Erste Schritte mit Microsoft 365 for Financial Services

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    Microsoft Teams, Microsoft 365 for frontline workers

Mitarbeiter in Service und Produktion in der Finanzdienstleistungsbranche haben einzigartige Anforderungen an die Kommunikation und Zusammenarbeit basierend auf den von ihnen angebotenen Dienstleistungen. Um den größtmöglichen Nutzen für Ihre Mitarbeiter in Service und Produktion zu erzielen, wählen Sie zunächst aus, mit welchen Szenarien Microsoft 365 Ihnen bei Ihren täglichen Geschäftsvorgängen helfen kann, und stellen Sie dann sicher, dass Sie Ihre Umgebung mit den richtigen Grundlagen, Teams und Apps vorbereiten, um diese Szenarien zu unterstützen.

  1. Wählen Sie Ihre Szenarien aus, die Sie für Ihr Unternehmen implementieren möchten.
  2. Einrichten von Microsoft 365 : Richten Sie Microsoft 365, Microsoft Teams und alle anderen benötigten Dienste ein.
  3. Konfigurieren von Diensten und Apps - Verwenden Sie Team-Vorlagen, um die benötigten Teams schnell einzurichten, einschließlich der Kanäle und Apps, die Sie für Ihr Unternehmen benötigen. Fügen Sie nach Bedarf andere Apps von Microsoft hinzu, um Ihre Szenarien zu unterstützen.

Auswählen der Szenarien

Microsoft 365 und Teams bieten Funktionen, die Finanzdienstleistern dabei helfen, die Produktivität bei ihren täglichen Abläufen und der digitalen Transformation zu steigern. Wir empfehlen die folgenden Szenarien für Finanzdienstleistungsorganisationen:

Hinweis

Diese Szenarien sind auch Teil von Microsoft Cloud for Financial Services. Mit diesen Szenarien können Sie mehr erreichen, wenn Sie auch andere Funktionen aus der Microsoft Cloud for Financial Services verwenden, z. B. Microsoft Dynamics 365. Erfahren Sie mehr über die Verwendung dieser Lösung, die Funktionen von Dynamics 365 und Microsoft 365 auf Microsoft Cloud for Financial Services vereint.

Kommunikation innerhalb und standortübergreifend

Bringen Sie Mitarbeiter und Management branchenübergreifend zusammen, um mit Teams und Teams-Apps zusammenzuarbeiten und den Betrieb zu optimieren.

Wichtige Apps und Funktionen: Schichten, Walkie Talkie, Planner, Genehmigungen, Lob, Listen, Updates, Viva Connections, Chat, Dateien

Zusätzliche Dienstleistungen: SharePoint, Power Platform und Power Apps

Weitere Informationen: Zusammenarbeit in Service und Produktion

Vereinfachen von Geschäftsprozessen

  • Erstellen und Verwalten von Zeitplänen für Ihre Mitarbeiter mit Schichten
  • Automatisieren der einzigartigen Workflows Ihrer Organisation mit Power Apps
  • Optimieren von Genehmigungen mit der App für Genehmigungen.
  • Nachverfolgen von Leistungsindikatoren (Key Performance Indicators, KPIs) mit Power BI-Berichten
  • Und mehr

Wichtige Apps: Genehmigungen, Schichten, Aktualisierungen

Weitere Dienste: Power Platform mit Power Apps und Power BI

Weitere Informationen: Vereinfachen von Geschäftsprozessen

Onboarding und Schulung von Mitarbeitern

Finanzdienstleister haben aufgrund der hohen Wissensbasis von Mitarbeitern in Service und Produktion einzigartige Anforderungen. Stellen Sie sicher, dass Ihre Mitarbeiter mit einem starken Onboarding- und Schulungsprozess vorbereitet sind, von rechenbasierten Fähigkeiten bis hin zu aktuellen Kenntnissen über unternehmens- und behördliche Vorschriften.

Wichtige Apps und Funktionen: Listen, Viva Learning, Viva Connections, Viva Engage, Besprechungen

Zusätzliche Dienstleistungen: Sharepoint

Weitere Informationen: Schulung und Onboarding

Unternehmenskommunikation stärken

Die Mitarbeiterbindung trägt in jeder Organisation wesentlich zur Zufriedenheit am Arbeitsplatz, Loyalität und Produktivität bei. Erfahren Sie, wie Sie mithilfe von SharePoint, Teams, Viva Connections und Viva Engage alle informiert und engagiert halten.

Wichtige Apps und Funktionen: Viva Connections, Viva Engage, Besprechungen

Zusätzliche Dienstleistungen: Sharepoint

Weitere Informationen: Unternehmenskommunikation mit Mitarbeitenden an vorderster Front

Hinweis

Für all diese Funktionen müssen Benutzer über eine entsprechende Lizenz verfügen. Weitere Informationen zur allgemeinen Teams-Lizenzierung finden Sie unter Verwalten des Benutzerzugriffs auf Teams. Weitere Informationen zur Verwendung von Microsoft 365 for frontline workers in Kombination mit anderen Lizenzen finden Sie unter Grundlegendes zu Benutzertypen und Lizenzierung für Mitarbeiter in Service und Produktion. Einen ausführlichen Vergleich der In Microsoft 365-Pläne für Unternehmen enthaltenen Elemente finden Sie in der Vergleichstabelle für moderne Arbeitspläne .

