Jaa

Roolien määrittäminen ja käyttäjien käyttöönotto Omnichannel for Customer Service -sovellusta varten

  • Artikkeli

Customer Servicen monikanava sisältää Dynamics 365 Customer Service Enterprisea laajentavia ominaisuuksia, joiden avulla organisaatiot voivat ottaa hetkessä yhteyttä asiakkaisiin ja olla heidän kanssaan vuorovaikutuksessa digitaalisten viestikanavien kautta. Customer Servicen monikanava edellyttää lisäkäyttöoikeuden. Lisätietoja on Dynamics 365 Customer Servicen hinnoittelun yleiskatsaus- ja Dynamics 365 Customer Servicen hinnoittelusuunnitelma -sivuilla.

Käytä tämän artikkelin tietoja käyttöoikeusroolien määrittämisessä ja Customer Servicen eri tehtävien suoritusoikeuden antamisessa käyttäjille.

Omnichannel for Customer Servicen roolit

Dynamics 365 -käyttäjät voivat käyttää ja suorittaa erilaisia toimintoja heille määritettyjen roolien perusteella. Seuraavat roolit voidaan delegoida yksitellen tai yhdistelminä tarvittavien tehtävien perusteella:

  • Peruskäyttäjä: Kaikkien Omnichannel for Customer Servicen käyttäjien vaatima.
  • Monikanavan järjestelmänvalvoja: Tarvitaan järjestelmänvalvojatehtävien suorittamiseen. Edellyttää myös Järjestelmän järjestelmänvalvoja -roolia käyttäjäroolien ja -oikeuksien hallitsemiseen Omnichannel for Customer Servicessa.
  • Monikanavan valvoja: Tarvitaan esimiestehtävien suorittamiseen.
  • Monikanavan asiakaspalvelija: Tarvitaan asiakaspalvelijatehtävien suorittamiseen.
  • Tuottavuustyökalujen käyttäjä: Vaaditaan Dynamics 365 -tuottavuustyökalujen käyttäjiltä.
  • Tuottavuustyökalujen järjestelmänvalvoja: Vaaditaan Dynamics 365 -tuottavuustyökalujen järjestelmänvalvojakäyttäjiltä.
  • Sovellusprofiilin valvojien järjestelmänvalvoja: Pakollinen Customer Servicen ja Omnichannel for Customer Servicen sovellusprofiilien luomisessa ja delegoimisessa käyttäjille.
  • Sovellusprofiilin käyttäjä: Pakollinen Customer Servicen ja Omnichannel for Customer Servicen käyttäjille.

Varmista, että Monikanavan ohjelmointirajapintaprosessi -roolia ei ole delegoitu esimiehelle tai asiakaspalvelijalle.

Lisäksi Asiakaspalvelija-rooli tarvitaan Palvelupyyntö-entiteetin käsittelemiseen.

Luo Microsoft 365 -hallintakeskuksen avulla käyttäjätili kaikille käyttäjille, jotka tarvitsevat Omnichannel for Customer Service -sovelluksen käyttöoikeuden. Lisätietoja on kohdassa Käyttäjien luominen ja käyttöoikeusroolien delegoiminen.

Roolien määrittäminen käyttäjille

Mahdollisuus yhdistää rooleja henkilötyyppeihin roolien henkilötyyppien yhdistämismäärityksessä edellyttää, että roolit delegoidaan käyttäjille suoraan eikä ryhmän jäsenyyksien kautta. Lisätietoja roolin henkilötyypin yhdistämismäärityksestä on kohdassa Roolin henkilötyypin yhdistämismääritys.

Määritä roolit käyttäjille Dynamics 365:n lisäasetusten alueessa seuraavasti:

  1. Valitse komentopalkissa Asetukset>Lisäasetukset. Asetukset-sivu avautuu uuteen selainvälilehteen.

  2. Valitse Asetukset>Suojaus>Käyttäjät.

  3. Valitse luettelosta käyttäjät, joille haluat määrittää käyttöoikeusroolin.

  4. Valitse valikosta Hallitse rooleja. Liiketoimintayksikölle käytettävissä olevat käyttöoikeusroolit näytetään.

  5. Valitse Hallitse käyttäjärooleja -valintaikkunassa käyttäjälle delegoitavat käyttöoikeusroolit ja valitse sitten OK.

Lisätietoja Customer Servicen monikanava -käyttäjien tarkastelemisesta ja hallinnasta on kohdassa Omnichannel for Customer Service -käyttäjien hallinta.

Tietoja rooleista ja niiden oikeuksista

Kukin Omnichannel for Customer Service -sovelluksen rooli voi suorittaa tiettyjä toimintoja roolin oikeuksien perusteella (seuraavassa luettelossa).

