Ler en inglés

Compartir por


Imprimir oferta, factura ou outros rexistros

Fai unha copia impresa dunha cotización, factura ou outros rexistros en Dynamics 365 Sales exportando os rexistros a PDF.

Requisitos de licenza e función

Tipo de requisito Debes ter
Licenza Dynamics 365 Sales Premium ou Dynamics 365 Sales Enterprise
Máis información: Prezos de vendas de Dynamics 365
Roles de seguridade Calquera función principal de vendas, como vendedor ou xestor de vendas
Máis información: Papeles de vendas principais
  1. Vaia ao rexistro que desexa imprimir. Por exemplo, para imprimir unha factura, vaia a Vendas > Facturas e seleccione un rexistro.

  2. Na barra de comandos, selecciona Exportar a PDF e, a continuación, selecciona o modelo que queres utilizar para crear o PDF. Máis información: Cree ficheiros PDF a partir de rexistros de vendas

    Nota

    Se non ves a opción Exportar a PDF , ponte en contacto co teu administrador para Activar a xeración de ficheiros PDF a partir do rexistro de vendas.

  3. Descargue o ficheiro PDF na unidade local.

  4. Abra o ficheiro PDF descargado e imprímao.

Non atopa as opcións na súa aplicación?

Hai tres posibilidades:

  • Non tes a licenza ou a función necesaria. Consulte a sección de requisitos de licenza e función na parte superior desta páxina.
  • O seu administrador non activou a funcionalidade.
  • A súa organización está a usar unha aplicación personalizada. Consulte co administrador os pasos exactos. Os pasos descritos neste artigo son específicos para as aplicacións listas para usar Sales Professional ou Plataforma común de vendas.

Crea ficheiros PDF a partir de rexistros de vendas