Crear o editar clients potencials
Creeu clients potencials al Dynamics 365 per fer un seguiment de clients nous potencials. Un client potencial pot ser un client existent o algú amb qui mai heu fet negocis. És possible que obtingueu clients potencials de moltes fonts, com ara publicitat, xarxes o campanyes de correu electrònic. Podeu afegir notes, activitats i contactes relacionats als clients potencials.
Propina
Si voleu provar el Dynamics 365 Sales gratuïtament, podeu registrar-vos per obtenir una prova de 30 dies.
Requisits de llicència i funció
| Tipus de requisit | Has de tenir |
|---|---|
| Llicència | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise o Dynamics 365 Sales Professional Més informació: Preus del Dynamics 365 Sales |
| Funcions de seguretat | Qualsevol funció de vendes principal, com ara comercial o director de vendes Més informació: Funcions de vendes principals |
Crear o editar un client potencial
Al mapa del lloc de l'aplicació de vendes, seleccioneu Contactes.
Seleccioneu Crea.
Introduïu la informació que teniu sobre el client potencial. Només es requereixen el tema i el cognom . Tots els altres detalls són opcionals.
Seleccioneu Qualifica a la barra de procés i seleccioneu o creeu un compte i un contacte.
- Si seleccioneu un compte o un contacte, el nom de l'empresa i les dades de l'adreça de contacte s'emplenaran si estaven buides. Si aquesta informació ja s'ha introduït, la selecció no canviarà els valors existents.
- Si creeu un compte o un contacte, el Bing Maps pot emplenar els detalls de l'adreça si l'administrador ha activat els suggeriments d'adreces. Desplaceu-vos cap avall fins al quadre Adreça i comenceu a escriure l'adreça. Seleccioneu una adreça de la llista de suggeriments proporcionats pels mapes del Bing.
- Quan creeu un client potencial, podeu seleccionar els valors per a Contacte existent i Compte existent fins que deseu el client potencial. Després de desar el client potencial, només podeu seleccionar els valors que s'han filtrat per evitar duplicats.
Seleccioneu o introduïu els detalls restants al pas de qualificació .
A la secció Cronologia , afegeix notes o activitats, com ara trucades telefòniques o tasques, relacionades amb el client potencial.
Per afegir un contacte com a part interessada, desplaceu-vos cap avall fins a la secció Parts interessades i seleccioneu Nova connexió. Cerqueu i seleccioneu un contacte per connectar-vos i assignar la funció de part interessada. O bé, seleccioneu Nou contacte per crear un contacte, connectar-lo i assignar-li la funció d'interessat.
- Una part interessada és un contacte clau del compte que participa en la presa de decisions de compra. Si heu associat un contacte al pas de qualificació i heu seleccionat marcar com a completat per identificar-lo com a responsable de la presa de decisions del compte, aquest contacte es connectarà automàticament com a part interessada i se li assignarà la funció de part interessada.
- Per defecte, al contacte que connecteu se li assigna la funció d'interessat. Per seleccionar una funció diferent, seleccioneu l'espai a l'esquerra del contacte a la llista, seleccioneu Edita i assigneu la funció correcta.
Important
Si no veieu "Connexió nova", vol dir que la vostra organització està utilitzant una visualització personalitzada dels clients potencials. En aquest cas, seleccioneu la pestanya Connexions i, a continuació, seleccioneu Connecta per connectar una part interessada al client potencial.
Seleccioneu la pestanya Detalls i introduïu qualsevol altra informació que tingueu sobre el client potencial, com ara el sector i el mètode de contacte preferit.
Seleccioneu Desa i tanca.
Importar clients potencials des de fitxers Excel, CSV i XML
Podeu afegir clients potencials important-los des d'un Microsoft Excel fitxer CSV o XML o des de Microsoft Exchange. Obteniu informació sobre com importar dades al Dynamics 365 Sales.
Fes més amb els clients potencials
- Nodreix els teus clients potencials a través d'una campanya de màrqueting
- Recerca de clients potencials a través de canals de xarxes socials com LinkedIn
- Augmentar l'eficàcia del màrqueting i les vendes (només s'aplica a l'aplicació Sales)
Passos següents habituals
- Qualificar un client potencial i convertir-lo en una oportunitat
- Introdueix-te al client potencial a través de Qui coneix qui
- Coneix el procés de vendes, fomentant les vendes des del client potencial fins a la comanda
- Visualitzar anàlisis de relacions i KPI per al client potencial
No trobeu les opcions a l'aplicació?
Hi ha tres possibilitats:
- No teniu la llicència ni la funció necessàries. Consulteu la secció Requisits de llicència i funció a la part superior d'aquesta pàgina.
- L'administrador no ha activat la funció.
- La vostra organització està utilitzant una aplicació personalitzada. Consulteu a l'administrador els passos exactes. Els passos que es descriuen en aquest article són específics de les aplicacions Centre de vendes i Sales Professional.