סקירה כללית של ניתוח קשרים ומדדי KPI

חשוב

תכונה זו נועדה לעזור למוכרים או למנהלי מכירות לשפר את ביצועי הצוות שלהם. תכונה זו אינה מיועדת לשימוש בביצוע, ואינה צריכה לשמש לקבלת החלטות המשפיעות על העסקת עובד או קבוצת עובדים, לרבות פיצוי, תגמולים, ותק או זכויות אחרות. הלקוחות הם האחראים הבלעדיים לשימוש ב- Dynamics 365, בתכונה זו ובכל תכונה או שירות קשורים בהתאם להחוקים הרלוונטיים, לרבות חוקים הנוגעים לגישה לניתוח אנליטי של עובדים בודדים ולמעקב אחריהם, הקלטה ואחסון של תקשורת עם משתמשי קצה. זה כולל גם הודעה הולמת למשתמשי קצה על כך שהתקשורת שלהם עם אנשי המכירות עלולה להיות במעקב, מוקלטת או מאוחסנת, ובהתאם החוקים הרלוונטיים, קבלת הסכמתם של משתמשי הקצה לפני השימוש בתכונה. מומלץ גם שללקוחות יהיה מנגנון המאפשר ליידע את אנשי המכירות שלהם שהתקשורת שלהם עם משתמשי הקצה עלולה להיות במעקב, מוקלטת או מאוחסנת.

ניתוח קשרים משתמש בהיסטוריית הפעילות של מוכר עם איש קשר או תיק לקוח ומחשב KPI על סמך האינטראקציות שלהם. מחווני ה- KPI זמינים ברמות שונות כגון, איש קשר, תיק לקוח, הזדמנות והפניה. התצוגה הגרפית של מחווני ה- KPI עוזרת לך לזהות במהירות קשרים שיש לטפח ולשפר את מווני ה- KPI שיש לשפר לשם כך.

ניתוח קשרים מסייע למומחי המכירות ולמנהלים לענות על שאלות כגון:

• לאילו הזדמנויות כדאי לי להקדיש זמן?
• האם יש לנו קשר טוב עם הלקוח?
• כמה זמן אנו משקיעים בלקוחות שלנו?
• מתי הייתה הפעם האחרונה שיצרנו קשר איתם?
• מתי הפעם הבאה שבה ניצור איתם קשר?
• כמה הודעות דואר אלקטרוני ופגישות היו לנו?
• מהו שיעור התגובה של הלקוח?
• כמה פעילויות יזם הלקוח?
• כמה זמן לוקח לצוות שלנו להגיב?

בהתאם לרישיון ולתצורה שלך, תקבל את התובנות הבאות:

• תובנות קשרים בסיסיות
• תובנות קשרים משופורת

תובנות קשרים בסיסיות

תובנות קשרים בסיסיות נוצרות באמצעות הודעות דואר ופגישות שנשלחות ומתקבלות מ- Dynamics 365. התובנות הללו כלולות ואינן דורשות הגדרה כלשהי. היסטוריית האינטראקציות בין המוכר ללקוח משמשת לחישוב מדדי KPI ולהבין מי מכיר את מי. למידע על איך להציג את התובנות, הצג ניתוחים ומחווני KPI עבור רשומה

צילום המסך הבא מציג את הרכיבים הגרפיים שמגיעים מוכנים לשימוש עם המוצר בכרטיסייה ניתוח קשרים של הפניה. רכיבים גרפיים דומים זמינים גם בישויות איש קשר, תיק לקוח והזדמנות.

