Navegació bàsica a l'aplicació per a l'Outlook
Utilitzeu el Dynamics 365 App for Outlook mentre utilitzeu l'Outlook en un ordinador, a Internet o en un telèfon. Quan s'instal·la l'aplicació per a l'Outlook, podeu utilitzar la subfinestra del Dynamics 365 per enllaçar i fer el seguiment dels correus electrònics i les cites de l'Outlook als registres de l'aplicació.
Important
- L'última versió funciona amb les aplicacions del Dynamics 365 App for Outlook Customer Engagement (com ara el Dynamics 365 Sales,el Dynamics 365 servei d'atenció al client,Dynamics 365 Marketing. Dynamics 365 Field Service, i Dynamics 365 Project Service Automation), Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), la versió 9 i. Microsoft Dataverse
- Per obtenir una versió anterior que funcioni amb versions anteriors de les aplicacions del Dynamics 365, vegeu Implementar Dynamics 365 App for Outlook.
Instal·la
Abans d'instal·lar l'aplicació per a l'Outlook, poseu-vos en contacte amb l'administrador i assegureu-vos que es compleixin tots els requisits previs. Per obtenir més informació, vegeu Implementar Dynamics 365 App for Outlook.
En la majoria dels casos, l'administrador introduirà automàticament l'aplicació i hauria d'estar disponible a la franja de l'Outlook. Si no la veieu, podreu instal·lar-la vós mateix. Per obtenir més informació, vegeu la secció Fer que els usuaris instal·lin ells mateixos l'aplicació per a l'Outlook.
Accedeix a l'app i inicia sessió
Un cop s'ha instal·lat, es fàcil accedir a la subfinestra del Dynamics 365 App for Outlook si utilitzeu l'Outlook a l'escriptori o a l'aplicació web.
Al client d'escriptori de l'Outlook, seleccioneu Dynamics 365.
A l'Outlook Web Access, obriu un correu electrònic i, a continuació, seleccioneu Més (...) >Dynamics 365.
Quan accediu per primera vegada a la Dynamics 365 App for Outlook subfinestra, se us demanarà que inicieu la sessió al vostre compte del Dynamics 365. Al missatge de confirmació, seleccioneu Permet i, a continuació, seguiu els passos en pantalla per iniciar la sessió al Dynamics 365. Després d'haver iniciat sessió, sempre que utilitzeu l'aplicació amb freqüència, continuareu iniciant la sessió. Si fa 90 dies que no utilitzeu l'aplicació, se us demanarà que torneu a iniciar la sessió.
Permet ancorar contingut
Si utilitzeu el client d'escriptori de l'Outlook o l'Outlook Web Access, podeu ancorar l'aplicació per a l'Outlook per tal que es mantingui oberta quan us desplaceu d'un correu electrònic a un altre. Si no veieu l'opció d'ancorar, comproveu que sigui compatible amb la vostra configuració. Per obtenir més informació, vegeu Què s'admet.
Per ancorar l'aplicació, seleccioneu el símbol d'ancorar. Per desancorar, torneu a seleccionar el símbol d'ancorar.
Terminologia
| Terme | Definició |
|---|---|
| Conjunt referent a | Feu el seguiment i enllaceu el correu electrònic o la cita amb una fila existent de l'aplicació del Dynamics 365. |
| Pista | Creeu una còpia del correu electrònic o de la cita a l'aplicació del Dynamics 365. |
| Desrastrejar | Elimineu la còpia del correu electrònic o de la cita de l'aplicació del Dynamics 365. |
| Seguiment correcte | El correu electrònic o la cita s'han copiat correctament a l'aplicació del Dynamics 365. |
| Error del seguiment | El correu electrònic o la cita no s'han copiat correctament a l'aplicació del Dynamics 365. |
| Seguiment pendent | El correu electrònic o la cita estan pendents de copiar-se a l'aplicació del Dynamics 365. |
Barra de navegació
Utilitzeu la barra de navegació de la part superior per accedir al mapa del lloc, la cerca, la creació ràpida i altres ordres.
- Mapa del lloc: utilitzeu el mapa del lloc per navegar fins a la pàgina d'inici , elements recents , elements ancorats i escriptoris digitals.
- Cercar: cerqueu files en diverses taules ordenades per rellevància.
- Crea una fila nova: crea una fila nova per a les taules que s'han inclòs a l'aplicació per a l'Outlook i que estan habilitades per crear-les ràpidament.
- Més ordres: Accediu a més informació, com ara informació d'usuari, informació de l'entorn del Dynamics 365, l'Assistent i el comprovador de l'Outlook.
- Pin: seleccioneu la icona de xinxeta per ancorar la subfinestra de l'aplicació Dynamics 365 de manera que romangui oberta quan navegueu d'un correu electrònic a un altre.
Mapa del lloc
Utilitzeu el mapa del lloc per navegar a Inici, Elements recents , Elements ancoratsi Escriptoris digitals .
Elements del menú del mapa del lloc
És fàcil desplaçar-se i tornar a les vostres files preferides o més utilitzades. La il·lustració següent mostra els elements principals de navegació
Llegenda
- Pàgina d'inici: Aneu a la pantalla principal que mostra l'estat Dynamics 365 App for Outlook de seguiment, la fila de referència amb informació contextual.
- Recents: expandiu aquesta entrada per veure una llista de files que heu utilitzat recentment. Seleccioneu una fila aquí per obrir-la. Seleccioneu la icona de xinxeta situada al costat d'una de les files que es mostren per afegir-la a les files ancorades.
- Ancorats: expandiu aquesta entrada per veure i obrir les files ancorades preferides. Utilitzeu la llista Recents per afegir files aquí. Seleccioneu la icona per suprimir la xinxeta al costat d'una fila que apareix aquí per eliminar-la d'aquesta llista.
Fila amb seguiment
Seleccioneu un correu electrònic per veure informació addicional sobre l'element amb seguiment a la subfinestra del Dynamics 365.
Llegenda
- Informació de la fila enllaçada: la fila del Dynamics 365 a la qual està enllaçat aquest element de l'Outlook. El formulari de cerca ràpida mostra part de la informació clau de la fila.
- Destinataris: llista de destinataris del correu electrònic o dels assistents a una reunió. Podeu navegar entre els diferents destinataris, que poden ser un contacte, un client potencial o un compte i obtenir una visualització ràpida de la seva informació al Dynamics 365.
- Informació relacionada: quan se selecciona un contacte, el seu compte principal també està disponible perquè pugueu aprofundir en els detalls del compte i mostrar més dades del Dynamics 365. També podeu veure dades relacionades, com ara les oportunitats del contacte relacionades.
Informació de seguiment: mostra si el missatge de correu electrònic o reunió està enllaçat amb una fila i si s'està fent el seguiment a l'aplicació del Dynamics 365.
Més ordres: Seleccioneu aquesta opció per definir o canviar la informació referent o de seguiment o visualitzar informació sobre la fila al Dynamics 365
Afegeix activitat: seleccioneu aquesta opció per crear activitats per a aquesta fila o visualitzeu-la al Dynamics 365.
4 i 5. Defineix com a: seleccioneu aquesta opció per triar el Defineix referent a per a la fila o visualitzar informació sobre la fila al Dynamics 365.