Δημιουργία προτύπων παραγγελιών εργασίας με τύπους περιστατικών
Δημιουργήστε τύπους περιστατικών για χρήση ως πρότυπα για συνήθεις παραγγελίες εργασίας. Μάθετε περισσότερα στο θέμα Επισκόπηση τύπου περιστατικού παραγγελίας εργασίας.
Προϋποθέσεις
Δημιουργούνται οι εργασίες υπηρεσίας, τα προϊόντα και οι υπηρεσίες για τον τύπο συμβάντος.
Βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε τον ρόλο ασφαλείας Field Service - Διαχειριστής.
Δημιουργήστε έναν τύπο περιστατικού από μια φόρμα παραγγελίας εργασίας
Γρήγορη καταγραφή μιας παραγγελίας εργασίας ως προτύπου.
Στο Field Service, αλλάξτε στην περιοχή Υπηρεσία.
Ανοίξτε μια παραγγελία εργασίας και επιλέξτε το πεδίο Τύπος περιστατικού και επιλέξτε Νέος τύπος περιστατικού.
Δώστε ένα Όνομα τύπου περιστατικού και μια προαιρετική Περιγραφή.
Επιλέξτε άλλες καρτέλες και ενημερώστε άλλες τιμές, όπως απαιτείται.
Επιλέξτε Αποθήκευση και κλείσιμο.
Δημιουργήστε έναν τύπο περιστατικού από το μηδέν
Δημιουργήστε τύπους περιστατικών από τη φόρμα τύπων περιστατικού.
Στο Field Service, αλλαγή στην περιοχή Ρυθμίσεις.
Στην περιοχή Παραγγελίες εργασίας, επιλέξτε Τύποι περιστατικού.
Επιλέξτε Νέος.
Στην καρτέλα Γενικά, δώστε ένα Όνομα και μια προαιρετική Περιγραφή.
Στην καρτέλα Λεπτομέρειες, ορίστε τις τιμές.
Προεπιλεγμένος τύπος παραγγελίας εργασίας: Ο τύπος παραγγελίας εργασίας που ισχύει για μια παραγγελία εργασίας, όταν ένας χρήστης επιλέγει αυτόν τον τύπο περιστατικού.
Σημείωμα
Μπορείτε να προσθέσετε έναν προεπιλεγμένο τιμοκατάλογο σε έναν τύπο παραγγελίας εργασίας. Οι τύποι περιστατικού που χρησιμοποιούν αυτόν τον τύπο παραγγελίας εργασίας χρησιμοποιούν επίσης τον σχετικό τιμοκατάλογο, ο οποίος εξοικονομεί χρόνο συμπλήρωσης των δεδομένων τιμής.
Εκτιμώμενη διάρκεια: Η διάρκεια για αυτόν τον τύπο περιστατικού. Εάν σχετικές εργασίες υπηρεσίας έχουν διάρκεια, η διάρκεια του τύπου περιστατικού είναι το άθροισμα της διάρκειας της εργασίας υπηρεσίας. Η διάρκεια μιας παραγγελίας εργασίας είναι το άθροισμα όλων των διαρκειών περιστατικού. Μπορείτε να ορίσετε μόνο μια εκτιμώμενη διάρκεια, εάν δεν προστεθεί καμία εργασία εξυπηρέτησης ή εάν οι εργασίες εξυπηρέτησης που έχουν προστεθεί δεν έχουν ορισμένη διάρκεια.
Αντιγραφή στοιχείων περιστατικού σε Συμφωνία: Αυτή η ρύθμιση ισχύει μόνο για τύπους περιστατικού που χρησιμοποιούνται ως μέρος συμβάσεων πελάτη. Καθορίζει εάν το σύστημα αντιγράφει στοιχεία σύμβασης, όπως εργασίες εξυπηρέτησης, προϊόντα, υπηρεσίες ή χαρακτηριστικά, σε μια σύμβαση που χρησιμοποιεί αυτόν τον τύπο περιστατικού. Ζητήματα:
Ένα περιστατικό σε μια σύμβαση μπορεί να διαφέρει από το περιστατικό που χρησιμοποιείτε για μεμονωμένες παραγγελίες εργασίας. Για παράδειγμα, κανονικά το περιστατικό απαιτεί 60 λεπτά για να ολοκληρωθεί. Για τη σύμβαση, διαπραγματευτήκατε με τον πελάτη 2 ώρες εξυπηρέτησης. Αντί να δημιουργήσετε έναν δεύτερο τύπο περιστατικού για τη σύμβαση, ορίστε την Αντιγραφή στοιχείων περιστατικού σε Σύμβαση σε Όχι. Προσθέστε το περιστατικό στη σύμβαση και προσθέστε με το χέρι τις απαιτούμενες εργασίες εξυπηρέτησης, το προϊόν και υπηρεσίες. Ορίστε αυτή την επιλογή σε Ναι και τα στοιχεία περιστατικού θα προστεθούν στη συμφωνία και μπορείτε να κάνετε μικρές αλλαγές από εκεί. Με τη χρήση του ίδιου τύπου περιστατικού μπορείτε να βοηθήσετε με τις αναφορές.
