Compartir por

Crear ou editar clientes potenciais

  • Artigo

Cree clientes potenciales en Dynamics 365 para rastrexar novos clientes potenciais. Un cliente potencial pode ser un cliente existente ou alguén con quen nunca fixo negocios antes. Podes obter clientes potenciales de moitas fontes, como publicidade, redes ou campañas de correo electrónico. Podes engadir notas, actividades e contactos relacionados aos teus clientes potenciais.

Suxestión

Se desexa probar Dynamics 365 Sales de balde, pode rexistrarse para unha proba de 30 días.

Requisitos de licenza e rol

Tipo de requisito Hai que ter
Licenza Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ou Dynamics 365 Sales Professional
Máis información: Dynamics 365 Prezos de vendas
Roles de seguridade Calquera papel de venda primaria, como vendedor ou xestor de vendas
Máis información: Principais funcións de venda

Crea ou edita un cliente potencial

  1. No mapa do sitio da túa aplicación de vendas, selecciona Podencias.

  2. Seleccione Novo.

  3. Introduce a información que tes sobre o cliente potencial. Só son necesarios os Tema e apelidos . Todos os demais detalles son opcionais.

  4. Selecciona Calificar na barra de procesos e selecciona ou crea unha conta e ponte en contacto con.

    • Se selecciona unha conta ou un contacto, o nome da empresa e os detalles do enderezo de contacto enchéranse por vostede se estivesen baleiros. Se xa se introduciu esa información, a túa selección non cambia os valores existentes.
    • Se creas unha conta ou un contacto, Bing Maps pode encher os detalles do enderezo por ti se o teu administrador activou as suxestións de enderezos. Desprázate ata a caixa Enderezo e comeza a escribir o enderezo. Seleccione un enderezo da lista de suxestións proporcionada por Bing Maps.
    • Cando creas un cliente potencial, podes seleccionar calquera valor para Contacto existente e Conta existente ata que garde o cliente potencial. Despois de gardar o novo cliente potencial, só pode seleccionar os valores que se filtraron para evitar duplicados.

  5. Seleccione ou introduza os detalles restantes na Calificación paso.

  6. Na sección Cronoloxía , engade calquera nota ou actividade, como chamadas telefónicas ou tarefas, que estean relacionadas co levar.

  7. Para engadir un contacto como parte interesada, desprázate ata a sección Partidos interesados e selecciona Nova conexión. Busca e selecciona un contacto para conectar e asignarlle o rol de Parte interesada. Ou selecciona Novo contacto para crear un contacto, conéctalo e asígnelle o rol de Parte interesada.

    • Un parte interesada é un contacto clave da conta que participa na toma de decisións de compra. Se asociaches un contacto na Calificación paso e seleccionaches marcar como completo para identificar o contacto como decisión da conta creador, entón ese contacto conéctase automaticamente como parte interesada e asígneselle o papel de parte interesada.
    • De forma predeterminada, o contacto ao que se conecta ten asignado o rol de Parte interesada. Para seleccionar un rol diferente, selecciona o espazo á esquerda do contacto na lista, selecciona Editar e asigne o rol correcto.

    Importante

    Se non ves "Nova conexión", significa que a túa organización está a usar unha vista personalizada dos clientes potenciales. Nese caso, seleccione a pestana Conexións e, a continuación, seleccione Conectar para conectar un interesado ao cliente potencial.

  8. Seleccione a pestana Detalles e introduza calquera outra información que teña sobre o seu cliente potencial, como o sector e o método de contacto preferido.

  9. Seleccione Gardar eamp; Pechar.

Importa clientes potenciales desde ficheiros Excel, CSV e XML

Podes engadir clientes potenciales importándoos desde un ficheiro Microsoft Excel, CSV ou XML ou desde Microsoft Exchange. Obtén información sobre como importar datos a Dynamics 365 Sales.

Fai máis con leads

Seguintes pasos típicos:

Non atopa as opcións na súa aplicación?

Hai tres posibilidades:

  • Non ten a licenza ou rol necesario.
  • O seu administrador non activou a funcionalidade.
  • A súa organización está a usar unha aplicación personalizada. Consulte co administrador os pasos exactos. Os pasos descritos neste artigo son específicos para as aplicacións listas para usar Sales Professional ou Plataforma común de vendas.

Consulte tamén

Imprimir cita, factura ou outros rexistros