Pointmodel for kundeemner og salgsmuligheder
Brug styrken i AI til at få indsigt i, hvilke handler der mest sandsynligt bliver lukket, så dit salgsteam kan prioritere deres arbejde mere effektivt.
Bemærk
Pointmodellen for kundeemner kræver mindst 40 kvalificerede kundeemner og 40 diskvalificerede kundeemner, som alle er oprettet inden for de seneste to år. Pointmodellen for salgsmuligheder kræver mindst 40 vundne kundeemner og 40 tabte kundeemner, som alle er oprettet inden for de seneste to år.
Licens- og rollekrav
| Kravstype | Du skal have |
|---|---|
| Licens | Dynamics 365 Sales Premium eller Dynamics 365 Sales Enterprise Flere oplysninger: Prisfastsættelse af Dynamics 365 Sales |
| Sikkerhedsroller | Systemadministrator Du kan finde flere oplysninger i Foruddefinerede sikkerhedsroller til Salg |
Oversigt
Med den forudsigende pointmodel for kundeemner kan dine salgsteam prioritere kundeemner på baggrund af pointtal og opnå højere kvalificering af kundeemner.
Den forudsigende pointmodel for salgsmuligheder giver dine salgsteam mulighed for at prioritere salgsmuligheder på baggrund af pointtal og opnå højere satser for vundne, lukkede og konverterede salgsmuligheder.
Licensmuligheder
Når du konfigurerer pointmodel for kundeemner og salgsmuligheder med licensen til Dynamics 365 Sales Enterprise, får du 1500 scorede poster pr. måned. Hvis du har brug for at score mere end 1500 poster pr. måned, skal du opgradere til Dynamics 365 Sales Premium.
Konfigurere pointmodel for kundeemner og salgsmuligheder
- På siden Salgsindstillinger skal du vælge Kundeemne + salgsmulighedsscoring>Hurtig konfiguration
- Hvis du vil aktivere forudsigende pointmodel for kundeemne, skal du vælge Opret og publicer i sektionen Pointmodeller for kundeemner til forudsigelse.
- Hvis du vil aktivere forudsigende pointmodel for salgsmuligheder, skal du vælge Opret og publicer i sektionen Pointmodeller for salgsmuligheder til forudsigelse.
Når modellerne er oprettet, publiceres de automatisk. Kundeemnescore- og Salgsmulighedsscore-widgets føjes til Sales Insights-formularen for henholdsvis kundeemner og salgsmuligheder.
Bemærk
Hvis du vil undersøge forudsigende point uden at bruge virksomhedsdata, kan du udgive salgsacceleratoren med eksempeldata.
Avancerede indstillinger
Du ønsker muligvis at ændre konfigurationerne for kundeemne- og salgsmulighedsscoring. Du vil f.eks. ændre sikre, at modellen trænes i felter, der er mest relevante for din organisation, eller tilføje en separat model for en anden line of business.
For at gøre det skal du vælge Gå til avancerede indstillinger for point for kundeemner og Gå til avancerede indstillinger for point for salgsmuligheder i panelet Hurtig konfiguration af pointmodel for kundeemner og salgsmuligheder. Du kan finde oplysninger om avancerede konfigurationer i Konfigurere Pointmodel for kundeemner til forudsigelse og Konfigurere Salgsmulighedsscore for forudsigelse
Overvåge brug
Som en administrator kan du overvåge antallet af kundeemne- og salgsmulighedsposter, der er scoret i løbet af de seneste syv måneder. Dataene i brugspanelet opdateres hver 24. time.
Når du har en licens til Sales Enterprise, får du 1.500 scorede poster pr. måned. I appen vises der et advarselssymbol, hvis din brug overstiger den månedlige grænse. Hold musen hen over symbolet for at se meddelelsen. Du skal opgradere til Sales Premium-licensen for at få fuldt udbytte af den forudsigende pointmodel uden månedlige begrænsninger.
Vælg Overvåg brug under Pointmodel for kundeemner og salgsmuligheder på siden Kom i gang med digitalt salg.
I brugspanelet Forudsigende point vises følgende oplysninger:
Månedligt gennemsnit: Det gennemsnitlige antal poster, der er scoret i løbet af de sidste seks hele måneder
Scoret denne måned: Det samlede antal poster, der indtil videre er scoret i den aktuelle måned. Hvis du har en Sales Enterprise-licens, vises der et advarselssymbol, som indikerer, at du har overskredet den månedlige grænse.
Anvendelse over tid: Den månedlige brug af forudsigende point i et grafisk format for de seneste seks måneder. Hvis du har en Sales Enterprise-licens, vises der et advarselssymbol, som indikerer, at du har overskredet den månedlige grænse.
Den månedlige grænse vises med en blå linje i diagrammet. Når grænsen overskrides inden for en måned, vises antallet af poster på 1.500 med rødt.
Brugen af pointmodellen for både kundeemner og salgsmuligheder (hvis begge er aktiveret) vises som standard i diagrammet. Hvis du kun vil have vist brugen for kundeemner eller kun salgsmuligheder, skal du vælge Alle og derefter vælge det ønskede filter.
Deaktivere pointmodel for kundeemner og salgsmuligheder
I panelet Hurtig konfiguration af pointmodel for kundeemner og salgsmuligheder skal du vælge Gå til avancerede indstillinger for point for kundeemner eller Gå til avancerede indstillinger for point for salgsmuligheder.
Vælg Slet model på siden Forudsigende pointmodel for kundeemner eller Forudsigende pointmodel for salgsmuligheder.
Vælg Slet, når du bliver bedt om at bekræfte.
Føje widgets for pointmodel for kundeemner og salgsmuligheder til en brugerdefineret formular
Som standard er widgets for pointmodel for kundeemner og salgsmuligheder kun tilgængelige i standardformularen Sales Insights. Hvis du bruger en tilpasset formular til kundeemner og salgsmuligheder, kan du føje scorings-widgets til den. Du kan finde flere oplysninger under Føje widget med pointmodel for kundeemner til en formular og Føje widget med pointmodel for salgsmuligheder til en formular.
Se også
Salgsaccelerator
Microsoft Teams-samarbejde
Microsoft Teams-opkald med samtaleintelligens