Προσθέστε περιστατικά σε συμφωνίες για περιοδική εργασία για τη δημιουργία παραγγελιών εργασίας με σχετικά περιστατικά παραγγελιών εργασίας. Ωστόσο, οι τύποι περιστατικών μπορούν να ενημερωθούν καθώς αλλάζουν οι διεργασίες και οι διαδικασίες. Καθώς οι συμβάσεις μπορούν να εκτείνονται σε πολλούς μήνες ή χρόνια, οι αλλαγές στους τύπους περιστατικών μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα την εκτέλεση διαφορετικών εργασιών από αυτές που προορίζονταν αρχικά. Ορίστε την επιλογή σε Ναι εάν το περιστατικό παραμένει ίδιο σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης, αντιγράφοντας τις λεπτομέρειες περιστατικού στη συμφωνία κατά τη στιγμή της ενεργοποίησης της σύμβασης. Ορίστε σε Όχι για να χρησιμοποιήσετε τις πιο πρόσφατες λεπτομέρειες τύπου περιστατικού όταν η σύμβαση δημιουργεί παραγγελίες εργασίας.
Επιλέξτε Αποθήκευση.
Προσθέστε σχετικές καρτέλες:
Προσθέστε προϊόντα τύπου περιστατικού
Προσθέστε προϊόντα που χρειάζονται οι τεχνικοί πεδίου για την ολοκλήρωση του τύπου περιστατικού.
Ανοίξτε έναν τύπο περιστατικού.
Στην καρτέλα Προϊόντα, επιλέξτε Νέο προϊόν τύπου περιστατικού.
Πληκτρολογήστε τις παρακάτω πληροφορίες:
Όνομα: Ένα όνομα για το στοιχείο γραμμής προϊόντος.
Προϊόν: Ένα υπάρχον προϊόν ή δημιουργήστε ένα νέο.
Ποσότητα: Ο αριθμός μονάδων που θα προστεθούν στην παραγγελία εργασίας για αυτόν τον τύπο περιστατικού.
Περιγραφή (προαιρετικό): Μια περιγραφή του στοιχείου γραμμής προϊόντος που εμφανίζεται στο τιμολόγιο πελάτη.
Εσωτερική περιγραφή (προαιρετικό): Μια περιγραφή με λεπτομέρειες για τον τεχνικό πεδίου.
Παραγγελία γραμμής: Εάν έχετε πολλά προϊόντα, ορίστε μια αριθμητική τιμή που καθορίζει τη σειρά με την οποία εμφανίζονται τα προϊόντα στη λίστα προϊόντων της παραγγελίας εργασίας.
Επιλέξτε Αποθήκευση και κλείσιμο.
Προσθέστε υπηρεσίες τύπου περιστατικού
Προσθέστε υπηρεσίες που παρέχουν οι τεχνικοί πεδίου.
Ανοίξτε έναν τύπο περιστατικού.
Στην καρτέλα Υπηρεσίες, επιλέξτε Νέα υπηρεσία τύπου περιστατικού.
Πληκτρολογήστε τις παρακάτω πληροφορίες:
Όνομα: Ένα όνομα για το στοιχείο γραμμής υπηρεσίας.
Υπηρεσία: Μια υπάρχουσα υπηρεσία ή δημιουργήστε μια νέα.
Μονάδα: Η ποσότητα ή η μέτρηση για την υπηρεσία.
Διάρκεια: Πόσο διαρκεί η υπηρεσία από τον τεχνικό.
