कॉल सारांश पृष्ठ देखें और समझें

विक्रेताओं और उनके प्रबंधकों को ग्राहकों के साथ अपनी बातचीत की समीक्षा करने और बातचीत के बिंदुओं और अंतर्दृष्टि को शीघ्रता से खोजने के लिए एक आसान तरीके की आवश्यकता है। कॉल सारांश पृष्ठ ग्राहक के साथ हुई बातचीत का उच्च-स्तरीय दृश्य प्रदान करता है। इसमें विक्रेता और प्रबंधक दोनों की सहायता के लिए कार्रवाई आइटम और प्रासंगिक कीवर्ड, एक समयरेखा और कॉल की प्रतिलिपि शामिल है।

• विक्रेता ग्राहक के साथ पिछले वार्तालापों की शीघ्रता से समीक्षा कर सकते हैं तथा महत्वपूर्ण विषयों और प्रतिबद्धताओं पर प्रकाश डाल सकते हैं।
• प्रबंधक इस बात का उच्च-स्तरीय दृश्य प्राप्त कर सकते हैं कि उनकी बिक्री टीम ग्राहकों के साथ अपने संबंधों का प्रबंधन किस प्रकार कर रही है।

लाइसेंस और भूमिका आवश्यकताएँ

आवश्यकता का प्रकार	आपको होना आवश्यक है
लाइसेंस	Dynamics 365 Sales प्रीमियम या Dynamics 365 Sales एंटरप्राइज़ अधिक जानकारी: Dynamics 365 Sales मूल्य निर्धारण
सुरक्षा भूमिकाएँ	कोई भी प्राथमिक बिक्री भूमिका, जैसे विक्रेता या बिक्री प्रबंधक अधिक जानकारी: प्राथमिक बिक्री भूमिकाएँ

पूर्वावश्यकताएँ

कॉल रिकॉर्डिंग को संसाधित करने के लिए वार्तालाप इंटेलिजेंस को कॉन्फ़िगर करें.

कॉल सारांश पृष्ठ देखें

फ़ोन कॉल गतिविधि के लिए कॉल सारांश कॉल समाप्त होने के बाद उपलब्ध होता है और कॉल रिकॉर्डिंग को वार्तालाप इंटेलिजेंस द्वारा संसाधित किया जाता है.

1. विक्रय हब अनुप्रयोग में, क्षेत्र बदलें>विक्रय का चयन करें, और फिर गतिविधियाँ का चयन करें.

2. एक क़ल सारांश का चुनाव करें जिसके लिए आप कॉल सारांश देखना चाहते हैं.

3. कॉल सारांश टैब चुनें.

   

यदि कॉल के साथ एक या अधिक अवसर संबद्ध हैं, तो उन्हें देखने के लिए संबंधित अवसर टैब का चयन करें. कॉल से संबंधित अवसर जोड़ने के लिए, अवसर खोजें और चुनें.

कॉल सारांश पृष्ठ को समझें

कॉल सारांश पृष्ठ में निम्नलिखित अनुभाग शामिल हैं:

• अवलोकन, नोट्स, कार्रवाई आइटम और मुख्य बिंदु
• कॉल ट्रांसक्रिप्ट और अनुवाद
• कॉल प्लेबैक टाइमलाइन और सेगमेंटेशन

अवलोकन, नोट्स, कार्रवाई आइटम और मुख्य बिंदु

इस अनुभाग में आपको वार्तालाप इंटेलिजेंस से उत्पन्न प्रमुख जानकारियां मिलेंगी।

अवलोकन टैब

अवलोकन टैब वार्तालाप के बारे में निम्नलिखित जानकारी प्रदर्शित करता है:

• कॉल की तिथि, समय और अवधि

• खोज क्षमता को बेहतर बनाने के लिए वार्तालाप में जोड़े गए टैग

• कॉल में भाग लेने वाले लोगों के नाम

• प्रत्येक व्यक्ति के लिए KPI

  • विक्रेता के लिए: बात करने से सुनने का अनुपात, औसत बातचीत की गति, प्रति बातचीत स्विच की संख्या और औसत विराम अवधि
  • ग्राहक के लिए: सबसे लंबे एकालाप की लंबाई

छोटी अवधि की कॉल के लिए वर्गीकरण टैग देखें (पूर्वावलोकन)

[यह सेक्शन पूर्व-रिलीज़ दस्तावेज़ीकरण है और परिवर्तन के अधीन है.]

