הערה
הגישה לדף זה מחייבת הרשאה. באפשרותך לנסות להיכנס או לשנות מדריכי כתובות.
הגישה לדף זה מחייבת הרשאה. באפשרותך לנסות לשנות מדריכי כתובות.
רלוונטי ל: Dynamics 365 Customer Service
הערה
- הכלים והדוגמאות בתיעוד זה ממחישים את היכולות הנוכחיות. שמות הכלים, תיאורים, פרמטרים, פורמטי תגובה והפונקציונליות הזמינה יכולים להשתנות עם הזמן.
- כשאתה בונה סוכנים, אינטגרציות או לוגיקת אורקסטרציה, אל תקודד תלות קשיחת על שמות כלים מסוימים, מבני פרמטרים, מטא-דאטה של כלי או סכימות תגובה. במקום זאת, עצב את הפתרון שלך כך שיגלה וישתמש בכלים זמינים בזמן הריצה.
- ככל שהפלטפורמה מתפתחת, Microsoft עשויה להוסיף, להסיר, לשנות שם או לשנות כלים ומטא-דאטה של כלים. עיצוב לפי יכולות ולא לפי מזהי כלים ספציפיים מסייע לשמור על תאימות בין עדכוני השירות.
השתמש ביכולת הזו כשאתה רוצה לצפות בטופס המלא של התיק עם כל השדות, הסעיפים והציר הזמן ישירות בצ'אט—במיוחד כשאתה עומד לערוך פרטי תיק.
מה הוא עושה
העוזר פותח טופס מקרה אינטראקטיבי בתוך הצ'אט שמשקף את פריסת המקרה של Dynamics 365. הטופס מציג את כל שדות התיק המאורגנים לפי חלקים (כגון פרטי תיק, מידע על לקוחות ומידע על SLA), וכולל לשונית ציר זמן המציגה את היסטוריית הפעילות של המקרה.
זו הגישה הראשונה של המקרה. הכי טוב כשאתה צריך לראות ערכי שדה ספציפיים או להתכונן לעדכון המקרה. לסקירה כללית של מקרה (עם סיכום שנוצר על ידי בינה מלאכותית), השתמש ב"סיכום מקרה" במקום זאת—העוזר משתמש כברירת מחדל בתצוגת הסיכום עבור רוב ההנחיות של "הצג לי מקרה".
נסה הנחיות כמו
- הצג את טופס התיק של CAS-01010-A0A0A0.
- פתח את תצוגת הטופס של המקרה הזה.
- תראה לי את שדות התיק.
- פתח את טופס התיק כדי שאוכל לערוך אותו.
- הצג את ציר הזמן של המקרה CAS-01010-A0A0A0.
- טופס תיק למקרה זה, לשונית ציר זמן.
מה שתראו בצ'אט
העוזר מציג טופס מקרה אינטראקטיבי כרכיב אפליקציה בצ'אט. הטופס מציג את השדות, החלקים והלשוניות של התיק (כולל לשונית ציר זמן עם פעילויות עדכניות).
עצות שימושיות
- תגיד "לסכם את המקרה" במקום זאת אם אתה רוצה סקירה מהירה שנוצרה על ידי בינה מלאכותית. העוזר מנתב את רוב ההנחיות של "תצוגה" או "מקרה פתוח" לתצוגת הסיכום כברירת מחדל.
- השתמש בכלי הזה כשאתה צריך לראות ערכי שדה ספציפיים או לתכנן לערוך את המקרה.
- אתה יכול לקפוץ ישירות ללשונית ציר הזמן על ידי אמירה "הצג את ציר הזמן של המקרה הזה."
- סנן פעילויות בציר הזמן לפי סוג (מיילים, משימות, הערות) או טווח תאריכים בהנחיה שלך.
- אתה יכול להעביר מספר תיק (כמו CAS-01010-A0A0A0) או GUID לתיק.
מה קורה הלאה?
לאחר שטופס התיק מופיע, תוכל להמשיך עם הנחיות כמו:
- עדכן את העדיפות לגבוה.
- העבר את התיק הזה לאלכס.