טלפון	רכיב גרפי	תיאור‬‏‫‬	זמין עבור
1	Summary	מציג את סיכום המדדים ואת מחווני ה-KPI שהושגו עבור הרשומות מהאינטראקציה שלך עם לקוחות באמצעות מיילים, פגישות ושיחות טלפון. לדוגמה, יזמת 3 פגישות יותר מאשר הלקוח.	תיק לקוח, איש קשר, הפניה, הזדמנות
2	נוצר איתם קשר מספר הרב ביותר של פעמים ונוצר איתם קשר מספר הרב ביותר של פעמים על ידי	מקטע זה מציג גם את שלושת אנשי הקשר הפעילים ביותר בעסקה, מהארגונים שלך ושל הלקוחות שלך, עם פרטים לגבי מספר הפעמים שבהם התקיימה אינטראקציה ואת אופן האינטראקציה. תאריך העדכון האחרון מציג את חותמת הזמן של חישוב ה- KPI האחרון.	תיק לקוח, הפניה והזדמנות
3	אינטראקציות עם לקוחות	מציג את מספר האינטראקציות שיוזמת לעומת אנשי הקשר של הלקוח שלך. הגרף מציג את המספר הכולל של פעילויות שיזמו חברי הצוות ועל ידי אנשי הקשר של הלקוח שלך. הפעילויות מחולקות לפי סוג כללי, כגון דואר אלקטרוני, פגישות ושיחות טלפון.	תיק לקוח, איש קשר, הפניה, הזדמנות
4	מעורבות בדואר אלקטרוני	מספק תקציר של האופן שבו הלקוח שלך יצר אינטראקציה עם הודעות הדואר האלקטרוני שנשלחו אליו על ידי אנשי הצוות שלך. הודעת דואר אלקטרוני שלא נמצאות בפיקוח אינן נכללות, כך שעליך להפעיל ולהשתמש בתכונה מעורבות בדואר אלקטרוני כדי לראות את כל המידע כאן. מידע נוסף: השתמש ב'מעורבות בדואר אלקטרוני' כדי להציג אינטראקציות בהודעות.	תיק לקוח, איש קשר, הפניה, הזדמנות
5	יחס שליחה/קבלה של דואר אלקטרוני	משווה את מספר הודעות הדואר האלקטרוני שנשלחו על ידי המוכר והלקוח, ומציג את היחסים הבאים: על ידם: מציין את היחס בין הודעות הדואר האלקטרוני שנשלחו על ידי הלקוח בהשוואה להודעות הדואר האלקטרוני שנשלחו על ידי המוכר. יחס גבוה אומר שהלקוח יותר פעיל ומתעניין בשיחה. יחס נשלח/התקבל נמוך של לקוח, פירושו שהלקוח מגיב פחות ואולי זקוק ליותר תשומת לב או המשך טיפול. על ידינו: מציין את היחס בין הודעות הדואר האלקטרוני שנשלחו על ידי המוכר בהשוואה להודעות הדואר האלקטרוני שנשלחו על ידי הלקוח. יחס נשלח/התקבל גבוה של מוכר, פירושו שהמוכר יותר פרואקטיבי ומועיל בשיחה. יחס נשלח/התקבל נמוך של מוכר, פירושו שהמוכר פחות מעורב וייתכן שהוא צריך לשפר את כישורי התקשורת שלו או להציע יותר ערך.	תיק לקוח, איש קשר, הפניה, הזדמנות
6	פעילויות קשר	מספק סקירה מפורטת של פעילויות שגילן מעל 60 ימים, בחלוקה לפי תאריך וסוג פעילות, כגון הודעות דואר אלקטרוני שנשלחו, הודעות דואר אלקטרוני שהתקבלו, פגישות שנשלחו, פגישות שהתקבלו, שיחות טלפון שבוצעו ושיחות טלפון שהתקבלו. השתמש רכיב גרפי זה כדי להציג את האינטראקציות במהלך 60 הימים האחרונים ולקבל תובנות לגבי תדירות האינטראקציה והתקופה ללא אינטראקציה. אתה יכול להשתמש בתובנה זו כדי להגדיר תדירות אינטראקציטת תקינה.	תיק לקוח, איש קשר, הפניה, הזדמנות

