Xestionar información sobre os clientes actuais e os potenciais

Importante

Este artigo só se aplica ao márketing de saída.

Tres dos tipos de rexistros de bases de datos máis comúns e máis importantes son contactos, contas e clientes potenciais. Estas entidades empresariais fundamentais son compartidas pola maioría das aplicacións baseadas en modelos en Dynamics 365, incluíndo Dynamics 365 Customer Insights - Journeys. Le este tema para saber como se usan e se ven afectadas estas entidades básicas pola aplicación Customer Insights - Journeys .

Use contactos para xestionar clientes

Os contactos representan persoas individuais. Son a entidade cliente principal Customer Insights - Journeys. Cando organiza unha viaxe do cliente, o segmento de destino incluirá unicamente rexistros de contactos. E cando cree un cliente potencial, tamén establecerá un contacto principal para ese cliente potencial (ou establecerá un conta principal, que está relacionada cos contactos). É posible que algunhas aplicacións de Dynamics 365 traten estas entidades de maneira diferente, centrándose máis en contas ou utilizando clientes potenciais que non están relacionados a ningún contacto.

A maioría dos seus contactos representarán clientes ou clientes potenciais, pero tamén pode incluír asociados ou distribuidores, en particular para eventos nos que normalmente incluiría relatores, fornecedores e patrocinadores na base de datos de contactos.

Para ver, crear ou editar un contacto, vai a Márketing de saída>Clientes>Contactos. Mostrarase unha visualización como lista estándar que se pode usar para buscar, ordenar, filtrar, crear e eliminar contactos. Abra calquera contacto para ver os detalles.

A entidade de contactos é común e compartida pola maioría das aplicacións baseadas en modelos en Dynamics 365, pero Customer Insights - Journeys engade varias melloras, entre elas:

• Información da fonte de márketing: a pestana de contacto Detalles inclúe unha sección chamada Marketing, onde podes ver que iniciativas de mercadotecnia foron as encargadas de xerar ese contacto.

• Preferencias de contacto: a pestana Detalles de contacto inclúe unha sección chamada Preferencias de contacto, onde podes ver información sobre como ese contacto prefire ser contactado (ou non) pola túa organización. As opcións de configuración importantes para Customer Insights - Journeys aquí inclúen:

  • Correo electrónico masivo: controla se Customer Insights - Journeys se permite enviar mensaxes correo electrónico de márketing desde as viaxes dos clientes a este contacto. Cando se define como Non permitir, non se enviarán mensaxes correo electrónico de márketing a este contacto. Os contactos poden axustar eles mesmos esta configuración a través dun centro de subscrición. Máis información: Configura listas de subscricións e centros de subscrición
  • Correo electrónico: esta configuración forma parte da entidade de contacto estándar (non se engade especificamente para Customer Insights - Journeys). Controla se calquera aplicación de Dynamics 365 (incluída Customer Insights - Journeys) pode enviar calquera tipo de correo electrónico a este contacto, incluíndo mensaxes comerciais e transaccionais. Máis información: Establece a designación legal para identificar cada mensaxe como comercial ou transaccional
  • Formulario de enchemento previo de márketing: controla se Customer Insights - Journeys se permite encher previamente información do formulario (como o nome e o correo electrónico) nas páxinas de márketing deste contacto. Cando se define como Non permitir, todas as páxinas de mercadotecnia (agás os centros de subscrición) presentarán un formulario baleiro a este contacto, aínda que o sistema o recoñeza. Os contactos poden configurar esta opción eles mesmos establecendo unha caixa de verificación "lembrarme" en calquera páxina de márketing que estea configurada para incluír a funcionalidade de enchido automático.
  • Seguir correo electrónico: este campo adoita estar presente, pero non engadido por Customer Insights - Journeys. Non ten ningún efecto sobre a funcionalidade da Customer Insights - Journeys aplicación, incluída a súa capacidade para rastrexar as interaccións de correo electrónico. Pode seguir utilizándoo en criterios de segmentación, do mesmo xeito que calquera outro campo de contacto. (Este campo utilízao a función de interacción de correo electrónico de Dynamics 365 Sales. Máis información: Utiliza a interacción de correo electrónico para ver as interaccións das mensaxes.)

• Listas de subscrición: a pestana de contacto Detalles inclúe unha sección chamada Listas de subscrición, onde podes ver unha lista de cada subscrición de correo electrónico na que se rexistrou o contacto en Customer Insights - Journeys. Máis información: Configura listas de subscricións e centros de subscrición

• Protección de datos: a pestana Detalles de contacto inclúe unha sección chamada Protección de datos, onde podes ver e configurar o nivel de consentimento de privacidade de datos concedido por este contacto, e tamén ver se o contacto é un neno e, se é así, quen é o seu pai ou titor. Para obter máis información sobre estas funcións, consulta Protección de datos e privacidade.

• Información do evento: cada rexistro de contacto ofrece a seguinte información sobre os eventos aos que se rexistrou ou aos que asistiu o contacto:

  • A pestana Detalles de contacto inclúe unha sección chamada Información do evento, onde podes ver a información básica que se recompilou do contacto cando se rexistraron nun evento.
  • A pestana de contacto Eventos asistidos ofrece detalles completos de todos os rexistros e rexistros de eventos asociados a este contacto.

