ניהול הזדמנויות

הזדמנות מתייחסת לעסקת מכירה, שנוצרת כאשר הפניה מוכנה לבצע רכישה. במקרה של הזדמנות באפשרותך לחזות הכנסות ממכירות, להגדיר תאריך סגירה פוטנציאלי ולחשב הסתברות עבור התרחשות המכירה.

עבודה עם הזדמנויות

כדי לנהל הזדמנויות ביעילות, מנהלי מערכת יכולים להגדיר את חוויות המוכר, להגדיר את כללי הניקוד התחזיתי וכן הלאה. מוכרים יכולים ליצור הזדמנויות, להשתמש בניקוד תחזיתי כדי לשפר את המרת ההזדמנויות ולזכות בעסקאות נוספות.

הטבלה הבאה מפרטת את המשימות שכל תפקיד מבצע לניהול הזדמנויות.

מקרה שימוש	מנהל מערכת	כמנהל מכירות/מוכר
הצג בצורה חזותית את קו צינור המכירות שלך, קבל מדדים, נהל עסקאות בקלות	קביעת תצורה של תצוגת קווי צינור של הזדמנויות	ניהול הזדמנויות באמצעות תצוגת קו צינור ההזדמנויות
נהל את כל רשומות המכירות והפעילויות הנלוות שלך מתצוגה אחת	הגדרת תצוגה ממוקדת כתצוגת ברירת המחדל	תצוגה וניהול של רשומות בתצוגה ממוקדת
תיעדוף ההזדמנויות על סמך ניקוד תחזיתי	הגדרת ‏‫ניקוד הזדמנויות תחזיתי‬	תעדוף הזדמנויות דרך ניקוד
התאם אישית את הפרטים שברצונך ללכוד בזמן סגירת עסקה	התאמה אישית של טופס לסגירת הזדמנות	סגירת הזדמנויות כזכייה או כ'אבוד'