Instalar e xestionar Dynamics 365 Customer Insights

Este artigo explica como acceder e utilizar a área de xestión da instalación de Customer Insights. Nesta experiencia única, podes instalar e desinstalar as aplicacións Customer Insights - Journeys e Customer Insights - Data .

Todos os teus Dataverse ambientes para a zona xeográfica que seleccionaches no Power Platform Centro de administración están listados na área de xestión da instalación por tipo (Produción a8>ou Ensaio). Podes ver onde están instalados Customer Insights - Journeys e Customer Insights - Datos e tomar medidas para instalar ou desinstalar.

Requisitos e requisitos previos

Para instalar Customer Insights, debes cumprir todos os seguintes requisitos:

• Xa debes ter un Microsoft 365 inquilino.
• Debes ter Dynamics 365 Customer Insights, Dynamics 365 Marketing ou Dynamics 365 Customer Insights – unha licenza autónoma no teu inquilino.
• Debes iniciar sesión no teu inquilino cunha conta de usuario que teña todo o seguinte:
  • Un rol de seguranza (como Administrador global ou Administrador de asistencia do servizo) que che permite modificar o Dynamics 365 de destino ambiente. (Se estás a reinstalar Customer Insights nun ambiente onde se instalou anteriormente Customer Insights, entón Administrador de asistencia do servizo usuarios [Administrador de Dynamics 365 ou Power Platform administrador] debe utilizar o mesmo ID de usuario que se utilizou para a instalación inicial. Se non está seguro de cal se utilizou para a instalación inicial, ou se recibe erros, intente instalalo como Administrador global.)
  • Permisos para rexistrar aplicacións en Azure. O administrador global sempre ten este dereito, pero outras contas tamén poden telo. Consulta Teño permisos para rexistrar aplicacións en Azure? para obter información sobre como confirmar esta configuración da túa conta.
  • Unha licenza de Dynamics 365 co Administrador do sistema rol de seguranza asignado no seu contorno de Dynamics 365 de destino. (O acordo de licenza de Customer Insights non require legalmente que o usuario instalador teña esta licenza, pero actualmente é necesario un problema técnico coñecido.)
• Debe estar nun país ou rexión onde se admita o produto. Para ler a lista máis recente de países/rexións onde podes utilizar Customer Insights, descarga o documento Microsoft Dynamics 365 International Availability documento (PDF).
• Debes desactivar a opción Bloquear personalizacións non xestionadas no teu contorno. Para facelo, vai a admin.powerplatform.microsoft.com>Contornos e selecciona os tres puntos ("...") xunto ao nome do contorno. A continuación, vaia a Configuración>Produto>Funcións e configure o interruptor xunto a Bloquear personalizacións non xestionadas a Desactivado. Máis información: Bloquear as personalizacións non xestionadas Dataverse

Antes de iniciar unha instalación, peche todas as outras fiestras e pestanas do navegador e borre a caché do navegador. Se tes problemas durante a instalación, consulta as Preguntas frecuentes sobre administración e configuración para atopar algunhas solucións posibles.

Instale, desinstale ou actualice Customer Insights

As seguintes seccións detallan como instalar, desinstalar ou aplicar actualizacións ás aplicacións Customer Insights.

Instalación

Customer Insights - Journeys instálase como unha instalación de pago ou de proba que inclúe os servizos e permite enviar mensaxes, realizar viaxes, e use as outras funcións da aplicación. Se posúes licenzas de pago, podes instalar Customer Insights - Journeys ou Customer Insights - Data en ambientes de tipo sandbox e de produción. Se tes unha licenza de proba de administración, podes instalar en ambientes de proba baseados na subscrición.

Se desinstala Customer Insights - Journeys de pago ou de proba, os servizos desconectaranse e o contorno só contén as solucións de experiencia do usuario pero non ten ningún dos servizos conectados para enviar correos electrónicos, procesar segmentos ou use outras funcionalidades. Se o teu ambiente está neste estado, verás un banner na parte superior da aplicación que indica que o ambiente só ten instaladas as solucións de experiencia do usuario pero non os servizos. Para que o ambiente sexa funcional, instale a aplicación.

