Gennemgang 3: Få vist Microsoft Dynamics 365-poster i Helpdesk medarbejderprogrammet

 

Udgivet: november 2016

Gælder for: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM 2016

Denne gennemgang viser, hvordan du får vist Microsoft Dynamics 365-poster i Helpdesk medarbejderprogrammet. I denne gennemgang skal du vise alle firma- og kontaktposter i Dynamics 365-forekomsten. Du skal også oprette en søgeknap med rullemenuelementer for at få vist firmaer og kontakter i Helpdesk medarbejderprogrammet.

Forudsætninger

• Du skal have udført Gennemgang 1: Oprette et enkelt Helpdesk medarbejderprogram. De konfigurationer, som du har udført i gennemgang 1, er påkrævet i denne gennemgang.

• Denne gennemgang forudsætter, at du bruger de samme legitimationsoplysninger for brugeren, som du brugte i gennemgang 1 til at logge på Helpdesk medarbejderprogrammet i slutningen af denne gennemgang for at teste programmet. Hvis en anden bruger tester programmet, skal du tildele brugeren til Contoso-konfiguration.Flere oplysninger:Gennemgang 1: Oprette et enkelt Helpdesk medarbejderprogram

• Du skal kende følgende i Unified Service Desk:

  • De følgende to typer af tilknyttede kontrolelementer: Dynamics 365-side og Værktøjslinjebeholder.Flere oplysninger:Tilknyttede kontrolelementtyper og reference for handling/hændelse

  • Handlingsopkald, og hvordan det konfigureres.Flere oplysninger:Handlingsopkald

  • Filtrering af adgang ved hjælp af Unified Service Desk-konfiguration.Flere oplysninger:TechNet: Administrere adgang ved hjælp af Unified Service Desk-konfiguration

I denne gennemgang

Trin 1: Opret det tilknyttede kontrolelement af typen Dynamics 365-side for at få vist firma- og kontaktposter

Trin 2: Opret et tilknyttet kontrolelement af typen værktøjslinjebeholder

Trin 3: Tilføj en værktøjslinje, og knyt den til værktøjslinjebeholderen

Trin 4: Tilføj værktøjslinjeknapper og handlingsopkald for at få vist Dynamics 365-poster

Trin 5: Føj kontrolelementerne til konfigurationen

Trin 6: Test programmet

Konklusion

Trin 1: Opret det tilknyttede kontrolelement af typen Dynamics 365-side for at få vist firma- og kontaktposter

I dette trin skal du oprette to tilknyttede kontrolelementer af typen Dynamics 365 Side for at få vist henholdsvis firma- og kontaktposter.

1. Log på Microsoft Dynamics 365.

2. Gå til Indstillinger > Unified Service Desk.

3. Klik på Tilknyttede kontrolelementer.

4. Klik på Ny.

5. På siden Nyt tilknyttet kontrolelement skal du angive følgende værdier:

   Felt	Værdi
   Navn	Contoso-firmasøgning
   Vist navn	Contoso: Firmaer
   USD-komponenttype	Dynamics 365-side
   Tillad flere sider	Nej
   Værtstype	Intern WPF
   Programmet er globalt	Markeret
   Visningsgruppe	MainPanel

   

6. Klik på Gem.

7. Klik på Ny for at oprette et andet tilknyttet kontrolelementet til visning af kontaktposter.

8. På siden Nyt tilknyttet kontrolelement skal du angive følgende værdier:

   Felt	Værdi
   Navn	Contoso-kontaktsøgning
   Vist navn	Contoso: Kontakter
   USD-komponenttype	Dynamics 365-side
   Tillad flere sider	Nej
   Værtstype	Intern WPF
   Programmet er globalt	Markeret
   Visningsgruppe	MainPanel

   

9. Klik på Gem.

Trin 2: Opret et tilknyttet kontrolelement af typen værktøjslinjebeholder

Tilknyttede kontrolelementer af typen Værktøjslinjebeholder bruges til at holde og få vist værktøjslinjerne i Unified Service Desk. I dette afsnit skal du oprette et tilknyttet kontrolelement Værktøjslinjebeholder, der vises øverst i klientprogrammet.

