ניהול הפניות

הפניות הן לקוחות פוטנציאליים שהראו עניין במוצרים או בשירותים שלך. הפניות הן השלב הראשון בתהליך המכירה. אפשר להשתמש ב- Dynamics 365 Sales כדי לנהל הפניות ולהמיר אותן להזדמנויות.

קביעת תצורה של ניהול הפניות

בתור מנהל מערכת, תוכל להגדיר את כללי הקצאת של הפניות, ניסיון באישור, כללי זיהוי כפילויות, כללי ניקוד הפניות וכן הלאה. הגדרות אלה עוזרות לצוות המכירות שלך לעקוב אחר תהליך יעיל לניהול הפניות.

• כללי הקצאת הפניות: הקצאה אוטומטית של הפניות למוכרים על סמך כללים מסוימים.

• ניסיון באישור הפניות: תן לאנשי המכירות שלך את הגמישות לבחור אילו רשומות ליצור - תיק לקוח, איש קשר או הזדמנות - כאשר יש הפניה שאושרה.

• זיהוי הפניות כפולות: אפשר זיהוי של הפניות כפולות כדי לעזור למוכרים לזהות ולטפל בהפניות כפולות פוטנציאליות.

• כללי ניקוד תחזיתי : עזור למוכרים להגדיל את ההסתברות לזכייה בעסקה בהתבסס על תחזיות מנתוני העבר.

• אינטגרציה של LinkedIn Sales Insights: בצע שילוב עם LinkedIn Sales Navigator כך שהמוכרים שלך יוכלו לקבל את הנתונים העדכניים והרלוונטיים ביותר לגבי ההפניות שלהם מ- LinkedIn.

עבודה עם הפניות

כמוכר, אתה יוצר לידים, משתמש ניקוד תחזיתי כדי לשפר את ההמרה של הפניות, מאשר וממיר הפניות להזדמנויות.

• צור הפניה: השתמש בהפניות כדי לעקוב אחר קשרים עסקיים פוטנציאליים.

• השתמש ב'ניקוד תחזיתי: כדי לסייע בתעדוף הפניות על סמך ניקוד ולהשיג שיעורים גבוהים יותר של אישורי הפניות.

• אישור והמרה: אשר הפניה כדי להמיר אותה להזדמנות.