Imprimir oferta, factura ou outros rexistros

Tome unha copia impresa dunha cita, factura ou outros rexistros en Dynamics 365 Vendas exportando os rexistros a PDF.

Requisitos de licenza e rol

Tipo de requisito Hai que ter
Licenzas Dynamics 365 Sales Premium ou Dynamics 365 Sales Enterprise
Máis información: Dynamics 365 Prezos de vendas
Funcións de seguridade Calquera papel de venda primaria, como vendedor ou xestor de vendas
Máis información: Principais funcións de venda
  1. Vaia ao rexistro que desexa imprimir. Por exemplo, para imprimir unha factura, vaia a Vendas > Facturas e seleccione un rexistro.

  2. Na barra de comandos, selecciona Export to PDFe seleccionao modelo que queres usar para crear o PDF. Máis información: Crear arquivos PDF a partir de rexistros de vendas

    Nota

    Se non ve a opción Exportar a PDF, ponte en contacto co seu administrador para activar a xeración de ficheiros PDF apartir do rexistro de vendas.

  3. Descargue o ficheiro PDF na unidade local.

  4. Abra o ficheiro PDF descargado e imprímao.

Non atopa as opcións na súa aplicación?

Hai tres posibilidades:

  • Non ten a licenza ou rol necesario.
  • O seu administrador non activou a funcionalidade.
  • A súa organización está a usar unha aplicación personalizada. Consulte co administrador os pasos exactos. Os pasos descritos neste artigo son específicos para as aplicacións listas para usar Sales Professional ou Plataforma común de vendas.

Consulte tamén

Crear arquivos PDF a partir de rexistros de vendas