Statistiky generované z dat Microsoft 365

Dynamics 365 Sales používá vaše e-maily a informace o schůzkách ze serveru Exchange ke generování následujících statistik vztahů:

• Analýza vztahů a jejich stavu
• Kdo zná koho

Poznámka:

Pokud vaše organizace používá Dynamics 365 Customer Insights, pak budou vaše data Exchange použita k obohacení dat zákazníků. Další informace viz Rozšíření profilů zákazníků o data z Microsoft Office 365.

Správce Microsoft 365 musí poskytnout souhlas, aby umožnil Dynamics 365 shromažďovat, ukládat a používat data Microsoft 365. Informace o různých typech souhlasu viz Souhlas nutný k použití dat Microsoft 365.

Pokud se jako uživatel chcete odhlásit ze sdílení svých dat, můžete vypnout sdílení dat s aplikacemi Dynamics 365.

Analýza vztahů a jejich stavu

Analýza vztahů poskytuje úplný přehled o celkovém stavu a trendu vašich obchodních vztahů na základě vašich interakcí s vašimi zákazníky prostřednictvím e-mailů a aktivit v Dynamics 365 a Exchange. Vypočítává klíčové ukazatele výkonu a historii aktivit pro všechny kontakty, příležitosti, potenciální zákazníky nebo obchodní vztahy. Pomocí těchto poznatků můžete identifikovat kritické příležitosti a vztahy se zákazníky, kteří vyžadují vaši pozornost.

Následující snímek obrazovky je příkladem toho, jak se data analýzy vztahů zobrazují pro otevřené příležitosti:

Další informace o nastavení a používání této funkce naleznete na v částech Konfigurace analýzy vztahů a stavu a Použití analýzy vztahů ke shromažďování KPI.

Kdo zná koho

Funkce Kdo zná koho vám pomáhá identifikovat kolegy, kteří vás mohou seznámit s potenciálním zákazníkem nebo kontaktem na základě e-mailových interakcí s potenciálním zákazníkem. Představení může zvýšit šance na pozitivní výsledek. Tato funkce vám poskytne údaje, jako jsou jména a e-mailové adresy vašich kolegů a sílu jejich spojení s potenciálním zákazníkem.

Následující snímek obrazovky je příkladem pomůcky Kdo zná koho na stránce potenciálního zákazníka:

Další informace o nastavení a používání této funkce naleznete na Konfigurace Kdo zná koho a Jak se seznámit s potenciálními zákazníky nebo kontakty.