• Información de mercadotecnia: os indicadores clave de rendimiento detallados e as análises sobre como este contacto interactuou coas súas diversas iniciativas de mercadotecnia ofrécense na vista de formulario Contacto: información para o entidade de contacto (dispoñible na lista despregable situada enriba do nome do contacto no título da páxina). Máis información: Analiza os resultados para obter información sobre as túas actividades de mercadotecnia

Utilizar contas para xestionar empresas de clientes

As contas son empresas ás que vostede se dirixe e lles vende. Tamén poden ser distribuidores ou empresas asociadas. Se usas contas, normalmente tamén configurarás polo menos un contacto para cada unha delas; estes contactos adoitan representar aos empregados da empresa.

Importante

As viaxes do cliente só poden dirixirse a contactos, non a contas nin a clientes potenciais, polo que debe asegurarse de crear rexistros de contacto para todas as persoas que queira incluír nas viaxes do cliente e, despois, asociar cada unha delas a contas ou clientes potenciais pertinentes.

Para ver, crear ou editar unha conta, vai a Márketing de saída>Clientes>Contas. Mostrarase unha visualización como lista estándar que se pode usar para buscar, ordenar, filtrar, crear e eliminar contas. Abra calquera conta para ver os detalles.

Utilizar clientes potenciais para rexistrar e rastrexar expresións de interese

Un obxectivo principal de Customer Insights - Journeys é xerar interese e, a continuación, atopar, fomentar e cualificar clientes potenciales para os vendedores. Como se mencionou, Customer Insights - Journeys céntrase nos contactos, que é o único tipo de entidade cliente á que podes orientar usando un viaxe do cliente. Cando un contacto mostra interese nun dos seus produtos ou servizos, pode xerar un rexistro de contacto potencial que estea relacionado con ese contacto ou pode permitir que unha páxina de destino xere automaticamente o cliente potencial. O cliente potencial representa un interese que o contacto relacionado expresa acerca dun produto concreto. Un contacto determinado pode ter varios clientes potenciais asociados, e cada un deles representará un nivel de interese distinto en diferentes produtos ou ofertas.

Pode asociar cada cliente potencial a un contacto principal ou a unha conta principal. Se decide crear clientes potenciais baseados en contas, cada conta debe estar asociada a un ou máis rexistros de contacto porque os seus segmentos e viaxes do cliente aínda teñen que incluír contactos de destino, non contas. A este respecto, as contas se tratan esencialmente como coleccións de un ou máis contactos. Máis información: Márketing baseado en contas.

Ás veces, os comerciais utilizan os clientes potenciais de maneira diferente e, por tanto, poden crear clientes potenciais que non teñan contactos principais atribuídos. Non obstante, vostede pode personalizar facilmente o sistema para traballar cos dous tipos de clientes potenciais. Para obter máis información sobre como integrar fluxos de traballo orientados polas vendas (centrados nos clientes potenciales) e polo marketing (centrados nos contactos), consulte Mercado para clientes potenciales.

Customer Insights - Journeys mantén un ollo nos teus clientes potenciales e pode puntuar automaticamente cada un deles en función de como interactúan os seus contactos parentais coas túas iniciativas de mercadotecnia. Por exemplo, a puntuación do cliente potencial pode aumentar cada vez que o contacto principal abre un correo electrónico pertinente, se rexistra para unha descarga ou participa nun evento de vendas. Cando un cliente potencial acada o limiar de puntuación "listo para vendas", considérase calificado para márketing e está listo para que un comercial se faga cargo del. Co tempo, o comercial pode pasar o cliente potencial a unha oportunidade e, despois, pechar a venda. Tamén pode decidir envialo de volta a márketing para que reciba estimulalo máis.

Customer Insights - Journeys recolle rexistros de interacción detallados para cada contacto. Estes rexistros inclúen información como correos electrónicos abertos, clics a correos electrónicos, visitas a sitios web e moito máis. Os rexistros de interaccións están relacionados con contactos, non con clientes potenciais ou contas, polo que cando está a revisar a información de Marketing Insights para un cliente potencial ou unha conta, realmente está a ver rexistros de interacción dos contactos asociados a ese cliente potencial ou conta. Os clientes potenciales que non teñen un contacto ou unha conta parental asociada con eles non mostrarán moitas estatísticas e tampouco se poden puntuar automaticamente por Customer Insights - Journeys.

Para ver, crear ou editar un cliente potencial, vai a Márketing de saída>Clientes>Productos potenciales. Mostrarase unha visualización como lista estándar que se pode usar para buscar, ordenar, filtrar, crear e eliminar clientes potenciais. Abra calquera cliente potencial para ver os detalles. Seleccione Novo na barra de comandos para crear un novo cliente potencial.

Máis información: O ciclo de vida do lead

Obteña información sobre como os contactos, as contas e os clientes potenciais interactúan coas súas iniciativas de márketing

Unha vez que teñas Customer Insights - Journeys a instalación, a túa instancia comezará a recompilar información sobre como interactúa cada unha destas entidades coas túas actividades de mercadotecnia. O sistema fornece unha gran cantidade de información, incluídos análises, KPI, gráficos e moito máis, para axudar a obter información sobre os resultados de márketing. Máis información: Analiza os resultados para obter información sobre as túas actividades de mercadotecnia