महत्त्वपूर्ण

• यह एक पूर्वावलोकन सुविधा है.
• पूर्वावलोकन सुविधाएँ उत्पादन में उपयोग के लिए नहीं होती हैं और इनकी कार्यक्षमता प्रतिबंधित हो सकती हैं. ये सुविधाएँ उपयोग की अनुपूरक शर्तों के अधीन हैं और आधिकारिक रिलीज़ से पहले उपलब्ध हैं ताकि ग्राहक शीघ्र पहुँच प्राप्त कर सकें और प्रतिक्रिया दे सकें।

वार्तालाप इंटेलिजेंस निम्नलिखित श्रेणियों के लिए लघु अवधि कॉल का पता लगा सकता है और टैग कर सकता है:

• वॉइसमेल
• संपर्क अनुपलब्ध है
• रीशेड्यूल करने के अनुरोधों वाली छोटी कॉल
• छोटी कॉल जिसमें संपर्क यह संकेत देता है कि कॉल अनचाही है

यदि टैग अनुपयुक्त है, तो आप उसे हटा सकते हैं।

आपके व्यवस्थापक को सिस्टम के लिए छोटी अवधि की कॉल को टैग करने के लिए कॉल वर्गीकरण (पूर्वावलोकन) सुविधा सक्षम करनी होगी. आप इन टैग को वार्तालाप इंटेलिजेंस ऐप के विक्रेता विवरण >कॉल इतिहास अनुभाग में भी देख सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए, देखें सर्वोत्तम प्रथाओं और कोचिंग अवसरों की पहचान करने के लिए विक्रेता का प्रदर्शन देखें.

नोट्स टैब

नोट्स टैब आपको कार्रवाई आइटम, प्रतिबद्धताओं, कॉल मिनट्स और अगले चरणों सहित बुद्धिमान सुझाव प्रदान करके कॉल को सारांशित करने में लगने वाले समय को कम करने में मदद करता है। कॉल का व्यक्तिगत सारांश लिखने से आपको ग्राहक की ज़रूरत पर ध्यान केंद्रित करने, मुख्य बिंदुओं की त्वरित समीक्षा करने और अगली कार्रवाई को समझने में मदद मिलती है। आप ईमेल के माध्यम से सारांश को हितधारकों के साथ साझा कर सकते हैं।

कॉल सारांश लिखें

1. नोट्स टैब पर, कॉल के दौरान आपके द्वारा लिए गए किसी भी नोट्स को संपादित करें, और कॉल हाइलाइट्स और एक्शन आइटम के लिए सुझाए गए नोट्स पैन की जांच करें। यदि आपको सुझाए गए नोट फलक दिखाई नहीं देता है, तो फलक खोलने के लिए बल्ब आइकन का चयन करें।

   • अपने सारांश में कॉल हाइलाइट या कार्रवाई आइटम जोड़ने के लिए जोड़ें चुनें.
   • सभी कॉल हाइलाइट या कार्रवाई आइटम जोड़ने के लिए, अधिक विकल्प (…) का चयन करें, और फिर सभी जोड़ें का चयन करें.
   • किसी कॉल हाइलाइट या कार्रवाई आइटम के संदर्भ को समझने के लिए, कॉल ट्रांसक्रिप्ट और प्लेबैक में उस बिंदु पर जाने के लिए टाइमस्टैम्प का चयन करें।

   

2. सहेजें चुनें.

