Přiřazení rolí a povolení uživatelům používat Omnikanál pro Customer Service.
Omnikanál pro Customer Service nabízí sadu funkcí, které rozšiřují výkon Dynamics 365 Customer Service Enterprise, což umožňuje organizacím okamžitě se spojit a komunikovat se svými zákazníky prostřednictvím kanálů digitálního zasílání zpráv. Pro přístup k Omnikanálu pro Customer Service je vyžadována další licence. Více informací naleznete na stránkách Přehled cen Dynamics 365 Customer Service a Cenový plán Dynamics 365 Customer Service.
Pomocí informací v tomto článku můžete nakonfigurovat role zabezpečení a umožnit uživatelům provádět různé úkoly v Customer Service.
Role v Omnikanálu pro Customer Service
Uživatelé Dynamics 365 mohou přistupovat a provádět různé funkce na základě rolí, které jim jsou přiřazeny. Následující role lze přiřadit jednotlivě nebo v kombinaci na základě úkolů, které je třeba provést:
- Základní uživatel: Vyžadováno všemi uživateli Omnikanálu pro Customer Service.
- Správce Omnikanálu: Vyžaduje se pro provádění administrátorských úkolů; také vyžaduje roli Správce systému pro správu uživatelských rolí a oprávnění v Omnikanálu pro Customer Service.
- Supervizor Omnikanálu: Vyžaduje se pro provádění úkolů dohledu.
- Agent Omnikanálu: Vyžaduje se pro provádění úkolů agenta.
- Uživatel nástrojů produktivity: Vyžadováno uživateli nástrojů Dynamics 365 Productivity Tools.
- Správce nástrojů produktivity: Vyžadováno správci nástrojů Dynamics 365 Productivity Tools.
- Administrátor správce profilů aplikací: Vyžadováno pro vytváření a přiřazování profilů aplikací uživatelům Customer Service a Omnikanálu pro Customer Service.
- Uživatel profilu aplikace: Vyžadováno uživateli Customer Service a Omnikanálu pro Customer Service.
Ujistěte se, že role Přístup API k Omnikanálu není přiřazena uživateli typu supervizor nebo agent.
Navíc je vyžadována role Zástupce oddělení služeb zákazníkům pro práci s entitou Případ.
Pro vytvoření uživatelských účtů pro každého uživatele, který potřebuje přístup ke službě Omnikanál pro Customer Service, použijte centrum pro správu Microsoft 365. Další informace viz Vytvoření uživatelů a přiřazení rolí zabezpečení.
Přiřazení rolí uživatelům
Abyste mohli mapovat role na osoby, musíte je přiřadit uživatelům přímo a ne prostřednictvím členství v týmu. Další informace o mapování osob s rolemi viz Mapování osob s rolemi.
Chcete-li přiřadit role uživatelům v oblasti upřesňujících nastavení Dynamics 365, proveďte následující kroky:
Na panelu příkazů vyberte Nastavení>Upřesnit nastavení. Stránka Nastavení se zobrazí na nové kartě prohlížeče.
Zvolte Nastavení>Zabezpečení>Uživatelé.
V seznamu vyberte uživatele, kterému chcete přiřadit roli zabezpečení.
V nabídce zvolte Spravovat role. Zobrazí se role zabezpečení dostupné pro organizační jednotku.
V dialogovém okně Spravovat role uživatelů vyberte role zabezpečení, které chcete přiřadit uživateli, a poté vyberte OK.
Ohledně zobrazení a správy uživatelů Omnikanálu pro Customer Service nahlédněte do části Správa uživatelů v Omnikanálu pro služby zákazníkům.
Pochopení rolí a jejich oprávnění
Každá role v Omnikanálu pro služby zákazníkům může provádět sadu akcí na základě oprávnění, které jsou uvedeny dále.
