Integrar el màrqueting sortint amb un sistema CMS, portals del Dynamics 365 o Power Apps portals
Important
Aquest article només s'aplica al màrqueting sortint.
Llegiu aquest tema per obtenir informació sobre com podeu executar característiques Customer Insights - Journeys de màrqueting interactiu mitjançant un portal, Power Apps portals integrats del Dynamics 365 o utilitzant el vostre propi lloc web o sistema CMS.
Nota
Els portals del Dynamics 365 i del Power Apps no estan disponibles en tots els països o regions. Si aquest és el vostre cas, l'opció Utilitza els portals del Dynamics 365 o un Power Apps portal no estarà disponible quan executeu l'auxiliar Customer Insights - Journeys d'instal·lació. En lloc d'això, utilitzeu el vostre sistema CMS per oferir característiques de màrqueting interactives descrites en aquest tema. Si els portals més tard estan disponibles al vostre país/regió, podreu canviar-los llavors, també com es descriu en aquest tema.
En què es diferencien els portals del Power Apps i els portals del Dynamics 365?
Els portals del Power Apps són un producte de reemplaçament per als portals del Dynamics 365. Tots dos productes continuaran sent compatibles, però només Power Apps els portals estan disponibles per a nous clients. Tots dos productes funcionen sobre la mateixa base tècnica bàsica i funcionen de la mateixa manera des de la perspectiva de Customer Insights - Journeys. No obstant això, Power Apps els portals proporcionen funcions addicionals per als usuaris (que no afecten Customer Insights - Journeys) i tenen llicència segons el consum (inicis de sessió i càrregues de pàgines) en lloc de per instància.
Per obtenir més informació sobre les llicències del portal, vegeu les Power Apps PMF sobre llicències i flux.
Més enllà d'aquestes poques diferències, els portals i portals del Dynamics 365 funcionen Power Apps exactament igual des de la perspectiva de Customer Insights - Journeys, de manera que podeu considerar que aquests dos termes són intercanviables per a la resta d'aquest tema i en altres parts de la Customer Insights - Journeys documentació.
Com afecta la integració del portal a les funcions de màrqueting sortint
Customer Insights - Journeys Proporciona diverses funcionalitats que permeten als contactes interactuar directament amb el sistema. Són els següents:
- Pàgines de destinació, que proporcionen formularis que els contactes poden utilitzar per registrar-se en llistes de correu, baixades gratuïtes, seminaris web o altres avantatges.
- Centres de subscripcions, que permeten als contactes gestionar les seves subscripcions a llistes de correu i informació personal
- Reenviament de pàgines, que permeten als contactes reenviar correus electrònics de màrqueting que han rebut de vosaltres (tot preservant la informació de seguiment precisa)
- El lloc web d'esdeveniments, que permet als contactes llegir i registrar-se als vostres esdeveniments
Cadascuna d'aquestes característiques necessita una o més pàgines web que estiguin disponibles públicament a Internet. A més, cada pàgina ha de poder obtenir informació i Customer Insights - Journeys també poder enviar-hi dades. Hi ha dues maneres de fer-ho:
- Utilitzar portals del Dynamics 365 o un Power Apps portal: aquesta opció es basa en un producte de complement del Dynamics 365 que s'executa directament al mateix inquilí que la vostra Customer Insights - Journeys instància. Et permet entrar en directe sense Customer Insights - Journeys necessitat de gestionar o modificar el teu propi lloc web.
- Utilitzeu el vostre propi lloc web o sistema CMS: aquesta opció requereix que tingueu el vostre propi lloc web on podeu allotjar pàgines, afegir scripts i incrustar formularis Customer Insights - Journeys. Podeu utilitzar aquesta opció en paral·lel amb un portal del Dynamics 365 o del Power Apps si ho desitgeu.
La taula següent compara la manera en què cada una de les característiques interactives i públiques funciona quan s'implementa mitjançant un portal del Power Apps o el vostre propi lloc web.