कॉल सारांश साझा करें

1. नोट्स टैब के नोट्स अनुभाग में, क्लिपबोर्ड पर कॉपी करें का चयन करें.

   यदि आपने अपने नोट्स सहेजे नहीं हैं तो यह विकल्प दिखाई नहीं देगा।

   

2. नोट्स को ईमेल के मुख्य भाग में चिपकाएँ।

क्रिया आइटम टैब

नोट

जून 2024 से, कार्रवाई आइटम टैब हटा दिया जाएगा और नोट्स टैब को कार्रवाई आइटम शामिल करने के लिए बढ़ाया जाएगा। आप तब तक कार्रवाई आइटम टैब का उपयोग जारी रख सकते हैं।

एक्शन आइटम टैब कॉल के दौरान बताई गई कार्रवाइयों की सूची प्रदर्शित करता है—उदाहरण के लिए, "मैं आपको एक ईमेल भेजूंगा" या "मैं कल मिशेल के साथ फ़ॉलो अप करूंगा।" जब आप कोई एक्शन आइटम चुनते हैं, तो कॉल ट्रांसक्रिप्ट हाइलाइट हो जाती है और प्लेबैक पर एक पॉइंटर यह इंगित करता है कि इसका उल्लेख कब किया गया था। कार्रवाई योग्य मदों में शामिल हैं कॉल सेट अप करना, कार्य बनाना, ईमेल भेजना, और मीटिंग सेट अप करना.

एक कॉल सेट अप करें

यदि ट्रांसक्रिप्ट में कॉल का उल्लेख किया गया है, तो ट्रांसक्रिप्ट को नीले रंग में हाइलाइट किया जाता है और कॉल बनाने का सुझाव प्रदर्शित किया जाता है.

1. निम्न जानकारी दर्ज करें:

   • विषय: संक्षेप में बताएं कि कॉल किस बारे में है।
   • से: उस विक्रेता का नाम चुनें जो ग्राहक को कॉल करेगा।
   • पर: कॉल करने के लिए ग्राहक का नाम चुनें.
   • दिनांक निर्धारित करें: वह दिनांक और समय चुनें जिस पर विक्रेता को कॉल करना होगा.
   • के संबंध में: किसी निकाय से रिकॉर्ड का चयन करें—जैसे अवसर, लीड, संपर्क या खाता—जो कॉल के बारे में प्रासंगिक जानकारी प्रदान करता है.

2. निम्नलिखित में से कोई एक कार्यवाई चुनें:

   • कॉल गतिविधि बनाने के लिए बनाएँ का चयन करें.
   • कॉल गतिविधि को सहेजने से पहले अधिक विवरण दर्ज करने के लिए बनाएँ का विस्तार करें और फिर बनाएँ और संपादित करें का चयन करें।
   • यदि आपको लगता है कि इस क्रिया आइटम को कॉल की तुलना में कार्य के रूप में बेहतर ढंग से प्रबंधित किया जा सकता है, तो कार्य बनाएँ का चयन करें।

आप संलग्न रिकॉर्ड इकाई की गतिविधियों के अंतर्गत और विक्रेता की गतिविधि सूची पर कॉल गतिविधि देख सकते हैं। कॉल गतिविधि बनाने के बाद, कॉल देखें के अंतर्गत कॉल का चयन करें और कॉल गतिविधि एक नए ब्राउज़र टैब में खुल जाएगी।

एक कार्य बनाएँ.

यदि विक्रेता द्वारा किए जाने वाले किसी कार्य का उल्लेख ट्रांसक्रिप्ट में किया गया है, तो ट्रांसक्रिप्ट को नीले रंग में हाइलाइट किया जाता है तथा कार्य बनाने का सुझाव प्रदर्शित किया जाता है।

1. निम्न जानकारी दर्ज करें:

   • विषय: संक्षेप में बताएं कि कार्य में क्या शामिल है।
   • स्वामी: कार्य के स्वामी का चयन करें.
   • दिनांक और समय: वह दिनांक चुनें जिसके भीतर स्वामी को कार्य पूरा करना होगा.
   • संबंधित: किसी निकाय से रिकॉर्ड का चयन करें—जैसे अवसर, लीड, संपर्क या खाता—जो कार्य के बारे में प्रासंगिक जानकारी प्रदान करता है.

