Revisor erfaringer i Dynamics 365 Business Central
Bemærkning
Azure Active Directory er nu Microsoft Entra ID. Lær mere
Enhver virksomhed skal føre regnskab og godkende det. Nogle virksomheder benytter en ekstern revisor, mens andre har kvalificerede regnskabsmedarbejdere. Uanset hvilken type revisor du er, kan du bruge rollecenteret Bogholder som dit hjem i Business Central. Herfra kan du få adgang til alle sider, du skal bruge i dit arbejde.
Rollecenteret Regnskabsmedarbejder
Rollecenteret er et dashboard med aktivitetsfelter, der viser nøgletal i realtid og giver dig hurtig adgang til data. Båndet øverst på siden giver dig adgang til flere handlinger. Du kan f.eks. åbne finansielle rapporter og kontoudtog i Excel. I navigationsruden øverst kan du hurtigt skifte mellem de lister, du bruger mest. Her kan du se andre områder, f.eks. . bogførte dokumenter med de forskellige typer dokumenter, som virksomheden har bogført.
Hvis du er ny bruger af Business Central, kan du starte en liste over videoer direkte fra dit rollecenter. Du kan også starte en guide, som f.eks. Introduktion, der udpeger vigtige områder.
Virksomhedshub
Hvis du arbejder i flere Business Central-firmaer, kan det være nyttigt at bruge siden Virksomhedshub til at holde styr på arbejdet. Du kan finde flere oplysninger i Administrer arbejde på tværs af flere firmaer i virksomhedens hub.
Invitere din eksterne revisor indenfor i Business Central
Hvis du bruger en ekstern revisor til at administrere dine regnskaber og financial reporting, kan din administrator invitere vedkommende indenfor i din Business Central, så de kan samarbejde med dig om dine regnskabsdata. Business Central indeholder tre licenser af typen Ekstern revisor. Du kan finde flere oplysninger om licenser ved at hente Microsofts Dynamics 365 Business Central licensvejledning.
Når din revisor har adgang til din Business Central, kan vedkommende bruge rollecenteret Bogholder , så vedkommende har nem adgang til siderne for sit arbejde. De kan også bruge virksomhedshubben Business Central til at styre deres arbejde. Du kan finde flere oplysninger i Administrer arbejde på tværs af flere firmaer i virksomhedens hub.
Det er nemt at Invitere din eksterne revisor. Åbn siden Brugere , og vælg derefter handlingen Inviter ekstern revisor på båndet. En mail er gjort klar til dig, så du blot skal tilføje din revisors arbejds-mail og sende invitationen.
Note
Dette kræver, at du har oprettet SMTP-mail. Du kan finde flere oplysninger i Konfigurer mail.
Vigtigt
Revisorens mailadresse skal være en arbejdsadresse, der er baseret på Microsoft Entra ID. Hvis revisoren bruger en anden type mail, så kan invitationen ikke sendes.
Denne opgave kræver adgang til at administrere brugere og licenser i Microsoft Entra ID. Den bruger, der sender denne invitation, skal som minimum tildeles rollen Brugeradministrator i Microsoft 365 Administration. Du kan flere oplysninger i Om administratorroller i Microsoft 365 Administrator-indholdet.
Føj din revisor til Microsoft 365 i Azure-portalen
Hvis din administrator eller videresalgspartner ikke vil bruge vejledningen Inviter ekstern revisor , kan de tilføje en ekstern bruger på Azure Portal og tildele denne bruger licensen Ekstern revisor . Du finder flere oplysninger under Hurtig start: Tilføj gæstebrugere til dit katalog i Azure-portalen.
Sådan tilføjer du din revisor som gæstebruger
Åbn Azure-portalen.
I venstre rude skal du vælge Microsoft Entra ID.
Vælg Brugere under Administrer.
Vælg Ny gæstebruger.
Gå til siden Ny bruger, og vælg Inviter bruger, og tilføj derefter oplysninger om din eksterne revisor.
Medtag eventuelt en personlig velkomstmeddelelse til revisoren for at fortælle dem, at du føjer dem til din Business Central.
Vælg Inviter for automatisk at sende invitationen. Der vises en meddelelse øverst til højre med beskeden Bruger er blevet inviteret.
Når du har sendt invitationen, føjes brugerkontoen automatisk til kataloget som gæst.
Derefter skal du tildele den nye gæstebruger en licens til Business Central.
Sådan giver du din revisor adgang til Business Central
Gå til Azure-portalen, og vælg Profilog derefter Rediger på den bruger, der netop er tilføjet.
Opdater feltet Brugssted til det relevante land/område, og vælg derefter Gem.
Vælg Licenser, og åbn derefter Tildelinger.
Vælg licensen Dynamics 365 Business Central Ekstern revisor.
Hvis licensen ikke er tilgængelig, skal du kontakte din forhandlingspartner for at føje licensen til dit abonnement.
Med henblik på evalueringsformål kan du i stedet bruge en tilgængelig Dynamics 365 Business Central til IWs-licens. Du kan dog ikke bruge denne type licens, hvis du allerede har købt Business Central.
Gem tildelingen.
Hvis det lykkes, tildeles licensen til gæstebrugeren, og gæstekontoen oprettes.
Importere den nye bruger til Business Central
Revisoren modtager en mail, der giver vedkommende besked om, at han eller hun har fået adgang til dit Microsoft Entra ID. Derefter skal du give vedkommende adgang til den rigtige virksomhed i Business Central.
Sådan føjes revisoren til den rigtige virksomhed
- Åbn den Business Central-virksomhed, du vil give revisoren adgang til, på https://businesscentral.dynamics.com..
-
Vælg ikonet, angiv Brugere, og vælg derefter det relaterede sammenkæde. - Vælg handlingen Hent nye brugere fra Microsoft 365.
Denne handling importerer den brugerkonto, som du oprettede på Azure-portalen, til virksomheden. Du kan finde flere oplysninger i Sådan tilføjes en bruger i Business Central.
Hvis du vil give adgang til flere virksomheder, skal du logge ind på hver virksomhed og gentage denne proces. Alternativt kan du opdatere rettighedsgrupperne for revisorens brugerprofil i Business Central, f.eks. ved at tildele dem D365 Bus Premium-brugergruppen. Du kan finde flere oplysninger i Tildele tilladelser til brugere og grupper.
Se også
Finansiere
Konfigurere finansiering
Finans og kontoplan
Ultimoår og -perioder
Arbejde med dimensioner
Analyse af regnskaber i Excel
Administrer arbejde på tværs af flere firmaer i virksomhedshubben
Arbejde med Business Central
Opsætning af pengestrømsanalyse