סקירה כללית של ניתוח קשרים ומדדי KPI
חשוב
תכונה זו נועדה לעזור למוכרים ומנהלי מכירות לשפר את ביצועי הצוות שלהם. תכונה זו אינה מיועדת לשימוש בביצוע, ואינה צריכה לשמש לקבלת החלטות המשפיעות על העסקת עובד או קבוצת עובדים, לרבות פיצוי, תגמולים, ותק או זכויות אחרות. הלקוחות הם האחראים הבלעדיים לשימוש ב- Dynamics 365, בתכונה זו ובכל תכונה או שירות קשורים בהתאם להחוקים הרלוונטיים, לרבות חוקים הנוגעים לגישה לניתוח אנליטי של עובדים בודדים ולמעקב אחריהם, הקלטה ואחסון של תקשורת עם משתמשי קצה. זה כולל גם הודעה הולמת למשתמשי קצה על כך שהתקשורת שלהם עם אנשי המכירות עלולה להיות במעקב, מוקלטת או מאוחסנת, ובהתאם החוקים הרלוונטיים, קבלת הסכמתם של משתמשי הקצה לפני השימוש בתכונה. מומלץ גם שללקוחות יהיה מנגנון המאפשר ליידע את אנשי המכירות שלהם שהתקשורת שלהם עם משתמשי הקצה עלולה להיות במעקב, מוקלטת או מאוחסנת.
ניתוח מערכות יחסים משתמש בהיסטוריית הפעילות של מוכר עם איש קשר או חשבון ומחשב מדדי ביצועים מרכזיים (KPIs) על סמך האינטראקציות שלהם. מדדי KPI זמינים עבור אנשי קשר, חשבונות, הזדמנויות והפניות. תצוגה גרפית של KPIs עוזרת לך לזהות במהירות קשרים שיש לטפח ולשפר.
ניתוח קשרים מסייע למומחי המכירות ולמנהלים לענות על שאלות כגון:
- לאילו הזדמנויות כדאי לי להקדיש זמן?
- האם יש לנו קשר טוב עם הלקוח?
- כמה זמן בילינו עם הלקוח?
- מתי בפעם האחרונה יצרנו קשר עם הלקוח?
- מתי בפעם הבאה ניצור קשר עם הלקוח?
- כמה הודעות דואר אלקטרוני ופגישות היו לנו?
- מה התעריף תגובה של הלקוח?
- כמה פעילויות יזם הלקוח?
- כמה זמן לוקח לצוות שלנו להגיב?
בהתאם לרישיון ולתצורת Dynamics 365 Sales שלך, אתה מקבל תובנות בסיסיות או משופרות לגבי מערכת יחסים.
טיפ
תמונות הכוללות סמל שנראה כך: 
ניתן להרחיב כדי להציג פרטים נוספים. בחר את התמונה כדי להרחיב אותה. לסגירה, לחץ על מקש Esc.
תובנות קשרים בסיסיות
תובנות קשרים בסיסיות נוצרות באמצעות הודעות דואר ופגישות שנשלחות ומתקבלות מ- Dynamics 365. התובנות הללו כלולות ואינן דורשות הגדרה כלשהי. היסטוריית האינטראקציות בין המוכר ללקוח משמשת לחישוב מדדי KPI ולהבין מי מכיר את מי. למידע על איך להציג את התובנות, הצג ניתוחים ו-KPI לתיעוד
צילום המסך הבא ממחיש את הווידג'טים לניתוח יחסים הזמינים מהקופסה עבור ליד. ווידג'טים דומים זמינים עבור הישויות איש קשר, חשבון והזדמנות.
