Del via

Gennemgang 5: Få vist udvidede sessionsoplysninger ved at vise sessionsnavn og oversigtsdata

  • Artikel

 

Udgivet: november 2016

Gælder for: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM 2016

I den tidligere gennemgang, Gennemgang 4: Få vist en Microsoft Dynamics 365-post i en session i Helpdesk medarbejderprogrammet, har du lært, hvordan du får vist dine kundeposter, der er gemt i Microsoft Dynamics 365 i en session i Unified Service Desk. Oplevelsen ville imidlertid være bedre, hvis du kan identificere hver session med et entydigt navn sammen med en oversigt over vigtige oplysninger om posten i en session.

Denne gennemgang viser, hvordan du dynamisk viser sessionsnavn og en oversigt over sessionsoplysninger for at forbedre kundekontaktoplevelsen for dine Helpdesk medarbejdere. Denne gennemgang er bygget oven på den tidligere gennemgang Gennemgang 4: Få vist en Microsoft Dynamics 365-post i en session i Helpdesk medarbejderprogrammet.

Forudsætninger

I denne gennemgang

Trin 1: Opret et tilknyttet kontrolelement af typen Sessionslinjer for at få vist en oversigt over sessionsoplysninger

Trin 2: Definer oplysninger om sessionsnavn

Trin 3: Definer oplysninger om sessionsoversigt

Trin 4: Føj kontrolelementerne til konfigurationen

Trin 5: Test programmet

Konklusion

Trin 1: Opret et tilknyttet kontrolelement af typen Sessionslinjer for at få vist en oversigt over sessionsoplysninger

For at få vist en oversigt over sessionsoplysninger i Helpdesk medarbejderprogrammet, skal du oprette en forekomst af et tilknyttet kontrolelement af typen Sessionslinjer i agentprogrammet.

  1. Log på Microsoft Dynamics 365.

  2. Gå til Indstillinger > Unified Service Desk.

  3. Klik på Tilknyttede kontrolelementer.

  4. Klik på Ny.

  5. På siden Nyt tilknyttet kontrolelement skal du angive følgende værdier:

    Felt

    Værdi

    Navn

    Oversigt over Contoso-session

    USD-komponenttype

    Sessionslinjer

    Visningsgruppe

    SessionExplorerPanel

    Oprette sessionslinjer for tilknyttet kontrolelement

  6. Klik på Gem.

Trin 2: Definer oplysninger om sessionsnavn

For at få vist fanenavnet på sessionen dynamisk, skal du konfigurere en hovedregel for sessionslinjer med de nye udskiftningsparametre.

  1. Log på Microsoft Dynamics 365.

  2. Gå til Indstillinger > Unified Service Desk.

  3. Klik på Sessionslinjer.

  4. Klik på Ny.

  5. På siden Oplysninger om ny session skal du angive følgende værdier:

    Felt

    Værdi

    Ordre

    En tilfældig værdi, f.eks. 5

    Navn

    Contoso-sessionsnavn

    Valgt objekt

    firma

    Type

    Sessionsnavn

    Skærm

    Session: [[account.name]]

    System_CAPS_noteBemærkning

    Vi bruger udskiftningsparametre til at definere formatet af fanenavnet for sessionen. I dette tilfælde er sessionsnavnet Session: efterfulgt af navnet på den firmapost, der vises i sessionen.

    Definere navnetekst og format på sessionsfane

  6. Klik på Gem.

Trin 3: Definer oplysninger om sessionsoversigt

Definer de oplysninger om sessionoversigten, der skal vises i det tilknyttede kontrolelement af typen Sessionslinjer, du har konfigureret i trin 1.

