Erste Schritte mit Microsoft 365 for Financial Services
Mitarbeiter in Service und Produktion in der Finanzdienstleistungsbranche haben einzigartige Anforderungen an die Kommunikation und Zusammenarbeit basierend auf den von ihnen angebotenen Dienstleistungen. Um den größtmöglichen Nutzen für Ihre Mitarbeiter in der Finanzdienstleistungsbranche zu erzielen, wählen Sie zunächst aus, mit welchen Szenarien Microsoft 365 Sie im täglichen Geschäftsbetrieb unterstützen kann, und stellen dann sicher, dass Sie Ihre Umgebung mit den richtigen Grundlagen, Teams und Apps vorbereiten, um diese Szenarien zu unterstützen.
- Wählen Sie Ihre Szenarien aus, die Sie für Ihr Unternehmen implementieren möchten.
- Einrichten von Microsoft 365 – Richten Sie die Kernelemente von Microsoft 365, Microsoft Teams und alle anderen benötigten Dienste ein.
- Konfigurieren von Diensten und Apps - Verwenden Sie Team-Vorlagen, um die benötigten Teams schnell einzurichten, einschließlich der Kanäle und Apps, die Sie für Ihr Unternehmen benötigen. Fügen Sie nach Bedarf andere Apps von Microsoft hinzu, um Ihre Szenarien zu unterstützen.
Auswählen der Szenarien
Microsoft 365 und Microsoft Teams bieten mehrere Funktionen, die Finanzdienstleistungsorganisationen bei ihrem täglichen Betrieb und der digitalen Transformation unterstützen können. Wir empfehlen die folgenden Szenarien für Finanzdienstleistungsorganisationen:
- Kommunikation innerhalb und standortübergreifend
- Vereinfachen von Geschäftsprozessen
- Onboarding und Schulung von Mitarbeitern
- Unternehmenskommunikation stärken
- Zusammenarbeiten an Kreditanträgen
Hinweis
Diese Szenarien sind auch Teil der Microsoft Cloud for Financial Services. Mit diesen Szenarien können Sie mehr erreichen, wenn Sie auch andere Funktionen aus der Microsoft Cloud for Financial Services verwenden, z. B. Microsoft Dynamics 365. Erfahren Sie mehr über die Verwendung dieser Lösung, die Funktionen aus Dynamics 365 und Microsoft 365 unter Microsoft Cloud for Financial Services vereint.
Kommunikation innerhalb und standortübergreifend
Bringen Sie Mitarbeiter und Management branchenübergreifend zusammen, um mit Teams und Teams-Apps zusammenzuarbeiten und den Betrieb zu optimieren.
Wichtige Apps: Schichten, Walkie Talkie, Aufgaben, Genehmigungen, Chat, Lob, Listen, Dateien, Aktualisierungen
Zusätzliche Dienste: Viva Connections, SharePoint, Power Platform und Power Apps
Weitere Informationen: Zusammenarbeit in Service und Produktion
Vereinfachen von Geschäftsprozessen
- Erstellen und Verwalten von Zeitplänen für Ihre Mitarbeiter mit Schichten
- Automatisieren der einzigartigen Workflows Ihrer Organisation mit Power Apps
- Optimieren von Genehmigungen mit der App für Genehmigungen.
- Nachverfolgen von Leistungsindikatoren (Key Performance Indicators, KPIs) mit Power BI-Berichten
- Und mehr
Wichtige Apps: Genehmigungen, Schichten, Aktualisierungen
Weitere Dienste: Power Platform mit Power Apps und Power BI
Weitere Informationen: Vereinfachen von Geschäftsprozessen
Onboarding und Schulung von Mitarbeitern
Finanzdienstleister haben aufgrund der hohen Wissensbasis von Mitarbeitern in Service und Produktion einzigartige Anforderungen. Stellen Sie sicher, dass Ihre Mitarbeiter mit einem starken Onboarding- und Schulungsprozess vorbereitet sind, von rechenbasierten Fähigkeiten bis hin zu aktuellen Kenntnissen über unternehmens- und behördliche Vorschriften.
