Ангажиране на клиенти чрез текстови съобщения
Изпращането и получаването на текстови съобщения чрез SMS е ефективен начин за продавачите да се свържат с потенциални клиенти. Той е бърз, удобен и позволява бързи отговори. Продавачите използват SMS, за да поддържат връзка с клиентите си, като отговарят на въпроси или притеснения и предоставят актуализации и информация за продукти и услуги.
Dynamics 365 Sales позволява на вашите продавачи да изпращат и получават SMS от клиенти чрез функцията за текстови съобщения. Освен това продавачите могат да се позовават на предишната си комуникация в контекст, без да напускат приложението или да губят представа си за данните на клиентите си. За да осигури професионална и сигурна комуникация, приложението винаги дава приоритет на служебен телефон номера пред личните при изпращане на автоматизирани SMS.
В последователностите SMS могат да бъдат включени като стъпка за изпращане на напомняния или актуализации за ключови събития.
Бележка
Функцията за текстови съобщения се поддържа само в уеб браузъри.
В зависимост от вашата роля можете да използвате функцията за текстови съобщения, както е описано в списъка:
Системен администратор или подобна роля:
- Конфигурирайте доставчика на SMS във вашата организация, за да могат продавачите да го използват. Повече информация: Конфигуриране на доставчик на SMS
- Присвояване или премахване на телефонни номера на потребители. Повече информация: Редактиране на телефонни номера
- Добавете опцията за текстово съобщение към персонализирани формуляри. Повече информация: Добавяне на опция за текстово съобщение към персонализирани формуляри
Мениджър продажби, продавач или друга подобна роля:
- Изберете доставчик на услуги за изпращане и получаване на SMS. Повече информация: Разбиране на екрана на разговора
- Добавете текстово съобщение и автоматично текстово съобщение като стъпки в последователност. Повече информация: Изпращане на текстово съобщение и Изпращане на автоматично текстово съобщение
- Създавайте и добавяйте SMS шаблони. Повече информация: Персонализиране на текстови съобщения чрез шаблони
- Изпратете SMS от работното пространство на ускорител на продажбите или графичен компонент "Следващ". Повече информация: Изпращане на текстово съобщение до клиенти
- Достъп до минали SMS взаимодействия в контекста на съответните записи за продажби, като потенциален клиент и възможност. Повече информация: Управление на разговори с текстови съобщения
Функцията за текстови съобщения е налична в следните региони:
- Азиатско-тихоокеански регион (APAC)
- Канада (CAN)
- Европа (EUR)
- Франция (FRA)
- Великобритания (GBR)
- Индия (IND)
- Япония (JPN)
- Северна Америка (NAM)
- Океания (OCE)
- Южна Америка (SAM)
- Швейцария (CHE)
- Обединени арабски емирства (UAE)
Бележка
В момента функцията за текстови съобщения не е налична в следните центрове за данни – Германия, Китай, Южна Африка, Корея, Норвегия и Government Community Cloud (GCC), включително USG, Министерство на отбраната (DoD).
Проверете дали потребителите, които трябва да използват функцията за текстови съобщения, имат следните разрешения.
Бележка
Ако вече сте активирали ускорител на продажбите и сте предоставили достъп до необходимите права за достъп, не са необходими допълнителни разрешения за функцията за SMS. За да предоставите разрешения в ускорител на продажбите, вижте Настройка за първо стартиране на ускорител на продажбите.
Име на раздел | Име на обекта | Ниво на достъп | Необходими привилегии |
---|---|---|---|
Главни записи | -Активност -Бележка |
Потребители | -Създавам -Пиша - Изтриване -Добавям |
Главни записи | -Активност -Бележка |
Филиал | Прочетени |
Главни записи | Потенциален клиент | Филиал | -Създавам -Чета |
Персонализирани обекти | Екземпляр на канал | Потребители | Добавяне към |
Персонализирани обекти | - Инстанция на канала - Акаунт в екземпляр на канал - Дефиниция на канала - Съобщение на SalesOmnichannel -Препис |
Филиал | Прочетени |
Персонализирани обекти | - Дефиниция на променлива на средата - Консумиращо приложение |
Организация | Прочетени |
Персонализирани обекти | Потребителска настройка на приложение, управлявано от модел | Организация | -Създавам -Чета -Пиша -Добавям |
Персонализирани обекти | Известие | Потребители | Прочетени |
Персонализирани обекти | Съобщение за Омниканал за Sales | Потребители | -Създавам -Пиша - Изтриване -Добавям - Присвояване |
Персонализирани обекти | Дефиниция на настройката | Организация | -Чета -Добавям |
Персонализирани обекти | Шаблон за текстово съобщение | Филиал | -Създавам -Пиша -Чета - Изтриване |
Персонализирани обекти | Препис | Потребители | -Създавам -Пиша - Изтриване -Добавям - Добавяне към |
За мениджър продажби, мениджър на последователност или подобна роля:
Следните роли са необходими заедно с ролите, дефинирани в раздела запродавач:
Име на раздел | Име на обекта | Ниво на достъп | Необходими привилегии |
---|---|---|---|
Персонализирани обекти | Екземпляр на канал | Филиал | - Присвояване -Пиша |
Персонализирани обекти | - Езикова променлива за дефиниция на канала - Акаунт в екземпляр на канал Telesign - Акаунт в екземпляр на канал Twilio |
Филиал | Прочетени |
Персонализирани обекти | - Инстанция на телесигнален канал - Инстанция на канала Twilio |
Филиал | -Чета -Пиша - Присвояване |
Конфигуриране на доставчик на SMS
Редактиране на телефонни номера