| Tret | Amb Power Apps portals | Sense Power Apps portals |
|---|---|---|
| Pàgines de destinació | Dissenyeu i publiqueu pàgines de destinació mitjançant el dissenyador gràfic de pàgines en Customer Insights - Journeys. Les pàgines s'executen directament al portal. | Dissenyeu i publiqueu pàgines de destinació al vostre lloc web o sistema de CMS. Habiliteu formularis afegint un Customer Insights - Journeys script de captura de formulari o incrustant un formulari de màrqueting creat amb el dissenyador de formularis gràfic Customer Insights - Journeys. Incloeu un script de seguiment del lloc web generat per Customer Insights - Journeys totes les pàgines de destinació per permetre el seguiment de les visites i els enviaments de pàgines i per permetre que els activadors del recorregut del client reaccionin a les interaccions de la pàgina de destinació. |
| Centres de subscripcions | Dissenyar i publicar centres de subscripcions mitjançant el dissenyador gràfic de pàgines en . Customer Insights - Journeys Les pàgines s'executen directament al portal. | Dissenyeu i publiqueu centres de subscripcions per al vostre lloc web o sistema de CMS mitjançant tècniques similars a les de la creació de pàgines de destinació. L'emplenament previ ha d'estar habilitat per als formularis del centre de subscripcions. Per satisfer el requisit legal, es publica un centre de subscripcions predeterminat al teixit de serveis utilitzat per la vostra Customer Insights - Journeys instància. Això us permet executar campanyes de màrqueting per correu electrònic, fins i tot sense un portal o un lloc web extern. Podeu personalitzar aquesta pàgina mitjançant el dissenyador gràfic de Customer Insights - Journeys pàgines. Incloeu un script de seguiment del lloc web generat per Customer Insights - Journeys totes les pàgines del centre de subscripcions per permetre el seguiment de les visites i els enviaments de pàgines i per permetre que els activadors del recorregut del client reaccionin a les interaccions de la pàgina de destinació. |
| Pàgines Reenvia a un amic | Dissenyeu i publiqueu pàgines de reenviament mitjançant el dissenyador gràfic de pàgines en Customer Insights - Journeys. Les pàgines s'executen directament al portal. | No admès. |
| Lloc web d'esdeveniments | La versió actual del lloc web d'esdeveniments es publica automàticament al portal quan instal·leu . Customer Insights - Journeys Per actualitzar o personalitzar el lloc, descarregueu la versió més recent com a projecte Angular, personalitzeu-la segons calgui mitjançant les vostres eines de desenvolupament preferides i, a continuació , publiqueu el resultat al portal. |
Descarregueu la versió actual del lloc web d'esdeveniments com a projecte Angular, personalitzeu-lo mitjançant les vostres eines de desenvolupament preferides i, a continuació , publiqueu el resultat al vostre propi lloc web. |
Addició d'un Power Apps portal a una instància de màrqueting sortint
Aquesta integració només està disponible en solucions d'aplicacions de màrqueting sortint heretades. Per afegir portals a una instància de màrqueting sortint, heu de sol·licitar-la al formulari de sol·licitud de màrqueting sortint (situat a Configuració>de versions) al mateix temps que sol·liciteu afegir màrqueting sortint a la instància de viatges en temps real. Heu de proporcionar els detalls de l'adreça URL del portal en el moment de la sol·licitud i es pot habilitar per excepció.
Nota
Si heu integrat Power Apps portals amb la vostra Customer Insights - Journeys instància i el portal deixa de funcionar o desapareix de sobte, és possible que la llicència de prova del portal hagi caducat. Per determinar si és el cas:
- Aneu al centre Power Apps d'administracióde portals.
- Aneu a la secció Detalls del portal i comproveu si la llicència dels portals està caducada.
Si la integració de portals ha caducat, haureu de comprar una llicència de pagament. A continuació, haureu de restablir la integració dels portals a la Customer Insights - Journeys instància i tornar a proveir-la.
Suprimir la integració del portal d'una instància existent Customer Insights - Journeys
Podeu suprimir la integració del portal d'una Customer Insights - Journeys instància en qualsevol moment. Si decidiu fer-ho, passarà el següent:
- La llicència del portal s'alliberarà i es pot reutilitzar amb una altra Customer Insights - Journeys instància o una altra aplicació del Dynamics 365.
- El portal es restablirà durant el procés d'eliminació.
- Totes les pàgines de màrqueting existents encara Customer Insights - Journeys estaran configurades per publicar-se al portal ara eliminat, de manera que deixaran de funcionar. No obstant això, el seu disseny i contingut continuaran emmagatzemats Customer Insights - Journeys. Si torneu a afegir un portal, les pàgines es tornaran a configurar per utilitzar el nou portal i podreu publicar-les allà.
- El lloc web d'esdeveniments s'eliminarà. Tots els esdeveniments encara proporcionaran un enllaç al lloc web antic, de manera que l'enllaç ja no funcionarà. Si instal·leu el lloc web d'esdeveniments al vostre servidor, funcionarà correctament immediatament (no haureu d'actualitzar els registres d'esdeveniments), però si voleu que els enllaços dels registres d'esdeveniments obrin el lloc nou, haureu d'editar cada registre manualment.
