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Creación de una lista de marketing mediante marketing en la aplicación

La lista de marketing es el núcleo de la ejecución de una campaña de marketing exitosa. Puede incluir cualquier tipo de registro de cliente, como clientes potenciales, cuentas o contactos.

Puede crear dos tipos de listas de marketing:

  • Estático Use una lista estática si prefiere agregar y actualizar miembros manualmente.
  • Dinámico Use una lista de marketing dinámica si desea que la lista devuelva una lista de miembros dinámicamente cuando sea necesario, en función de los criterios de búsqueda que establezca. Por ejemplo, si desea ejecutar una campaña para los miembros de una ciudad específica, use una lista dinámica. Una lista de marketing dinámica recupera la lista actualizada de miembros cada vez que abra la lista, cree una campaña rápida a partir de la lista o distribuya una actividad de campaña para una campaña asociada a la lista.

Crear una lista de marketing

  1. En el mapa del sitio, seleccione Listas de marketing.

  2. Seleccione Nuevo.

  3. En la pestaña Resumen , agregue la información necesaria.

    Captura de pantalla del área de resumen de la lista de marketing.

    Nota:

    Para buscar registros en el campo Propietario , seleccione Guardar o pierda los cambios.

  4. En el campo Destino en , seleccione el tipo de registro que desea incluir en la lista de marketing. No puede cambiar este campo después de guardar el registro.

  5. Seleccione Guardar para que pueda escribir información en otras áreas del formulario.

  6. Seleccione la pestaña Notas para agregar cualquier otra información que se aplique a la lista de marketing.

  7. Haga clic en Guardar.

Administrar miembros en una lista de marketing estática

Puede administrar miembros en una lista de marketing estática mediante una de las siguientes opciones:

Nota:

  • Solo puede agregar registros activos a una lista de marketing estática.
  • Para agregar más de 30 000 miembros a una lista de marketing estática, debe formar parte del rol de seguridad Vendedor o superior, o bien tener el permiso Operación de lista .
  • Captura de pantalla del permiso De operación de lista en la pestaña entidades personalizadas.
  • Al agregar hasta 30 000 miembros a la lista de marketing, la operación de adición se realiza sincrónicamente. Sin embargo, cuando el número de miembros supera 30000, la operación de adición se realiza de forma asincrónica en lotes de 1000.
  • Puede agregar hasta 120 000 miembros a una lista de marketing estática a través de una sola operación Agregar. Si necesita agregar más de 120 000 miembros a una lista de marketing estática, divida esos miembros y realice varias operaciones de adición. Una manera de hacerlo es mediante el cuadro de diálogo Búsqueda avanzada para crear consultas que devuelvan menos de 120 000 miembros. Como alternativa, en función de su escenario, también puede considerar el uso de una lista de marketing dinámica en lugar de una lista estática. Más información: Crear una lista de marketing dinámica

Agregar mediante búsqueda

Esta opción permite agregar miembros a una lista de marketing buscando en los registros.

  1. Abra una lista de marketing y seleccione el menú de tres puntos en la barra de comandos.
  2. Seleccione la flecha derecha situada junto a Administrar miembros y, a continuación, seleccione Agregar mediante búsqueda.
  3. En el cuadro de diálogo Registros de búsqueda, seleccione los criterios de búsqueda.
  4. Seleccione los registros que desea agregar y, a continuación, seleccione Agregar.

Agregar mediante la búsqueda avanzada

Esta opción permite agregar miembros a una lista de marketing de forma masiva en función de los criterios de búsqueda.

  1. Abra una lista de marketing y seleccione el menú de tres puntos en la barra de comandos.
  2. Seleccione la flecha derecha junto a Administrar miembros y, a continuación, seleccione Agregar mediante la búsqueda avanzada.
  3. En el cuadro de diálogo Agregar miembros mediante búsqueda avanzada , la entidad a la que se dirige la lista de marketing se selecciona automáticamente.
  4. En el cuadro desplegable Usar vista guardada , seleccione una vista para la entidad seleccionada, que se usará para filtrar.
  5. Seleccione Agregar y, después, Agregar fila, para definir los criterios de búsqueda. Por ejemplo, para buscar todos los contactos en la ciudad de Seattle, en el primer cuadro, seleccione el campo como Dirección 1: Ciudad. A continuación, en el segundo cuadro, seleccione el operador relacional de consulta como Equals. En el tercer cuadro, escriba Seattle. Puede seleccionar campos del tipo de registro actual o de tipos de registro relacionados.
  6. Seleccione Buscar.
  7. Seleccione los miembros que desea agregar y, a continuación, seleccione una de las siguientes opciones:
    • Agregar solo seleccionado
    • Agregar todo

Quitar mediante búsqueda avanzada

Esta opción permite quitar miembros de una lista de marketing de forma masiva en función de los criterios de búsqueda.

  1. Abra una lista de marketing y seleccione el menú de tres puntos en la barra de comandos.

  2. Seleccione la flecha derecha situada junto a Administrar miembros y, a continuación, seleccione Quitar mediante búsqueda avanzada.

  3. En el cuadro de diálogo Quitar miembros mediante búsqueda avanzada , la entidad a la que se dirige la lista de marketing se selecciona automáticamente.

  4. En el cuadro desplegable Usar vista guardada , seleccione una vista para la entidad seleccionada, que se usará para filtrar.

