Časté dotazy týkající se nástroje Copilot v aplikaci Dynamics 365 Sales

2025-05-21

Tento článek odpovídá na některé běžné otázky týkající se Copilot v Dynamics 365 Sales.

Jak probíhá tok dat mezi koncovými body Dynamics 365 a Azure OpenAI?

Když napíšete otázku do podokna Copilota, předáme příslušná data do Azure OpenAI prostřednictvím našich modulů plugin a služeb. Služba Azure OpenAI zpracuje data a odešle odpověď zpět do Dynamics 365 Sales pro zobrazení v podokně Copilot. Tok dat je šifrovaný a zabezpečený. Další informace: Data, ochrana osobních údajů a zabezpečení pro službu Azure OpenAI Service.

Je Copilot vybaven monitorováním zneužívání a lidskou kontrolou?

Č. Naše zdroje Azure OpenAI se odhlásily z monitorování zneužití lidmi nebo automatizovaného zpracování. Další informace najdete v článku Jak můžou zákazníci získat výjimku z monitorování zneužití a kontroly člověkem? Tyto zásady nám pomáhají zajistit, abychom žádné vaše údaje neuchovávali mimo datovou hranici Dynamics 365. Další informace: Nejčastější dotazy k zabezpečení dat a ochraně osobních údajů nástroje Copilot pro Dynamics 365 a Power Platform.

Jak mohu zakázat Copilot v Dynamics 365 Sales?

Pouze správce může zakázat Copilot v Dynamics 365 Sales. Další informace: Zapnutí a nastavení nástroje Copilot v aplikaci Dynamics 365 Sales.

Jaké údaje jsou součástí požadavků?

Data, která jsou součástí požadavků, se liší v závislosti na typu žádosti. Když například shrnete příležitost, příslušná pole příležitosti a přidružená metadata se odešlou do koncového bodu Azure OpenAI, aby se vygeneroval souhrn.

Proč nevidím nejnovější zprávy o účtu?

Copilot používá službu Bing k načtení nejnovějších zpráv pro účet. Pokud se vám nezobrazují nejnovější zprávy o účtu, může to být z následujících důvodů:

Bing nemá pro tento účet žádné novinky.
Váš správce neudělil Copilot souhlas s používáním Bingu.

Další informace o zapnutí souhlasu Bingu najdete v článku Zapnutí kopilotů a funkcí generativní AI

Jsou některá z mých dat uložena mimo Dynamics 365?

Č. Do žádného nového úložiště dat neukládáme žádná vaše data. Další informace: Data, ochrana osobních údajů a zabezpečení pro službu Azure OpenAI Service.

Použijete-li Copilot v Dynamics 365 Sales pro zprávy o účtu, odešle Copilot název účtu službě Bing. Další informace o tom, jak Bing nakládá s těmito daty, najdete v dokumentu Smlouva o poskytování služeb Microsoft a Prohlášení společnosti Microsoft o zásadách ochrany osobních údajů.

Jak Copilot šifruje data?

Všechny výměny dat v aplikaci Copilot jsou řešeny podle pokynů pro správu dat společnosti Microsoft. Další informace: Správa dat v Microsoft.

Jaké ovládací prvky ochrany osobních údajů se vztahují na data přijímaná službou Azure OpenAI?

Se všemi údaji je nakládáno v souladu s pokyny Microsoft pro ochranu osobních údajů. Další informace najdete v Přehledu ochrany osobních údajů a správy dat a Data, soukromí a zabezpečení pro službu OpenAI Azure.

Kde jsou hostovány koncové body Azure OpenAI?

Koncové body Azure OpenAI jsou k dispozici v konkrétních oblastech. Další informace: Regiony zapojení kopilotů a funkcí generativní AI.

Používáte moje firemní data k výcviku některého z modelů?

Č. K trénování Azure OpenAI ani jiných velkých jazykových modelů nepoužíváme žádná zákaznická data. Další informace najdete v článku Jak program Copilot používá moje data?.

Ve kterých oblastech je Copilot v Dynamics 365 Sales k dispozici?

Další informace najdete na stránce Prozkoumejte produkty Copilot podle zeměpisné polohy a jazyků.

Jaký je rozdíl mezi Microsoft 365 Copilot pro Sales a Copilot v Dynamics 365 Sales?

Copilot pro Sales je aplikace pro prostředí prodejce, která je k dispozici v aplikacích Microsoft 365 a Microsoft Teams. Umožňuje prodejcům zachytávat, přistupovat a aktualizovat data o vztazích se zákazníky z Teams a aplikací Microsoft 365, jako je Outlook. Má také generativní funkce AI, jako je sumarizace záznamů a generování obsahu e-mailů. Copilot pro Sales spolupracuje s Dynamics 365 Sales a Salesforce CRM. Další informace o nástroji Copilot pro Sales.