Abans de suprimir el portal, heu de tornar a crear les pàgines de destinació i els centres de subscripció al lloc web extern segons calgui i dissenyar els recorreguts del client, la configuració del contingut i els missatges de correu electrònic per enllaçar-hi. Si utilitzeu l'administració d'esdeveniments, també hauríeu d'instal·lar el seu lloc web al servidor extern. Quan hàgiu confirmat que tot funciona com s'esperava al vostre lloc extern, podeu suprimir el portal de la Customer Insights - Journeys instal·lació.
Per suprimir la integració del portal d'una instància existent Customer Insights - Journeys :
Accedeix a l'àrea de gestió d'instal·lació de la instància que vulguis modificar. Hauríeu de poder veure que l'opció Utilitza els portals del Dynamics 365 o un Power Apps portal està seleccionada actualment.
Des de la subfinestra Altres accions , trieu Configura el portal.
S'obre el lloc d'administració del portal. Seleccioneu Accions del portal al navegador lateral.
Seleccioneu Restableix el portal i seguiu les instruccions de la pantalla per restablir el portal. Més informació: Restablir un portal.
Advertiment
Quan restabliu el portal, tot el contingut i tota la configuració del portal existents se suprimiran permanentment.
Nota
Si inicialment vau instal·lar Customer Insights - Journeys amb la integració del portal habilitada, no rebreu cap centre de subscripcions per defecte (que d'altra manera s'executaria al teixit de serveis de la vostra Customer Insights - Journeys instància). Encara no en tindreu cap després de suprimir la integració del portal i no podreu crear manualment les pàgines que s'executin al teixit de servei. Per tant, heu de crear com a mínim un centre de subscripcions al vostre lloc web extern i configurar la configuració del contingut per enllaçar-hi abans de suprimir el portal.
Addició de la integració del portal a una instància existent Customer Insights - Journeys
Podeu optar per afegir (o tornar a afegir) un portal a una Customer Insights - Journeys instància en qualsevol moment. En fer-ho, passarà el següent:
- Totes les pàgines de màrqueting externes i el lloc web d'esdeveniments externs continuaran funcionant.
- Si inicialment es va instal·lar Customer Insights - Journeys amb la integració del portal inhabilitada, hauríeu de tenir un centre de subscripció per defecte per defecte (que s'executa al teixit de serveis de la instància Customer Insights - Journeys ). Continuarà estant disponible fins i tot després d'afegir el portal.
- Si teniu dissenys de pàgines de màrqueting basats en el portal sobrants al vostre sistema des d'una integració de portals anteriors, aquests es tornaran a configurar per utilitzar automàticament el nou portal.
- Com quan configureu una instància nova, l'auxiliar d'instal·lació reclamarà una llicència del Portal del Dynamics 365 existent per treballar ( Customer Insights - Journeys si hi ha una llicència gratuïta disponible al vostre inquilí) o us crearà un Portal de demostració Power Apps (que caducarà al cap de 30 dies, després dels quals haureu de començar a pagar-lo).
Per crear un portal nou i associar-lo a l'aplicació Customer Insights - Journeys :
Important
Si no proveïu el portal a través de l'aplicació Customer Insights - Journeys , no el podreu connectar més tard.
Accedeix a l'àrea de gestió d'instal·lació de la instància que vulguis modificar. Hauríeu de poder veure que l'opció Utilitza el vostre propi servidor web està seleccionada actualment.
Seleccioneu Utilitza portals del Dynamics 365 o un Power Apps portal. S'obre el diàleg Configuració del portal i mostra informació sobre què podeu esperar.
Seleccioneu D'acord per continuar. Torneu a l'auxiliar d'instal·lació, que ara mostra l'opció Utilitza portals del Dynamics 365 o una Power Apps opció de portal seleccionada.
Al camp que ara es proporciona a l'opció Utilitza portals del Dynamics 365 o un Power Apps portal , introduïu un prefix per a l'adreça URL del portal al camp proporcionat. Els vostres contactes i clients podran veure l'adreça URL quan obrin un portal, per la qual cosa hauríeu de triar un nom de subdomini que puguin reconèixer, per exemple, el nom de la vostra organització.
Seleccioneu Configura el portal per començar a configurar el portal . El procés pot trigar una estona. Podeu fer un seguiment del seu progrés deixant la pàgina oberta al navegador, però la instal·lació continuarà ininterrompudament si decidiu tancar-lo.