Personaliza a experiencia cualificación do cliente potencial
Como administrador, podes personalizar a experiencia cualificación do cliente potencial para axudar aos vendedores a cualificar clientes potenciales de forma máis eficaz.
Requisitos de licenza e función
| Tipo de requisito | Debes ter |
|---|---|
| Licenza | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ou Dynamics 365 Sales Professional Máis información: Prezos de vendas de Dynamics 365 |
| Roles de seguridade | Administrador do sistema Máis información: Roles de seguranza predefinidos para Vendas |
Diferenza entre a nova experiencia cualificación do cliente potencial e a experiencia antiga
Importante
A nova experiencia cualificación do cliente potencial é unha función de acceso anticipado. Podes activar o uso para probalo e adoptalo nos teus ambientes.
A nova experiencia cualificación do cliente potencial permíteche personalizar os seguintes aspectos:
- Selecciona quen crea oportunidades cando os clientes potenciales están cualificados: vendedor ou automaticamente polo sistema.
- Permite aos vendedores crear varias oportunidades cando un cliente potencial está cualificado.
- Modifique o formulario de oportunidade que se abre cando se cualifica un cliente potencial.
- Escolle que Copilot resuma a pista despois de cualificala.
A experiencia antiga só che permite escoller se queres crear automaticamente rexistros de contas, contactos e oportunidades cando un cliente potencial estea cualificado.
Como personalizar a experiencia cualificación do cliente potencial
Na aplicación Plataforma común de vendas, selecciona a icona Cambiar área
na parte inferior do mapa do sitio e, a continuación, selecciona Configuración da aplicación.En Configuración xeral, selecciona Xestión de clientes potenciales e oportunidades>cualificación do cliente potencial.
Verás as seguintes opcións:
Proba a nova experiencia cualificación do cliente potencial: activa esta opción para usar a nova experiencia cualificación do cliente potencial. Esta configuración permíteche definir as seguintes experiencias:
- Define a experiencia de creación de rexistros para cada tipo de rexistro
- Personaliza a experiencia de creación de oportunidades para clientes potenciales cualificados
- Activa o resumo de clientes potenciales
Desactívao para seleccionar a opción Crear rexistros automaticamente para novos clientes potenciales .
Crear rexistros automaticamente para novos clientes potenciales: esta é a experiencia antiga. Activa esta configuración para crear automaticamente rexistros de contas, contactos e oportunidades cando un cliente potencial estea cualificado.
Se desactivas ambas as opcións de configuración, pídeselles aos vendedores que escollan os rexistros que queren crear para o cliente potencial.
Para obter información acerca dos campos que se asignan desde o cliente potencial a outras entidades cando se crean rexistros automaticamente, consulte Asignacións de campos a outras entidades.
Define a experiencia de creación de rexistros para cada tipo de rexistro
Cando activas a nova cualificación do cliente potencial experiencia, podes definir quen crea o rexistro (vendedor ou automático) cando se cualifica un cliente potencial.
Selecciona Vendedor se queres que os vendedores decidan se crear un rexistro, usar un rexistro existente ou non crear ningún rexistro.
Seleccione Automático se quere que o sistema cree o rexistro automaticamente. Os vendedores poden revisar os rexistros que se crearán automaticamente.
En calquera caso, se hai un rexistro coincidente no sistema, aplícanse as regras detección de duplicados para evitar a creación de rexistros duplicados. Os vendedores poden optar por utilizar o rexistro existente ou crear un novo. Para obter máis información sobre as regras utilizadas para identificar os duplicados, consulte Xestionar clientes potenciales duplicados.
Personaliza a experiencia de creación de oportunidades para clientes potenciales cualificados
As seguintes opcións só están dispoñibles cando selecciona Vendedor para a creación de oportunidades na nova experiencia cualificación do cliente potencial:
En Modificar formulario de oportunidade, seleccione Engadir ou eliminar campos para personalizar o formulario de oportunidade que se abre cando un cliente potencial está cualificado. O formulario de creación rápida ábrese en Power Apps para editalo. Pode engadir ou eliminar campos, cambiar a orde dos campos ou cambiar as propiedades dos campos. Para obter máis información, consulte Engadir, mover, configurar ou eliminar columnas nun formulario.
Seleccione Permitir que o vendedor cree ata 5 oportunidades a partir dun cliente potencial recentemente cualificado para que os vendedores poidan crear varias oportunidades cando un cliente potencial estea cualificado. Esta opción é útil cando un cliente potencial está asociado con varias ofertas. Os vendedores poden crear ata cinco oportunidades a partir dun cliente potencial.
Resume o liderado despois de que estea clasificado
Cando actives a nova experiencia cualificación do cliente potencial, podes optar por deixar que Copilot resuma a oportunidade despois de cualificala. Seleccione a caixa de verificación situada na sección cualificación do cliente potencial details .
Nota
Copilot debe estar activado para que a túa organización use esta función.
Cando se selecciona esta opción, Copilot resume o cliente potencial extraendo información clave do cliente potencial e creando un resumo cartón. O resumo cartón inclúe información clave como o nome do cliente potencial, o nome da empresa, o correo electrónico, o número de teléfono e o enderezo, xunto con ligazóns á conta, contacto e rexistros de oportunidade que se crearon.