1. Log på Microsoft Dynamics 365.

2. Gå til Indstillinger > Unified Service Desk.

3. Klik på Tilknyttede kontrolelementer.

4. Klik på Ny.

5. På siden Nyt tilknyttet kontrolelement skal du angive følgende værdier

   Felt	Værdi
   Navn	Contoso-hovedværktøjslinjebeholder
   USD-komponenttype	Værktøjslinjecontainer
   Visningsgruppe	ToolbarPanel

   

6. Klik på Gem.

Trin 3: Tilføj en værktøjslinje, og knyt den til værktøjslinjebeholderen

I dette trin skal du oprette en værktøjslinje og vedhæfte værktøjslinjen til det tilknyttede kontrolelement af typen værktøjslinjebeholder, der blev oprettet i trin 2. Dette gøres for at få vist værktøjslinjen i Helpdesk medarbejderprogrammet.

1. Log på Microsoft Dynamics 365.

2. Gå til Indstillinger > Unified Service Desk.

3. Klik på Værktøjslinjer.

4. Klik på Ny.

5. På siden Ny værktøjslinje skal du skrive Contoso-hovedværktøjslinje i feltet Navn og derefter klikke på Gem.

6. Vedhæft værktøjslinjen til det tilknyttede kontrolelement for værktøjslinjebeholderen, der blev oprettet i trin 2. På navigationslinjen skal du klikke på pil ned ud for Contoso-hovedværktøjslinje og klikke på Tilknyttede kontrolelementer.

7. På næste side skal du klikke på Tilføj eksisterende tilknyttet kontrolelement, skrive Contoso Main Toolbar Container i søgepanelet og derefter trykke på ENTER eller klikke på søgeikonet.

8. Fra søgeresultaterne skal du klikke på Contoso-hovedværktøjslinjebeholder for at tilføje.

9. Klik på Gem.

Trin 4: Tilføj værktøjslinjeknapper og handlingsopkald for at få vist Dynamics 365-poster

I dette trin skal du tilføje knapper på værktøjslinjen og vedhæfte handlingsopkald til knapperne, så de relevante Dynamics 365-poster vises, når du klikker på knappen, i de tilknyttede kontrolelementer, der blev oprettet i trin 1. Du skal konfigurere søgeknappen, så knappen viser undermenupunkter for firma og kontakt, og de respektive Dynamics 365-poster vises, når der klikkes på knappen.

1. Når du har gemt værktøjslinjen i trin 3, bliver området Knapper tilgængeligt. I området Knapper skal du klikke på + i højre hjørne for at tilføje en knap.

2. På siden Ny knap på værktøjslinjen skal du angive følgende værdier:

   Felt	Værdi
   Navn	Contoso-søgeknap
   Knaptekst	SØG
   Værktøjstip	Søg efter Dynamics 365-firmaer og -kontakter
   Ordre	1

   

3. Klik på Gem.

4. På navigationslinjen skal du klikke på pil ned ud for Contoso-søgeknap og derefter klikke på Knapper på værktøjslinjen.

   Bemærkning
   Du har nu tilføjet underordnede værktøjslinjeknapper på en eksisterende knap på værktøjslinjen for at oprette en struktur i undermenuen.

5. Klik på Tilføj ny knap på værktøjslinjen på næste side.

6. På siden Ny knap på værktøjslinjen skal du angive følgende værdier.

   Felt	Værdi
   Navn	Contoso Knappen Søg efter firma
   Knaptekst	Konto
   Ordre	1 Bemærkning Feltet Rækkefølge definerer placeringen af knapper på værktøjslinjen. Knapperne er arrangeret fra venstre mod højre eller fra top til bund i stigende rækkefølge.

   

7. Klik på Gem.

8. Nu skal du tilføje to handlingsopkald: det første for at få vist firmaposterne i det tilknyttede kontrolelement, der blev oprettet i trin 1, og det andet på det tilknyttede kontrolelement Contoso Global Manager for at få det tilknyttede kontrolelement for firmaet.

   I området Handlinger skal du klikke på + i højre hjørne for at tilføje et handlingsopkald.

9. I søgefeltet i området Handlinger skal du trykke på ENTER eller klikke på søgeikonet.

10. I feltet med søgeresultater skal du klikke på Ny i nederste højre hjørne for at oprette et handlingsopkald til denne værktøjslinjeknap.

