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Realizar un seguimiento de las respuestas de la campaña mediante el marketing de la aplicación

Registre las respuestas que recibe de clientes potenciales en respuesta a una determinada campaña de marketing para asegurarse de que su equipo puede actuar ante las respuestas. Mida el éxito de actividades de campaña específicas en función de los índices de respuesta de los clientes. Puede crear respuestas de campaña de forma manual en Dynamics 365 Sales, o bien generarlas automáticamente.

Requisitos de licencia y rol

Tipo de requisito Debe tener
Licencia Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise o Dynamics 365 Sales Professional
Más información: Precios de Dynamics 365 Sales
Roles de seguridad Cualquier función principal de ventas, como vendedor o gerente de ventas
Más información: Roles de ventas principales

Cree respuestas de campaña de forma manual

  1. En el mapa del sitio, seleccione Listas de marketing.

  2. Abra un registro lista de marketing y, a continuación, en el área Campañas, abra la campaña a la que desea agregar respuestas de campaña.

    Nota

    Alternativamente, puede abrir una campaña desde el área Campañas en el mapa del sitio del Centro de ventas.

  3. En la pestaña Relacionado, seleccione Respuestas de campaña.

  4. Seleccione Nueva respuesta de campaña.

  5. En el formulario Nueva respuesta de campaña, agregue la información necesaria.

  6. Seleccione Guardar.

Cree respuestas de campaña automáticamente

Requisito previo: Compruebe que tiene el rol de seguridad de Administrador del sistema o de Personalizador del sistema o permisos equivalentes.

Establezca la opción Crear respuestas de campaña para correo electrónico entrante como en la página Configuración de marketing.

¿No encuentra las opciones en su aplicación?

Hay tres posibilidades:

  • No tienes la licencia o rol necesario. Consulte la sección Requisitos de licencia y rol en la parte superior de esta página.
  • Su administrador no ha activado la característica.
  • Su organización está usando una aplicación personalizada. Consulte al administrador para conocer los pasos exactos. Los pasos descritos en este artículo son específicos de las aplicaciones Centro de ventas y Sales Professional lista para usar.

Cuadro de diálogo Configuración del sistema - pestaña Marketing
Introducción al marketing de la aplicación
Crear una lista de marketing con marketing de la aplicación
Creación o edición de campañas con marketing de la aplicación
Creación de campañas exprés con marketing de la aplicación
Agregar una actividad a una campaña utilizando marketing de la aplicación
Adición de una lista de marketing, documentación de ventas o producto a una campaña con marketing de la aplicación