Wichtige Features und Apps: Listen, Besprechungen
Zusätzliche Dienste: Viva Learning, Viva Connections, SharePoint, Viva Engage
Weitere Informationen: Schulung und Onboarding
Unternehmenskommunikation stärken
Die Mitarbeiterbindung trägt in jeder Organisation wesentlich zur Zufriedenheit am Arbeitsplatz, Loyalität und Produktivität bei. Erfahren Sie, wie Sie mithilfe von SharePoint, Teams, Viva Engage, Stream und Viva Connections alle auf dem Laufenden halten.
Zusätzliche Dienste: Viva Connections, SharePoint, Stream, Viva Engage
Weitere Informationen: Unternehmenskommunikation mit Mitarbeitenden an vorderster Front
Hinweis
Für alle diese Funktionen müssen Benutzer über eine entsprechende Lizenz verfügen. Microsoft 365 für Mitarbeiter in Service und Produktion F1 und F3 oder Office 365 F3, Office 365 A3, A5, E3 und E5 sowie Microsoft 365 Business Standard, Business Premium, A3, A5, E3 und E5 werden alle unterstützt. Weitere Informationen zur allgemeinen Teams-Lizenzierung finden Sie unter Verwalten des Benutzerzugriffs auf Teams. Weitere Informationen zur Verwendung von Microsoft 365 für Mitarbeiter in Service und Produktion in Kombination mit anderen Lizenzen finden Sie unter Lizenzierungsoptionen für Mitarbeiter in Service und Produktion.
Zusammenarbeiten an Kreditanträgen
Verwenden Sie Collaboration Manager für Kredite, um den Kreditvergabeprozess mit Automatisierungs- und Zusammenarbeitstools zu beschleunigen, um schnell von der Anwendung zur Signatur zu wechseln. Collaboration Manager für Darlehen umfasst Tools zum Nachverfolgen von Kreditdatensätzen, zum Erstellen von Notizen und zum Verwalten von Kundenkommunikation und -buchungen.
Hinweis
Collaboration Manager for Loans ist als Teil der Microsoft Cloud for Financial Services verfügbar, die zusätzliche Funktionen von Microsoft 365 und Dynamics 365 umfasst. Erfahren Sie mehr über die Microsoft Cloud for Financial Services.
Weitere Informationen: Admin Dokumentation für Collaboration Manager für Darlehen und Collaboration Manager für Darlehen – Benutzerhandbuch
Konfigurieren von Diensten und Apps
Apps und Dienste für Finanzdienstleistungen
Stellen Sie sicher, dass Ihre Mitarbeiter mit Apps wie Schichten, Aufgaben, Listen, Lob und mehr kommunizieren, zusammenarbeiten und hervorragenden Kundenservice bereitstellen können. Sie bestimmen, welche Apps für Ihre Benutzer verfügbar sind, indem Sie sie im Teams Admin Center aktivieren oder in eine Teamvorlage einfügen. Weitere Informationen zum Verwalten von Teams-Apps.
