Definir a experiencia de cualificación de cliente potencial

Artigo
06/26/2024

Proporcione ao persoal de vendas a flexibilidade de seleccionar que rexistros se crearán (conta, contacto ou oportunidade) cando se cualifique un cliente potencial.

Requisitos de licenza e rol

Tipo de requisito	Hai que ter
Licenza	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, ou Dynamics 365 Sales Professional Máis información: Dynamics 365 Prezos de vendas
Roles de seguridade	Administrador do sistema Máis información: Funcións de seguridade predefinidas para vendas

Define a experiencia usando a aplicación Plataforma común de vendas

Na aplicación Plataforma común de vendas, selecciona a icona Cambiar área na parte inferior do mapa do sitio e, a continuación, selecciona Configuración da aplicación.
En Configuración xeral, selecciona Xestión de clientes potenciales e oportunidades>cualificación do cliente potencial.
Activa Crear rexistros automaticamente para novos clientes potenciales para crear automaticamente rexistros de contas, contactos e oportunidades cando un cliente potencial estea cualificado. Desactiva a configuración se queres que os vendedores elixan que rexistros crear cando un cliente potencial estea cualificado. Para obter información sobre os campos que se asignan automaticamente desde o cliente potencial a outras entidades, consulte Asignacións de campos a outras entidades.

Define a experiencia usando o cliente web heredado

Se non estás usando a aplicación Plataforma común de vendas, podes definir a experiencia cualificación do cliente potencial usando o cliente web heredado.

Na túa aplicación, selecciona a icona Configuración e, a continuación, selecciona Configuración avanzada.

Ábrese a páxina Xestión da empresa .
Seleccione Configuración>Administración>Configuración do sistema.
Seleccione a pestana Vendas .
En Calificar cliente potencial experiencia, establece Crear rexistros de conta, contacto e oportunidade de forma predeterminada ao cualificar un cliente potencial para Non para que os vendedores elixan que rexistros crear cando un cliente potencial estea cualificado. Establéceo como Si para crear automaticamente rexistros de contas, contactos e oportunidades cando un cliente potencial estea cualificado.

Asignacións de campos a outras entidades

Cando se cualifica un cliente potencial, os valores dalgúns campos dos clientes potenciales mapean automaticamente aos campos correspondentes en contas, contactos e oportunidades.

Campos asignados a oportunidade

Nome do campo en plomo	Nome do campo na oportunidade
Tema	Tema
Contacto	Contacto
Conta	Conta

Campos asignados á conta

Nome do campo en plomo	Nome do campo na conta
Empresa	Nome da conta
Sitio web	Sitio web
Teléfono da empresa	Número de teléfono
Rúa 1	Enderezo 1: Rúa 1
Rúa 2	Enderezo 1: Rúa 2
Rúa 3	Enderezo 1: Rúa 3
Localidade	Enderezo 1: cidade
Estado ou provincia	Enderezo 1: Provincia/Estado
Código postal	Enderezo 1: Código postal
País/Rexión	Enderezo 1: País/Rexión

Campos asignados ao contacto

Nome do campo en plomo	Nome do campo en contacto
Nome	Nome
Apelidos	Apelidos
Cargo	Cargo
Teléfono da empresa	Número de teléfono
Teléfono móbil	Teléfono móbil
Enviar correo electrónico	Enviar correo electrónico
Rúa 1	Enderezo 1: Rúa 1
Rúa 2	Enderezo 1: Rúa 2
Rúa 3	Enderezo 1: Rúa 3
Localidade	Enderezo 1: cidade
Estado ou provincia	Enderezo 1: Provincia/Estado
Código postal	Enderezo 1: Código postal
País/Rexión	Enderezo 1: País/Rexión

Non atopa as opcións na súa aplicación?

Hai tres posibilidades:

Non ten a licenza ou rol necesario.
O seu administrador non activou a funcionalidade.
A súa organización está a usar unha aplicación personalizada. Consulte co administrador os pasos exactos. Os pasos descritos neste artigo son específicos para as aplicacións listas para usar Sales Professional ou Plataforma común de vendas.

Consulte tamén

Cualifica ou converte clientes potenciales
Crea ou edita clientes potenciales
Soluciona problemas con cualificación do cliente potencial

Compartir por