Prioritzar el pipeline de vendes amb llistes de treball
Utilitzeu les llistes de treball de l'Accelerador de vendes per prioritzar el vostre pipeline de vendes i assegurar-vos que els registres importants no es quedin enrere.
Requisits de llicència i funció
| Tipus de requisit | Has de tenir |
|---|---|
| Llicència | Dynamics 365 Sales Premium Més informació: Preus del Dynamics 365 Sales |
| Funcions de seguretat | Qualsevol funció de vendes principal, com ara comercial o director de vendes Més informació: Funcions de vendes principals |
Com prioritzar el vostre pipeline
Durant la vostra jornada laboral com a venedor, heu de fer malabars amb diverses tasques mentre treballeu en diversos registres. Com a resultat, pot ser difícil planificar i prioritzar les vostres activitats orientades al client. La llista de treball de l'Accelerador de vendes per al Dynamics 365 Sales Insights us ajuda a prioritzar el vostre temps i esforç per assegurar-vos que els registres importants no es quedin enrere.
La llista de treball de l'Accelerador de vendes us ofereix les capacitats següents:
- Administreu i visualitzeu els registres que inclouen activitats que s'han de dur a terme en els darrers 30 dies, ordenades per prioritat i suprimides després de completar una activitat.
- Administreu la llista de treball ordenant, filtrant i agrupant registres.
- Visualitzeu informació rellevant sobre els clients, com ara dades personals, activitats passades i futures i les entitats relacionades per a cada registre.
- Comunicar-vos amb els clients a través del telèfon i el correu electrònic. Més informació: Connecteu-vos amb els clients mitjançant un registre o el giny A continuació
- Afegiu activitats manuals als registres, a més de les que s'han definit en una seqüència, si es requereix una activitat ad hoc.
Nota
La llista de treballs la configura un cap de vendes que defineix la seqüència d'activitats dels registres mitjançant el dissenyador de seqüències. Més informació: Crear i gestionar seqüències
Requisits previs
Reviseu els requisits previs següents abans de començar a utilitzar llistes de treball:
- La característica Accelerador de vendes està instal·lada a la vostra organització i la vostra funció s'assigna per accedir a les llistes de treball. Més informació: Configurar l'Accelerador de vendes
- Es configuren un telèfon virtual i un servidor de correu electrònic per a la vostra funció de seguretat.
- Marc d'integració del canal del Dynamics 365 versió 1 està instal·lat i s'ha configurat un proveïdor de canals per a l'organització del Dynamics 365. Més informació: Integrar un marcador de softphone d'exemple amb el Dynamics 365 Sales
Nota
Tot i que la puntuació de clients potencials predictiva i la puntuació d'oportunitats predictiva no són necessàries per a les llistes de treball, la funcionalitat de llista de treball descrita en aquest tema suposa que aquestes característiques s'han habilitat i que s'han generat models per a la vostra organització. Poseu-vos en contacte amb l'administrador per habilitar aquestes característiques.
Visualitzar els meus registres mitjançant la llista de treball
La llista de treball mostra una llista de registres que us estan assignats o de la funció de seguretat amb la qual esteu associat. Els registres mostren les activitats que vencen per a la data actual (o pendents de dates anteriors) que s'han creat manualment o mitjançant una seqüència. Això us ajuda a accedir a tots els registres que inclouen activitats en un sol lloc, en comptes de navegar per diversos formularis a l'aplicació. Un cap de vendes pot configurar i determinar les entitats que us visualitzaran a la llista de treball. La part superior del registre de la llista de treball sempre serà el següent millor client amb la puntuació de predicció més alta.
Nota
A partir de la versió 9.1.23093.10010, per optimitzar el rendiment de la càrrega de formularis des de la llista de treball, s'eliminen les opcions Enrere, Desa i tanca i Obre en una finestra nova a la barra d'ordres del formulari. Si voleu aquestes opcions a la llista de formularis a la feina, poseu-vos en contacte amb el suport tècnic de Microsoft.
Per visualitzar la llista de treball
Inicia sessió a l'aplicació Dynamics 365 Centre de vendes i accedeix a Canviar l'àrea
>Vendes.Al mapa del lloc, a La meva feina, seleccioneu Accelerador de vendes.
S'obre la pàgina de llista de treball, com es mostra a la imatge següent.
Nombre Característica Descripció 1 Cercar, filtrar, ordenar i agrupar registres Podeu cercar, filtrar, ordenar i agrupar els registres que voleu visualitzar a la llista per identificar ràpidament els clients amb què contactar, tal com es descriu més endavant en aquest tema.
