Sdílet prostřednictvím

Přehled Copilota v Dynamics 365 Sales

  • Článek

Copilot je asistent umělé inteligence v Dynamics 365 Sales, který vašemu prodejnímu týmu pomůže být efektivnější v jeho každodenní práci. Má chatovací rozhraní, které mohou prodejci využít k rychlému shrnutí záznamů o příležitostech a potenciálních zákaznících, udržování o posledních změnách záznamů, přípravě na schůzky a čtení nejnovějších zpráv o účtech. S Copilotem mohou prodejci chatovat v přirozeném jazyce nebo používat předdefinované výzvy k získání potřebných informací. Přečtěte si další informace o tom, jak používat Copilot v Dynamics 365 Sales

Copilot je také k dispozici jako doplněk v Outlook a integrovaná aplikace v Teams. Díky tomu mohou prodejci zaznamenávat, zobrazovat a aktualizovat data svých zákaznických účtů v aplikacích, které používají každý den. Doplněk a aplikace Teams mají generativní funkce AI, jako je sumarizace záznamů a generování obsahu e-mailů. Přečtěte si další informace o Microsoft 365 Copilot pro Sales a jeho generativních možnostech umělé inteligence.

Chat v přirozeném jazyce nebo používání předdefinovaných zadání

Copilot v Dynamics 365 Sales podporuje chat v přirozeném jazyce. Copilotovi můžete klást otázky související s vašimi záznamy o prodeji nebo s podmínkami prodeje. K získání potřebných informací můžete také použít předdefinovaná zadání. Copilot poskytuje návrhy pro zadání na základě kontextu záznamu, který si prohlížíte. Průvodce zadáními uvádí všechny předdefinovaná zadání, která Copilot podporuje.

Další informace:

Funkce Copilot v Dynamics 365 Sales

Copilot nabízí následující funkce:

Shrnutí záznamu

Sumarizace záznamů vám pomůže získat rychlý souhrn vašich záznamů o příležitostech a potenciálních zákaznících. Copilot generuje souhrn z předdefinovaných polí. Váš správce může změnit pole, která Copilot používá ke generování souhrnu. Zajistěte, aby se celý váš prodejní tým shodl na 10 hlavních polích, která jsou pro vaši firmu nejrelevantnější.

Další informace:

Nedávné změny

Copilot vám pomůže udržet si přehled o vašich prodejních záznamech a shrnuje všechny změny, které byly provedeny ve vašich záznamech potenciálního zákazníka, příležitosti a účtu. Copilot generuje seznam posledních změn z historie auditu záznamu. Váš administrátor může změnit pole, která jsou zahrnuta v seznamu posledních změn. Zajistěte, aby se celý váš prodejní tým shodl na 10 hlavních polích, která jsou pro vaši firmu nejrelevantnější.

Další informace:

Informační pomoc

S Copilotem můžete získat informace na dosah ruky. Abyste našli informace, které potřebujete, nemusíte přepínat mezi aplikacemi. Copilot může získávat dokumenty související s produktem a získávat odpovědi na otázky související s prodejem z dokumentů uložených v SharePoint.

Další informace:

Příprava schůzky

Copilot vám pomáhá se připravovat na nadcházející schůzky bez problémů, protože shrnuje relevantní informace ze záznamů příležitostí nebo potenciálních zákazníků, které jsou se schůzkou spojeny.

Přečtěte si další informace o přípravě na nadcházející prodejní schůzky.

Pomoc s e-mailem

Copilot vám může pomoci sestavit profesionálně vypadající e-maily, shrnout e-mailové konverzace, které chcete přidat do poznámek zákazníků, a získat připomenutí následný na e-maily, na které jste neodpověděli.

Další informace:

Aktualizace novinek

Copilot vám umožňuje získávat nejnovější zprávy o vašich účtech. Aktualizace novinek mohou být skvělým začátkem konverzace a pomohou vám porozumět dynamice organizací zákazníků. Požádejte funkci Copilot, aby vám zasílala nejnovější zprávy týkající se účtu, vrátí vám seznam článků obsahujících nebo zmiňujících účet, které vybral Bing. Jako vždy, když pracujete s obsahem pocházejícím z umělé inteligence, důkladně si přečtěte články, abyste se ujistili, že pocházejí z autentických zdrojů a že se skutečně týkají vašeho zákazníka.

Přečtěte si, jak získat nejnovější zprávy o účtu.

Dostupnost v jednotlivých oblastech a podporované jazyky

Copilot v Dynamics 365 Sales je dostupný v regionech a jazycích uvedených v Zprávě o mezinárodní dostupnosti Copilot.