Comparteix a través de

Configurar els elements bàsics per a les vendes

  • Article

Com a part de la configuració inicial, configureu els recursos bàsics i personalitzeu l'aplicació per a les necessitats específiques de la vostra organització.

Configureu els conceptes bàsics

Abans que l'organització de vendes pugui utilitzar el Dynamics 365 Sales, heu de configurar determinats recursos bàsics. Per exemple, les monedes que utilitzeu per a les transaccions, els territoris que cobriu, els períodes fiscals i el catàleg de productes.

Utilitzeu les referències de la taula següent per configurar els conceptes bàsics de la vostra organització de vendes.

Què s'ha de configurar Obteniu més informació
Crea unitats de negoci per agrupar els teus departaments de forma lògica. Crear unitats de negoci
Crea els teus equips comercials Crear o administrar equips
Configuració de zones de vendes per organitzar mercats de negocis per àrees geogràfiques Configurar territoris de venda
Definiu el període fiscal i com ha d'aparèixer Treballar amb exercici fiscal configuració
Transaccions en diverses monedes Gestionar transaccions amb diverses monedes
Defineix el teu catàleg de productes amb preus i descomptes Configurar un catàleg de productes

Personalitzar l'aplicació

Un cop hàgiu configurat els recursos bàsics, podeu personalitzar la configuració per als requisits de l'organització, com ara la marca i el tema a l'aplicació de vendes, els fluxos del procés de negoci, els formularis, les visualitzacions, etc.

Utilitzeu les referències de la taula següent per configurar els conceptes bàsics de la vostra organització de vendes.

Què cal personalitzar Obteniu més informació
Crear un aspecte personalitzat per a l'aplicació Configurar la marca i la tematització
Personalitzeu les taules, escriptoris digitals, processos de negoci, etc. Personalitzar l'aplicació Sales
Personalitzeu els formularis per satisfer les necessitats específiques de la vostra organització. Personalitzar formularis
Personalitzeu la visualització per satisfer les necessitats específiques de la vostra organització. Personalitzar les visualitzacions