Copilot v Dynamics 365 Sales odkazuje na asistenta AI, který je integrovaný s Dynamics 365 Sales aplikacemi. Používá generativní AI ke shrnutí příležitostí a potenciálních zákazníků a generování poznámek k přípravě na schůzku. Další informace o Copilot v Dynamics 365 Sales.

Jak Copilot spojuje potenciální zákazníky s kontakty a mohu přizpůsobit odpovídající pole?

Copilot porovnává zájemce s kontakty pouze na základě e-mailové adresy zájemce. Shody jsou seřazeny na základě data poslední aktualizace záznamu kontaktu. Odpovídající pole nelze přizpůsobit.

Existují nějaké aplikace, kde Copilot v Dynamics 365 Sales nelze použít?

Copilota v Dynamics 365 Sales nelze zapnout pro následující aplikace:

msdyn_FSMobile (mobilní aplikace Field Service)
msdyn_FieldService (Field Service)
msdyn_ResourceScheduling (plánování zdrojů)
AppforOutlookModule (Dynamics 365 Outlook)
Customerservicehub (Centrum služeb zákazníkům)
msdyn_CustomerServiceWorkspace (Pracovní prostor služeb zákazníkům)
OmniChannelEngagementHub (Centrum zapojení omnikanálu)
msdyn_ProjectService (projektová služba)

Proč má můj klient aplikaci s názvem Sales Copilot Power Virtual Agents Bot?

Sales Copilot Power Virtual Agents Bot je součástí řešení Dynamics 365 Sales. Nedá se smazat ani vypnout. Instaluje se ve všech prostředích Dynamics 365 Sales bez ohledu na to, jestli je Copilot v Dynamics 365 Sales zapnutý nebo ne. Když je zapnutý Copilot v Dynamics 365 Sales, robot se používá k ověření a autorizaci Copilot. Pokud je Copilot v Dynamics 365 Sales vypnutý, robot zůstane ve vašem prostředí nečinný. Robot se aktualizuje automaticky.

Power Virtual Agents je nyní Copilot Studio. V tomto přehledu nástroje Microsoft Copilot Studio získáte další informace.

Související aplikace se stejným názvem se vytvoří také pro vašeho klienta v Microsoft Azure pro účely ověřování a autorizace. Aplikace se automaticky obnoví, když se přiblíží vypršení platnosti. Doporučujeme, abyste tuto aplikaci nemazali ani nevypínali.

Jak Copilot určí, zda je doklad prodejním dokladem?

Copilot určuje, zda je dokument prodejním dokladem či nikoli, na základě délky obsahu, typu dokumentu a použití klíčových slov specifických pro prodej, jako jsou "zásobování", "návrh", "výběrové řízení", "dodávka", "požadavky", "specifikace", "nákup", "prodej", "objednávka", "smlouva", "zákazník" a jakékoli varianty těchto podmínek. Dokumenty, které mají méně než 30 slov nebo neobsahují klíčová slova specifická pro prodej, jsou klasifikovány jako neprodejní.

Copilot nefunguje. Co mám dělat?

Když otevřete Copilot v Dynamics 365 Sales, Copilot nereaguje a může se zobrazit zpráva, že Copilot se nemůže připojit a zkuste to znovu později. Důvodů, proč Copilot nefunguje podle očekávání, může být několik. Jedním z důvodů může být to, že vaše organizace má zásady ochrany před únikem informací (DLP), které blokují následující konektory.

Microsoft Dataverse
Kanály Direct Line ve službě Copilot Studio

Tyto konektory musíte odblokovat a pak je seskupit do zásad (obchodní nebo neobchodní), aby Copilot fungoval podle očekávání. Pokud odblokovat konektory, postupujte podle těchto kroků:

Přihlaste se k centru pro správu Power Platform.
Přejděte na Zásady pro data>Ochrana před únikem dat a vytvořte novou zásadu nebo upravte existující zásadu.
V části Předem připravené konektory vyhledejte následující konektory a pak je odblokujte a nakonfigurujte, jak je znázorněno níže:
- Microsoft Dataverse: Další informace o konektoru Microsoft Dataverse viz Microsoft Dataverse.
- Kanály Direct Line ve službě Copilot Studio
Po odblokování a konfiguraci konektorů se ujistěte, že jsou konektory v zásadách seskupené dohromady (v obchodě nebo mimo obchod).
Uložit a zavřít zásady.

Copilot pro e-mail

Následující otázky se týkají Copilota pro e-mail.

Proč není karta E-mail (Preview) v mé organizaci dostupná?

Možnost vytvářet e-mailové zprávy pomocí Copilot je ve výchozím nastavení dostupná jenom pro organizace v Severní Americe, které mají dřívější přístup k Copilot v 1. vlně vydání v roce 2024. Pokud se nacházíte v jiné oblasti, musí správce zapnout funkci Copilot Preview. Další informace: Zapnutí a nastavení nástroje Copilot v aplikaci Dynamics 365 Sales.

