Sdílet prostřednictvím

Přehled nastavení správce

  • Článek

Nastavení správce poskytuje organizované a sjednocené prostředí pro administrátory a umožňuje snadnou konfiguraci aplikace Dynamics 365 Sales z jednoho místa.

Požadavky na licenci a roli

Typ požadavku Musíte mít
Licence Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise nebo Dynamics 365 Sales Professional
Role zabezpečení Správce systému

Přístup k nastavení správy

Vyberte kartu pro licenci Dynamics 365 Sales, kterou máte:

Nastavení aplikace Sales

Nastavení aplikace Sales zahrnuje nastavení pro základní oblasti prodeje, jako je správa potenciálních zákazníků, příležitostí a produktů, nástroje produktivity, integrace týmů a LinkedIn nebo cíle a prognózy.

V dolní části mapy webu vyberte ikonu Změnit oblast a potom vyberte Nastavení aplikace.

Screenshot mapy webu aplikace Sales se zvýrazněnou ikonou oblasti Změnit a Nastavení aplikace.

Tato nastavení jsou k dispozici také ve starším webovém klientovi. Aplikace Centrum prodeje je sjednocuje v jednom místě pro snadné použití.

Nové prostředí sjednoceného nastavení je ve výchozím nastavení k dispozici pouze v aplikaci Centrum prodeje. Přečtěte si náš příspěvek na blogu, kde se dozvíte, jak používat sjednocené nastavení ve vlastní prodejní aplikaci.

Naučte se přidat mapu webu nastavení správce do vlastní aplikace.

Hledání a oznámení

Chcete-li rychle vyhledat konkrétní nastavení, začněte zadávat jeho název do vyhledávacího pole. Výsledky jsou filtrovány, aby zobrazovaly pouze nastavení odpovídající hledaným kritériím. Výsledky hledání také ukazují cestu navigace k nastavení.
Pro rychlý přístup vyhledávací pole uloží a zobrazí pět posledních nastavení, která jste hledali.

Stránka Nastavení aplikace zobrazuje oznámení o nejnovějších aktualizacích, abyste byli informováni o nových funkcích a nastaveních, která mohou zlepšit vaše používání aplikace.

Nastavení aplikace Sales Insights.

Nastavení Sales Insights zahrnuje nastavení pro standardní a prémiové funkce přehledů prodeje, jako je akcelerátor prodeje, zapojení e-mailu, informace o vztazích nebo prediktivní skórování.

K otevření nastavení Sales Insights vyberte Změnit oblast ve spodní části mapy webu a poté vyberte Nastavení Sales Insights.

Naučte se instalovat a spravovat funkce Sales Insights.

Chcete-li nastavit a používat prémiové funkce Sales Insights, musíte mít licenci Dynamics 365 Sales Premium. Další informace o cenách Dynamics 365 Sales.

Nemůžete volby najít ve své aplikaci?

Existují tři možnosti:

  • Nemáte potřebnou licenci nebo roli.
  • Váš správce danou funkci nezapnul.
  • Vaše organizace používá vlastní aplikaci. O přesném postupu se informujte u svého správce. Kroky popsané v tomto článku se týkají předem připravených aplikací Centrum prodeje a Sales Professional.

Viz také