Nota

A partir do 30 de xuño de 2024, xa non hai límites de instalación de aplicacións para Dynamics 365 Customer Insights - Journeys (só en tempo real) ou Dynamics 365 Customer Insights - Data. As solucións márketing de saída aínda están limitadas aos límites anteriores de instalación de aplicacións. Se posúes unha licenza de Dynamics 365 Marketing heredada, podes instalar unha solución márketing de saída por licenza adquirida. Se posúes a Dynamics 365 Customer Insights licenza actual, podes engadir márketing de saída ata catro veces por licenza base.

Configura ou accede a un Customer Insights - Journeys entorno

Se aínda non tes un, primeiro debes crear un ambiente no Microsoft Power Platform centro de administración. Para crear un ambiente:

1. Vai a admin.powerplatform.microsoft.com e crea un ambiente do tipo desexado (produción, sandbox ou proba baseada en subscrición).
2. Para instalar aplicacións de Dynamics 365, debes activar os interruptores "Activar Dataverse" e "Activar aplicacións D365" para que o contorno permita aplicacións.

Máis información: Crear e xestionar ambientes no Power Platform centro de administración

Instala Customer Insights - Journeys e Customer Insights - Data

1. Na páxina #pii_ijfideaz , busque Recursos no mapa do sitio da esquerda e seleccione Aplicacións Dynamics 365.
2. Seleccione a zona xeográfica na esquina superior dereita do Power Platform Centro de administración que coincida cos ambientes aos que quere orientar a instalación. Busca Dynamics 365 Customer Insights ou Dynamics 365 Marketing na lista e selecciona os tres puntos ("...") xunto ao nome da aplicación e, a continuación, selecciona Xestionar.
3. Na área de xestión de instalacións, verás listados os teus ambientes dispoñibles e podes escoller onde queres instalar Customer Insights - Journeys ou Customer Insights - Data. Para instalar calquera aplicación, seleccione Instalar. Se non posúes ningunha licenza de pago e queres aprender a mercar, selecciona Comprar agora. Se tes licenzas de proba, utiliza a pestana Proba para instalala nun ambiente de proba baseado nunha subscrición ou xestionar unha proba viral.
4. Se a instalación falla, selecciona Diagnóstico para obter máis información sobre o fallo e determinar se hai que facer algo diferente. Se non hai ningún motivo accionable para o erro, selecciona Tentare de novo.

Conecta Customer Insights - Journeys e Customer Insights - Data no mesmo entorno

Despois de instalar as aplicacións Customer Insights - Journeys e Customer Insights - Data no mesmo ambiente, debes rematar de conectalas.

Crear a conexión

Para conectar as aplicacións:

1. Vaia a Customer Insights - Journeys a continuación, vaia a Configuración>Xestión de datos>Información do cliente e seleccione Botón Conectar .
2. É posible que isto se fixera automaticamente se é a primeira vez que conectas este ambiente. Isto completa a sincronización de datos para a segmentación entre as dúas aplicacións.

Remata a configuración en Customer Insights - Data

En Customer Insights - Data hai algúns pasos máis para conectar o Dataverse entorno e comezar a xerar perfís baseados nas entidades de contacto e de contactos en Dataverse, ademais de engadir máis fontes de datos.