Für Finanzdienstleistungsumgebungen können die folgenden Apps und Dienste Ihnen helfen, Ihre Geschäftsprozesse zu transformieren und die Kommunikation zu unterstützen:
| Apps und Dienste in Teams | Beschreibung | Verwalten | Hilfe |
|---|---|---|---|
| Genehmigungen | Optimieren Sie den Abmeldungsprozess, indem Sie Genehmigungen in den Chat integrieren. | Verwalten von Genehmigungen | Verwenden von Genehmigungen |
| Chat | Ermöglichen Sie schnelle Unterhaltungen zwischen Mitarbeitern mit sicherem Chat in Teams. | Chat, Teams, Kanal-Apps & in Microsoft Teams | Chat in Teams |
| Dokumente und Dateien | Teilen Sie Standardbetriebsverfahren, Richtlinien zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften, Unternehmensrichtlinien und Finanzprodukt-Factsheets. | Integration von Teams und SharePoint | Freigeben von Dateien |
| Lob | Hervorragende Teamarbeit der Kollegen mit der Lob-App anerkennen. | Praise-App verwalten | Senden von Lob an Personen |
| Schichten | Verwalten Sie mit Schichten Zeitpläne und die Arbeitszeiterfassung. | Verwalten der Schichten-App | Verwenden von Schichten |
| Aufgaben | Durch das Zuweisen von Aufgaben wissen Mitarbeiter, worauf sie sich konzentrieren sollen, wenn sie keinen Kundenkontakt haben. Ihr Unternehmensbüro kann die Aufgabenveröffentlichung verwenden, um Aufgaben an Speicherorte zu senden und den Fortschritt über diese Speicherorte hinweg nachzuverfolgen. | Verwalten der Aufgaben-App | Verwenden von Aufgaben |
| Updates | Überprüfen Sie wiederkehrende oder einmalige Prioritäten, z. B. tägliche Anzahlen. Manager können Vorlagen für Mitarbeiter erstellen, um sie auszufüllen und zu übermitteln. | Verwalten Sie die App Updates | Verwenden von Updates |
| Virtuelle Termine | Ein zentraler Hub für alle Ihre anforderungen an virtuelle Termine. Planen und Verwalten virtueller Beratungen mit Kunden, Anzeigen von Analysen und Konfigurieren von Optionen an einem zentralen Ort. | Verwalten der Virtuelle Termine-App | Was ist die Virtuelle Termine-App? |
| Bookings | Planen und Verwalten virtueller Konsultationen mit Kunden. | Verwalten der Microsoft Bookings-App | Verwenden von Bookings |
| Weitere Apps und Dienste von Microsoft | Beschreibung | Verwalten | Hilfe |
|---|---|---|---|
| Power Apps und die Power Platform | Integrieren Sie Geschäftsprozesse, und ermöglichen Sie schnelle Aktualisierungen von Daten, z. B. Verkaufszahlen, KPIs und anderen Berichten. | Integration von Teams in die Microsoft Power Platform und Verwalten von Microsoft Power Platform-Apps im Microsoft Teams Admin Center | - |
| SharePoint | Eine neue, verbundene SharePoint-Website wird immer dann erstellt, wenn Sie ein neues Team erstellen. Sie können SharePoint verwenden, um Dateien zu speichern, Neuigkeiten zu posten und sicherzustellen, dass Ihre Mitarbeiter Zugriff auf wichtige Informationen haben. | Integration von Teams und SharePoint | Einfügen einer SharePoint-Seite, -Liste oder -Dokumentbibliothek als Registerkarte in Teams |
| Viva Connections | Viva Connections erstellt einen Hub in Teams, in dem Ihr Frontline-Team einen maßgeschneiderten Newsfeed aus Ihrer Organisation und ein personalisiertes Dashboard mit benötigten Ressourcen anzeigen kann. | Übersicht über Viva Connections | Viva Connections in Microsoft Teams |
| Viva Learning | Stellen Sie erste und laufende Schulungen bereit, um sicherzustellen, dass Ihre Mitarbeiter mit ihren Fähigkeiten und Wissensdatenbank auf dem neuesten Stand sind. | Verwalten von Viva Learning | Verwenden von Viva Learning |
| Viva Engage | Verbinden Sie Ihre gesamte Organisation und ermöglichen Sie die Kommunikation über Abteilungen und Regionen hinweg. | Übersicht über Viva Engage | Verwenden von Viva Engage |
Weitere Informationen zur erfolgreichen Implementierung und Einführung von Teams finden Sie unter Einführen von Microsoft Teams.