  1. Log på Microsoft Dynamics 365.

  2. Gå til Indstillinger > Unified Service Desk.

  3. Klik på Sessionslinjer.

  4. Klik på Ny.

  5. På siden Oplysninger om ny session skal du angive følgende værdier.

    Felt

    Værdi

    Ordre

    En tilfældig værdi, f.eks. 6

    Navn

    Oplysninger om oversigt over Contoso-session

    Valgt objekt

    firma

    Skriv

    Sessionsoversigt

    Skærm

    		 
    <Grid Margin="0"      xmlns:x="https://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"      xmlns:CCA="clr-namespace:Microsoft.Crm.UnifiedServiceDesk.Dynamics;assembly=Microsoft.Crm.UnifiedServiceDesk.Dynamics">
  <Grid.RowDefinitions>
    <RowDefinition Height="auto" />
    <RowDefinition Height="auto" />
    <RowDefinition Height="auto" />
    <RowDefinition Height="auto" />
    <RowDefinition Height="auto" />
    <RowDefinition Height="auto" />
  </Grid.RowDefinitions>
  <Grid.ColumnDefinitions>
    <ColumnDefinition Width="80"/>
    <ColumnDefinition Width="*" />
    <ColumnDefinition Width="auto" />
  </Grid.ColumnDefinitions>
  <TextBlock Margin="5,0,0,0" Grid.Row="0" TextWrapping="Wrap" Padding="3,0,0,3" Grid.ColumnSpan="3" FontFamily="Tohoma" FontSize="14" Style="{DynamicResource AutoCollapse}" Text="Primary Contact: [[account.primarycontactid.name]x]" />
  <TextBlock Margin="5,0,0,0" Grid.Row="1" TextWrapping="Wrap" Padding="3,0,0,3" Grid.ColumnSpan="3" FontFamily="Tohoma" FontSize="14" Text="[[account.address1_line1]x]"/>
  <TextBlock Margin="5,0,0,0" Grid.Row="2" TextWrapping="Wrap" Padding="3,0,0,3" Grid.ColumnSpan="3" FontFamily="Tohoma" FontSize="14" Style="{DynamicResource AutoCollapse}" Text="[[account.address1_line2]+x]" />
  <TextBlock Margin="5,0,0,0" Grid.Row="3" TextWrapping="Wrap" Padding="3,0,0,3" Grid.ColumnSpan="3" FontFamily="Tohoma" FontSize="14" Style="{DynamicResource AutoCollapse}" Text="[[account.address1_line3]+x]" />
  <TextBlock Margin="5,0,0,0" Grid.Row="4" TextWrapping="Wrap" Padding="3,0,0,3" Grid.ColumnSpan="3" FontFamily="Tohoma" FontSize="14" Style="{DynamicResource AutoCollapse}" Text="[[account.address1_city]x], [[account.address1_stateorprovince]x] [[account.address1_postalcode]x]" />
  <TextBlock Margin="5,0,0,0" Grid.Row="5" TextWrapping="Wrap" Padding="3,0,0,3" Grid.ColumnSpan="3" FontFamily="Tohoma" FontSize="14" Style="{DynamicResource AutoCollapse}" Text="Phone: [[account.telephone1]x]" />
</Grid>
    System_CAPS_noteBemærkning

    Dette eksempel bruger XAML og udskiftningsparametre til at definere oplysningerne om sessionsoversigten, der viser det aktuelle firmas primære kontaktperson, adresse og telefonnummer i området med sessionsoversigten.

    Definere oplysninger om sessionsoversigt

  6. Klik på Gem.

Trin 4: Føj kontrolelementerne til konfigurationen

I dette trin skal du tilføje det tilknyttede kontrolelement og de sessionslinjeregler, du har konfigureret i denne gennemgang, til Contoso-konfiguration for at få vist disse kontrolelementer for den bruger, der er tilknyttet konfigurationen.Contoso-konfiguration blev oprettet i Gennemgang 1: Oprette et enkelt Helpdesk medarbejderprogram.

Tilføj følgende til Contoso-konfiguration.

