Del via

Gennemgang 4: Få vist en Microsoft Dynamics 365-post i en session i Helpdesk medarbejderprogrammet

  • Artikel

 

Udgivet: november 2016

Gælder for: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM 2016

Denne gennemgang viser, hvordan du får vist Microsoft Dynamics 365-poster i en session i Helpdesk medarbejderprogrammet ved hjælp af regler for vinduesnavigation og sessionskontrolelementer i Unified Service Desk. Den viser også brugen af erstatningsparametre til dynamisk at få vist navnet på det tilknyttede kontrolelement, der er baseret på den aktuelt viste firmapost. Denne gennemgang er bygget oven på den tidligere gennemgang, Gennemgang 3: Få vist Microsoft Dynamics 365-poster i Helpdesk medarbejderprogrammet, for at få vist en firmapost i en session, når du klikker på et af firmaerne i Firma-vinduet med søgeresultater.

Forudsætninger

I denne gennemgang

Trin 1: Opret et sessionsberegnet tilknyttet kontrolelement for at få vist firmaposten i en session

Trin 2: Konfigurer hændelsen for at lukke det tilknyttede kontrolelement, hvorfra søgningen stammer

Trin 3: Opret et tilknyttet kontrolelement af typen sessionsfaner

Trin 4: Opret en regel for vinduesnavigation for at få vist firmaposten i en session

Trin 5: Føj kontrolelementerne til konfigurationen

Trin 6: Test programmet

Konklusion

Trin 1: Opret et sessionsberegnet tilknyttet kontrolelement for at få vist firmaposten i en session

I dette trin skal du oprette et sessionsberegnet tilknyttet kontrolelement for at få vist en firmapost i en session.

  1. Log på Microsoft Dynamics 365.

  2. Gå til Indstillinger > Unified Service Desk.

  3. Klik på Tilknyttede kontrolelementer.

  4. Klik på Ny.

  5. På siden Nyt tilknyttet kontrolelement skal du angive følgende værdier.

    Felt

    Værdi

    Navn

    Contoso-firmasession

    Vist navn

    [[account.name]]

    Bemærk

    Erstatningsparameteren bruges til dynamisk at få vist navnet på det valgte firma som et tilknyttet kontrolelement for visningsnavnet.

    USD-komponenttype

    Dynamics 365-side

    Tillad flere sider

    Nej

    Værtstype

    Intern WPF

    Programmet er globalt

    Ikke markeret

    Bemærk

    Dette sikrer, at det tilknyttede kontrolelement er sessionsberegnet, det vil sige, at det kun vises i en session.

    Visningsgruppe

    MainPanel

    Oprette et sessionsberegnet tilknyttet kontrolelement

  6. Klik på Gem.

Trin 2: Konfigurer hændelsen for at lukke det tilknyttede kontrolelement, hvorfra søgningen stammer

I dette trin skal du konfigurere hændelsen BrowserDocumentComplete på det tilknyttede kontrolelement Contoso-firmasession, så når det indlæses, lukkes det overordnede tilknyttede kontrolelement Contoso-firmasøgning, hvorfra brugeren har klikket for at åbne firmaet. Det tilknyttede kontrolelement Contoso-firmasøgning blev oprettet i Gennemgang 3: Få vist Microsoft Dynamics 365-poster i Helpdesk medarbejderprogrammet. Dette gøres for at sikre, at brugeren ikke kan åbne andre firmaoplysninger under den samme sessionsfane.

  1. På navigationslinjen skal du klikke på pil ned ud for det tilknyttede kontrolelement Contoso-firmasession og klikke på Hændelser.

    Konfigurere hændelser for et tilknyttet kontrolelement

  2. På siden med hændelser skal du klikke på BrowserDocumentComplete.

  3. På siden BrowserDocumentComplete skal du klikke på + i området Aktive handlinger for at tilføje et handlingsopkald til hændelsen.

  4. I søgefeltet skal du klikke på søgeikonet eller trykke på ENTER og derefter klikke på Ny i nederste venstre hjørne af feltet med søgeresultater.

    Føje et handlingsopkald til en hændelse

  5. På siden Nyt handlingsopkald skal du angive følgende værdier.

    Felt

    Værdi

    Navn

    Contoso-handlingsopkald: Luk firmasøgning

    Hostet kontrolelement

    Contoso-firmasøgning

    Handling

    Luk

    Opret et handlingsopkald i Unified Service Desk

  6. Klik på Gem for at føje handlingen til hændelsen BrowserDocumentComplete.

Trin 3: Opret et tilknyttet kontrolelement af typen sessionsfaner

For at få vist poster i sessioner i Helpdesk medarbejderprogrammet skal der konfigureres en forekomst af et tilknyttet kontrolelement af typen Sessionsfaner i Helpdesk medarbejderprogrammet.

  1. Klik på Ny på siden med det tilknyttede kontrolelement.

  2. På siden Nyt tilknyttet kontrolelement skal du angive følgende værdier.

    Felt

    Værdi

    Navn

    Contoso-sessionsfane

    USD-komponenttype

    Sessionsfaner

    Oprette et tilknyttet kontrolelement for sessionsfaner

  3. Klik på Gem.

Trin 4: Opret en regel for vinduesnavigation for at få vist firmaposten i en session

I dette trin skal du oprette en regel for vinduesnavigation, der viser posten i en session, når brugeren klikker på et af firmaerne i vinduet med søgeresultater.