- סיכם את המקרה הזה.
- ניסח מייל ללקוח.
- מה השתנה במקרה הזה מאז אתמול?
- סגור את התיק הזה.
האם זה משנה את הנתונים?
לא, צפייה בטופס התיק לא משנה את הנתונים.
הטופס ניתן לקריאה בלבד. פעולות מעקב כמו עדכון שדה, הקצאה מחדש או סגירת התיק יכולות לשנות נתונים. העוזר מבקש אישור לפני שהוא מבצע שינויים.
מה אפשר לעשות מהרכיב של אפליקציה בצ'אט
מטופס התיק בצ'אט, אתה יכול:
- צפה בכל שדות המקרה המאורגנים לפי מדורי טפסים.
- החלף בין לשוניות טפסים (פרטים, ציר זמן ואחרים).
- עיין בציר הזמן של הפעילות עם מסננים לסוג פעילות, מצב וטווח תאריך.
- פתח את רישום המקרה המלא ב-Dynamics 365.
- השתמשו בהנחיות מעקב כדי לעדכן שדות או לנקוט פעולה בנוגע למקרה.
דרישות מוקדמות
כלי זה זמין בשרת MCP של Dynamics 365 Customer Service. ראו את הערת הזמינות בראש דף זה לפרטים. אין צורך בתצורה נוספת.
סיכום הכלים
| מאפיין | ערך: |
|---|---|
| שם המשתמש | פרטי המקרה |
| שם הכלי הפנימי | get_case |
| מטרה | פותח את ווידג'ט טופס המקרה ומציג את פריסת Dataverse עם קטעים, שדות, ציר זמן ו-KPIs של SLA |
התנהגות כלי
פותח את ווידג'ט טופס המקרה ומציג את פריסת Dataverse עם קטעים, שדות, ציר זמן ו-KPIs של SLA. שני מצבי סיכום: deferSummary: true מציע לשונית סיכום שסיכום ה-AI שלה נטען רק כשאתה פותח את הלשונית הזו, כך שהטופס לא מתעכב על ידי סיכום שאולי לעולם לא תקרא; includeSummary: true יוצר את הסיכום מראש ומחזיר אותו בתגובה, שזה מה שמתקשר שאינו מציג ווידג'ט צריך. השתמש ב"תצוגת מקרה CAS-X", "פתוח/הצג מקרה CAS-X", "קבל/הצג פרטי מקרה CAS-X", "ספר לי על CAS-X", או כל כוונה כללית למיון או עריכה. העבר דגל סיכום רק כאשר סיכום המקרה מופעל לפי check_summary_enabled. לכוונה ייעודית לסיכום בינה מלאכותית ("לסכם CAS-X", "לסכם CAS-X"), השתמש summarize_case במקום זאת — הכלי הזה מייצר את הסיכום מראש ונוחת עליו. להזנת פעילות כרונולוגית בלבד, השתמשו get_activity_timelineב-.