Jak mohu zapnout nebo vypnout funkci Copilot pro e-mail?

Funkce Copilot, jako je chat a e-mail, může zapínat a vypínat pouze správce. Další informace najdete v článku Zapnutí nebo vypnutí funkcí Copilot v Centru prodeje.

Můžu tuto funkci zapnout nebo vypnout pro konkrétní členy týmu?

Č. Je to globální nastavení, které platí pro všechny uživatele ve vaší organizaci.

Je Copilot pro e-mail stejný jako Copilot pro Sales v Outlooku? Pokud ne, v čem se liší?

Copilot v Dynamics 365 Sales a Copilot pro Sales v Outlooku nabízejí stejné funkce. Copilot v Dynamics 365 Sales je ale přístupný v aplikacích Dynamics 365 Sales a může se jednat o verzi, která je o něco starší než verze v Outlooku.

S jakými typy záznamů může Copilot pro e-mail pracovat?

Copilot pro e-mail může používat následující typy záznamů nebo entity: obchodní vztah, kontakt, zájemce a příležitost.

Mohu změnit délku a tón navrhovaného e-mailu, aniž by systém prozkoumal moje data CRM?

Ano. Můžete upravit délku a tón e-mailu, který Copilot navrhuje. Další informace: Používání funkce Copilot v editoru formátovaného textu e-mailu.

Proč se někdy nezobrazuje souhrn vlákna e-mailu?

Souhrn e-mailu se generuje pouze pro e-maily nebo vlákna e-mailů, která jsou delší než 1 000 znaků nebo přibližně 180 slov. Další informace: Zobrazení a kopírování souhrnu e-mailů.

Proč se mi někdy zobrazuje pouze možnost "Popište e-mail"?

Nové e-maily a e-maily, které souvisejí s obchodním vztahem nebo kontaktem, záměrně zobrazují pouze možnost Popište e-mail. U e-mailů, které souvisejí s potenciálními zákazníky a příležitostmi, máte více možností, například Podat návrh, Odpovědět na dotaz a Vyřešit problém.

Mohu si uložit vlastní výzvy k napsání e-mailu?

Č. Nemůžete ukládat vlastní výzvy k psaní e-mailů.

Může Copilot pro e-mail fungovat, když je mým výchozím e-mailovým prostředím Outlook nebo Dynamics 365 e-mail?

Ano. Copilot pro e-mail funguje bez ohledu na to, jestli je výchozím e-mailovým prostředím Outlook nebo Dynamics 365 e-mail.

Může Copilot používat vlastní šablonu e-mailu?

Č. Pro e-mail nemůžete používat vlastní šablony s Copilot.

Mohu poskytnout návrhy na úpravu délky nebo tónu?

Ano. Můžete zadat vstupy pro úpravu délky nebo tónu e-mailu, který Copilot generuje. Další informace najdete v článku Upřesnění navrhovaného obsahu.

Jaké jazyky můžu použít s Copilot pro e-mail?

Seznam podporovaných jazyků se liší podle funkce Copilot. Neustále pracujeme na tom, abychom do Copilot v Dynamics 365 Sales přidali další jazyky. Další informace najdete na stránce Prozkoumejte funkce Copilot podle zeměpisné polohy a jazyků.

Navrhovaný návrh se mi nelíbí. Mohu začít znovu?

Ano. Můžete obnovit koncept navržený systémem. Další informace najdete v Zahájení nové pracovní verze v článku Upřesnění navrhovaného obsahu.

Jak vám mohu sdělit svůj názor na funkci Copilot pro e-mail?

Chcete-li sdílet zpětnou vazbu, použijte tlačítka palce nahoru nebo dolů v podokně E-mail (Preview).

Jak vám mohu dát nápady nebo návrhy?

Chcete-li se podělit o své nápady a návrhy, použijte ikonu Připojit a sdílet v pravém horním rohu aplikace Centrum prodeje.

Jaká vylepšení funkcí se chystají?

Pokud váš správce zapnul funkce Preview, můžete zobrazit seznam vylepšení funkcí, která budou brzy k dispozici. Další informace: funkce Copilot ve verzi Preview.

Čte systém můj e-mail za účelem trénování modelu?

Č. Copilot nečte váš e-mail k trénování modelu. Další informace najdete v článku Jak program Copilot používá moje data?.

Pokud budu tuto funkci nadále používat, naučí se systém psát jako já?

Č. Copilot se nenaučí psát jako vy. Generuje obsah e-mailu na základě kontextu a výzvy, kterou zadáte.

Kde najdu zásady ochrany osobních údajů a informace o transparentnosti pro tuto funkci?

Další informace: Nejčastější dotazy k zabezpečení dat a ochraně osobních údajů nástroje Copilot pro Dynamics 365 a Power Platform.

Odesílá Copilot automaticky e-maily mým jménem?

Č. Copilot neposílá e-mail automaticky vaším jménem. E-mail musíte zkontrolovat a odeslat.