Introducción al marketing de aplicaciones

Promocione su negocio y mejore las ventas con campañas de marketing dirigidas en Dynamics 365 Sales. Cree actividades por cada campaña y asígnelas a distintos integrantes del equipo. Realice un seguimiento de la respuesta de los clientes y los costos para cada campaña. Siga este manual paso a paso para empezar a usar las campañas de marketing.

Nota

El marketing en la aplicación no es totalmente compatible con la aplicación de Dynamics 365 para Teams.

Requisitos de licencia y rol

Tipo de requisito Debe tener
Licencia Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise o Dynamics 365 Sales Professional
Más información: Precios de Dynamics 365 Sales
Roles de seguridad Cualquier función principal de ventas, como vendedor o gerente de ventas
Más información: Roles de ventas principales

Importar contactos, cuentas y clientes potenciales

Introduzca sus registros de cliente en Dynamics 365 Sales, y agréguelos a listas de marketing para poder orientar las campañas. Más información: Importar datos

Crear listas de marketing

Puede agrupar cuentas, contactos o clientes potenciales en una lista de marketing de destino. Puede crear una lista de marketing fácilmente con la funcionalidad de búsqueda en Dynamics 365 Sales, por ejemplo, puede encontrar todos los clientes en una zona específica y agregarlos a la lista de integrantes. Más información: Crear una lista de marketing mediante la aplicación

Comprender la diferencia entre una campaña y una campaña exprés

En el área de marketing, use las campañas estándar para administrar el proceso de extremo a extremo de una campaña de marketing completa, lo que incluye administrar actividades de campaña y planeación, distribuir las actividades a otros integrantes del equipo y realizar un seguimiento del éxito de la campaña. Las campañas incluyen completas características de seguimiento, como la información detallada, los informes y varias listas de marketing.

En contraste con las campañas estándar, puede usar campañas exprés para distribuir automáticamente una sola actividad a determinadas cuentas, contactos, clientes potenciales o a una única lista de marketing. Los efectos de una campaña exprés son inmediatos.

Campañas frente a campañas exprés.

Crear una campaña o una campaña exprés

En función de sus requisitos, puede realizar un seguimiento de las actividades de marketing mediante una campaña o una campaña exprés. Más información: Crear o editar campañas con marketing de la aplicación, Crear o editar campañas con marketing de la aplicación

Realizar un seguimiento de respuestas de campaña

Registre las respuestas que recibe de clientes potenciales en respuesta a una determinada campaña de marketing para asegurarse de que su equipo puede actuar ante las respuestas. Mida el éxito de actividades de campaña específicas en función de los índices de respuesta de los clientes. Más información: Seguir una respuesta de campaña de marketing con marketing de la aplicación

Compruebe los resultados que están obteniendo las campañas con informes de marketing predeterminados

Utilice uno de los siguientes informes para ayudarle en la supervisión y el análisis de las actividades de marketing:

  • Estado de actividad de campaña: utilice este informe para realizar un seguimiento de una campaña. El informe muestra el resumen de una campaña.

  • Comparación de campañas: utilice este informe para identificar las campañas con mejores y peores resultados.

  • Rendimiento de la campaña: utilice este informe para realizar un seguimiento del progreso y el estado de las campañas.

Permitir que los clientes cancelen la suscripción a las comunicaciones de marketing

Puede habilitar clientes para cancelar su suscripción a las comunicaciones de marketing de correo electrónico que envía su organización.

  1. Agregue el enlace para darse de baja en el correo electrónico de su campaña de marketing. Más información: Distribuir una actividad de campaña

  2. En la página Configuración de marketing, establezca la opción Establezca la opción "No enviar material de marketing" cuando se reciba un correo electrónico para darse de baja en . Más información: Configuración de marketing en la aplicación

Cuando un miembro selecciona el enlace para darse de baja, la opción Elementos de marketing para ese miembro se establecerá automáticamente en No enviar. Se eliminarán de cualquier comunicación futura de correo electrónico de marketing.

Opción Materiales de marketing en la página Contactos, pestaña Detalles.

Nota

No puede agregar una funcionalidad de cancelación de suscripción al correo electrónico directo o a las plantillas de correo electrónico.

¿No encuentra las opciones en su aplicación?

Hay tres posibilidades:

  • No dispone de la licencia o rol necesarios.
  • Su administrador no ha activado la característica.
  • Su organización está usando una aplicación personalizada. Consulte al administrador para conocer los pasos exactos. Los pasos descritos en este artículo son específicos de las aplicaciones Centro de ventas y Sales Professional lista para usar.

Consulte también

Crear una lista de marketing con marketing de la aplicación
Creación o edición de campañas con marketing de la aplicación
Creación de campañas exprés con marketing de la aplicación
Agregar una actividad a una campaña utilizando marketing de la aplicación
Adición de una lista de marketing, documentación de ventas o producto a una campaña con marketing de la aplicación
Seguir una respuesta de campaña de marketing con marketing de la aplicación
Solucionar problemas con el marketing en la aplicación