2. निम्नलिखित में से कोई एक कार्यवाई चुनें:

   • कार्य गतिविधि बनाने के लिए बनाएँ चुनें.
   • कार्य गतिविधि को सहेजने से पहले अधिक विवरण दर्ज करने के लिए बनाएँ का विस्तार करें और फिर बनाएँ और संपादित करें का चयन करें।

आप संलग्न रिकॉर्ड इकाई की गतिविधियों के अंतर्गत और स्वामी की गतिविधि सूची पर कार्य गतिविधि देख सकते हैं। कार्य गतिविधि बनाने के बाद, कार्य देखें के अंतर्गत कार्य का चयन करें और कार्य गतिविधि एक नए ब्राउज़र टैब में खुल जाएगी।

ईमेल भेजें

यदि ट्रांसक्रिप्ट में ईमेल का उल्लेख किया गया है, तो ट्रांसक्रिप्ट को नीले रंग में हाइलाइट किया जाता है और ईमेल भेजने का सुझाव प्रदर्शित किया जाता है.

1. निम्न जानकारी दर्ज करें:

   • विषय: ईमेल किस बारे में है, इसका सारांश दें।
   • से: डिफ़ॉल्ट रूप से, कॉल में भाग लेने वाले विक्रेता का नाम चुना जाता है, लेकिन यदि आवश्यक हो तो आप किसी अन्य प्रेषक का चयन कर सकते हैं।
   • प्रति: ईमेल भेजने के लिए संपर्कों का चयन करें.

2. निम्नलिखित में से कोई एक कार्यवाई चुनें:

   • ईमेल बनाने के लिए ईमेल खोलें चुनें.
   • यदि आपको लगता है कि इस क्रिया आइटम को ईमेल की तुलना में कार्य के रूप में बेहतर ढंग से प्रबंधित किया जा सकता है, तो ईमेल खोलें का विस्तार करें और फिर कार्य बनाएँ का चयन करें।

मीटिंग सेट अप करें

यदि ट्रांसक्रिप्ट में मीटिंग का उल्लेख किया गया है, तो ट्रांसक्रिप्ट को नीले रंग में हाइलाइट किया जाता है और मीटिंग सेट अप करने का सुझाव प्रदर्शित किया जाता है.

1. निम्न जानकारी दर्ज करें:

   • विषय: बैठक का कारण संक्षेप में बताएं।
   • स्वामी: डिफ़ॉल्ट रूप से, कॉल में भाग लेने वाले विक्रेता का नाम चुना जाता है, लेकिन यदि आवश्यक हो तो आप किसी अन्य स्वामी का चयन कर सकते हैं।
   • पर जाएँ: मिलने के लिए संपर्कों का चयन करें.
   • दिनांक और समय: मीटिंग की तिथि और समय चुनें.

2. निम्नलिखित में से कोई एक कार्यवाई चुनें:

   • अपना डिफ़ॉल्ट कैलेंडर खोलने और मीटिंग आमंत्रण बनाने के लिए कैलेंडर खोलें का चयन करें.
   • यदि आपको लगता है कि इस क्रिया आइटम को मीटिंग की तुलना में कार्य के रूप में बेहतर तरीके से प्रबंधित किया जा सकता है, तो कैलेंडर खोलें का विस्तार करें और फिर कार्य बनाएँ का चयन करें।