    

11. På siden Nyt handlingsopkald skal du angive følgende værdier:

    Felt	Værdi
    Navn	Contoso-handlingsopkald: Søg efter firma
    Ordre	1
    Hostet kontrolelement	Contoso-firmasøgning
    Handling	Søg
    Data	firma

    

12. Klik på Gem. Det nye handlingsopkald bliver føjet til knappen Contoso Knappen Søg efter firma.

13. Du skal tilføje et andet handlingsopkald til knappen for at sætte fokus på det tilknyttede kontrolelement, der viser firmaposterne i klientprogrammet. I området Handlinger skal du klikke på + i højre hjørne for at tilføje et handlingsopkald.

14. I feltet med søgeresultater skal du klikke på Ny i nederste højre hjørne for at oprette et handlingsopkald til denne værktøjslinjeknap.

15. På siden Nyt handlingsopkald skal du angive følgende værdier.

    Felt	Værdi
    Navn	Contoso-handlingsopkald: Vis firmasøgning
    Ordre	2
    Tilknyttet kontrolelement	Contoso-Global Manager
    Handling	ShowTab
    Data	Contoso-firmasøgning

    

16. Klik på Gem. Det nye handlingsopkald bliver føjet til knappen Contoso Knappen Søg efter firma.

17. Gå til værktøjslinjeknappen Contoso-søgeknap for at tilføje en underordnet knap til søgning og visning af kontakter. På navigationslinjen skal du klikke på pil ned ud for Contoso-søgeknap og vælge Værktøjslinjeknapper.

18. Klik på Tilføj ny knap på værktøjslinjen på næste side.

19. På siden Ny knap på værktøjslinjen skal du angive følgende værdier:

    Felt	Værdi
    Navn	Contoso Knappen Søg efter kontakt
    Knaptekst	Kontaktperson
    Ordre	2 Bemærkning Feltet Rækkefølge definerer placeringen af knapper på værktøjslinjen. Knapperne er arrangeret fra venstre mod højre eller fra top til bund i stigende rækkefølge.

    

20. Klik på Gem.

21. Nu skal du tilføje to handlingsopkald: det første for at få vist kontaktposterne i det tilknyttede kontrolelement, der blev oprettet i trin 1, og det andet på det tilknyttede kontrolelement Contoso Global Manager for at få det tilknyttede kontrolelement for kontakter.

    I området Handlinger skal du klikke på + i højre hjørne for at tilføje et handlingsopkald.

22. I søgefeltet i området Handlinger skal du trykke på ENTER eller klikke på søgeikonet.

23. I feltet med søgeresultater skal du klikke på Ny i nederste højre hjørne for at oprette et handlingsopkald til denne værktøjslinjeknap.

24. På siden Nyt handlingsopkald skal du angive følgende værdier:

    Felt	Værdi
    Navn	Contoso-handlingsopkald: Søg efter kontakt
    Ordre	1
    Hostet kontrolelement	Contoso-kontaktsøgning
    Handling	Søg
    Data	kontakt

    

25. Klik på Gem. Det nye handlingsopkald bliver føjet til værktøjslinjeknappen Contoso Knappen Søg efter kontakt.

26. Du skal tilføje et andet handlingsopkald til knappen for at sætte fokus på det tilknyttede kontrolelement, der viser kontaktposterne i klientprogrammet. I området Handlinger skal du klikke på + i højre hjørne for at tilføje et handlingsopkald.

27. I feltet med søgeresultater skal du klikke på Ny i nederste højre hjørne for at oprette et handlingsopkald til denne værktøjslinjeknap.

28. På siden Nyt handlingsopkald skal du angive følgende værdier.

    Felt	Værdi
    Navn	Contoso-handlingsopkald: Vis kontaktsøgning
    Ordre	2
    Tilknyttet kontrolelement	Contoso-Global Manager
    Handling	ShowTab
    Data	Contoso-kontaktsøgning

    

29. Klik på Gem. Det nye handlingsopkald bliver føjet til værktøjslinjeknappen Contoso Knappen Søg efter kontakt.

Trin 5: Føj kontrolelementerne til konfigurationen

I dette trin skal du tilføje de handlingsopkald, tilknyttede kontrolelementer og den værktøjslinje, der blev oprettet i denne gennemgang, til Contoso-konfiguration for at få vist disse kontrolelementer for den bruger, der er tildelt konfigurationen.Contoso-konfiguration blev oprettet i Gennemgang 1: Oprette et enkelt Helpdesk medarbejderprogram.