  5. Seleccione Agregar y, después, Agregar fila, para definir los criterios de búsqueda. Por ejemplo, para buscar todos los contactos en la ciudad de Seattle, en el primer cuadro, seleccione el campo como Dirección 1: Ciudad. A continuación, en el segundo cuadro, seleccione el operador relacional de consulta como Equals. En el tercer cuadro, escriba Seattle. Puede seleccionar campos del tipo de registro actual o de tipos de registro relacionados.

  6. Seleccione Buscar.

  7. Seleccione los miembros que desea quitar, seleccione una de las siguientes opciones:

    • Quitar solo seleccionado
    • Quitar todo

Nota:

Para mejorar el rendimiento de la aplicación y evitar tiempos de espera, quite los miembros de la lista de marketing en grupos de 10000 a la vez. Por ejemplo, si hay 20 000 miembros en una lista de marketing y desea quitar los miembros. Quite primero 10 000 miembros y, a continuación, quite los otros 10000.

Evaluación mediante la búsqueda avanzada

Después de agregar miembros a una lista de marketing, puede evaluar qué miembros mantener en la lista de marketing en función de los criterios de búsqueda. Esta opción es útil cuando desea mantener solo a los miembros que cumplen determinados criterios.

  1. Abra una lista de marketing y seleccione el menú de tres puntos en la barra de comandos.
  2. Seleccione la flecha derecha situada junto a Administrar miembros y, a continuación, seleccione Evaluar mediante la búsqueda avanzada.
  3. En el cuadro de diálogo Evaluar miembros mediante búsqueda avanzada , la entidad a la que se dirige la lista de marketing se selecciona automáticamente.
  4. En el cuadro desplegable Usar vista guardada , seleccione una vista para la entidad seleccionada, que se usará para filtrar.
  5. Seleccione Agregar y, después, Agregar fila, para definir los criterios de búsqueda. Por ejemplo, para buscar todos los contactos en la ciudad de Seattle, en el primer cuadro, seleccione el campo como Dirección 1: Ciudad. A continuación, en el segundo cuadro, seleccione el operador relacional de consulta como Equals. En el tercer cuadro, escriba Seattle. Puede seleccionar campos del tipo de registro actual o de tipos de registro relacionados.
  6. Seleccione Buscar.
  7. Seleccione los miembros que desea conservar, seleccione una de las siguientes opciones:
    • Mantener solo seleccionado
    • Mantener todo

Definir los criterios de selección de miembros para una lista de marketing dinámica

  1. Abra una lista de marketing, seleccione el menú de tres puntos en la barra de comandos y, a continuación, seleccione Administrar miembros.
  2. En el cuadro de diálogo Administrar miembros de lista dinámica , la entidad a la que se dirige la lista de marketing se selecciona automáticamente.
  3. En el cuadro desplegable Usar vista guardada , seleccione una vista para la entidad seleccionada, que se usará para filtrar.
  4. Seleccione Agregar y, después, Agregar fila, para definir los criterios de búsqueda. Por ejemplo, para buscar todos los contactos en la ciudad de Seattle, en el primer cuadro, seleccione el campo como Dirección 1: Ciudad. A continuación, en el segundo cuadro, seleccione el operador relacional de consulta como Equals. En el tercer cuadro, escriba Seattle. Puede seleccionar campos del tipo de registro actual o de tipos de registro relacionados.
  5. Seleccione Buscar.
  6. Seleccione Usar consulta para agregar los registros coincidentes a la lista de marketing. La lista de miembros se actualiza cada vez que abra o use la lista, en función de los criterios de búsqueda que establezca.

Asociar campañas o campañas rápidas a una lista de marketing

Después de crear una campaña o una campaña rápida, puede asociarla a la lista de marketing. También puede crear una nueva campaña o una campaña rápida a partir de la lista de marketing.

  1. En el área Campañas o Campañas rápidas, seleccione Nueva campaña o Nueva campaña rápida.
  2. Busque la campaña o la campaña rápida que desea asociar a esta lista de marketing.

Nota:

  • Si no tiene ninguna campaña, o si desea crear una nueva, puede seleccionar Nuevo.
  • Si no tiene ninguna campaña rápida, se inicia el Asistente para campañas rápidas.

Formulario de lista de marketing personalizado

Si usa un formulario personalizado para una lista de marketing que no incluye determinados campos, verá el siguiente mensaje: "Faltan los siguientes elementos: "query", "membertype", "accountsUCI", "contactsUCI", "leadsUCI", "dynamic_accounts", "dynamic_contacts", "dynamic_leads". Las funcionalidades se verán afectadas.

Los elementos enumerados en el mensaje son necesarios para rellenar la lista de miembros que se incluye en el formulario predeterminado. Si el formulario personalizado no muestra la lista de miembros, puede omitir el mensaje.

¿No encuentra las características en su aplicación?

Hay algunas posibilidades:

  • No tiene la licencia necesaria para usar esta característica. Consulte la tabla comparativa y la guía de licencias para ver qué funciones están disponibles con su licencia.
  • No tiene el rol de seguridad necesario para usar esta característica.
  • Su administrador no ha activado la característica.
  • Su organización está usando una aplicación personalizada. Consulte al administrador para conocer los pasos exactos. Los pasos descritos en este artículo son específicos de las aplicaciones Centro de ventas y Sales Professional lista para usar.
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