клиенти. Администратор/Продавач: Общ преглед (Маркетинг)
Безпроблемна работа с ежедневните приложения Минимизирайте превключването на приложения чрез контекстуални данни за продажби, които се появяват в приложения за продуктивност като Outlook. Администратор: Разположи и инсталирай приложението Dynamics 365 за Outlook
Продавач: Основна навигация в приложението за Outlook
Управление на конвейера в една работна област Използвайте интуитивна, персонализирана работна област за преглед на сделки, получаване на контекст и бърза работа. Получете действия с един клик и вградена продуктивност и сътрудничество от Microsoft 365 и Teams (предварителен преглед) Администратор: Конфигуриране на изгледа на конвейера за възможности
Продавач: Управление на възможности с помощта на изгледа на тръбопровода

Продължавайте да продавате в движение

Получавайте информация за ежедневните задачи и поддържайте сделките си актуални дори когато сте в движение, като използвате мобилното приложение:

Възможност Описание Връзка за препратка
Справяне със задачите с лекота Контролирайте напълно задачите отвсякъде с мобилен интерфейс, който включва насочени известия и стабилно търсене и бързо създавайте или актуализирайте записи в оптимизирани за мобилни устройства формуляри. Продавач: Използвайте мобилното приложение Dynamics 365 Sales
Преглед на ежедневните приоритети с един поглед Бързо сканирайте предстоящи срещи, скорошни контакти и известия в реално време, за да ускорите ангажираността на клиентите. Продавач: Научете основите
Подготовка за срещи Използване на мобилното приложение за iOS и Android преглед на критични подробности за събранието, информация за присъстващите и генерирани от AI напомняния и присъединяване към събрания на Teams – всичко това от една карта за събрание. Продавач: Преглед на срещи
Пропускане на ръчно въвеждане на данни Лесно улавяйте бележки, като използвате глас-до-текст или камерата на вашия смартфон за автоматично свързване със свързани записи. Продавач: Управление на бележки

Адаптиране към бързите промени

Получавайте разширена информация за прогнозите за приходите, ефективността и ежедневните действия и планирайте по-добре.

Възможност Описание Връзка за препратка
Увеличаване на прецизността на прогнозите Използвайте вградения AI, за да увеличите прогнозите, предоставени от продавача. Администратор:
- Конфигуриране на премиум прогнозиране

Продавач:
- Анализирайте резултатите от приходите, като използвате прогнозно прогнозиране
Получаване на видимост в реално време за ефективността на продажбите Използвайте интерактивни табла и отчети за проследяване на ефективността, вземане на решения, базирани на данни, и предоставяне на по-ефективно обучение. Администратор:
- Създаване или редактиране на табло Power BI вградена система
- Използвайте Power BI с Microsoft Dataverse данни
- Използвайте Power BI
Продавач:
- Добавете или редактирайте Power BI визуализации на таблото си
Персонализиране на процеси въз основа на най-добрите практики Проектирайте последователност от дейности и свържете последователността с потенциални клиенти и възможности, които се показват в работната опашка на продавача. Администратор: Създаване и активиране на последователност
Продавач: Приоритизирайте канала си за продажби, като използвате работния списък
Адаптиране на AI за вашите уникални нужди Използвайте мощен, гъвкав инструмент без код за бързо проектиране и прилагане на следващите най-добри препоръки за действие за екипа по продажбите. Администратор: Конфигуриране на асистента
Продавач: Използвайте асистента, за да насочвате комуникацията с клиентите
Бързо създаване на персонализирани приложения Разширете и адаптирайте решението с Microsoft Power Platform, включително Power Apps и Power Automate, за създаване на персонализирани приложения и координиране на работни процеси за оптимизиране на приходите. Администратор: Преглед на създаването на приложения в Power Apps

Интеграции

Интегрирайте Dynamics 365 Sales с други приложения, които вашият търговски екип вече използва, за да подобрите ефективността на продавача и сътрудничеството с клиентите:

Научете основите на Dynamics 365 Sales
Ръководство за потребителя

  • Last updated on