Rediger

Revisoroplevelser i Dynamics 365 Business Central

  • Artikel

Bemærk

Azure Active Directory er nu Microsoft Entra ID. Få mere at vide

Enhver virksomhed skal føre regnskab og godkende det. Nogle virksomheder benytter en ekstern revisor, mens andre har kvalificerede regnskabsmedarbejdere. Uanset hvilken model du benytter, kan du bruge rollecenteret Regnskabsmedarbejder som din startside i Business Central. Herfra kan du få adgang til alle sider, du skal bruge i dit arbejde.

Rollecenteret Regnskabsmedarbejder

Rollecenteret er et dashboard med aktivitetsfelter, der viser nøgletal i realtid og giver dig hurtig adgang til data. På båndet øverst på siden har du adgang til flere handlinger, f.eks. åbning af mest almindeligt brugt regnskabsrapporter og kontoudtog i Excel. I navigationsruden øverst kan du hurtigt skifte mellem de lister, du bruger mest. Her vises andre områder, f.eks. Bogførte dokumenter med de forskellige typer dokumenter, som firmaet har bogført.

Hvis du ikke kender Business Central, kan du åbne en liste over videoer direkte fra dit rollecenter. Du kan også starte en guide, som f.eks. Introduktion, der udpeger vigtige områder.

Virksomhedshub

Hvis du arbejder i flere Business Central-firmaer, kan det være nyttigt at bruge siden Virksomhedshub til at holde styr på arbejdet. Du kan finde flere oplysninger i Administrer arbejde på tværs af flere firmaer i virksomhedens hub.

Inviter din eksterne revisor indenfor i din Business Central

Hvis du bruger en ekstern revisor til at administrere dine regnskaber og financial reporting, kan din administrator invitere ham eller hende indenfor i din Business Central, så de kan samarbejde med dig om dine regnskabsdata. Business Central indeholder tre licenser af typen Ekstern revisor. Du kan finde flere oplysninger om licenser ved at downloade Licensvejledning til Microsoft Dynamics 365 Business Central.

Når din revisor har fået adgang til dit Business Central, kan han eller hun bruge rollecenteret Regnskabsmedarbejder, der giver nem adgang til de mest relevante sider for deres arbejde. De kan også bruge virksomheds hubben Business Central til at styre deres arbejde. Du kan finde flere oplysninger i Administrer arbejde på tværs af flere firmaer i virksomhedens hub.

Vi har gjort det nemt for dig at invitere din eksterne revisor. Du skal blot åbne siden Brugere og derefter vælge handlingen Inviter ekstern revisor på båndet. En mail er gjort klar til dig, så du blot skal tilføje din revisors arbejds-mail og sende invitationen.

Bemærk

Dette kræver, at du har oprettet SMTP-mail. Du kan finde flere oplysninger i Konfigurer mail.

Vigtigt

Revisorens mailadresse skal være en arbejdsadresse, der er baseret på Microsoft Entra ID. Hvis revisoren bruger en anden type mail, så kan invitationen ikke sendes.

Denne opgave kræver adgang til at administrere brugere og licenser i Microsoft Entra ID. Den bruger, der sender denne invitation, skal tildeles rollen Globale administrator eller Brugeradministrator i Microsoft 365 Administration. Du kan flere oplysninger i Om administratorroller i Microsoft 365 Administrator-indholdet.

Tilføjelse af din revisor til Microsoft 365 i Azure-portalen

Hvis din administrator eller videresalgspartner ikke vil bruge guiden Inviter ekstern revisor, kan vedkommende tilføje en ekstern bruger på Azure-portalen og tildele denne bruger licensen til den Eksterne revisor. Du finder flere oplysninger under Hurtig start: Tilføj gæstebrugere til dit katalog i Azure-portalen.

Sådan tilføjer du din revisor som gæstebruger

  1. Åbn Azure-portalen.

  2. Gå til venstre rude, og vælg Microsoft Entra ID.

  3. Vælg Brugere under Administrer.

  4. Vælg Ny gæstebruger.

  5. Gå til siden Ny bruger, og vælg Inviter bruger, og tilføj derefter oplysninger om din eksterne revisor.

    Du kan også inkludere en personlig velkomstmeddelelse til revisoren for at fortælle vedkommende, at du føjer ham eller hende til Business Central.

  6. Vælg Inviter for automatisk at sende invitationen. Der vises en meddelelse øverst til højre med beskeden Bruger er blevet inviteret.

  7. Når du har sendt invitationen, føjes brugerkontoen automatisk til kataloget som gæst.

Derefter skal du tildele den nye gæstebruger en licens til Business Central.

Sådan giver du din revisor adgang til Business Central

  1. Gå til Azure-portalen, og vælg Profilog derefter Rediger på den bruger, der netop er tilføjet.

  2. Opdater feltet Brugsplacering til det relevante land/område, og vælg derefter Gem.

  3. Vælg Licenser, og åbn derefter Tildelinger.

  4. Vælg licensen Dynamics 365 Business Central Ekstern revisor.

    Hvis licensen ikke er tilgængelig, skal du kontakte din forhandlingspartner for at føje licensen til dit abonnement.

    Med henblik på evalueringsformål kan du i stedet bruge en tilgængelig Dynamics 365 Business Central til IWs-licens. Men du kan ikke bruge denne type licens, hvis du allerede har købt Business Central.

  5. Gem tildelingen.

Hvis det lykkes, tildeles licensen til gæstebrugeren, og gæstekontoen oprettes.

Import af den nye bruger til Business Central

Revisoren modtager en e-mail, der giver vedkommende besked om, at han eller hun har fået adgang til dit Microsoft Entra ID. Derefter skal du give vedkommende adgang til den rigtige virksomhed i Business Central.

Sådan føjes revisoren til den rigtige virksomhed

  1. Åbn den Business Central-virksomhed, du vil give revisoren adgang til, på https://businesscentral.dynamics.com.
  2. Vælg Lightbulb, der åbner funktionen Fortæl mig. ikon, skriv Brugere, og vælg derefter det relaterede link.
  3. Vælg handlingen Hent nye brugere fra Microsoft 365.

Denne importerer den brugerkonto, som du oprettede på Azure-portalen, til virksomheden. Du kan finde flere oplysninger i Sådan tilføjes en bruger i Business Central.

Hvis du vil give adgang til flere virksomheder, skal du logge ind på hver virksomhed og gentage denne proces. Alternativt kan du opdatere rettighedsgrupperne for revisorens brugerprofil i Business Central, f.eks. ved at tildele dem D365 Bus Premium-brugergruppen. Du kan finde flere oplysninger i Tildele tilladelser til brugere og grupper.

Se også

Finans
Konfigurere Finans
Finans- og kontoplanen
Afslutning af år og perioder
Arbejde med dimensioner
Analysere regnskabsopgørelser i Excel
Administrere arbejde på tværs af flere regnskaber i virksomhedshub
Arbejd med Business Central
Opsætning af pengestrømsanalyse

Find gratis e-learning-moduler til Business Central her