Oikeudet Monikanavan järjestelmänvalvoja Monikanavan valvoja Monikanavan asiakaspalvelija Tuottavuustyökalujen käyttäjä Tuottavuustyökalujen järjestelmänvalvoja
Voi tarkastella käyttäjäluetteloa/tavoitettavuusluetteloa/työnkulkuluetteloa/jonoluetteloa/PBI-määritysluetteloa Kyllä Kyllä
Voi muokata käyttäjän rooleja Kyllä
Voi muokata käyttäjän oletustavoitettavuutta ja -kapasiteettia Kyllä Kyllä
Voi muokata käyttäjän jonomääritystä Kyllä Kyllä
Voi lisätä/poistaa tavoitettavuuden ja muokata sitä Kyllä
Voi lisätä/poistaa käyttäjiä tavoitettavuudesta Kyllä Kyllä
Voi lisätä/muokata/poistaa tavoitettavuuden liitoksia Kyllä
Voi lisätä/muokata/poistaa työnkulkuja Kyllä
Voi lisätä/muokata/poistaa kanavan asetuksia, kontekstin asetuksia ja reitityssääntöjä Kyllä
Voi lisätä/muokata/poistaa jonoja Kyllä
Voit lisätä asiakaspalvelijoita jonoon tai poistaa näitä Kyllä Kyllä
Voi lisätä/muokata/poistaa botteja Kyllä
Voi tarkastella/lisätä/muokata/poistaa nopeita vastauksia Kyllä Kyllä
Voi lisätä/poistaa PBI-määrityksen ja muokata sitä Kyllä
Voi tarkastella/lisätä/muokata/poistaa aukioloaikoja Kyllä
Voi tarkastella/lisätä/muokata/poistaa todennusasetuksia Kyllä
Voi tarkastella käyttötunteja Kyllä
Voit seurata, delegoida ja siirtää keskusteluja Kyllä
Voi tarkastella käyttäjäluetteloa/tavoitettavuusluetteloa/työnkulkuluetteloa/jonoluetteloa Kyllä
Voi tarkastella nopeita vastauksia Kyllä
Saa lukea asiakaspalvelijan tallenteen Kyllä
Saa lukea asiakaspalvelijan tallennevaiheen Kyllä
Saa lukea työnkulun Kyllä
Voi lukea msdyn_actioninputparameter Kyllä Kyllä
Voi lukea parametrin msdyn_actionoutputparameter Kyllä Kyllä
Voi lukea parametrin msdyn_inputparameters Kyllä Kyllä
Voi lukea parametrin msdyn_macroconnector Kyllä Kyllä
Voi lukea parametrin msdyn_parameterdefinition Kyllä Kyllä
Voi lukea parametrin msdyn_designeroptions Kyllä Kyllä
Voi lukea parametrin msdyn_macroactiontemplate Kyllä Kyllä
Saa lukea makrotoiminnon Kyllä
Saa luoda, lukea, kirjoittaa, liittää, poistaa asiakaspalvelijan tallenteen Kyllä
Saa luoda, lukea, kirjoittaa, liittää, poistaa asiakaspalvelijan tallennevaiheen Kyllä
Saa luoda, lukea, kirjoittaa, liittää, poistaa asiakaspalvelijan tallennetyönkulun Kyllä
Voi lukea parametrin msdyn_macrosolutionconfiguration Kyllä
Saa luoda, lukea, kirjoittaa, liittää, poistaa makrotoiminnon Kyllä

Suojattujen sarakkeiden käyttöoikeuksien määrittäminen

Järjestelmänvalvojakäyttäjät tarvitsevat saraketason oikeudet suojattuihin sarakkeisiin määrittäessään seuraavia ominaisuuksia ja kanavia:

Suojatut sarakkeet voi tunnistaa sarakkeen infokuvakkeesta.

Entiteetit ja niiden salaiset määritteet ovat seuraavat. Lisätietoja entiteeteistä ja niiden määritteistä on ohjeaiheessa Entiteettien yleiskatsaus.

Entity Salaiset määritteet
msdyn_authenticationsettings msdyn_authenticationclientsecret
msdyn_liveworkstream (tekstiviestille) msdyn_secureapikey
msdyn_ocapplepay msdyn_ocbase64merchantcertstring
msdyn_ocbase64merchantcertstringcontd
msdyn_ocmerchantcertificatepassword
msdyn_ocbotchannelregistrationsecret msdyn_securemsappsecret
msdyn_occommunicationprovidersetting msdyn_securesecret
msdyn_oc_geolocationprovider msdyn_secureproviderapikey
msdyn_ocgooglebusinessmessagesagentaccount msdyn_agentaccountclienttoken
msdyn_ocgooglebusinessmessagespartneraccount msdyn_partneraccountclienttoken
msdyn_base64credentialfilestring
msdyn_base64credentialfilestringcontd
msdyn_ocsmssettingsecret msdyn_secureapikey
msdyn_octwitterapplication msdyn_securetwitterconsumersecret
msdyn_securetwitterconsumerkey
msdyn_octwitterhandlesecret msdyn_useraccesstoken
msdyn_useraccesstokensecret
msdyn_ocwechatchannelconfig msdyn_secureapplicationsecret
msdyn_securetoken
msdyn_secureencodingaeskey
msdyn_ocwhatsappchannelaccount msdyn_secureauthenticationtoken

Salaisten määritteiden oikeuksien hallinta

  1. Luo tai päivitä sarakkeen suojausprofiili Power Platform -hallintakeskuksessa. Lisätietoja: Suojausprofiilien liittäminen ja käyttöoikeuksien määrittäminen
  2. Anna suojausprofiilin luku-, päivitys- tai luontioikeudet sarakkeisiin, jotka vastaavat edellisessä taulukossa mainittuja salaisia määritteitä.

Katso myös

Customer Servicen monikanava -sovelluksen valmisteleminen
Omnichannel for Customer Service -sovelluksen käyttäjien hallinta
Yhdistetyn reitityksen roolien henkilötyypit
Asiakaspalvelijoiden opastaminen komentosarjoilla
Tehtävien automatisointi makrojen avulla