Tilføj følgende til Contoso-konfiguration.

Navn på kontrolelement	Type af kontrolelement
Contoso-handlingsopkald: Søg efter firma	Handlingsopkald
Contoso-handlingsopkald: Vis firmasøgning	Handlingsopkald
Contoso-handlingsopkald: Søg efter kontakt	Handlingsopkald
Contoso-handlingsopkald: Vis kontaktsøgning	Handlingsopkald
Contoso-firmasøgning	Hostet kontrolelement
Contoso-kontaktsøgning	Hostet kontrolelement
Contoso-hovedværktøjslinjebeholder	Hostet kontrolelement
Contoso-hovedværktøjslinje	Værktøjslinje

Sådan føjes et kontrolelement til konfigurationen:

1. Log på Microsoft Dynamics 365.

2. Gå til Indstillinger > Unified Service Desk.

3. Klik på Konfiguration.

4. Klik på Contoso-konfiguration for at åbne definitionen.

5. På navigationslinjen skal du klikke på pil ned ud for Contoso-konfiguration og vælge Handlingsopkald.

6. På næste side skal du klikke på Tilføj eksisterende handlingsopkald, skrive "Contoso Action Call" i søgepanelet og derefter trykke på ENTER eller klikke på søgeikonet.

7. De handlingsopkald, der blev vist tidligere, vises i søgeresultaterne. Tilføj disse handlingsopkald.

8. På samme måde skal du tilføje de tilknyttede kontrolelementer og værktøjslinjen ved at klikke på pil ned ud for Contoso-konfiguration og klikke på henholdsvis Tilknyttede kontrolelementer og Værktøjslinjer.

9. Klik på Gem.

Trin 6: Test programmet

Start Unified Service Desk-klientprogrammet, og log på den Dynamics 365-forekomst, hvor du har konfigureret Unified Service Desk ved hjælp af de samme brugerlegitimationsoplysninger, som du har tildelt til Contoso-konfigurationen i Gennemgang 1: Oprette et enkelt Helpdesk medarbejderprogram. Du kan finde oplysninger om at oprette forbindelse til en Dynamics 365 forekomst ved hjælp af Unified Service Desk-klientprogrammet under TechNet: Oprette forbindelse til CRM-forekomst ved hjælp af Unified Service Desk-klienten.

Helpdesk medarbejderprogrammet har nu knappen SØG i værktøjslinjeområdet med to underordnede knapper (Konto og Kontakt), der vises, når du klikker på pil ned.

Klik på Konto eller Kontakt under knappen SØG for at få vist de respektive poster fra din Dynamics 365-forekomst i separate faner i Unified Service Desk-klientprogrammet.

Konklusion

I denne gennemgang har du lært, hvordan du får vist Dynamics 365-poster i Unified Service Desk-klientprogrammet. Du fik også at vide, hvordan man filtrerer adgang til Unified Service Desk-kontrolelementer ved hjælp af konfigurationen.

Se også

Gennemgang 1: Oprette et enkelt Helpdesk medarbejderprogram
Gennemgang 2: Få vist en ekstern webside i Helpdesk medarbejderprogrammet
Gennemgang 4: Få vist en Microsoft Dynamics 365-post i en session i Helpdesk medarbejderprogrammet
Gennemgang 5: Få vist udvidede sessionsoplysninger ved at vise sessionsnavn og oversigtsdata
Gennemgang 6: Konfigurere det tilknyttede kontrolelement for fejlfindingsprogrammet i Helpdesk medarbejderprogrammet
Gennemgang 7: Konfigurer Helpdesk medarbejderscripting i Helpdesk medarbejderprogrammet
Gennemgange af konfiguration af Unified Service Desk

Unified Service Desk 2.0

© 2017 Microsoft. Alle rettigheder forbeholdes. Ophavsret