  1. Log på Microsoft Dynamics 365.

  2. Gå til Indstillinger > Unified Service Desk.

  3. Klik på Regler for vinduesnavigation.

  4. Klik på Ny.

  5. På siden Ny regel for vinduesnavigation skal du angive følgende værdier.

    Felt

    Værdi

    Navn

    Regel for Contoso-firmasession

    Ordre

    5

    Fra

    Contoso-firmasøgning

    Objekt

    firma

    Rutetype

    Pop op-vindue

    Destination

    Fane

    Handling

    Opret session

    Fanen Mål

    Contoso-firmasession

    Vis fane

    Contoso-firmasession

    Skjul kommandolinje

    Nej

    Skjul navigationslinje

    Ja

    Oprette en vinduesnavigation

  6. Klik på Gem.

Trin 5: Føj kontrolelementerne til konfigurationen

I dette trin skal du tilføje handlingsopkaldet, hændelsen, tilknyttede kontrolelementer og de regler for vinduesnavigation, der er konfigureret i denne gennemgang, til Contoso-konfiguration for at få vist disse kontrolelementer for den bruger, der er tildelt konfigurationen.Contoso-konfiguration blev oprettet i Gennemgang 1: Oprette et enkelt Helpdesk medarbejderprogram.

Tilføj følgende til Contoso-konfiguration.

Navn på kontrolelement

Type af kontrolelement

Contoso-handlingsopkald: Luk firmasøgning

Handlingsopkald

BrowserDocumentComplete

Hændelse for det tilknyttede kontrolelement Contoso-firmasession

Contoso-firmasession

Hostet kontrolelement

Contoso-sessionsfane

Hostet kontrolelement

Regel for Contoso-firmasession

Regel for vinduesnavigation

Sådan føjes et kontrolelement til konfigurationen:

  1. Log på Microsoft Dynamics 365.

  2. Gå til Indstillinger > Unified Service Desk.

  3. Klik på Konfiguration.

  4. Klik på Contoso-konfiguration for at åbne definitionen.

  5. På navigationslinjen skal du klikke på pil ned ud for Contoso-konfiguration og vælge Handlingsopkald.

  6. På næste side skal du klikke på Tilføj eksisterende handlingsopkald, skrive "Contoso Action Call: Close Accounts Search" i søgepanelet og derefter trykke på ENTER eller klikke på søgeikonet.

  7. Klik på handlingsopkaldet i feltet med søgeresultater for at føje det til Contoso-konfiguration.

  8. På samme måde skal du tilføje hændelsen, tilknyttede kontrolelementer og reglen for vinduesnavigation ved at klikke på pil ned ud for Contoso-konfiguration og klikke på henholdsvis HændelserTilknyttede kontrolelementer og Regler for vinduesnavigation.

  9. Klik på Gem.

Trin 6: Test programmet

  1. Start Unified Service Desk-klientprogrammet, og log på den Dynamics 365-forekomst, hvor du har konfigureret Unified Service Desk ved hjælp af de samme brugerlegitimationsoplysninger, der er tildelt til Contoso-konfiguration i Gennemgang 1: Oprette et enkelt Helpdesk medarbejderprogram. Du kan finde oplysninger om at oprette forbindelse til en Dynamics 365 forekomst ved hjælp af Unified Service Desk-klientprogrammet under TechNet: Oprette forbindelse til CRM-forekomst ved hjælp af Unified Service Desk-klienten.

  2. Hvis du vil have vist firmaposterne fra din Dynamics 365-forekomst, skal du klikke på pil ned ud for knappen Søg på værktøjslinjen og derefter klikke på Firma.

  3. Klik på en af firmaposterne for at få vist de respektive firmaoplysninger i en session. Oplysningerne vises under en sessionsfane. Bemærk, at navnet på fanen for det tilknyttede kontrolelement, der indeholder firmaposten, automatisk viser firmanavnet, da du tidligere brugte erstatningsparametre til dynamisk at få vist det aktuelle firmanavn i stedet for en statisk værdi.

    Firmapost vist i en session

  4. Hvis du åbner en anden firmapost, vises den i en anden session i klientprogrammet. For at åbne et anden firma skal du klikke på pil ned ud for knappen Søg og klikke på Firma og derefter klikke på et firmanavn for at få vist firmaoplysningerne i en anden session.

    Flere sessioner i Unified Service Desk

Konklusion

I denne gennemgang har du lært, hvordan du bruger det sessionstilknyttede kontrolelement og regler for vinduesnavigation til at få vist Dynamics 365-poster i en session i Helpdesk medarbejderprogrammet. Du fik også at vide, hvordan man filtrerer adgang til Unified Service Desk-kontrolelementer ved hjælp af konfigurationen.

Bemærk

Prøv den næste gennemgang for at få udvidede sessionsoplysninger i Helpdesk medarbejderprogrammet: Gennemgang 5: Få vist udvidede sessionsoplysninger ved at vise sessionsnavn og oversigtsdata.

Se også

Gennemgang 1: Oprette et enkelt Helpdesk medarbejderprogram
Gennemgang 2: Få vist en ekstern webside i Helpdesk medarbejderprogrammet
Gennemgang 3: Få vist Microsoft Dynamics 365-poster i Helpdesk medarbejderprogrammet
Gennemgang 6: Konfigurere det tilknyttede kontrolelement for fejlfindingsprogrammet i Helpdesk medarbejderprogrammet
Gennemgang 7: Konfigurer Helpdesk medarbejderscripting i Helpdesk medarbejderprogrammet
Gennemgange af konfiguration af Unified Service Desk

Unified Service Desk 2.0

© 2017 Microsoft. Alle rettigheder forbeholdes. Ophavsret