| מקרא | רכיב גרפי | Description | זמין עבור |
|---|---|---|---|
| 1 | Summary | מציג את סיכום המדדים ואת מחווני ה-KPI שהושגו עבור הרשומות מהאינטראקציה שלך עם לקוחות באמצעות מיילים, פגישות ושיחות טלפון. לדוגמה, יזמת 3 פגישות יותר מאשר הלקוח. | תיק לקוח, איש קשר, הפניה, הזדמנות |
| 2 | נוצר איתם קשר מספר הרב ביותר של פעמים ונוצר איתם קשר מספר הרב ביותר של פעמים על ידי | מקטע זה מציג גם את שלושת אנשי הקשר הפעילים ביותר בעסקה, מהארגונים שלך ושל הלקוחות שלך, עם פרטים לגבי מספר הפעמים שבהם התקיימה אינטראקציה ואת אופן האינטראקציה. תאריך העדכון האחרון מציג את חותמת הזמן של חישוב ה- KPI האחרון. | תיק לקוח, הפניה והזדמנות |
| 3 | אינטראקציות עם לקוחות | מציג את מספר האינטראקציות שיוזמת לעומת אנשי הקשר של הלקוח שלך. הגרף מציג את המספר הכולל של פעילויות שיזמו חברי הצוות ועל ידי אנשי הקשר של הלקוח שלך. הפעילויות מחולקות לפי סוג כללי, כגון דואר אלקטרוני, פגישות ושיחות טלפון. | תיק לקוח, איש קשר, הפניה, הזדמנות |
| 4 | מעורבות בדואר אלקטרוני | מספק תקציר של האופן שבו הלקוח שלך יצר אינטראקציה עם הודעות הדואר האלקטרוני שנשלחו אליו על ידי אנשי הצוות שלך. הודעת דואר אלקטרוני שלא נמצאות בפיקוח אינן נכללות, כך שעליך להפעיל ולהשתמש בתכונה מעורבות בדואר אלקטרוני כדי לראות את כל המידע כאן. מידע נוסף: השתמש ב'מעורבות בדואר אלקטרוני' כדי להציג אינטראקציות בהודעות. | תיק לקוח, איש קשר, הפניה, הזדמנות |
| 5 | יחס שליחה/קבלה של דואר אלקטרוני | משווה את מספר הודעות הדואר האלקטרוני שנשלחו על ידי המוכר והלקוח, ומציג את היחסים הבאים: על ידם: מציין את היחס בין הודעות הדואר האלקטרוני שנשלחו על ידי הלקוח בהשוואה להודעות הדואר האלקטרוני שנשלחו על ידי המוכר. יחס גבוה אומר שהלקוח יותר פעיל ומתעניין בשיחה. יחס נשלח/התקבל נמוך של לקוח, פירושו שהלקוח מגיב פחות ואולי זקוק ליותר תשומת לב או המשך טיפול. על ידינו: מציין את היחס בין הודעות הדואר האלקטרוני שנשלחו על ידי המוכר בהשוואה להודעות הדואר האלקטרוני שנשלחו על ידי הלקוח. יחס נשלח/התקבל גבוה של מוכר, פירושו שהמוכר יותר פרואקטיבי ומועיל בשיחה. יחס נשלח/התקבל נמוך של מוכר, פירושו שהמוכר פחות מעורב וייתכן שהוא צריך לשפר את כישורי התקשורת שלו או להציע יותר ערך. |
תיק לקוח, איש קשר, הפניה, הזדמנות |
| 6 | פעילויות קשר | מספק סקירה מפורטת של פעילויות שגילן מעל 60 ימים, בחלוקה לפי תאריך וסוג פעילות, כגון הודעות דואר אלקטרוני שנשלחו, הודעות דואר אלקטרוני שהתקבלו, פגישות שנשלחו, פגישות שהתקבלו, שיחות טלפון שבוצעו ושיחות טלפון שהתקבלו. השתמש רכיב גרפי זה כדי להציג את האינטראקציות במהלך 60 הימים האחרונים ולקבל תובנות לגבי תדירות האינטראקציה והתקופה ללא אינטראקציה. אתה יכול להשתמש בתובנה זו כדי להגדיר תדירות אינטראקציטת תקינה. | תיק לקוח, איש קשר, הפניה, הזדמנות |
תובנות קשרים משופורת
תובנות קשרים משופרות זמינות עם ברישיון Sales Premium ומחייבות את מנהל מערכת שלך כדי להפעיל ולהגדיר את Releationship Intelligence. מנהל מערכת שלך יכול להגדיר את Relationship Intelligence לשימוש גם בנתוני Exchange. במקרה זה, התובנות יופקו על סמך הודעות הדואר האלקטרוני ופרטי הפגישות ב- Dynamics 365 והודעות דואר אלקטרוני ב- Microsoft Exchange. מידע נוסף: הפיכת התכונה Relationship Intelligence לזמינה
למידע על איך להציג את התובנות, ראה הצג ניתוחים ו-KPI לרשומה.
צילום המסך הבא ממחיש את תובנות הקשר המשופרות הזמינות עבור הזדמנות. ווידג'טים דומים זמינים עבור הישויות איש קשר, חשבון ו-Lead. לרשומות של הזדמנות, מדדי ה-KPI מושווים לעסקאות שזכו דומות.