Mitjançant la icona de cerca, podeu cercar un registre específic mitjançant el nom del registre. Seleccioneu Més opcions (⋮) per enviar correus electrònics massius, configurar la configuració de la llista de treball i actualitzar la llista, tal com es descriu més endavant en aquest tema.2 Llista de registres Mostra una llista de registres assignats a vós o a la funció de seguretat de la qual formeu part. Els registres que no s'hagin llegit es mostren en negreta amb una barra vertical de color blau a l'esquerra. Heu de dur a terme i completar les activitats en aquests registres de la data actual i de les dates anteriors.
Cada registre mostra el nom del registre, el nom de contacte principal, la propera millor acció, la puntuació prioritària i el nom de l'entitat. Passeu el cursor per sobre del registre per veure més opcions.
Seleccioneu Més opcions (⋮) per dur a terme les accions següents al registre:- Marca com a complet.
- Omet l'activitat actual.
- Posposa l'activitat.
- Canvieu l'estat del registre a no llegit o llegit.
- Seguir o deixar de seguir el registre.
- Omet el temps d'espera (aquesta opció està disponible per als elements que es troben en estat d'espera).
A més, podeu seleccionar la icona d'activitat per dur a terme l'activitat especificada per al registre.
Més informació: Connecteu-vos amb els clients mitjançant un registre o el giny A continuació
Quan completeu una activitat al registre, seleccioneu la icona d'actualització. S'actualitzarà la llista i el registre se suprimirà de la llista.
Nota
A la llista es visualitzen registres d'un mes a partir de la data actual. Els registres que són anteriors a 30 dies se suprimiran automàticament i no es mostraran.3 Següent giny Mostra la següent millor acció que podeu dur a terme en un registre per a la data determinada, tal com es descriu més endavant en aquest tema.
Filtrar, ordenar i més opcions
Filtre
Utilitzeu filtres per prioritzar els registres de la llista de treball per tal que pugueu arribar als clients en el moment adequat. La imatge següent mostra la llista d'opcions disponibles per filtrar la llista de treball.
Els filtres es classifiquen en dos tipus:
Filtres per defecte
Els filtres següents estan disponibles per defecte a l'Accelerador de vendes:
No obert: visualitza els registres que no s'han obert ni llegit.
Seguit: visualitza els registres que seguiu.
Venciment per: filtra els registres segons el temps que s'ha de completar una tasca per a un registre. Hi ha disponibles les opcions següents:
- Avui: visualitzeu els registres amb tasques pendents que no s'han completat avui.
- A partir de demà: visualitza els registres amb tasques pendents que s'han de completar demà.
- Vençut: visualitzeu els registres amb tasques pendents que no s'han completat a temps.
Tipus de registre: aquestes opcions de filtre són els tipus de registres per als quals està configurat l'Accelerador de vendes. Podeu seleccionar totes les opcions per visualitzar tots els registres o podeu seleccionar un tipus individual per visualitzar només els registres d'aquest tipus.
Seleccioneu com a mínim una opció per visualitzar-ne els registres rellevants a la llista de treball. Si no hi ha cap registre amb el tipus seleccionat, es visualitzarà una llista buida. Per defecte, se seleccionen totes les opcions de filtratge.
Tipus d'activitat: aquestes opcions de filtre són Trucades telefòniques, Missatges de correu electrònic, Tasques i Reunions. Podeu seleccionar totes o alguna opció específica per filtrar els registres que es mostraran a la llista de treball.
Seleccioneu com a mínim una opció per visualitzar-ne els registres rellevants a la llista de treball. Si no hi ha cap registre que coincideixi amb el tipus d'activitat seleccionat, es mostra una llista buida. Per defecte, se seleccionen totes les opcions de filtratge. Per exemple, quan seleccioneu el tipus d'entitat com a Client potencial i el tipus d'activitat com a Trucada, la llista de treball només mostra els registres de clients potencials que inclouen activitats de trucada.
Filtres personalitzats
Els filtres personalitzats es creen específicament perquè pugueu veure els registres que són importants i rellevants per a vosaltres. Podeu contactar amb l'administrador per crear un filtre personalitzat que l'utilitzeu per filtrar registres.
A l'exemple següent, l'administrador ha creat un filtre basat en el client potencial i la moneda. Voleu veure els clients potencials que tenen la moneda definida en dòlar nord-americà, de manera que trieu el filtre i seleccioneu dòlar nord-americà com a moneda.
A les opcions de filtre, expandiu Contactes.
Expandiu Leads.Currency i, a continuació, seleccioneu Dòlar nord-americà.
La llista d'articles de treball es filtra per mostrar només els clients potencials amb el tipus de moneda dòlar nord-americà.
