Seznámení
Tento článek vás provede prvními kroky s aplikací a scénářem vytvoření a naplánování pracovního příkazu k vyřešení požadavku zákazníka na službu.
Tip
Na stránce Začínáme v oblasti Služba Field Service můžete rychle přidávat uživatele a vytvářet následující záznamy.
Instalace serveru Dynamics 365 Field Service
Správce systému musí nainstalovat aplikaci Field Service pro vaši organizaci. Další informace viz Postup instalace Dynamics 365 Field Service.
Konfigurace nastavení Field Service
Zkontrolujte výchozí nastavení aplikace Field Service.
V aplikaci Field Service otevřete Nastavení.
Přejděte na Obecné>Nastavení Field Service>Pracovní příkaz / Rezervace.
Zkontrolujte povinné hodnoty a nastavte volitelné hodnoty pro vaši organizaci. Další informace viz Nastavení výchozích hodnot pro pracovní příkazy, rezervace, plánovací vývěsku a smlouvy.
Nastavení plánování zdrojů
Field Service potřebuje hodnoty zeměpisné šířky a délky pro záznamy servisního účtu, aby mohl odhadnout doby cesty při plánování pracovního příkazu pro prostředek.
Ujistěte se, že je prostředí připojeno k službě Mapy Bing.
Povolte Automaticky geokódovat adresy, aby systém pomohl přiřadit souřadnice k adrese.
Povolte nastavení map a polohy u pracovních příkazů a dalších příslušných záznamů.
Povolte plánování zdrojů pro entity.
Správci rozhodují, jaké entity lze naplánovat pro zdroje. Řešení Universe Resource Scheduling přidává funkce plánování do entit a poskytuje plánovací vývěsku. Pro plánování lze povolit libovolnou entitu (včetně vlastních), k běžným příkladům patří případy, příležitosti a objedávky.
Přiřazení licencí Field Service uživatelům
Vytvořte uživatele nebo vyberte stávající uživatele a přiřaďte jim licenci služby Field Service. Uživatelé s licencí mohou přistupovat k aplikaci Field Service podle své uživatelské role. Další informace viz Nastavení uživatelů a profilů zabezpečení Dynamics 365 Field Service.
Nastavte alespoň dispečera a pracovníka prvního kontaktu. Dispečeři spravují pracovní příkazy v rámci organizace. Naplánují práci a přiřadí ji pracovníkovi v první linii, který provede práci pro zákazníka.
Vytvoření účtů zákazníků
Každý zákazník vaší společnosti má obvykle svůj vlastní záznam účtu. Ten uvádí jejich umístění, kontaktní údaje, fakturační údaje a řadu souvisejících podrobností. Field Service představuje jednotlivce pracující pro vašeho zákazníka jako kontakty. Mezi kontakty a účty můžete vytvořit vztahy, abyste měli jistotu, že se dostanete do kontaktu se správnou osobou.
Vytvořte účet, který představuje jednoho z vašich zákazníků.
Konfigurace souhrnu pracovního příkazu
Definujte pole, která Copilot používá k vygenerování souhrnu pracovního příkazu. Více informací: Konfigurace souhrnu pracovního příkazu.
Vytvořit pracovní příkaz
Pracovní příkazy obsahují všechny informace servisního požadavku, který pochází od zákazníka. Nastiňuje práci, kterou je třeba provést, obvykle v místě zákazníka nebo v místě majetku nebo vybavení. Chcete-li rychle vytvořit pracovní příkaz, přejděte na stránku Začínáme a v části pracovního příkazu vyberte Vytvořit a zadejte příslušné podrobnosti.
- Účet služby představuje zákazníka, kterého se týká pracovní příkaz.
- Úkoly jsou kontrolní seznam věcí, které je třeba udělat.
- Produkty jsou díly, které technik potřebuje pro svou práci.
- Služby představují práci, která je nutná k provedení pracovního příkazu.
Plánování pracovního příkazu
Naplánujte pracovní příkaz pro pracovníka v první linii, který provede práci.
Pracovní příkaz lze naplánovat několika způsoby. Při ručním plánování otevřete Plánovací vývěsku v sekci Plánování oblasti Služba.
Najděte svůj pracovní příkaz v podokně požadavků. Přetáhněte jej do volného časového úseku v budoucnosti pro jednoho z vašich pracovníků prvního kontaktu.
Zobrazení plánovaného pracovního příkazu v mobilní aplikaci Field Service
Pracovníci v první linii využívají mobilní prostředí na svém telefonu nebo tabletu.
Stáhněte si a nainstalujte mobilní aplikaci a přihlaste se jako technik, kterému je přiřazen pracovní příkaz.
Karta Rezervace zobrazuje pracovní příkaz, který jste naplánovali pracovníkovi prvního kontaktu. Aktualizujte stav rezervace a související podrobnosti, abyste označili dokončení pracovního příkazu.
Analyzujte své operace
Ve webové aplikaci Field Service mohou manažeři služeb analyzovat každodenní operace se sestavami Power BI.
Sestavy se zobrazí v sekci Analýza a přehledy.