Lue englanniksi

Jaa


Tutustu myynnin nopeuttajaan näytetietojen avulla

Mallitietojen avulla voit visualisoida tuotteen ja sen ominaisuudet. Lue, miten voit lisätä tai poistaa mallitietoja myynnin nopeuttajaan tutustumista varten.

Lisenssi- ja roolivaatimukset

Vaatimustyyppi Tarvitaan
Käyttöoikeus Dynamics 365 Sales Premium tai Dynamics 365 Sales Enterprise
Lisätietoja: Dynamics 365 Salesin hinnoittelu
Käyttöoikeusroolit Järjestelmänvalvoja
Lisätietoja: Salesin esimääritetyt käyttöoikeusroolit

Lisää näytetiedot

Voit lisätä näytetiedot myynnin nopeuttajaan koska tahansa tarvittaessa, joko määrityksen aikana tai sen jälkeen.

Huomautus

  • Näytetietoihin lisätään Dynamics 365 Sales - ja Sales Premium -perustietuetyypit. Lisätietoja: Näytetietoihin päivitetyt tietuetyypit
  • Ei-toivottujen tulosten estämiseksi mallitiedot ovat käytettävissä vain ei-tuotantoympäristöissä.
  • Voit lisätä näytetiedot myös pika-asennuksen paneelin avulla (Dynamics 365 Sales Enterprise -käyttöoikeuden avulla). Lisätietoja: Myynnin nopeuttajan määritys
  1. Kirjaudu Sales-sovellukseen ja valitse sivun vasemmassa alakulmassa Muuta aluetta>Sales Insights -asetukset.

  2. Valitse Myynnin nopeuttaja -kohdassa Työtila.

  3. Valitse Myynnin nopeuttajan työtila -sivun Hallitse käyttöoikeuksia ja tietuetyyppejä -osassa Määritä.

    Huomautus

    Jos näytetiedot lisätään ensimmäisen määrityksen aikana, valitse Myynnin nopeuttajan pikamääritys -ruudussa Lisää näytetiedot. Lisätietoja: Ensimmäinen asennus

  4. Valitse Näytetiedot-osassa Lisää näytetiedot.

    Lisää näytetiedot -valinta Hallitse käyttöoikeuksia ja tietuetyyppejä -sivulla

  5. Valitse Päivitä.

Näytetietojen lisääminen voi kestää muutaman minuutin. Sovelluksen käyttämistä voi jatkaa, kun näytetietoja lisätään. Kun näytetiedot on lisätty, avautuvassa vahvistussanomassa näkyy lisäyspäivä ja -aika.

Vahvistussanoma siitä, että näytetiedot on lisätty myöhemmin

Näytetietojen saatavuus

Näytetiedot ovat oletusarvoisesti käytettävissä ne lisänneelle järjestelmänvalvojalle. Järjestelmänvalvoja voi määrittää näytetietoihin liittyvät tietueet muiden käyttäjien tarkasteltaviksi.

Poista näytetiedot

Voit järjestelmänvalvojana poistaa näytetietoja, joita organisaatiosi ei enää tarvitse.

Huomautus

Voit aina lisätä näytetiedot uudelleen aina tarvittaessa.

Näytetietojen poistaminen

  1. Kirjaudu sisään Sales-sovellukseen.
  2. Siirry kohtaan Muuta aluetta sivun vasemmassa alanurkassa ja valitse Sales Insight -asetukset.
  3. Valitse Myynnin nopeuttaja -kohdassa Työtila.
  4. Valitse Myynnin nopeuttajan työtila -sivun Hallitse käyttöoikeuksia ja tietuetyyppejä -osassa Määritä.

    Myynnin nopeuttajan määrityssivu

  5. Valitse Näytetiedot-osassa Poista näytetiedot.

    Vahvistussanoma siitä, että näytetiedot on lisätty myöhemmin

  6. Valitse vahvistussanomassa Poista näytetiedot.

    Näytetietojen poiston vahvistussanoma

  7. Valitse Päivitä.

Kestää muutaman minuutin, että sovellus poistaa näytetiedot organisaatiosta.

Näytetietoihin päivitetyt tietuetyypit

Kun näytetiedot lisätään organisaatioon, seuraavat tietuetyypit päivitetään näytetiedoilla:

  • Tili
  • Toimintokortti
  • Tapaaminen
  • Kilpailija
  • Yhteyshenkilö
  • Liidi
  • Mahdollisuus
  • Puhelu
  • Hinnasto
  • Hinnastonimike
  • Tuote
  • Sequence
  • User

Etkö löydä asetuksia sovelluksesta?

Mahdollisuuksia on kolme:

  • Sinulla ei ole tarvittavaa käyttöoikeutta tai roolia. Tarkista tämän sivun yläosassa oleva Käyttöoikeus- ja roolivaatimukset -osio.
  • Järjestelmänvalvojasi ei ole ottanut ominaisuutta käyttöön.
  • Organisaatiosi käyttää mukautettua sovellusta. Kysy tarkemmat vaiheet järjestelmänvalvojaltasi. Tässä artikkelissa kuvatut ohjeet koskevat käyttövalmiita Myyntikeskus- ja Sales Professional -sovelluksia.

Myynnin nopeuttajan määrittäminen