תובנות קשרים משופורת

תובנות קשרים משופרות זמינות עם ברישיון Sales Premium ומחייבות את מנהל מערכת שלך כדי להפעיל ולהגדיר את Releationship Intelligence. מנהל מערכת שלך יכול להגדיר את Relationship Intelligence לשימוש גם בנתוני Exchange. במקרה זה, התובנות יופקו על סמך הודעות הדואר האלקטרוני ופרטי הפגישות ב- Dynamics 365 והודעות דואר אלקטרוני ב- Microsoft Exchange. מידע נוסף: הפיכת התכונה Relationship Intelligence לזמינה

למידע על איך להציג את התובנות, ראה הצג ניתוחים ומחווני KPI עבור רשומה

צילום המסך הבא מציג את תובנות הקשרים המשופרות שזמינות בכרטיסייה ניתוח קשרים של הזדמנות. רכיבים גרפיים דומים זמינים גם בישויות איש קשר, תיק לקוח והפניה. עבור רשומות של הזדמנויות, מדדי ה-KPI מושווים לעסקאות דומות שבהן החברה זכתה. למידע נוסף, ראה השוואת מדדי KPI של הזדמנות עם הזדמנויות דומות.

טלפון	רכיב גרפי	תיאור‬‏‫‬	זמין עבור
1	Summary	מציג את סיכום המדדים ואת מחווני ה-KPI שהושגו עבור הרשומות מהאינטראקציה שלך עם לקוחות באמצעות מיילים, פגישות ושיחות טלפון. לדוגמה, יזמת 3 פגישות יותר מאשר הלקוח.	תיק לקוח, איש קשר, הפניה, הזדמנות
2	תקינות הקשר	מציג את התקינות הכללית של הקשר עם הלקוח, וכולל את המגמה האחרונה לעסקה. - האינטראקציה הבאה. מציג את התאריך והשעה עבור הפעילות הבאה שמתוזמנת עבור הרשומה הנוכחית. אם יש לך גישה לפעילות זו, תראה גם שם או נושא שלה. האינטראקציות הבאות והאחרונות מוצגות רק עבור ההזדמנות והפניות של ישויות. - האינטראקציה האחרונה. מציג את התאריך והשעה עבור הפעילות האחרונה‏‎ שהשלמת עבור הרשומה. אם יש לך גישה לפעילות זו, תראה גם שם או נושא שלה. האינטראקציות הבאות והאחרונות מוצגות רק עבור ההזדמנות והפניות של ישויות.	איש קשר, הפניה, הזדמנות
3	נוצר איתם קשר מספר הרב ביותר של פעמים ונוצר איתם קשר מספר הרב ביותר של פעמים על ידי	מציג גם את שלושת אנשי הקשר הפעילים ביותר בעסקה, מהארגונים שלך ושל הלקוחות שלך, עם פרטים אודות הפעם האחרונה שבה התקיימה אינטראקציה בין אנשי קשר אלה.	תיק לקוח, הפניה והזדמנות
4	אינטראקציות עם לקוחות	מציג את מספר האינטראקציות שיוזמת לעומת אנשי הקשר של הלקוח שלך. הגרף מציג את המספר הכולל של פעילויות שיזמו חברי הצוות ועל ידי אנשי הקשר של הלקוח שלך. הפעילויות מחולקות לפי סוג כללי, כגון דואר אלקטרוני, פגישות ושיחות טלפון.	תיק לקוח, איש קשר, הפניה, הזדמנות
5	השקעה בשעות	השתמש ברכיב גרפי זה כדי להשוות את הזמן המושקע על ידי המוכרים לעומת אנשי הקשר של הלקוח ברשומה ספציפית. למידע נוסף על אופן חישוב הערך הזה, ראה חישובי KPI של ניתוח מערכות יחסים	תיק לקוח, הפניה והזדמנות