| Oprávnění | Správce Omnikanálu | Supervizor omnikanálu | Agent Omnikanálu | Uživatel nástrojů produktivity | Správce nástrojů produktivity |
|---|---|---|---|---|---|
| Může zobrazit seznam uživatelů / seznam přítomnosti / seznam toků práce / seznam front / seznam konfigurací PBI | Ano | Ano | |||
| Může upravovat role uživatele | Ano | ||||
| Může upravovat výchozí přítomnost a výchozí kapacitu uživatele | Ano | Ano | |||
| Může upravovat přiřazení uživatele k frontě | Ano | Ano | |||
| Může přidat / upravit / odstranit přítomnost | Ano | ||||
| Může přidávat / odebírat uživatele z přítomnosti | Ano | Ano | |||
| Může přidat / upravit / odstranit přidružení přítomnosti | Ano | ||||
| Může přidávat / upravovat / odstranit toky práce | Ano | ||||
| Může přidat / upravit / odstranit nastavení kanálu, nastavení kontextu, pravidla směrování | Ano | ||||
| Může přidat / upravit / odstranit fronty | Ano | ||||
| Může přidávat / odebírat agenty z fronty | Ano | Ano | |||
| Může přidat / upravit / odstranit boty | Ano | ||||
| Může zobrazit / přidat / upravit / odstranit rychlé odpovědi | Ano | Ano | |||
| Může přidat / upravit / odstranit konfiguraci PBI | Ano | ||||
| Může zobrazit / přidat / upravit / odstranit provozní dobu | Ano | ||||
| Může zobrazit / přidat / upravit / odstranit nastavení ověřování | Ano | ||||
| Může zobrazit provozní dobu | Ano | ||||
| Může monitorovat, přiřazovat a přenášet konverzace | Ano | ||||
| Může zobrazit seznam uživatelů / seznam přítomnosti / seznam toků práce / seznam front | Ano | ||||
| Může zobrazit rychlé odpovědi | Ano | ||||
| Může číst skript agenta | Ano | ||||
| Krok Může číst skript agenta | Ano | ||||
| Pracovní postup Může číst | Ano | ||||
Dokáže číst msdyn_actioninputparameter |
Ano | Ano | |||
Může číst msdyn_actionoutputparameter |
Ano | Ano | |||
Může číst msdyn_inputparameters |
Ano | Ano | |||
Může číst msdyn_macroconnector |
Ano | Ano | |||
Může číst msdyn_parameterdefinition |
Ano | Ano | |||
Může číst msdyn_designeroptions |
Ano | Ano | |||
Může číst msdyn_macroactiontemplate |
Ano | Ano | |||
| Může číst akci makra | Ano | ||||
| Může vytvářet / číst / psát / přidávat / mazat skript agenta | Ano | ||||
| Krok Může vytvářet / číst / psát / přidávat / mazat skript agenta | Ano | ||||
| Pracovní postup Může vytvářet / číst / psát / přidávat / mazat skript agenta | Ano | ||||
Může číst msdyn_macrosolutionconfiguration |
Ano | ||||
| Může vytvářet / číst / psát / přidávat / mazat akci makra | Ano |
Konfigurace oprávnění pro přístup k zabezpečeným sloupcům
Správci budou potřebovat oprávnění na úrovni sloupců pro zabezpečené sloupce, když konfigurují následující funkce a kanály:
- Vytvoření toků práce
- Nastavení ověřování
- Azure Communication Services
- Zprostředkovatelé geografické polohy
- Kanál Google's Business Messages
- Platební profily pro kanál Apple Messages for Business
- Kanály SMS prostřednictvím služeb TeleSign a Twilio
- Kanál WeChat
- Kanál WhatsApp
Zabezpečené sloupce lze identifikovat podle informační ikony, která je uvedena u sloupce.
Entity a jejich tajné atributy jsou následující. Další informace o entitách a jejich atributech viz Přehled entit.
| Entity | Tajné atributy |
|---|---|
| msdyn_authenticationsettings | msdyn_authenticationclientsecret |
| msdyn_liveworkstream (pro SMS) | msdyn_secureapikey |
| msdyn_ocapplepay | msdyn_ocbase64merchantcertstring msdyn_ocbase64merchantcertstringcontd msdyn_ocmerchantcertificatepassword |
| msdyn_ocbotchannelregistrationsecret | msdyn_securemsappsecret |
| msdyn_occommunicationprovidersetting | msdyn_securesecret |
| msdyn_oc_geolocationprovider | msdyn_secureproviderapikey |
| msdyn_ocgooglebusinessmessagesagentaccount | msdyn_agentaccountclienttoken |
| msdyn_ocgooglebusinessmessagespartneraccount | msdyn_partneraccountclienttoken msdyn_base64credentialfilestring msdyn_base64credentialfilestringcontd |
| msdyn_ocsmsettingsecret | msdyn_secureapikey |
| msdyn_octwitterapplication | msdyn_securetwitterconsumersecret msdyn_securetwitterconsumerkey |
| msdyn_octwitterhandlesecret | msdyn_useraccesstoken msdyn_useraccesstokensecret |
| msdyn_ocwechatchannelconfig | msdyn_secureapplicationsecret msdyn_securetoken msdyn_secureencodingaeskey |
| msdyn_ocwhatsappchannelaccount | msdyn_secureauthenticationtoken |
Správa oprávnění k tajným atributům
- V centru pro správu Power Platform vytvořte nebo aktualizujte profil zabezpečení sloupce. Další informace: Přidružení profilů zabezpečení a nastavení oprávnění
- Poskytněte oprávnění ke čtení, aktualizaci nebo vytváření profilu zabezpečení ve sloupcích, které odpovídají tajným atributům uvedeným v předchozí tabulce.
Viz také
Zřizování Omnikanálu pro služby zákazníkům
Správa uživatelů v Omnikanálu pro služby zákazníkům
Osoby rolí pro jednotné směrování
Průvodce skripty pro agenty
Automatizace úloh pomocí maker
Váš názor
Připravujeme: V průběhu roku 2024 budeme postupně vyřazovat problémy z GitHub coby mechanismus zpětné vazby pro obsah a nahrazovat ho novým systémem zpětné vazby. Další informace naleznete v tématu: https://aka.ms/ContentUserFeedback.
Odeslat a zobrazit názory pro