הגדר ותזמן מודל תחזית
השתמש באפשרויות של מאפיינים כלליים ותזמון להגדרה ותזמון של מודל תחזית.
דרישות רשיון ותפקיד
| סוג דרישה | הכרחי |
|---|---|
| רשיון | Dynamics 365 Sales Premium או Dynamics 365 Sales Enterprise למידע נוסף: מחירי Dynamics 365 Sales |
| תפקידי אבטחה | מנהל מערכת או מנהל תחזיות מידע נוסף: תפקידי אבטחה מוגדרים מראש ל'מכירות' |
הגדרת מודל תחזית
הגדר את הישויות שיש להשתמש בהן להפקת התחזית.
בשלב כללי של הדף תצורת תחזית, הגדר את השדות שצריכים לשמש עבור התחזית. צילום המסך הבא הוא דוגמה לשלב הכללי עבור תחזית תרשים ארגוני. בוא נראה את האפשרויות שבשלבים הבאים.
הזן שם תיאורי עבור התחזית. לדוגמה, תחזית Kenny Org FY 2023.
בחר ישות סיכום.
התחזית מבוססת על הסיכום הגולמי של הישות שבחרת. כל תבנית תחזית מתחילה ביישות סיכום המוגדרת כברירת מחדל:
תבנית ישות הסיכום המוגדרת כברירת מחדל תחזית תרשים ארגוני הזדמנות תחזית מוצר מוצר של הזדמנות תחזית אזור הזדמנות בחר ישות מותאמת אישית או מחוץ לקופסה כדי לתמוך בדרישות הספציפיות של הארגון שלך במידת הצורך.
רק גופים עם האפשרות שינוי מעקב מופעלת מופיעים. למידע נוסף ראה הפיכת מעקב אחר שינויים לזמין כדי לשלוט בסינכרון נתונים.
בחר את סמל המשפך ליד ישות הסיכום כדי לסנן את ההזדמנויות המשתתפות בחישוב ערכי התחזית. קבל מידע נוסף על מסנני סיכום.
בחר ישות היררכית.
התחזית משתמשת בישות זו כדי לקבץ את הנתונים של הארגון. רק ישויות עם היררכיה מוצגות ברשימה.
כל תבנית תחזית מתחילה ביישות ההיררכיה המוגדרת כברירת מחדל:
תבנית ישות הירארכיה המוגדרת כברירת מחדל תחזית תרשים ארגוני User תחזית מוצר מוצר תחזית אזור שטח בחר בסמל משפך שליד ישות הירארכיה כדי לסנן את התחזית כך שתכלול רק את ההירארכיות שעומדות בתנאים שצוינו. קבל מידע נוסף על מסנני הירארכיה.
בחר קשר בין סיכום להירארכיה.
צעד זו יוצר הקשר בין ישות הסיכום וישות ההירארכיה. כל תבנית תחזית מתחילה בקשר ברירת מחדל בין הסיכום להיררכיה:
תבנית קשר בין סיכום להירארכיה תיאור תחזית תרשים ארגוני הזדמנות > בעלים (משתמש) > משתמש תחזית ההירארכיה מוגדרת לפי ההירארכיה הארגונית. תחזית מוצר מוצר הזדמנות > מוצר קיים(מוצר) > מוצר היררכיית התחזית נקבעת על סמך היררכיית המוצר. תחזית אזור הזדמנות> תיק לקוח (תיק לקוח)> אזור (אזור)> אזור תחזית ההירארכיה מוגדרת לפי ההירארכיה של האזורים. בחר ערכים שונים כדי לתמוך בדרישות הספציפיות של הארגון שלך במידת הצורך.
בצילום המסך הבא, בחרנו משתמש כישות ההיררכיה. אנחנו יכולים לבחור מתוך שדות בישות הזדמנות הקשורים לישות משתמש. מכיוון שאנו רוצים לבנות תחזית המבוססת על מוכרים בעלי הזדמנויות, בחרנו בבעלים כקשר. מערכת הקשרים ממופה הזדמנות> בעלים (משתמש)> משתמש. המיפוי מציין שערכי התחזית מבוססים על השדה בעלים בישות הזדמנות.
