משאבים עבור מנהל מערכת ומנהל מכירות

נווט בתיעוד של הניהול וקביעת התצורה על סמך מה שאתה רוצה לעשות.

ניהול צוות ומשתמשים

מדריך 'כיצד לבצע'

• יצירת משתמשים והקצאת תפקידי אבטחה
• יצירת תבנית צוות לשליטה על הרשאות גישה עבור צוותים שנוצרו באופן אוטומטי
• תפקידי אבטחה והרשאות
• יצירה או עריכה של יחידות עסקיות

הגדרת קטלוג מוצרים ומכירות

מדריך 'כיצד לבצע'

• הגדרת אזורי מכירות לארגון שווקים עסקיים לפי אזור גיאוגרפי
• הגדרת קטלוג מוצרים
• הגדרת רשימות הנחות
• יצירת קבוצת יחידות והוספת יחידות
• הגדרת משפחות מוצרים
• הגדרת תמחור מוצרים באמצעות מחירונים
• הגדרות מכירות

Copilot

רעיון

• סקירה כללית של Copilot

מדריך 'כיצד לבצע'

• הפעלה והגדרה של Copilot
• תנועת הנתונים של Copilot בין אזורים גיאוגרפיים

Sales Premium

רעיון

• אודות חיזוי מתקדם
• חוויית הגדרה של ההפעלה הראשונה של בינת שיחות

מדריך 'כיצד לבצע'

• קביעת התצורה של מאיץ המכירות
• הגדרת המסייע
• הגדרת ניקוד הפניות תחזיתי
• הגדרת ‏‫ניקוד הזדמנות תחזיתי‬
• קביעת התצורה של ניתוח קשרים ותקינות קשרים

שדרוג/שדרוג לאחור

מדריך 'כיצד לבצע'

• שדרוג מ- Dynamics 365 Sales Professional ל- Dynamics 365 Sales Enterprise
• מעבר מ- Dynamics 365 Sales Enterprise edition ל- Dynamics 365 Sales Professional

ניהול מטרות

מדריך 'כיצד לבצע'

• הגדרות מטרות
• יצירה או עריכה של מטרות
• הגדר שאילתות סיכום מטרה
• הגדר מדד מטרה

‏‫פתרון בעיות

מדריך 'כיצד לבצע'

• מדריך לפתרון בעיות עבור Dynamics 365 Sales

אבטחה

מבט כולל

• שיפור האבטחה על-ידי הצפנת הנתונים שלך
• תמיכה עבור כספת לקוח
• תמיכה עבור מפתח בניהול הלקוח

מדריך 'כיצד לבצע'

• נהל מפתח הצפנה

אפליקציית Dynamics 365 Sales למכשירים ניידים

מדריך 'כיצד לבצע'

• דרישות מקדימות של אפליקציה למכשירים ניידים
• שינוי טפסי תצוגה מהירה
• יצירת הודעות דחיפה מותאמות אישית