1. Na páxina de xestión da instalación, seleccione a marca de verificación icona xunto ao texto "Instalado" para atopar unha ligazón para abrir o Customer Insights - Data . a7> medio ambiente. En Customer Insights - Data, vai a Datos>Fontes de datos, selecciona Engadir orixe de datos, e escolla Dataverse. Enche o URL co URL do contorno do Customer Insights - Journeys Dataverse entorno. Seleccione só as táboas de contactos e clientes potenciales e, a continuación, seleccione Gardar. Máis información: Conéctate a Dataverse
2. En Unificar, para engadir os Customer Insights - Journeys contactos e clientes potenciales ao perfil e continuar coa configuración de unificación, escolla o contacto das táboas coas que inxeriu ContactId como clave principal e campos como "enderezo de correo electrónico" e "número de teléfono" nas regras de deduplicación. Escolla o cliente potencial con ID de cliente como clave principal e campos como "enderezo de correo electrónico" e "número de teléfono" como regras de deduplicación. Máis información: Descrición xeral da unificación de datos

Borra a conexión

É posible que teñas que borrar a conexión entre as aplicacións se necesitas desinstalar e reinstalar Customer Insights - Data cun novo ID de instancia.

Para borrar a conexión:

1. Desinstale Customer Insights - Data do entorno, vaia a o Power Apps portal de Maker e seleccione Táboas.
2. Busque a táboa etiquetada como msdynmkt_configurations e configure o nome da columna da fila CXPConfig "Estado de Customer Insights" atributo en Non configurado. Isto restablece a conexión e permíteche seleccionar Conectar de novo despois de reinstalar unha nova instancia de Customer Insights - Data.

Resolución de problemas dunha instalación con erro

As instalacións poden fallar por moitos motivos que non están relacionados coa aplicación Dynamics 365 Customer Insights - Journeys e que non son detectables pola aplicación. Cando solicita unha instalación, Microsoft reduce a súa cota de aplicación (no caso de que inicie varias instalacións á vez) e solicita a instalación do paquete desde a plataforma. Unha vez que a plataforma tenta instalar o paquete, pode atoparse con calquera número de problemas no seu contorno específico, incluídos os complementos que deben desactivarse, as dependencias do Dataverse modelo de entidade no que se basea a aplicación de viaxes, como para clientes potenciales ou contactos, dependencias, seguridade ou personalizacións.

Se a túa instalación falla, selecciona Máis información ou Diagnóstico para obter detalles específicos sobre o motivo do erro. Verás unha Volver tentar a ligazón onde antes estaba a ligazón Instalar . Antes de Tentalo de novo, podes comprobar o teu ambiente para ver se hai que facer algo para preparalo para permitir a instalación da solución.

• Seleccione Máis información para recibir instrucións sobre o fallo de instalación e os pasos que pode seguir para resolvelo.
• Debe ter unha licenza paga no inquilino.
• Debes ser o administrador do entorno para instalar a aplicación.
• Debes desactivar calquera complemento personalizado antes de instalalo.
• Se os usuarios posúen rexistros en Dataverse e deixaron a empresa, eses rexistros poden estar bloqueados e a instalación non pode escribir neles, por exemplo, o cartafol DataLake ao que deben acceder as analíticas. Debes actualizar a propiedade destes rexistros a un usuario activo.
• Comprobe as súas solucións usando o comprobador de solucións para saber o que fallou. É posible que teñas personalizacións ou complementos que teñas que desactivar. Máis información: Resolver problemas con Plataforma común do estado de funcionamento da solución
• Podes ir á vista do historial de solucións no portal de Maker para ver que fallou e que accións podes levar a cabo para preparar o teu ambiente para unha instalación exitosa. Máis información: Consulta o historial dunha solución

Se a súa instalación falla e quere abandonar a instalación, debe lograr unha instalación exitosa para que poida executar o proceso de desinstalación para liberar a licenza e desconectar os servizos que puidesen ter éxito durante as partes do proceso de instalación que non se realizaron. fallar. Se aínda non podes resolver o problema despois de intentar usar o comprobador de solucións ou de visitar o historial de solucións no portal de Maker, debes arquivar un ticket de asistencia e obter axuda para conseguir unha instalación exitosa.

Desinstalar

Atopa unha guía detallada para desinstalar Dynamics 365 Customer Insights - Journeys.