Περιγραφή (προαιρετικό): Μια περιγραφή του στοιχείου γραμμής υπηρεσίας που εμφανίζεται στο τιμολόγιο πελάτη.
Εσωτερική περιγραφή (προαιρετικό): Μια περιγραφή με λεπτομέρειες για τον τεχνικό πεδίου.
Παραγγελία γραμμής: Εάν έχετε πολλές υπηρεσίες, ορίστε μια αριθμητική τιμή που καθορίζει τη σειρά με την οποία εμφανίζονται οι υπηρεσίες στη λίστα υπηρεσιών της παραγγελίας εργασίας.
Επιλέξτε Αποθήκευση και κλείσιμο.
Προσθέστε εργασίες υπηρεσίας τύπου περιστατικού
Εργασίες εξυπηρέτησης για την καθοδήγηση τεχνικών πεδίου μέσω μιας λίστας ελέγχου εργασιών.
Ανοίξτε έναν τύπο περιστατικού.
Στην καρτέλα Εργασίες υπηρεσίας, επιλέξτε Νέα εργασία υπηρεσίας τύπου περιστατικού.
Πληκτρολογήστε τις παρακάτω πληροφορίες:
Όνομα: Ένα όνομα για το στοιχείο γραμμής εργασίας υπηρεσίας.
Τύπος εργασίας: Ένας υπάρχον τύπος εργασίας ή δημιουργήστε έναν νέο.
Εκτιμώμενη διάρκεια: Πόσο διαρκεί η εργασία υπηρεσίας από τον τεχνικό.
Παραγγελία γραμμής: Εάν έχετε πολλές εργασίες υπηρεσίας, ορίστε μια αριθμητική τιμή που καθορίζει τη σειρά με την οποία εμφανίζονται οι εργασίες υπηρεσίας στη λίστα υπηρεσιών της παραγγελίας εργασίας. Η σειρά των εργασιών υπηρεσίας είναι σημαντική για να αντικατοπτρίζουν βήματα σε μια διεργασία που θα πρέπει να ακολουθηθεί.
Περιγραφή (προαιρετικό): Μια περιγραφή του στοιχείου γραμμής εργασίας υπηρεσίας.
Επιλέξτε Αποθήκευση και κλείσιμο.
Προσθέστε χαρακτηριστικά τύπου περιστατικού
Τα χαρακτηριστικά είναι οι δεξιότητες ή τα χαρακτηριστικά που σχετίζονται με τους πόρους, τα οποία βοηθούν τους προγραμματιστές να βρουν τον κατάλληλο τεχνικό για την εργασία. Για παράδειγμα, γνώσεις της ισπανικής γλώσσας ή πρόσβαση σε ένα συγκεκριμένο κτίριο.
Φιλοδώρημα
Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τις Ομάδες απαιτήσεων με Τύπους περιστατικών για προγραμματισμό πολλών πόρων, μην προσθέτετε χαρακτηριστικά στον τύπο περιστατικού. Αντί για αυτό, προσθέστε απαιτούμενα χαρακτηριστικά στο πρότυπο ομάδας απαιτήσεων. Για περισσότερες πληροφορίες, μεταβείτε στις Ομάδες απαιτήσεων για παραγγελίες εργασίας.
Ανοίξτε έναν τύπο περιστατικού.
Στην καρτέλα Χαρακτηριστικά, επιλέξτε Νέο χαρακτηριστικό τύπου περιστατικού.
Πληκτρολογήστε τις παρακάτω πληροφορίες:
Χαρακτηριστικό: Ένα υπάρχον χαρακτηριστικό ή δημιουργήστε ένα νέο.
Τιμή αξιολόγησης: Το απαιτούμενο επίπεδο επάρκειας. Εάν μείνει κενό, όλα τα επίπεδα επάρκειας είναι αποδεκτά, εάν ο πόρος έχει το αντίστοιχο χαρακτηριστικό.
Επιλέξτε Αποθήκευση και κλείσιμο.
Προσθέστε επιλύσεις τύπου περιστατικού
Οι λύσεις αφήνουν τους τεχνικούς να τεκμηριώσουν εάν το περιστατικό ολοκληρώθηκε.
Ανοίξτε έναν τύπο περιστατικού.
Στην καρτέλα Λύση, επιλέξτε Νέα λύση τύπου περιστατικού.