Ordena
Seleccioneu Ordena
per organitzar els registres en grups i mostrar-los en l'ordre d'ordenació que trieu (ascendent o descendent).
Més opcions
Seleccioneu Més opcions (⋮) per dur a terme les accions següents:
- Actualitzeu la llista.
- Envieu un correu electrònic a diversos destinataris alhora, tal com es descriu més endavant en aquest tema.
- Personalitza el teu espai de treball. Podeu configurar les opcions següents:
- Disponibilitat: configura la teva disponibilitat de treball. Més informació: Configura la teva disponibilitat de treball
- Avanç automàtic: trieu què passa després de completar una activitat. Més informació: Configurar els passos d'avanç automàtic
- Passos i activitats: crea una activitat automàticament a la cronologia enllaçada a un pas. Més informació: Configurar passos i activitats
- Filtres: amaga o mostra filtres de la llista de filtres disponibles. Més informació: Mostrar o amagar filtres
Enviar correu electrònic massiu
La característica de correu electrònic massiu us ajuda a optimitzar la vostra feina enviant el mateix correu electrònic a una llista de clients potencials de manera simultània. Els clients potencials han de tenir el mateix pas de correu electrònic de la mateixa seqüència adjuntat a tots els registres.
Per exemple, suposem que 10 clients potencials tenen un pas de seqüència per enviar un correu electrònic d'introducció i aquest pas està pendent per a avui. Mitjançant la funció de correu electrònic massiu, podeu seleccionar tots o alguns dels 10 clients potencials i enviar-los el correu electrònic de presentació alhora.
Per enviar correu electrònic massiu
A la pàgina de la llista de treball, seleccioneu Més opcions>Correu electrònic massiu.
Els registres de la llista de treball de la cua s'agrupen automàticament segons la seqüència i, a continuació, l'acció. Per exemple, la seqüència de nutrició de clients potencials té 10 clients potencials, amb nou al pas de correu de seguiment i un al pas de correu d'introducció . Quan seleccioneu l'opció Correu electrònic massiu, els registres s'agrupen primer per la seqüència de nutrició de clients potencials i després pels passos Correu de seguiment i Correu d'introducció.
Com es mostra a la imatge següent, l'opció Correu electrònic massiu a l'extrem superior dret no està disponible fins que no seleccioneu els clients potencials, tal com es descriu al pas següent.
Trieu els clients potencials als quals voleu enviar el correu electrònic massiu. Podeu seleccionar tots els clients potencials alhora seleccionant el nom del pas o bé expandir el pas i, a continuació, seleccionar els clients potencials individualment. En aquest exemple, enviem un correu electrònic massiu als clients potencials Ivan Komashinsky, Lidman Anna, Counts Vongple i Nancy Anderson.
A la barra d'ordres, seleccioneu Correu electrònic massiu.
S'obre l'editor de correu electrònic. Si heu seleccionat una plantilla de correu electrònic per al pas, la plantilla s'obre a l'editor.
Nota
Cada usuari de la llista de destinataris ha de complir les condicions següents al formulari d'entitat:
- A la pestanya Detalls de MÈTODE DE CONTACTE , el correu electrònic està definit com a Permet .
- A la pestanya Resum de CONTACTE, l'usuari té una adreça electrònica vàlida.
(Opcional) Per obtenir una versió preliminar del correu electrònic, seleccioneu versió preliminar.
S'obrirà la visualització prèvia i mostrarà les etiquetes que contenen informació sobre el primer destinatari (en aquest exemple, Ivan Komashinsky). Tanmateix, quan s'envia el correu electrònic real, cada correu electrònic inclourà informació rellevant de cada client potencial a la llista de destinataris.
(Opcional) Per planificar el correu electrònic, seleccioneu Planifica i trieu una data i hora en què voleu enviar el correu electrònic.
Seleccioneu Envia a tots.
El correu electrònic s'enviarà a tots els destinataris que especifiqueu. Podeu comprovar que les cronologies de les entitats s'actualitzen amb el correu electrònic. Després d'actualitzar la llista de treball, tots els registres als quals acabeu d'enviar el correu electrònic passaran al pas següent.
No trobeu les opcions a l'aplicació?
Hi ha tres possibilitats:
- No teniu la llicència ni la funció necessàries. Consulteu la secció Requisits de llicència i funció a la part superior d'aquesta pàgina.
- L'administrador no ha activat la funció.
- La vostra organització està utilitzant una aplicació personalitzada. Consulteu a l'administrador els passos exactes. Els passos que es descriuen en aquest article són específics de les aplicacions Centre de vendes i Sales Professional.