Update

Dynamics 365 Customer Insights - Journeys publica actualizacións mensualmente con novas funcións e correccións. Cando haxa unha nova versión dispoñible, podes vela en Configuración>Versións. Seleccione Xestionar+Actualizar para iniciar a páxina de xestión da instalación. Seleccione Comprobar versión para ver se hai actualizacións dispoñibles. Seleccione Actualizar paquetes se hai actualizacións dispoñibles.

Mantén ou actualiza a túa instalación

Ademais de axudarche a instalar Customer Insights por primeira vez, podes acceder á área de xestión da instalación para modificar, manter ou actualizar a túa instalación. Podes facer todo o seguinte:

• Comprobe e aplique actualizacións
• Corrixir problemas de instalación
• Conecte unha instancia desconectada a servizos de márketing
• Limpar despois dunha operación de copia ou restauración
• Desinstalar Customer Insights - Journeys

Aviso de privacidade

Para obter información sobre como procesa Microsoft os datos persoais, consulte a Declaración de privacidade de Microsoft.

Para obter información sobre onde se almacenan os teus Dynamics 365 Customer Insights - Journeys datos, consulta o Centro de confianza.

Servizos de Microsoft Azure

Customer Insights - Journeys aproveita certos Microsoft Azure servizos. A activación Customer Insights - Journeys permite que os teus datos fluyan aos servizos de Azure para realizar algúns dos procesos de mercadotecnia.

Para obter máis información sobre as ofertas de servizos de Azure, consulte o Centro de confianza de Azure.

Esquemas personalizados e nomes para mostrar

Os esquemas personalizados e os nomes de visualización de campos, entidades, relacións, atributos e outros elementos de Customer Insights - Journeys poden facer referencia a outras definicións de obxectos e tamén se poden compartir a través de outras canles que están fóra da súa localización xeográfica designada ( xeo) segundo se describe no Centro de confianza e nas Condicións dos servizos en liña de Microsoft. Non obstante, os datos introducidos para estes elementos non se transferirán fóra da súa zona xeográfica.

Por exemplo, podes usar as capacidades de personalización de Customer Insights - Journeys para crear unha nova entidade que inclúa un campo novo, como se mostra na seguinte táboa. Neste caso, os textos que se amosan nas columnas Nome do esquema e Nome para mostrar poderían facerse referencia a outras definicións de obxectos e tamén se pode compartir a través doutras canles que están fóra do teu xeo. Non obstante, os valores de campo para rexistros específicos (como se mostra na columna Valor ) permanecerán dentro da túa xeografía.

Tipo	Nome do esquema	Nome para mostrar	Valor
Nova entidade	Solution1_promotion	Promoción	(n/d)
Novo campo	Solution1_Promtion.name	Nome	Promoción primavera 2019

Importante

Non introduza información para o seu esquema personalizado e/ou nome para mostrar que non queira almacenar fóra da súa zona xeográfica.

Outros exemplos de cando se responsabiliza dos fluxos de datos

Segundo o teu comando, as seguintes accións eliminan o contido do cliente de Customer Insights - Journeys e ti es responsable de onde se dirixan e almacene os datos (incluído fóra da túa localización xeográfica):

• Cando envía un correo electrónico con contido do cliente
• Cando emprega formularios de envío e permite o enchido automático con contido do cliente que se amosará nos formularios
• Cando configura conectores de análises de márketing para copiar datos de interacción no seu propio almacenamento de Azure
• Cando configura a mecánica de extensións adicionais

Para obter máis información sobre os datos que sairán do Customer Insights - Journeys sistema e da túa xeografía, consulta o Centro de confianza así como a documentación do produto para a oferta específica Customer Insights - Journeys .

Recopilación de datos de comentarios

Como forma de mellorar e mellorar a experiencia, Microsoft pode recoller datos de comentarios dos usuarios dentro da aplicación. Os administradores poden desactivar os comentarios sobre as enquisas cun comando de PowerShell facendo que a marca "disableSurveyFeedback" sea verdadeira. Consulta a lista de configuracións do inquilino para obter máis detalles.