Share via

Přehled Copilota v Dynamics 365 Sales

  • Článek

Copilot je asistent umělé inteligence v Dynamics 365 Sales, který vašemu prodejnímu týmu pomůže být efektivnější v jeho každodenní práci. Má chatovací rozhraní, které mohou prodejci využít k rychlému shrnutí záznamů o příležitostech a potenciálních zákaznících, udržování o posledních změnách záznamů, přípravě na schůzky a čtení nejnovějších zpráv o účtech. S Copilotem mohou prodejci chatovat v přirozeném jazyce nebo používat předdefinované výzvy k získání potřebných informací. Získejte další informace, jak používat Copilota v Dynamics 365 Sales

Copilot je také k dispozici jako doplněk v Outlook a integrovaná aplikace v Teams. Díky tomu mohou prodejci zaznamenávat, zobrazovat a aktualizovat data svých zákaznických účtů v aplikacích, které používají každý den. Doplněk a aplikace Teams mají generativní funkce AI, jako je sumarizace záznamů a generování obsahu e-mailů. Zjistěte více o Microsoft Copilot for Sales(dříve označované jako Microsoft Sales Copilot) a jeho generativní schopnosti AI.

Funkce Copilot v Dynamics 365 Sales

Copilot nabízí následující funkce:

Shrnutí záznamu

Sumarizace záznamů vám pomůže získat rychlý souhrn vašich záznamů o příležitostech a potenciálních zákaznících. Copilot generuje souhrn z předdefinovaných polí. Váš správce může změnit pole, která Copilot používá ke generování souhrnu. Zajistěte, aby se celý váš prodejní tým shodl na 10 hlavních polích, která jsou pro vaši firmu nejrelevantnější.

Další informace:

Nedávné změny

Copilot vám pomůže udržet si přehled o vašich prodejních záznamech a shrnuje všechny změny, které byly provedeny ve vašich záznamech potenciálního zákazníka, příležitosti a účtu. Copilot generuje seznam posledních změn z historie auditu záznamu. Váš administrátor může změnit pole, která jsou zahrnuta v seznamu posledních změn. Zajistěte, aby se celý váš prodejní tým shodl na 10 hlavních polích, která jsou pro vaši firmu nejrelevantnější.

Další informace:

Informační pomoc

S Copilotem můžete získat informace na dosah ruky. Abyste našli informace, které potřebujete, nemusíte přepínat mezi aplikacemi. Copilot může získávat dokumenty související s produktem a získávat odpovědi na otázky související s prodejem z dokumentů uložených v SharePoint.

Další informace:

Příprava schůzky

Copilot vám pomáhá se připravovat na nadcházející schůzky bez problémů, protože shrnuje relevantní informace ze záznamů příležitostí nebo potenciálních zákazníků, které jsou se schůzkou spojeny.

Přečtěte si další informace o přípravě na nadcházející prodejní schůzky.

Pomoc s e-mailem

Copilot vám může pomoci sestavit profesionálně vypadající e-maily, shrnout e-mailové konverzace, které chcete přidat do poznámek zákazníků, a získat připomenutí následný na e-maily, na které jste neodpověděli.

Další informace:

Aktualizace novinek

Copilot vám umožňuje získávat nejnovější zprávy o vašich účtech. Aktualizace novinek mohou být skvělým začátkem konverzace a pomohou vám porozumět dynamice organizací zákazníků. Požádejte funkci Copilot, aby vám zasílala nejnovější zprávy týkající se účtu, vrátí vám seznam článků obsahujících nebo zmiňujících účet, které vybral Bing. Jako vždy, když pracujete s obsahem pocházejícím z umělé inteligence, důkladně si přečtěte články, abyste se ujistili, že pocházejí z autentických zdrojů a že se skutečně týkají vašeho zákazníka.

Přečtěte si jak získat nejnovější zpráv o účtu.

Dostupnost v jednotlivých oblastech a podporované jazyky

Copilot v Dynamics 365 Sales je k dispozici pouze v angličtině a je podporován pouze v určitých oblastech. Seznam oblastí, kde Copilot v Dynamics 365 Sales není podporován, najdete v těchto nejčastějších otázkách.

S účinností od 1. dubna 2024 je Copilot v Dynamics 365 Sales ve výchozím nastavení zapnutý pro tenanty v Severní Americe a dalších oblastech, kde je dostupný koncový bod služby Open AI. Pokud se váš tenant nachází v oblasti, kde je podporován Copilot, ale koncový bod služby Azure Open AI není k dispozici, musí se správce přihlásit ke sdílení některých dat se službou Azure OpenAI mimo vaši výchozí geografickou oblast. Přečtěte si další informace o oblastech, kde jsou k dispozici koncové body služby Azure Open AI.