Configurer l’affectation du travail
L’affectation du travail est une fonctionnalité de Dynamics 365 Sales qui supprime la charge de l’attribution manuelle des prospects, d’opportunités et autre travail à votre équipe des ventes. À l’aide de règles d’affectation qui prennent en compte les attributs, la disponibilité et la capacité des vendeurs, l’accélérateur de ventes affecte automatiquement le bon vendeur, au bon moment, aux bonnes prospects et opportunités.
Les segments et les règles d’affectation font partie de la fonctionnalité d’affectation de travail. Affectation de travail est disponible dans la version 9.1.23074.10021 de Accélérateur des ventes et est déployée par phases sur différentes régions. En savoir plus sur la méthode d’attribution.
Exigences de licence et de rôle
| Type d’exigence | Vous devez avoir |
|---|---|
| Licence | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ou Microsoft Relationship Sales |
| Rôles de sécurité | Administrateur système, gestionnaire de séquence ou directeur des ventes |
Configurer votre affectation de travail pour votre équipe des ventes
Configurer l’affectation du travail est simple :
- Sélectionnez les rôles de sécurité auxquels les règles d’attribution peuvent automatiquement attribuer des enregistrements.
- Créez des segments pour regrouper les prospects et opportunités entrants.
- Créez des séquences pour automatiser les étapes de votre processus de vente.
- Connectez les segments aux séquences.
- Définissez les attributs et la capacité des vendeurs.
- Déterminez comment la disponibilité de vos vendeurs est définie et quel calendrier utiliser.
- Créer et activer des règles d’attribution.
Modifier les paramètres d’affectation de travail
Après avoir configuré l’affectation du travail pour votre organisation, vous pouvez effectuer les ajustements nécessaires :
- Arrêtez de confier du travail à des vendeurs en congés ou non disponibles.
- Modifiez la priorité de vos règles d’attribution.
- Modifiez vos règles d’attribution si vous avez besoin de modifications plus importantes.
- Supprimez ou désactivez les règles d’affectation dont vous n’avez plus besoin.
- Modifiez les segments pour affiner les enregistrements qui y sont connectés.
- Supprimez ou désactivez les segments qui ne sont plus utiles.
Arrêtez de confier du travail aux vendeurs
Lorsque les vendeurs sont en congés ou ne sont pas disponibles, vous pouvez empêcher que de nouveaux enregistrements leur soient automatiquement attribués. Activez les affectations de la même manière lorsqu’ils sont de retour au travail.
Connectez-vous à l’application Centre des ventes.
Dans le coin inférieur gauche de la page, sélectionnez Changer de zone>Paramètres de Sales Insights.
Sous Accélérateur des ventes, sélectionnez Affectation travail.
Sélectionnez Paramètres.
(Facultatif) Si la liste des vendeurs est longue, utilisez des filtres pour vous concentrer sur ceux que vous souhaitez.
Désactivez le bouton dans la colonne Attribuer des enregistrements et confirmez, à l’invite.
Ajouter un plan de site d’attribution de travail à votre application personnalisée
Note
Configurez la fonctionnalité d’affectation de travail dans votre organisation avant d’ajouter le plan du site à votre application personnalisée.
Lorsque vous créez une application personnalisée basée sur un modèle, vous pouvez choisir une solution par défaut pour créer un plan de site pour l’application. Cependant, le plan de site ne contient que les entrées basées sur des formulaires d’entité. L’option d’affectation de travail est basée sur le formulaire de contrôle personnalisé d’URL et n’apparaît pas dans les plans du site. Vous devez ajouter manuellement l’option au plan du site. Après avoir ajouté ces options, les utilisateurs de votre organisation peuvent les voir sur le plan du site de l’application. Utilisez les URL suivantes pour ajouter le plan du site d’affectation de travail à votre application personnalisée et effectuez les étapes de la section ajouter une entrée de plan de site à l’application personnalisée :
| Nom de la fonction | URL |
|---|---|
| Affectation du travail | /main.aspx?pagetype=control&controlName=MscrmControls.SalesRouting.WorkAssignmentHostControl |
| Paramètres d’affectation du travail | /main.aspx?pagetype=control&controlName=MscrmControls.SalesRouting.WorkAssignmentHostControl&data={"isSettingsPageRequested":true} |
Vous ne trouvez pas les options dans votre application ?
Il existe trois possibilités :
- Vous n’avez pas la licence ou le rôle nécessaire. Consultez la section Exigences en matière de licence et de rôle en haut de cette page.
- Votre administrateur n’a pas activé la fonctionnalité.
- Votre organisation utilise une application personnalisée. Consultez votre administrateur pour connaître les étapes exactes. Les étapes décrites dans cet article sont spécifiques aux applications prêtes à l’emploi Centre des ventes ou Sales Professional.