Entrainement
Module
Découvrez comment traiter des factures d’acompte dans Dynamics 365 Business Central, notamment le paramétrage, la validation et la configuration des comptes généraux.
Facturation des acomptes
Les acomptes sont des paiements qui sont facturés et validés dans une commande vente ou achat avant la facturation finale. Par exemple, vous pouvez demander un acompte avant de fabriquer les produits commandés ou demander à ce que le paiement soit effectué avant d’envoyer les articles à un client. Vous pouvez utiliser la fonctionnalité d’acomptes pour facturer et collecter les acomptes des clients ou pour régler des acomptes aux fournisseurs. De cette façon, tous les paiements appropriés sont enregistrés sur la même facture.
Pour chaque client ou fournisseur, vous pouvez définir les conditions d’acompte pour tous les articles ou pour une sélection d’articles. Lorsque vous avez configuré les acomptes, vous pouvez générer des factures d’acompte à partir des commandes vente et achat avec des montants d’acompte basés sur votre configuration. Au besoin, vous pouvez modifier les montants dans la facture.
Par exemple, vous pouvez spécifier un montant total pour l’ensemble de la commande, ou vous pouvez répartir l’acompte sur chaque ligne de la commande. Vous pouvez également envoyer des factures acompte supplémentaires si, par exemple, des articles supplémentaires sont ajoutés à la commande. Vous pouvez augmenter les quantités ou ajouter de nouvelles lignes dans une commande après avoir émis un acompte, puis vous pouvez valider une autre facture acompte.
Notes
Si vous souhaitez supprimer une ligne pour laquelle un acompte a déjà été facturé, vous devez émettre un avoir acompte avant de la supprimer.
Le tableau suivant décrit une série de tâches et inclut des liens vers les articles qui les décrivent.
| Pour | Voir |
|---|---|
| Configurer les groupes de validation d’acompte et les souches de numéros, et configurer les pourcentages d’acompte par défaut pour les clients, fournisseurs et articles. | Configuration des acomptes |
| Créer une commande, ajuster des montants acompte et émettre une facture pour les montants acompte. | Créer des factures d’acompte |
| Émettre une facture acompte supplémentaire, pour des articles supplémentaires ou pour un acompte supplémentaire dans la commande originale, ou émettre un avoir acompte. | Correction des acomptes |
Procédure pas à pas : configuration et facturation d’acomptes
Finances
Utiliser Business Central
Trouvez des modules d’apprentissage en ligne gratuits pour Business Central ici
Ressources supplémentaires
Documentation
-
Création de factures d’acompte - Business Central
Traitez les situations où votre fournisseur ou vous-même exigez un acompte. Utilisez les pourcentages par défaut pour chaque ligne vente ou achat, ou ajustez le montant en fonction si nécessaire.
-
Configurer et facturer des acomptes vente - Business Central
Les acomptes sont des paiements qui sont facturés et validés dans une commande acompte vente ou achat avant la facturation finale.
-
Correction des acomptes - Business Central
Vous pouvez apporter une correction à une commande après avoir validé une facture d’acompte pour la commande et ajouter de nouvelles lignes à une commande après avoir émis un acompte.