Επιλέξτε μια Λύση ή δημιουργήστε μια νέα.
Επιλέξτε Αποθήκευση και κλείσιμο.
Προσθέστε έναν τύπο περιστατικού σε μια παραγγελία εργασίας
Χρησιμοποιήστε τον τύπο περιστατικού για να συμπληρώσετε τις λεπτομέρειες σύμφωνα με τη ρύθμιση παραμέτρων του, προσθέτοντάς του σε μια παραγγελία εργασίας.
Στο πεδίο Τύπος περιστατικού, επιλέξτε τον τύπο περιστατικού.
Τα σχετικά προϊόντα, υπηρεσίες, εργασίες υπηρεσίας και χαρακτηριστικά παραγγελίας εργασίας προστίθενται στο παρασκήνιο.
Οι Εκτιμώμενες πληροφορίες αντικατοπτρίζουν την ποσότητα προϊόντος περιστατικού που καθορίστηκε στον τύπο περιστατικού.
Μεταβείτε στα Σχετικά>Χαρακτηριστικά για να βρείτε τα χαρακτηριστικά των απαιτήσεων.
Η διάρκεια και τα χαρακτηριστικά περνούν στη σχετική Απαίτηση πόρου για προγραμματισμό. Έτσι, όταν κάνετε κράτηση της παραγγελίας εργασίας, έχουν ήδη οριστεί φίλτρα για αυτά τα χαρακτηριστικά.
Αποθηκεύστε την παραγγελία εργασίας και προγραμματίστε την για να παράσχετε στον τεχνικό πεδίου τις σχετικές λεπτομέρειες.
Τέλος, αφού προγραμματιστεί μια παραγγελία εργασίας, ο τεχνικός πεδίου θα λάβει την παραγγελία εργασίας μαζί με το περιστατικό και τις σχετικές λεπτομέρειες.
Προσθέστε πολλαπλούς τύπους περιστατικών σε μια παραγγελία εργασίας
Μπορείτε να προσθέσετε πολλαπλούς τύπους περιστατικών σε μια παραγγελία εργασίας. Για παράδειγμα, ένα μηχάνημα έχει πολλαπλά προβλήματα ή πρέπει να εργαστούν σε αυτό πολλοί υπολογιστές. Όλα τα περιστατικά πρέπει να εκτελεστούν από τον πόρο που έχει αποσταλεί. Η προσθήκη πολλών περιστατικών σε μια παραγγελία εργασίας θα προσθέσει τη διάρκεια και τις υπάρχουσες εργασίες υπηρεσίας, τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και τα χαρακτηριστικά.
Άνοιγμα υπάρχουσας παραγγελίας εργασίας.
Για να προσθέσετε άλλο περιστατικό, μεταβείτε στα στοιχεία Σχετικά>Περιστατικά και επιλέξτε Νέο περιστατικό παραγγελίας εργασίας.
Επιλέξτε τύπο περιστατικού.
Η παραγγελία εργασίας ενημερώνεται με τις σχετικές καρτέλες του τύπου περιστατικού που μόλις προστέθηκε. Η σειρά των εργασιών υπηρεσίας αντικατοπτρίζει τη σειρά με την οποία προστίθενται τα περιστατικά.
Για να κάνετε κράτηση παραγγελίας εργασίας με πολλαπλά περιστατικά, ο βοηθός χρονοδιαγράμματος και η Resource Scheduling Optimization αναζητούν έναν μόνο πόρο για να ολοκληρώσει όλα τα περιστατικά. Με τον βοηθό χρονοδιαγράμματος, είναι δυνατή η επεξεργασία αυτών των φίλτρων κατά τη διάρκεια του προγραμματισμού, ανάλογα με τις ανάγκες. Εάν απαιτείται το ίδιο χαρακτηριστικό σε διαφορετικά επίπεδα επάρκειας, το σύστημα αναζητά τον πιο αποτελεσματικό πόρο.
Επιλέξτε Αποθήκευση.
Φιλοδώρημα
Για να αλλάξετε τον τύπο περιστατικού σε μια παραγγελία εργασίας, διαγράψτε πρώτα το περιστατικό παραγγελίας εργασίας. Στη συνέχεια, δημιουργήστε ένα νέο περιστατικό παραγγελίας εργασίας με διαφορετικό τύπο περιστατικού. Μπορείτε να διαχειριστείτε περιστατικά παραγγελιών εργασίας στην Παραγγελία εργασίας>Σχετικά>Περιστατικά.
