Cualificar e converter leva á oportunidade

Despois de identificar o prazo, o orzamento e o proceso de compra para un chumbo, cualifica o liderado para crear a conta correspondente, o contacto e a oportunidade.

Suxestión

Se desexa probar Dynamics 365 Sales de balde, pode rexistrarse para unha proba de 30 días.

Requisitos de licenza e rol

Tipo de requisito	Hai que ter
Licenzas	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, ou Dynamics 365 Sales Professional Máis información: Dynamics 365 Prezos de vendas
Funcións de seguridade	Calquera papel de venda primaria, como vendedor ou xestor de vendas Máis información: Principais funcións de venda

Calificar un cliente potencial

1. No mapa Plataforma común de vendas sitio, selecciona Leads.

2. Na lista de clientes potenciais, abra o cliente potencial que desexe cualificar.

3. No apartado Cualificación da barra de procesos, especifique a seguinte información:

   • Se o chumbo é dunha conta ou contacto existente, selecciónaos nos campos de Contacto e Conta existente existentes .
   • Especifique os outros detalles como o prazo de compra e o orzamento estimado.

   Suxestión

   Para cualificar varios leads, volve á páxina da lista de leads e selecciona os leads que queres cualificar.

4. Na barra de comandos, selecciona Cualificar. Dependendo da experiencia cualificación do cliente potencial elixida polo seu administrador, verás unha solicitude para crear os rexistros de contacto, chumbo e oportunidade ou verás unha mensaxe de procesamento e os rexistros crearanse automaticamente.

   Máis información:

   • Que pasa cando se cualifica un liderado
   • Que ocorre cando se atopan duplicados mentres lidera a cualificación?
   • Como manexo cualificación do cliente potencial erros?

O liderado trasládase á seguinte etapa no proceso empresarial. O liderado tamén se elimina da vista My Open Leads e engádese á vista Closed Leads .

Nota

Se non se crea unha oportunidade á hora de cualificar un liderado, o fluxo do proceso de negocio non avanza na seguinte fase, aínda que o estado de chumbo queda cualificado.

Descualificar un cliente potencial

Cando decidas que un liderado non se converterá nunha oportunidade, podes descualificalo e aínda tes un rastro de auditoría para o teu proceso de vendas. Se o cliente potencial contacta con vostede no futuro, pode activar de novo o rexistro, incluídos anexos e notas, sen ter que introducir de novo todos os datos. Se elimina o rexistro, eliminaranse tamén os anexos e as notas.

Nota

Só podes descualificar unha vantaxe se non hai oportunidade asociada a ese liderado.

Para descualificar, selecciona o lead, e na barra de comandos, selecciona Descualificar.

Solucionar problemas e preguntas frecuentes con cualificación do cliente potencial

• Para obter información sobre como resolver os erros comúns que pode obter mentres cualifica un lead, consulte a guía deresolución de problemas.
• Para preguntas frecuentes sobre cualificación do cliente potencial, consulte Lead Management FAQs.

Seguintes pasos típicos:

Crear ou editar unha oportunidade

Coñece o proceso de vendas, alimentando as vendas de chumbo a pedido

Non atopa as opcións na súa aplicación?

Hai tres posibilidades:

• Non ten a licenza ou rol necesario.
• O seu administrador non activou a funcionalidade.
• A súa organización está a usar unha aplicación personalizada. Consulte co administrador os pasos exactos. Os pasos descritos neste artigo son específicos para as aplicacións listas para usar Sales Professional ou Plataforma común de vendas.

Consulte tamén

Definir cualificación do cliente potencial experiencia
Imprimir cita, factura ou outros rexistros
Dynamics 365 Guía de resolución de problemas de vendas
Impulsar as vendas con Versium Predict
Obtén vendas Insights, con tecnoloxía de InsideView
Solucionar problemas con problemas cualificación do cliente potencial