ביאורים
| ביאור | ערך: | משמעות |
|---|---|---|
readOnlyHint |
true |
הכלי הזה לא משנה נתונים. |
destructiveHint |
לא הוגדר | לא רלוונטי (כלי לקריאה בלבד). |
idempotentHint |
לא הוגדר | לא רלוונטי (כלי לקריאה בלבד). |
openWorldHint |
לא הוגדר | משתמש בברירת מחדל (שואלת את Dataverse). |
מושגי קלט
מזהה מקרה
| קלט | תיאור | נדרש |
|---|---|---|
incidentId, caseNumber |
incidentId (GUID) או caseNumber (למשל, CAS-01010-A0A0A0). נדרש לפחות אחד. כאשר caseNumber זה מסופק, השרת פותר את זה ל-GUID דרך התאמה מדויקת ואז מטושטשת. |
כן |
בחירת צורה
| קלט | תיאור | נדרש |
|---|---|---|
formId |
formId (GUID). אופציונלי. בוחר צורת מערכת ספציפית; ברירת המחדל היא הצורה הראשית הראשית. |
לא |
לשונית התחלתית
| קלט | תיאור | נדרש |
|---|---|---|
initialActiveTab |
initialActiveTab (מיתר). מגדיר איזו לשונית פעילה כשהווידג'ט נפתח. |
לא |
מסנני ציר זמן
| קלט | תיאור | נדרש |
|---|---|---|
typeFilter, stateFilter, searchText, , dateFromdateTo |
typeFilter (מערך מחרוזות), stateFilter (מערך מחרוזות), searchText, dateFrom, dateTo. אופציונלי. מסנן מראש את לשונית ציר הזמן המשובצת. גבולות התאריכים מקבלים תאריך ISO 8601 (2026-09-10) או תאריך-זמן עם אזור זמן מפורש (2026-09-10T14:30:00Z, 2026-09-10T14:30:00+05:30). פתרו ביטויים יחסיים כמו "אתמול" או "שבוע שעבר" לאחד מהטפסים האלה לפני התקשרה. |
לא |
סיכום בינה מלאכותית
| קלט | תיאור | נדרש |
|---|---|---|
includeSummary |
includeSummary (בוליאני). כאשר true, סיכום הבינה המלאכותית נוצר ומוחזר בתגובה. תמיד עולה קריאה ל-LLM. השתמשו בו כשאתם צריכים את טקסט הסיכום עצמו. |
לא |
deferSummary |
deferSummary (בוליאני). כאשר true, לשונית הסיכום מוצעת וסיכום הבינה המלאכותית שלו נמשך כשאתה פותח את הלשונית — לא בזמן שהטופס נטען. עולה שיחת LLM רק אם הלשונית נפתחת. זה מקבל עדיפות אם שני הדגלים עוברים. |
לא |
תגובה והתנהגות ממשק משתמש
כלי MCP זה נתמך על ידי אפליקציית MCP.
סוג תגובה
טופס תיק אינטראקטיבי (אפליקציה בצ'אט)
הערות ניתוב
שימוש get_case כאשר:
- המשתמש אומר "הצג מקרה", "מקרה פתוח", "הצג מקרה", "קבל פרטי מקרה", "ספר לי על CAS-X" (מיון כללי או כוונות תצוגה).
- המשתמש עומד לערוך את המקרה (הקדמה ל
update_case-). - המשתמש מבקש במפורש גישה לטופס בלבד: "פשוט הצג את הטופס", "רק שדות תיק".
- לעבור
deferSummary: true(אוincludeSummary: trueכשאתה צריך את הסיכום בתגובה) ברגעcheck_summary_enabledשחזרcaseSummaryEnabled: true.
אל תשתמש get_case ב:
- המשתמש מבקש סיכום ייעודי ל-AI ("סיכום CAS-X", "סיכום CAS-X", "תדרוך לי על CAS-X")—נתיב ל-
summarize_case. - המשתמש רוצה רק פיד פעילות—נתב ל-
get_activity_timeline. - המשתמש רוצה אותות מיון — נתיב ל-
get_case_highlights.
כלים קשורים
| כלי | קשר |
|---|---|
summarize_case |
יוצר סיכום בינה מלאכותית עם לשונית סיכום כנחיתה ברירת מחדל. שימוש למטרות סיכום ייעודיות ("סיכום CAS-X", "סקירה CAS-X") |
update_case |
מעדכן שדות על התיק. השתמשו get_case בו כהקדמה לבדיקה לפני העריכה |
get_case_highlights |
מחזיר אותות מיון מובנים (סיכון SLA, הסלמה, ספירת פעילות) |
get_activity_timeline |
מחזיר את הזנת הפעילות הכרונולוגית הגולמית של המקרה |
get_case_sla_status |
מחזיר פרטי KPI של SLA עבור התיק |
close_case |
פותר וסוגר את התיק |
סיווג מוטציות נתונים
נקודת כניסה לקריאה בלבד עם פוטנציאל מוטציה במורד הזרם.
הטופס עצמו לא משנה נתונים. פעולות מעקב מהטופס (עדכון, הקצאה מחדש, סגירה) יכולות להפעיל פעולות כתיבה דרך כלים נפרדים.