Recursos per al venedor

Conté temes que descriuen com fer tasques de vendes habituals al Dynamics 365 Sales.

Conceptes bàsics

Inici ràpid

• Visió general de Sales i Centre de Sales
• Apreneu els conceptes bàsics
• Obteniu informació amb els escriptoris digitals
• Assignar o compartir registres
• Fer el seguiment i gestionar activitats
• Treballar amb processos de negoci
• Definir opcions personals

Prima de vendes

Concepte

• Què és l'accelerador de vendes?
• Ús de l'Ajudant per guiar les comunicacions del client
• Prioritzar els clients potencials mitjançant puntuacions
• Prioritzar oportunitats mitjançant puntuacions
• Informació general sobre la intel·ligència sobre les converses
• Projecteu ingressos precisos amb previsions de vendes
• Visualitzeu l'historial d'activitats del client

Copilot

Concepte

• Informació general sobre el Copilot
• Utilitzar el Copilot

Guia de procediments

• Redactar i enviar missatges de correu electrònic mitjançant el Copilot
• Visualitzar i copiar el resum del correu electrònic

Fer un seguiment dels vostres clients

Guia de procediments

• Treballar amb comptes i contactes
• Desactivar o activar un compte o contacte
• Afegir una activitat de cita, correu electrònic, trucada telefònica, nota o tasca a la cronologia
• Enviar correu electrònic mitjançant l’experiència de correu electrònic millorada
• Entendre els organigrames

Augmentar les vendes

Guia de procediments

• Comprendre el procés de vendes
• Crear o editar clients potencials
• Qualificar o convertir clients potencials
• Tornar a obrir clients potencials
• Crear o editar oportunitats
• Tancar oportunitats com a guanyades o perdudes

Crear i treballar amb material col·lateral

Guia de procediments

• Crear o editar ofertes
• Crear o editar comandes
• Crear o editar factures

Administrar dades

Guia de procediments

• Importa dades
• Exportar dades a l’Excel
• Combinar els registres duplicats
• Opcions de cerca a Microsoft Dataverse

Informes i impressions

Informació general

• Treballar amb informes
• Imprimir una oferta, factura o altres registres

Creació d'una campanya de màrqueting

Guia de procediments

• Crear un llista de màrqueting mitjançant el màrqueting dins de l'aplicació
• Crear una campanya exprés
• Afegir actius a una campanya
• Crear o editar una campanya
• Afegir una activitat a una campanya
• Seguiment d'una resposta de campanya de màrqueting

Aplicació mòbil del Dynamics 365 Sales

Guia de procediments

• Visió general de l'aplicació mòbil
• Instal·leu l'aplicació a iOS i Android
• Utilitzar l’aplicació mòbil
• Apreneu els conceptes bàsics

Treball amb l'Outlook

Guia de procediments

• Guia de l'usuari del Dynamics 365 App for Outlook

Aconseguir millor intel·ligència de vendes

Concepte

• Impulsa les vendes amb Versium Predict
• Obteniu estadístiques de vendes, impulsat per InsideView