Συσχετίστε ένα περιουσιακό στοιχείο πελάτη με ένα περιστατικό
Μπορείτε να συσχετίσετε πάγια στοιχεία πελάτη σε περιστατικά για να ενημερώσετε τους τεχνικούς πεδίων που τα πάγια στοιχεία χρειάζονται προσοχή και δημιουργείται ένα ιστορικό υπηρεσιών. Μπορείτε να έχετε όλα τα περιστατικά που σχετίζονται με το ίδιο πάγιο στοιχείο ή ακόμα και να έχετε κάθε περιστατικό σχετικό με διαφορετικά πάγια στοιχεία του πελάτη, ανάλογα με τις ανάγκες.
Για να συσχετίσετε ένα πάγιο στοιχείο πελάτη σε ένα περιστατικό, προσθέστε το πάγιο στοιχείο σε μια υπάρχουσα παραγγελία εργασίας.
Άνοιγμα υπάρχουσας παραγγελίας εργασίας.
Αναζητήστε και επιλέξτε το κύριο πάγιο στοιχείο. Αυτό το πεδίο εμφανίζει μόνο πάγια στοιχεία του πελάτη που σχετίζονται με το λογαριασμό της υπηρεσίας παραγγελίας εργασίας.
Φιλοδώρημα
Η προβολή αναζήτησης αναφέρεται στην Προβολή αναζήτησης πάγιων στοιχείων πελάτη. Για να χρησιμοποιήσετε μια διαφορετική προβολή, πρέπει να προσαρμόσετε το σύστημα. Δημιουργήστε μια νέα προβολή και επιλέξτε τη στην ενότητα Πρόσθετες ιδιότητες της ενότητας Ιδιότητες πεδίου για το πάγιο στοιχείο πελάτη κύριου περιστατικού στη φόρμα Παραγγελία εργασίας.
Προγραμματίστε περιστατικά για πολλούς πόρους
Για να αναθέσετε πολλούς πόρους σε ένα περιστατικό, συσχετίστε τον τύπο περιστατικού με ένα πρότυπο ομάδας απαιτήσεων. Οι ομάδες απαιτήσεων χρονοδιαγράμματος για τις παραγγελίες εργασίας εξασφαλίζουν την άφιξη κάθε πόρου στην τοποθεσία την ίδια στιγμή. Για περισσότερες πληροφορίες, μεταβείτε στις Ομάδες απαιτήσεων για παραγγελίες εργασίας.
Κατά τη χρήση περιστατικών με ομάδες απαιτήσεων:
- Δεν μπορείτε να προσθέσετε χαρακτηριστικά στον τύπο περιστατικού ή στην παραγγελία εργασίας. Προσθέστε απαιτούμενα χαρακτηριστικά στο πρότυπο ομάδας απαιτήσεων.
- Η παραγγελία εργασίας που έχει ανατεθεί σε μια ομάδα απαιτήσεων μπορεί να έχει μόνο ένα περιστατικό.
Φιλοδώρημα
Εάν μια παραγγελία εργασίας πρέπει να εκτελεστεί από πολλούς πόρους, συνιστάται η χρήση προτύπων ομάδας απαιτήσεων αντί για πολλαπλούς τύπους περιστατικών. Ας υποθέσουμε ότι έχετε μια παραγγελία εργασίας με 2 τύπους περιστατικού, ο καθένας από τους οποίους απαιτεί διαφορετικές δεξιότητες. Το σύστημα θα αναζητήσει έναν μεμονωμένο πόρο για την ολοκλήρωση της εργασίας. Ο προγραμματιστής θα πρέπει να εκτελέσει επιπλέον βήματα,για να το προγραμματίσει ώστε δύο διαφορετικοί πόροι να φτάσουν την ίδια ώρα. Εάν χρησιμοποιείτε ένα πρότυπο ομάδας απαιτήσεων, ο βοηθός χρονοδιαγράμματος θα αναζητήσει ταυτόχρονα και έναν μόνο πόρο με δεξιότητες ή δύο πόρους, ο καθένας από τους οποίους θα έχει μια δεξιότητα για την ίδια στιγμή.