Nota
L'accés a aquesta pàgina requereix autorització. Pots provar d'iniciar sessió o canviar de directori.
L'accés a aquesta pàgina requereix autorització. Pots provar de canviar directoris.
Utilitzeu l'Aplicació Dynamics 365 per a l'Outlook mentre utilitzeu l'Outlook a l'escriptori, al web o al telèfon. Quan l'aplicació per a l'Outlook està instal·lada, podeu utilitzar la subfinestra del Dynamics 365 per enllaçar i fer el seguiment dels correus electrònics i les cites de l'Outlook als registres de l'aplicació.
Important
- La versió més recent del Dynamics 365 App for Outlook funciona amb aplicacions d'interacció amb el client (com ara el Dynamics 365 Sales, el Dynamics 365 Customer Service, el Dynamics 365 Marketing). Dynamics 365 Field Service i Dynamics 365 Project Service Automation), Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), versió 9 i Microsoft Dataverse.
- Per obtenir una versió anterior que funcioni amb versions anteriors de les aplicacions del Dynamics 365, vegeu Implementar l'aplicació Dynamics 365 per a l'Outlook.
Instal·lar
Abans d'instal·lar l'aplicació per a l'Outlook, poseu-vos en contacte amb l'administrador i assegureu-vos que es compleixin tots els requisits previs. Per obtenir més informació, vegeu Implementació Dynamics 365 App for Outlook.
En la majoria dels casos, l'administrador us enviarà automàticament l'aplicació i hauria d'estar disponible a la franja d'Outlook. Si no el veieu, podeu instal·lar-lo vosaltres mateixos. Per obtenir més informació, vegeu Fer que els usuaris instal·lin ells mateixos l'aplicació per a l'Outlook.
Accedeix a l'app i inicia sessió
Un cop instal·lat, és fàcil accedir a la subfinestra de l'aplicació Dynamics 365 per a l'Outlook, tant si utilitzeu l'Outlook a l'escriptori com a l'aplicació web.
Al client d'escriptori de l'Outlook, seleccioneu Dynamics 365.
A l'Outlook Web Access, obriu un correu electrònic i seleccioneu Més (...) >Dinàmica 365.
Quan accediu per primera vegada a la subfinestra de l'aplicació Dynamics 365 per a l'Outlook, se us demanarà que inicieu la sessió al vostre compte del Dynamics 365. Al missatge de confirmació, seleccioneu Permet i seguiu els passos a la pantalla per iniciar la sessió al Dynamics 365. Després d'haver iniciat la sessió, sempre que utilitzeu l'aplicació amb freqüència, seguireu iniciant la sessió. Si fa 90 dies que no utilitzes l'aplicació, se't demanarà que tornis a iniciar la sessió.
Pin
Si utilitzeu el client d'escriptori de l'Outlook o l'Outlook Web Access, podeu ancorar l'aplicació per a l'Outlook perquè romangui oberta quan navegueu d'un correu electrònic a un altre. Si no veieu l'opció de marcador, verifiqueu que sigui compatible amb la vostra configuració. Per obtenir més informació, vegeu Què s'admet.
Per ancorar l'aplicació, seleccioneu-lo. Per desancorar, torna a seleccionar el marcador.
Terminologia
| Terme | Definició |
|---|---|
| Estableix pel que fa a | Feu el seguiment i enllaçeu el correu electrònic o la cita a una fila existent de l'aplicació Dynamics 365. |
| Pista | Creeu una còpia del correu electrònic o de la cita a l'aplicació del Dynamics 365. |
| Anul·la el seguiment | Suprimiu la còpia del correu electrònic o de la cita de l'aplicació del Dynamics 365. |
| Seguiment amb èxit | El correu electrònic o la cita es copien correctament a l'aplicació del Dynamics 365. |
| Fallada de la pista | El correu electrònic o la cita no es poden copiar a l'aplicació del Dynamics 365. |
| Pista pendent | El correu electrònic o la cita està pendent de copiar-se a l'aplicació del Dynamics 365. |
Barra de navegació
Utilitzeu la barra de navegació de la part superior per accedir al mapa del lloc, a la cerca, a la creació ràpida i a més ordres.
- Mapa del lloc: utilitzeu el mapa del lloc per navegar a l'inici, Elements recents , Elements ancorats i Escriptoris digitals.
- Cerca: cerqueu files en diverses taules ordenades per rellevància.
- Crea una fila nova: crea una fila nova per a les taules que s'han inclòs a l'aplicació per a l'Outlook i estan habilitades per a la creació ràpida.
- Més ordres: accediu a més, com ara informació de l'usuari, informació de l'entorn del Dynamics 365, l'Assistent i el verificador de l'Outlook.
- Fixa: seleccioneu la icona de marcador per ancorar la subfinestra de l'aplicació Dynamics 365 perquè romangui oberta quan navegueu d'un correu electrònic a un altre.
Mapa del lloc
Utilitzeu el mapa del lloc per navegar a Inici, Elements recents , Elements ancorats i Escriptoris digitals.
Elements del menú del mapa del lloc
És fàcil moure's i tornar a les teves files preferides o més utilitzades. La il·lustració següent mostra els elements de navegació principals
Llegenda
- Inici: Us portarà a la pantalla principal de l'aplicació Dynamics 365 per a l'Outlook que mostra l'estat de seguiment, la fila referent amb informació contextual.
- Recents: expandiu aquesta entrada per veure una llista de files que heu utilitzat recentment. Seleccioneu una fila aquí per obrir-la. Seleccioneu la icona de la xinxeta que hi ha al costat d'una fila que apareix aquí per afegir-la a les files fixades.
- Fixat: expandiu aquesta entrada per veure i obrir les files fixades preferides. Utilitzeu la llista Recents per afegir files aquí. Seleccioneu la icona d'eliminació del marcador al costat d'una fila que apareix aquí per suprimir-la d'aquesta llista.
Fila amb seguiment
Seleccioneu un correu electrònic per visualitzar informació addicional sobre l'element de seguiment a la subfinestra del Dynamics 365.
Llegenda
- Informació de la fila enllaçada: la fila del Dynamics 365 a la qual està enllaçat aquest element de l'Outlook. El formulari de visualització ràpida mostra part de la informació clau de la fila.
- Destinataris: llista de destinataris del correu electrònic o dels assistents a una reunió. Podeu navegar entre els diferents destinataris, que poden ser un contacte, un client potencial o un compte i mostrar una visualització ràpida de la seva informació al Dynamics 365.
- Informació relacionada: quan se selecciona un contacte, el seu compte principal també està disponible perquè pugueu aprofundir en els detalls del compte i mostrar més dades del Dynamics 365. També podeu veure dades relacionades, com ara les oportunitats relacionades del contacte.
Informació de seguiment: mostra si el missatge de correu electrònic o la reunió està enllaçat a una fila i si s'està fent el seguiment a l'aplicació del Dynamics 365.
Més ordres: seleccioneu per definir o canviar el conjunt sobre la informació de seguiment o visualitzar informació sobre la fila al Dynamics 365
Afegeix activitat: seleccioneu per crear activitats per a aquesta fila o visualitzar-la al Dynamics 365.
4 i 5. Defineix referent: seleccioneu aquesta opció per triar l'opció Defineix referent a la fila o visualitza informació sobre la fila al Dynamics 365.