6	מעורבות בדואר אלקטרוני	מספק תקציר של האופן שבו הלקוח שלך יצר אינטראקציה עם הודעות הדואר האלקטרוני שנשלחו אליו על ידי אנשי הצוות שלך. הודעת דואר אלקטרוני שלא נמצאות בפיקוח אינן נכללות, כך שעליך להפעיל ולהשתמש בתכונה מעורבות בדואר אלקטרוני כדי לראות את כל המידע כאן. מידע נוסף: השתמש ב'מעורבות בדואר אלקטרוני' כדי להציג אינטראקציות בהודעות.	תיק לקוח, איש קשר, הפניה, הזדמנות
7	זמן תגובה	מציג את משך הזמן הממוצע שנדרש למוכרים שלך להגיב להודעות הדואר האלקטרוני מלקוחות, בהשוואה למשך הזמן שנדרש על ידי הלקוחות להגיב. התחבר ל Exchange Online כדי להציג נתונים ברכיב הגרפי הזה.	תיק לקוח, איש קשר
8	יחס שליחה/קבלה של דואר אלקטרוני	משווה את מספר הודעות הדואר האלקטרוני שנשלחו על ידי המוכר והלקוח, ומציג את היחסים הבאים: על ידם: מציין את היחס בין הודעות הדואר האלקטרוני שנשלחו על ידי הלקוח בהשוואה להודעות הדואר האלקטרוני שנשלחו על ידי המוכר. יחס גבוה אומר שהלקוח יותר פעיל ומתעניין בשיחה. יחס נשלח/התקבל נמוך של לקוח, פירושו שהלקוח מגיב פחות ואולי זקוק ליותר תשומת לב או המשך טיפול. על ידינו: מציין את היחס בין הודעות הדואר האלקטרוני שנשלחו על ידי המוכר בהשוואה להודעות הדואר האלקטרוני שנשלחו על ידי הלקוח. יחס נשלח/התקבל גבוה של מוכר, פירושו שהמוכר יותר פרואקטיבי ומועיל בשיחה. יחס נשלח/התקבל נמוך של מוכר, פירושו שהמוכר פחות מעורב וייתכן שהוא צריך לשפר את כישורי התקשורת שלו או להציע יותר ערך.	תיק לקוח, איש קשר, הפניה, הזדמנות
9	פעילויות קשר	מספק סקירה מפורטת של פעילויות שגילן מעל 60 ימים, בחלוקה לפי תאריך וסוג פעילות, כגון הודעות דואר אלקטרוני שנשלחו, הודעות דואר אלקטרוני שהתקבלו, פגישות שנשלחו, פגישות שהתקבלו, שיחות טלפון שבוצעו ושיחות טלפון שהתקבלו. השתמש רכיב גרפי זה כדי להציג את האינטראקציות במהלך 60 הימים האחרונים ולקבל תובנות לגבי תדירות האינטראקציה והתקופה ללא אינטראקציה. אתה יכול להשתמש בתובנה זו כדי להגדיר תדירות אינטראקציטת תקינה.	תיק לקוח, איש קשר, הפניה, הזדמנות
10	עסקאות דומות בהן החברה זכתה (לא מופיע בצילום המסך)	מציג רשימה של הזדמנויות דומות שנסגרו כעסקאות שבהן זכתה החברה. העמודות מציגות ספירת פעילויות, זמן שהושקע, זמן תגובה ויחס ההיענות עבור כל הזדמנות. באפשרותך לבחור ולפתוח הזדמנות כדי להציג מה פעל טוב יותר בעסקה שנסגרה כעסקה שזכתה, וליישם תצפיות אלה בעסקה הנוכחית כדי לעזור לסגור גם אותה. הרשימה מבצעת רענון כל שבעה ימים. כדי לדעת כיצד מזוהות עסקאות זכייה דומות, ראה כיצד מזוהים עסקאות זכיה דומות?	הזדמנות