מה קורה אם אין קשר ישיר בין ישות הסיכום ליישות ההירארכיה? במקרה זה, תוכל לבחור שדה מיישות קשורה כדי להגדיר קשר עקיף. בחר את הכרטיסיה קשור, ולאחר מכן בחר שדה מתוך הרשימה. רק שדות בישויות היררכיות מוצגים ברשימה קשור.
בדוגמה הבאה, בחרנו הזדמנות כישות הסיכום ובאזור כישות ההיררכיה. מכיוון שאין קשר ישיר ביניהן, עלינו לבחור בכרטיסיה קשור.
בדוגמה שלנו, השדה שטח ברשימה קשור קשור בעקיפין להזדמנות דרך הישות חשבון. במילים אחרות, חשבון היא ישות ביניים ליצירת קשר בין הזדמנות ושטח.
מערכת הקשרים ממופה הזדמנות> תיק לקוח (תיק לקוח)> אזור (אזור)> אזור. המיפוי מציין שיש שדה חשבון ביישות הזדמנות הקשורה ליישות חשבון. היישות חשבון, בתורה, כוללת שדה אזור שקשור ליישות אזור. ערכי הסיכום בתחזית מבוססים על הקשר שהוגדר באמצעות השדה שטח.
ברשימה ראש ההיררכיה, בחר ערך שיהיה בראש היררכיית התחזית הזו.
רשימת הערכים תלויה בישות ההיררכיה שבחרת. לדוגמה, אם תבחר משתמש כישות ההיררכיה, הרשימה מציגה משתמשים פעילים בארגון שלך.
נניח ש- Kenny Smith, מנהל מכירות, רוצה לראות את התחזית לצוות שלו. הוא בונה תחזית שמבוססת על תבנית תרשים ארגוני ובוחר את שמו כראש ההירארכיה. ההירארכיה של הצוות מוצגת בתצוגה מקדימה מימין לאפשרויות התחזית.
תזמן את התחזית, כמתואר בסעיף הבא. יש להוסיף תקופת תחזית אחת לפחות כדי לעבור לשלב הבא.
לאחר שתסיים לתזמן, בחר הבא.
תזמון התחזית
במקטע תזמון, הוסף תקופות תחזית כדי להתאים לתקופות התחזית בארגון שלך ובאיזו תדירות ברצונך להפיק את התחזית. לכל תצורת תחזית יכולות להיות מספר תקופות תחזית עם סוגי תקופות שונים.
דוגמה מהירה
נניח ששנת כספים של הארגון היא מ-1 בינואר עד 31 בדצמבר. כדי לתזמן תחזית חודשית עבור שנת הכספים 2023, בחר את הערכים כדלקמן:
- תבנית תזמון: גרגוריאני
- תאריך התחלה עבור תקופה: 1 בינואר 2023
- תקופת תחזית: כל חודש
- שנת כספים: FY2023
- התחל תחזית זו: ינואר
- מספר תקופות: 12
כאשר אתה מוסיף את לוח הזמנים שלמעלה, 12 תקופות תחזית מתווספות לטבלה תקופות עבור תחזית זו בצד שמאל. בחר את התמונה כדי לראות את תצוגת המסך המלא. למידע על כל אחד מהשדות לעיל, ראה ניהול תקופות תחזית.
לא מוצא את האפשרויות באפליקציה שלך?
יש שלוש אפשרויות:
- אין לך את הרישיון או התפקיד הדרושים. עיין בסעיף דרישות רישיון ותפקיד בראש דף זה.
- מנהל המערכת שלך לא הפעיל את התכונה.
- הארגון שלך משתמש באפליקציה מותאמת אישית. ודא עם מנהל המערכת שלך מהם השלבים המדויקים. השלבים המתוארים במאמר זה מתייחסים ספציפית לאפליקציות המוכנות לשימוש מרכז המכירות ו-Sales Professional.
| > [!div class="nextstepaction"] > [השלב הקודם: בחר תבנית](select-template-forecast.md) |
מידע קשור
הגדרת תחזיות בארגון שלך
הגדר תחזיות באמצעות ישות סיכום מותאמת אישית
כללי תקופת תחזית
עבודה עם הגדרות שנת כספים
פתרון בעיות חיזוי