Define a experiencia usando o cliente web heredado
Se non estás usando a aplicación Plataforma común de vendas, podes definir a experiencia cualificación do cliente potencial usando o cliente web heredado. Non obstante, só pode configurar a experiencia herdada mediante o cliente web. A nova experiencia cualificación do cliente potencial só está dispoñible na aplicación Plataforma común de vendas.
Na túa aplicación, selecciona a icona Configuración e, a continuación, selecciona Configuración avanzada.
Ábrese a páxina Xestión da empresa .
Seleccione Configuración>Administración>Configuración do sistema.
Seleccione a pestana Vendas .
En Calificar cliente potencial experiencia, establece Rexistros de conta, contacto e oportunidade de forma predeterminada ao cualificar un cliente potencial para Si para crear automaticamente rexistros de contas, contactos e oportunidades cando un cliente potencial estea cualificado. Establéceo como Non para que os vendedores poidan escoller que rexistros crear cando un cliente potencial estea cualificado.
Asignacións de campos a outras entidades
Cando se cualifica un cliente potencial, os valores dalgúns campos dos clientes potenciales mapean automaticamente aos campos correspondentes en contas, contactos e oportunidades. Para saber por que non podes eliminar as asignacións de campos listas para usar e aplicar as asignacións de campos personalizadas para cualificación do cliente potencial, consulta estas preguntas frecuentes.
Campos asignados a oportunidade
| Nome do campo en plomo | Nome lóxico en plomo | Nome do campo na oportunidade | Nome lóxico en oportunidade |
|---|---|---|---|
| Tema | asunto | Tema | nome |
| Contacto | Contacto dos pais | Contacto | Contacto dos pais |
| Conta | parentaccountid | Conta | parentaccountid |
Campos asignados á conta
| Nome do campo en plomo | Nome lóxico en plomo | Nome do campo na conta | Nome lóxico na conta |
|---|---|---|---|
| Empresa | Nome da empresa | Nome da conta | nome |
| Sitio web | URL do sitio web | Sitio web | URL do sitio web |
| Teléfono da empresa | teléfono 1 | Número de teléfono | enderezo1_teléfono1 |
| Rúa 1 | enderezo1_liña1 | Enderezo 1: Rúa 1 | enderezo1_liña1 |
| Rúa 2 | enderezo1_liña2 | Enderezo 1: Rúa 2 | enderezo1_liña2 |
| Rúa 3 | enderezo1_liña3 | Enderezo 1: Rúa 3 | enderezo1_liña3 |
| Localidade | enderezo1_cidade | Enderezo 1: cidade | enderezo1_cidade |
| Estado ou provincia | enderezo1_estadoouprovincia | Enderezo 1: Provincia/Estado | enderezo1_estadoouprovincia |
| Código postal | enderezo1_código postal | Enderezo 1: Código postal | enderezo1_código postal |
| País/Rexión | enderezo1_país | Enderezo 1: País/Rexión | enderezo1_país |
Campos asignados ao contacto
| Nome do campo en plomo | Nome lóxico en plomo | Nome do campo en contacto | Nome lóxico no contacto |
|---|---|---|---|
| Nome | firstname | Nome | firstname |
| Apelidos | apelido | Apelidos | apelido |
| Cargo | Título de traballo | Cargo | Título de traballo |
| Teléfono da empresa | teléfono 1 | Número de teléfono | Teléfono xestor |
| Teléfono móbil | Teléfono móbil | Teléfono móbil | Teléfono móbil |
| Enviar correo electrónico | emailaddress1 | Enviar correo electrónico | emailaddress1 |
| Rúa 1 | enderezo1_liña1 | Enderezo 1: Rúa 1 | enderezo1_liña1 |
| Rúa 2 | enderezo1_liña2 | Enderezo 1: Rúa 2 | enderezo1_liña2 |
| Rúa 3 | enderezo1_liña3 | Enderezo 1: Rúa 3 | enderezo1_liña3 |
| Localidade | enderezo1_cidade | Enderezo 1: cidade | enderezo1_cidade |
| Estado ou provincia | enderezo1_estado ou provincia | Enderezo 1: Provincia/Estado | enderezo1_estado ou provincia |
| Código postal | enderezo1_código postal | Enderezo 1: Código postal | enderezo1_código postal |
| País/Rexión | enderezo1_país | Enderezo 1: País/Rexión | enderezo1_país |
Non atopa as opcións na súa aplicación?
Hai tres posibilidades:
- Non tes a licenza ou a función necesaria. Consulte a sección de requisitos de licenza e función na parte superior desta páxina.
- O seu administrador non activou a funcionalidade.
- A súa organización está a usar unha aplicación personalizada. Consulte co administrador os pasos exactos. Os pasos descritos neste artigo son específicos para as aplicacións listas para usar Sales Professional ou Plataforma común de vendas.
Información relacionada
Cualifica ou converte clientes potenciales
Crea ou edita clientes potenciales
Preguntas frecuentes sobre a experiencia cualificación do cliente potencial
Soluciona problemas con cualificación do cliente potencial