Agregar una lista de marketing, literatura de ventas o producto a una campaña mediante marketing en la aplicación

Agregue todos los elementos a la campaña que su organización necesita en este contexto de marketing. Por lo general, debe agregar listas de marketing, pero también puede que desee asociar campañas con productos y con campañas relacionadas, o tal vez quiera agregar documentación de ventas que documente los procedimientos de ventas.

Agregar una lista de productos, productos o literatura de ventas a una campaña

1. En el mapa del sitio, seleccione Listas de marketing.

2. Abra un registro de lista de marketing y, a continuación, en el área Campañas , abra la campaña a la que desea agregar una lista, un producto o una literatura de ventas.

   En la tabla siguiente se muestra lo que debe hacer para agregar cada tipo de elemento.

   Para agregar	Haga lo siguiente
   Una lista de marketing	En la pestaña Relacionado , seleccione Listas de marketing de destino y, a continuación, seleccione Agregar lista de marketing existente.
   Un producto	En la pestaña Relacionado , seleccione Productos de destino y, a continuación, seleccione Agregar producto existente.
   Literatura de ventas	En la pestaña Relacionado , seleccione Literatura de ventas y, a continuación, seleccione Agregar literatura de ventas existente.
   Una campaña relacionada	En la pestaña Relacionado , seleccione Campañas relacionadas y, a continuación, seleccione Agregar campaña existente.

3. Seleccione el tipo de registro que desee en el panel Registros de búsqueda . En el campo Buscar registros, escriba las primeras letras del nombre del registro para restringir su búsqueda y luego seleccione el icono de búsquedaIcono de búsqueda.Icono de búsqueda.

4. Seleccione los registros que desea agregar en la lista de registros que aparece y, a continuación, seleccione Agregar.

5. Seleccione Guardar o Guardar y cerrar.

¿No encuentra las características en su aplicación?

Hay algunas posibilidades:

• No tiene la licencia necesaria para usar esta característica. Consulte la tabla comparativa y la guía de licencias para ver qué funciones están disponibles con su licencia.
• No tiene el rol de seguridad necesario para usar esta característica.
  • Para configurar o instalar una característica, debe tener los roles de administración y personalización
  • Para usar las características relacionadas con las ventas, debe tener los roles de ventas principales
  • Algunas tareas requieren roles funcionales específicos.
• Su administrador no ha activado la característica.
• Su organización está usando una aplicación personalizada. Consulte al administrador para conocer los pasos exactos. Los pasos descritos en este artículo son específicos de las aplicaciones Centro de ventas y Sales Professional lista para usar.

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