Konfigurieren von Diensten und Apps

Diagramm von Teams, Teamvorlagen und Apps, die enthalten sein können.

Apps und Dienste für Finanzdienstleistungen

Stellen Sie sicher, dass Ihre Mitarbeiter mit Teams-Apps wie Schichten, Planner, Listen, Lob und mehr kommunizieren, zusammenarbeiten und einen hervorragenden Kundenservice bereitstellen können. Sie können ermitteln, welche Apps für Ihre Benutzer verfügbar sind, indem Sie sie im Teams Admin Center aktivieren oder eine Teamvorlage verwenden. Erfahren Sie mehr über das Verwalten von Teams-Apps.

Für Finanzdienstleistungsumgebungen können die folgenden Apps und Dienste Ihnen helfen, Ihre Geschäftsprozesse zu transformieren und die Kommunikation zu unterstützen.

Apps und Dienste in Teams Beschreibung Verwalten Hilfe
Genehmigungen Optimieren Sie den Abmeldungsprozess, indem Sie Genehmigungen in den Chat integrieren. Verwalten von Genehmigungen Verwenden von Genehmigungen
Chat Ermöglichen Sie schnelle Unterhaltungen zwischen Mitarbeitern mit Chat in Teams. Chat, Teams, Kanäle & Apps in Teams Chat in Teams
Dokumente und Dateien Teilen Sie Standardbetriebsverfahren, Richtlinien zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften, Unternehmensrichtlinien und Finanzprodukt-Factsheets. Integration von Teams und SharePoint Freigeben von Dateien
Lob Hervorragende Teamarbeit der Kollegen mit der Lob-App anerkennen. Praise-App verwalten Senden von Lob an Personen
Schichten Erstellen und Verwalten von Zeitplänen und Ein- und Auschecken mit Schichten. Schichten für Mitarbeiter in Service und Produktion Verwenden von Schichten
Planner Durch das Zuweisen von Aufgaben wissen Mitarbeiter, worauf sie sich konzentrieren sollen, wenn sie keinen Kundenkontakt haben. Ihr Unternehmensbüro kann die Aufgabenveröffentlichung verwenden, um Aufgaben an Speicherorte zu senden und den Fortschritt über diese Speicherorte hinweg nachzuverfolgen. Verwalten der Planner-App Verwenden von Planner
Updates Überprüfen Sie wiederkehrende oder einmalige Prioritäten, z. B. tägliche Anzahlen. Manager können Vorlagen für Mitarbeiter erstellen, um sie auszufüllen und zu übermitteln. Verwalten Sie die App Updates Verwenden von Updates
Virtuelle Termine Planen und Verwalten virtueller Konsultationen mit Kunden, Anzeigen von Analysen und mehr in der Virtuelle Termine-App. Verwalten der App "Virtuelle Termine" Was ist die Virtuelle Termine-App?
Viva Connections Viva Connections schafft eine Erfahrung in Teams, die Mitarbeiter mit Tools, Nachrichten und Ressourcen verbindet. Mitarbeiter können einen maßgeschneiderten Newsfeed aus Ihrem organization und eine personalisierte Dashboard mit den benötigten Ressourcen anzeigen. Übersicht über Viva Connections Verwenden von Viva Connections
Viva Learning Stellen Sie erste und laufende Schulungen bereit, um sicherzustellen, dass Ihre Mitarbeiter mit ihren Fähigkeiten und Wissensdatenbank auf dem neuesten Stand sind. Übersicht über Viva Learning Verwenden von Viva Learning
Viva Engage Verbinden Sie Ihre gesamte organization und ermöglichen Sie die kommunikation zwischen Abteilungen und Regionen mit Viva Engage. Übersicht über Viva Engage Verwenden von Viva Engage
Weitere Apps und Dienste von Microsoft Beschreibung Verwalten Hilfe
Power Apps und die Power Platform Integrieren Sie Geschäftsprozesse, und ermöglichen Sie schnelle Aktualisierungen von Daten, z. B. Verkaufszahlen, KPIs und anderen Berichten. Teams-Integration in Microsoft Power Platform und Verwalten von Microsoft Power Platform-Apps im Teams Admin Center
SharePoint Eine neue, verbundene SharePoint-Website wird immer dann erstellt, wenn Sie ein neues Team erstellen. Sie können SharePoint verwenden, um Dateien zu speichern, Neuigkeiten zu posten und sicherzustellen, dass Ihre Mitarbeiter Zugriff auf wichtige Informationen haben. Integration von Teams und SharePoint Einfügen einer SharePoint-Seite, -Liste oder -Dokumentbibliothek als Registerkarte in Teams

Weitere Informationen zur erfolgreichen Implementierung und Einführung von Teams finden Sie unter Einführung von Microsoft Teams.