Navn på kontrolelement

Type af kontrolelement

Oversigt over Contoso-session

Hostet kontrolelement

Contoso-sessionsnavn

Sessionslinje

Oplysninger om oversigt over Contoso-session

Sessionslinje

Sådan føjes et kontrolelement til konfigurationen:

  1. Log på Microsoft Dynamics 365.

  2. Gå til Indstillinger > Unified Service Desk.

  3. Klik på Konfiguration.

  4. Klik på Contoso-konfiguration for at åbne definitionen.

  5. På navigationslinjen skal du klikke på pil ned ud for Contoso-konfiguration og vælge Tilknyttede kontrolelementer.

  6. På næste side skal du klikke på Tilføj eksisterende tilknyttet kontrolelement, skrive "Contoso Session Overview" i søgepanelet og derefter trykke på ENTER eller klikke på søgeikonet.

  7. Klik på det tilknyttede kontrolelement for at føje det til Contoso-konfiguration i boksen med søgeresultater.

  8. På samme måde skal du tilføje sessionslinjekontrolelementet ved at klikke på pil ned ud for Contoso-konfiguration og klikke på Sessionslinjer.

  9. Klik på Gem.

Trin 5: Test programmet

  1. Start Unified Service Desk-klientprogrammet, og log på den Dynamics 365-forekomst, hvor du har konfigureret Unified Service Desk ved hjælp af de samme brugerlegitimationsoplysninger, der er tildelt til Contoso-konfiguration i Gennemgang 1: Oprette et enkelt Helpdesk medarbejderprogram. Du kan finde oplysninger om at oprette forbindelse til en Dynamics 365 forekomst ved hjælp af Unified Service Desk-klientprogrammet under TechNet: Oprette forbindelse til CRM-forekomst ved hjælp af Unified Service Desk-klienten

  2. Klik på pil ned ud for knappen Søg på værktøjslinjen, og klik derefter på Firma for at få vist firmaposter fra din Dynamics 365-forekomst.

  3. Klik på udvideren for at få vist ruden til venstre (SessionExplorerPanel).

    Vælg udvideren i Unified Service Desk

  4. Klik på en af firmaposterne for at få vist de respektive kontooplysninger i en session i Helpdesk medarbejderprogrammet. Bemærk, at navnet på sessionsfanen automatisk viser ordet Session: efterfulgt af navnet på det aktuelle firmanavn. I venstre rude vises en oversigt over sessionsoplysninger, der blev defineret tidligere.

    Sessionsnavn og sessionsoversigt

  5. Hvis du åbner en anden firmapost, vises den i en anden session i klientprogrammet. For at åbne et anden firma skal du klikke på pil ned ud for knappen Søg og klikke på Firma og derefter klikke på et firmanavn for at få vist firmaoplysningerne i en anden session.

    Flere sessioner i Unified Service Desk

Konklusion

I denne gennemgang har du set, hvordan konfigurationsregler for sessionslinjer kontektsafhængigt viser fanenavnet på sessionen og vigtige oplysninger om posten i en session i Helpdesk medarbejderprogrammet. Du fik også at vide, hvordan man filtrerer adgang til Unified Service Desk-kontrolelementer ved hjælp af konfigurationen.

Se også

Gennemgang 1: Oprette et enkelt Helpdesk medarbejderprogram
Gennemgang 2: Få vist en ekstern webside i Helpdesk medarbejderprogrammet
Gennemgang 3: Få vist Microsoft Dynamics 365-poster i Helpdesk medarbejderprogrammet
Gennemgang 4: Få vist en Microsoft Dynamics 365-post i en session i Helpdesk medarbejderprogrammet
Gennemgang 6: Konfigurere det tilknyttede kontrolelement for fejlfindingsprogrammet i Helpdesk medarbejderprogrammet
Gennemgang 7: Konfigurer Helpdesk medarbejderscripting i Helpdesk medarbejderprogrammet
Gennemgange af konfiguration af Unified Service Desk

Unified Service Desk 2.0

© 2017 Microsoft. Alle rettigheder forbeholdes. Ophavsret