| מקרא | רכיב גרפי | Description | זמין עבור |
|---|---|---|---|
| 1 | Summary | מציג את סיכום המדדים ואת מחווני ה-KPI שהושגו עבור הרשומות מהאינטראקציה שלך עם לקוחות באמצעות מיילים, פגישות ושיחות טלפון. לדוגמה, יזמת 3 פגישות יותר מאשר הלקוח. | תיק לקוח, איש קשר, הפניה, הזדמנות |
| 2 | תקינות הקשר | מציג את התקינות הכללית של הקשר עם הלקוח, וכולל את המגמה האחרונה לעסקה. - האינטראקציה הבאה. מציג את התאריך והשעה עבור הפעילות הבאה שמתוזמנת עבור הרשומה הנוכחית. אם יש לך גישה לפעילות הזו, אתה רואה גם את השם או הנושא שלה. האינטראקציות הבאות והאחרונות מוצגות רק עבור ההזדמנות והפניות של ישויות. - האינטראקציה האחרונה. מציג את התאריך והשעה עבור הפעילות האחרונה שהשלמת עבור הרשומה. אם יש לך גישה לפעילות הזו, אתה רואה גם את השם או הנושא שלה. האינטראקציות הבאות והאחרונות מוצגות רק עבור ההזדמנות והפניות של ישויות. |
איש קשר, הפניה, הזדמנות |
| 3 | נוצר איתם קשר מספר הרב ביותר של פעמים ונוצר איתם קשר מספר הרב ביותר של פעמים על ידי | מציג את שלושת אנשי הקשר הפעילים ביותר עבור העסקה מהארגונים שלך ושל הלקוח שלך, עם פרטים על הפעם האחרונה שאנשי הקשר הללו קיימו אינטראקציה. | תיק לקוח, הפניה והזדמנות |
| 4 | אינטראקציות עם לקוחות | מציג את מספר האינטראקציות שיוזמת לעומת אנשי הקשר של הלקוח שלך. הגרף מציג את המספר הכולל של פעילויות שיזמו חברי הצוות ועל ידי אנשי הקשר של הלקוח שלך. הפעילויות מחולקות לפי סוג כללי, כגון דואר אלקטרוני, פגישות ושיחות טלפון. | תיק לקוח, איש קשר, הפניה, הזדמנות |
| 5 | השקעה בשעות | השתמש ברכיב גרפי זה כדי להשוות את הזמן המושקע על ידי המוכרים לעומת אנשי הקשר של הלקוח ברשומה ספציפית. למד כיצד ערך זה מחושב. | תיק לקוח, הפניה והזדמנות |
| 6 | מעורבות בדואר אלקטרוני | מספק תקציר של האופן שבו הלקוח שלך יצר אינטראקציה עם הודעות הדואר האלקטרוני שנשלחו אליו על ידי אנשי הצוות שלך. הודעות אימייל שלא עוקבים אחריהן אינן נכללות, לכן עליך להפעיל ולהשתמש בתכונת מעורבות האימייל כדי לראות כל מידע כאן. מידע נוסף: השתמש ב'מעורבות בדואר אלקטרוני' כדי להציג אינטראקציות בהודעות. | תיק לקוח, איש קשר, הפניה, הזדמנות |
| 7 | זמן תגובה | מציג את משך הזמן הממוצע שנדרש למוכרים שלך להגיב להודעות הדואר האלקטרוני מלקוחות, בהשוואה למשך הזמן שנדרש על ידי הלקוחות להגיב. התחבר ל Exchange Online כדי להציג נתונים ברכיב הגרפי הזה. | תיק לקוח, איש קשר |
| 8 | יחס שליחה/קבלה של דואר אלקטרוני | משווה את מספר הודעות הדואר האלקטרוני שנשלחו על ידי המוכר והלקוח, ומציג את היחסים הבאים: על ידם: מציין את היחס בין הודעות הדואר האלקטרוני שנשלחו על ידי הלקוח בהשוואה להודעות הדואר האלקטרוני שנשלחו על ידי המוכר. יחס גבוה אומר שהלקוח יותר פעיל ומתעניין בשיחה. יחס נשלח/התקבל נמוך של לקוח, פירושו שהלקוח מגיב פחות ואולי זקוק ליותר תשומת לב או המשך טיפול. על ידינו: מציין את היחס בין הודעות הדואר האלקטרוני שנשלחו על ידי המוכר בהשוואה להודעות הדואר האלקטרוני שנשלחו על ידי הלקוח. יחס נשלח/התקבל גבוה של מוכר, פירושו שהמוכר יותר פרואקטיבי ומועיל בשיחה. יחס נשלח/התקבל נמוך של מוכר, פירושו שהמוכר פחות מעורב וייתכן שהוא צריך לשפר את כישורי התקשורת שלו או להציע יותר ערך. |
תיק לקוח, איש קשר, הפניה, הזדמנות |
| 9 | פעילויות קשר | מספק סקירה מפורטת של פעילויות שגילן מעל 60 ימים, בחלוקה לפי תאריך וסוג פעילות, כגון הודעות דואר אלקטרוני שנשלחו, הודעות דואר אלקטרוני שהתקבלו, פגישות שנשלחו, פגישות שהתקבלו, שיחות טלפון שבוצעו ושיחות טלפון שהתקבלו. השתמש רכיב גרפי זה כדי להציג את האינטראקציות במהלך 60 הימים האחרונים ולקבל תובנות לגבי תדירות האינטראקציה והתקופה ללא אינטראקציה. אתה יכול להשתמש בתובנה זו כדי להגדיר תדירות אינטראקציטת תקינה. | תיק לקוח, איש קשר, הפניה, הזדמנות |
| 10 | עסקאות דומות בהן החברה זכתה (לא מופיע בצילום המסך) | מציג רשימה של הזדמנויות דומות שנסגרו כעסקאות שבהן זכתה החברה. העמודות מציגות ספירת פעילויות, זמן שהושקע, זמן תגובה ויחס ההיענות עבור כל הזדמנות. באפשרותך לבחור ולפתוח הזדמנות כדי להציג מה פעל טוב יותר בעסקה שנסגרה כעסקה שזכתה, וליישם תצפיות אלה בעסקה הנוכחית כדי לעזור לסגור גם אותה. הרשימה מבצעת רענון כל שבעה ימים. כדי לדעת כיצד מזוהות עסקאות זכייה דומות, ראה כיצד מזוהים עסקאות זכיה דומות? | הזדמנות |