Microsoft Teams-samarbejde

  • Artikel

Opret forbindelse mellem Dynamics 365 og Microsoft Teams, så dine salgsteams kan samarbejde uden problemer om handler, uanset hvor de arbejder.

Licens- og rollekrav

Kravstype Du skal have
Licens Dynamics 365 Sales Premium eller Dynamics 365 Sales Enterprise
Flere oplysninger: Prisfastsættelse af Dynamics 365 Sales
Sikkerhedsroller Systemadministrator
Du kan finde flere oplysninger i Foruddefinerede sikkerhedsroller til Salg

Oversigt

Opret forbindelse mellem Dynamics 365 og Microsoft Teams, så dine salgsteams kan samarbejde uden problemer om handler, uanset hvor de arbejder. Dynamics 365- og Microsoft Teams-integration giver dig mulighed for at gøre arbejdet hurtigere, så alle i en organisation kan se og samarbejde om Dynamics 365-poster fra arbejdet med Teams – uden ekstra omkostninger. Flere oplysninger: Oversigt over Microsoft Teams-integration

Konfigurere Teams-samarbejde

  1. Vælg Hurtig konfiguration under Microsoft Teams-samarbejde på siden Salgsindstillinger.
  2. Slå Chat og samarbejd fra Dynamics 365 (forhåndsversion) til for at aktivere den integrerede Teams-chat-funktionalitet.
  3. Slå Opret forbindelse mellem poster og kanaler i Microsoft Teams til for at aktivere grundlæggende Teams-integration.
  4. Vælg Anvend.

Når indstillingerne er aktiveret, kan dine sælgere bruge Teams i Dynamics 365 og linke chats til poster for at samarbejde om handler. De kan også fastgøre poster og visninger til Teams-kanaler, så de kan samarbejde om handler direkte fra Microsoft Teams.

Avancerede indstillinger

Hvis du vil oprette avancerede konfigurationer for Teams-samarbejde, skal du vælge Gå til avancerede indstillinger for Teams-samarbejde øverst i panelet til hurtig konfiguration. Du kan finde oplysninger om avancerede konfigurationer under Installation og konfiguration af Microsoft Teams-integration.

Link til avancerede indstillinger i hurtig konfigurationspanel til Teams-samarbejde.

Slå Teams-samarbejde fra

  1. Vælg Gå til avancerede indstillinger for Teams-samarbejde øverst i det hurtige konfigurationspanel.

  2. Slå Chat og samarbejd fra Dynamics 365 (forhåndsversion) og Opret forbindelse mellem poster og kanaler i Microsoft Teams fra.

  3. Vælg Anvend.

Se også

Salgsaccelerator
Microsoft Teams-opkald med samtaleintelligens
Pointmodel for kundeemner og salgsmuligheder