Vysvětlení pomůcky Další
Pomůcka Další zobrazuje aktivity záznamů, které můžete zobrazit a se kterými můžete provádět akce.
Požadavky na licenci a roli
| Typ požadavku | Musíte mít |
|---|---|
| Licence | Dynamics 365 Sales Premium nebo Dynamics 365 Sales Enterprise. Další informace: Ceny Dynamics 365 Sales |
| Role zabezpečení | Jakákoli primární role prodeje, jako je prodejce nebo manažer prodeje. Další informace: Primární role prodeje |
Co je pomůcka Další?
Pomocí pomůcky Další nahoru můžete prohlížet a provádět akce u aktivit v záznamu. Pomůcka zobrazuje aktuální aktivitu, nadcházející aktivitu a dokončené činnosti. Tyto aktivity můžete do záznamu přidat ručně nebo pomocí sekvence:
- Když je sekvence připojena k záznamu, kroky se zobrazí vlastníkovi záznamu. Pokud je vlastníkem záznamu tým, kroky se zobrazí všem uživatelům v tomto týmu.
- Když máte přístup k záznamu, můžete vytvářet ruční aktivity. Tyto aktivity jsou zobrazeny v pomůcce Další jako aktuální, nadcházející nebo dokončená aktivita v závislosti na termínech splnění. Tyto aktivity jsou dostupné vám i vlastníkovi záznamu.
Chcete-li vědět, jak provádět akce s aktivitami, přejděte do části Spojení se zákazníky pomocí záznamu nebo pomůcky Další.
Následující obrázek ukazuje příklad pomůcky Další nahoru.
Aktuální aktivita: Aktuální aktivita je úkol, který musíte dokončit nebo přeskočit pro přechod na další aktivitu, která přesune záznam blíže k dokončení. Chcete-li provést akci, jako je vytvoření telefonního hovoru nebo odeslání e-mailu, vyberte ikonu akce zobrazenou v aktivitě. Více informací: Spojte se se zákazníky pomocí záznamu nebo pomůcky Další.
Po dokončení akce vyberte Označit jako dokončenou a aktivita se uzavře a automaticky se přesune na dokončené položky a zobrazí se na časové ose.
Aktivitu můžete přeskočit, pokud si myslíte, že to není pro záznam relevantní nebo nechcete akci provést. Vyberte Další možnosti a pak vyberte Nastavení. Aktivita je přeskočena a přesunuta do seznamu dokončených.
Můžete si také prohlédnout návrhy záznamu a zobrazit náhled sekvence, abyste získali přehled o krocích sekvence. Více informací: Náhled sekvence
Nadcházející aktivita: Sekce nadcházející aktivity je pouze pro zobrazení a s těmito úkoly nelze provádět žádnou akci. Tato sekce se zobrazí, abyste věděli, která aktivita se objeví jako další, když dokončíte aktuální aktivitu.
Dokončené aktivity: Tyto aktivity jsou pro záznam označeny jako dokončené nebo přeskočené.
Chcete-li zobrazit seznam dokončených aktivit, vyberte možnost Zobrazit dokončené. Sekce se rozbalí a zobrazí se seznam dokončených aktivit s podrobnostmi, jako je, zda byla aktivita dokončena (s datem a časem) nebo byla přeskočena. U těchto úkolů nemůžete provádět žádné akce; jsou pouze pro zobrazení. Následující obrázek je příkladem rozbalené sekce dokončených položek.
Vlastnictví aktivity
Ve výchozím nastavení jsou aktivity přiřazeny vlastníkovi záznamu. Při změně vlastníka záznamu zůstane aktuální aktivní krok předchozímu vlastníkovi, zatímco další kroky v pořadí budou automaticky přiřazeny novému vlastníkovi.
Vlastník záznamu může také přiřadit konkrétní aktivitu týmu nebo jednotlivci. Chcete-li to provést, vyberte na kartě pracovního seznamu nebo pomůcky možnost Další možností>Přiřadit a podle toho vyberte uživatele nebo tým.
Přidání ručních aktivit do záznamů
Pomocí sekvence může váš manažer prodeje definovat aktivity, jako je e-mail, telefonní hovory, úkoly a schůzky. Chcete-li splnit obchodní požadavky, možná budete muset přidat další aktivity do záznamu. Kromě aktivit definovaných v pořadí pro daný den můžete ručně přidat aktivity pro záznamy, které se zobrazí v pomůcce Další. Ruční aktivity zahrnují e-mail, telefonní hovory, úkoly a schůzky.
V pomůcce Následuje je současně zobrazena pouze jedna ruční aktivita. Po označení aktivity jako dokončené se zobrazí další ruční aktivita. Aktivity s termínem splnění jsou upřednostněny a zobrazeny jako první a poté aktivity bez termínu splnění.
Charakteristiky ručních aktivit jsou podobné aktivitě definované v sekvenci. Prodejci musí aktivitu provést a označit ji jako dokončenou. Poté bude aktivita přesunuta do seznamu dokončených aktivit v pomůcce Další. Manažer prodeje nebo vy jako prodejce můžete přidat manuální aktivitu do záznamů, které vlastníte vy nebo vaše role zabezpečení.
Chcete-li přidat ruční aktivity, viz Sledování a správa aktivit. Poté, co se aktivita přidá do záznamu, na základě termínu splnění se zobrazí v pomůcce Následuje.
Náhled sekvence
Důležité
Toto téma představuje předběžnou dokumentaci a může se změnit.
Náhled sekvence vám poskytuje úplný přehled o sekvenci, včetně postupu a aktivit souvisejících s různými cestami. Chcete-li zobrazit náhled sekvence, vyberte název sekvence v pomůcce Následuje. Sekvence se otevře v podokně se seznamem aktivit, které byly v sekvenci definovány.
Na následujícím obrázku je příklad náhledu sekvence.
Pomocí náhledu sekvence získáte následující informace o sekvenci:
- Zobrazte celkový počet kroků spolu s počtem kroků, které byly dokončeny a které zbývají.
- Zobrazte počet dní strávených každou aktivitou a také dny potřebné k dokončení.
Analýzou těchto informací můžete sledovat pokrok dosažený v celé sekvenci a provádět nezbytné úpravy, abyste zajistili dosažení svého cíle. Také si můžete prohlédnout aktivity, které byly dokončeny, abyste se ujistili, že jste nic nevynechali.
Nemůžete volby najít ve své aplikaci?
Existují tři možnosti:
- Nemáte potřebnou licenci nebo roli. Podívejte se do sekce Požadavky na licence a role v horní části této stránky.
- Váš správce danou funkci nezapnul.
- Vaše organizace používá vlastní aplikaci. O přesném postupu se informujte u svého správce. Kroky popsané v tomto článku se týkají předem připravených aplikací Centrum prodeje a Sales Professional.
Související informace
Co je Akcelerátor prodeje?
Vytváření a správa sekvencí
Spojte se se zákazníky pomocí záznamu nebo widgetu Další
Upřednostnění prodejního kanálu pomocí pracovního seznamu