उल्लेख टैब

उल्लेख टैब बातचीत के बिंदु प्रदर्शित करता है - कीवर्ड, हितधारक, उत्पाद, प्रश्न और प्रतिस्पर्धी - जिनका कॉल के दौरान उल्लेख किया गया था। जब आप इनमें से किसी भी आइटम का चयन करते हैं, तो कॉल ट्रांसक्रिप्ट हाइलाइट हो जाती है और प्लेबैक पर एक पॉइंटर यह बताता है कि इसका उल्लेख कब किया गया था।

• ट्रैक किए गए कीवर्ड: पूर्वनिर्धारित कीवर्ड जिनका उल्लेख ग्राहकों ने कॉल के दौरान किया
• लोग: कॉल के दौरान बताए गए लोगों के नाम
• उत्पाद: कॉल के दौरान बताए गए उत्पादों के नाम
• प्रतिस्पर्धी: पूर्वनिर्धारित प्रतिस्पर्धी जिनका उल्लेख ग्राहकों ने कॉल के दौरान किया
• सर्वोत्तम अभ्यास कीवर्ड: ऐसे कीवर्ड जिन्हें कॉल के दौरान सर्वोत्तम अभ्यास के रूप में उपयोग किया जा सकता है
• अन्य ब्रांड और संगठन: आपके ब्रांड और संगठन के अलावा अन्य नाम, जिनका उल्लेख ग्राहक ने कॉल के दौरान किया
• विक्रेताओं द्वारा पूछे गए प्रश्न: Dynamics 365 उपयोगकर्ता—विक्रेता—ने कॉल के दौरान पूछे गए प्रश्न
• अन्य लोगों द्वारा पूछे गए प्रश्न: कॉल के दौरान अन्य प्रतिभागियों द्वारा पूछे गए प्रश्न

कॉल ट्रांसक्रिप्ट और अनुवाद

ट्रांसक्रिप्ट टैब कॉल की समयरेखा और लिखित रिकॉर्ड प्रदर्शित करता है, जिसे आप पढ़ सकते हैं, टिप्पणी कर सकते हैं और अनुवाद कर सकते हैं। चिह्न यह दर्शाते हैं कि टाइमलाइन में कहां टिप्पणियां जोड़ी गई हैं। वार्तालाप में उल्लिखित ब्रांड, ट्रैक किए गए कीवर्ड और प्रतिस्पर्धियों को ट्रांसक्रिप्ट में बोल्ड अक्षरों में लिखा गया है।

यदि ट्रांसक्रिप्ट अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य भाषा में है और वह भाषा Microsoft द्वारा समर्थित है, तो ट्रांसक्रिप्ट को अंग्रेजी में परिवर्तित करने के लिए अनुवाद आइकन का चयन करें।

कॉल के दौरान साझा किए गए क्रेडिट कार्ड विवरण ट्रांसक्रिप्ट में दिखाई देते हैं, जब तक कि आपके व्यवस्थापक ने भुगतान कार्ड उद्योग विनियमों का अनुपालन करने के लिए व्यक्तिगत डेटा छिपाएं (पूर्वावलोकन) सेटिंग चालू नहीं कर दी हो। यदि यह सेटिंग चालू है, तो खाता संख्या, समाप्ति तिथि और CVV ट्रांसक्रिप्ट में छिप जाते हैं।

[यह सेक्शन पूर्व-रिलीज़ दस्तावेज़ीकरण है और परिवर्तन के अधीन है.]

महत्त्वपूर्ण

• यह एक पूर्वावलोकन सुविधा है.
• पूर्वावलोकन सुविधाएँ उत्पादन में उपयोग के लिए नहीं होती हैं और इनकी कार्यक्षमता प्रतिबंधित हो सकती हैं. ये सुविधाएँ उपयोग की अनुपूरक शर्तों के अधीन हैं और आधिकारिक रिलीज़ से पहले उपलब्ध हैं ताकि ग्राहक शीघ्र पहुँच प्राप्त कर सकें और प्रतिक्रिया दे सकें।

प्रतिलेख पर टिप्पणी करें

एक प्रबंधक के रूप में, आप प्रतिलेख की समीक्षा कर सकते हैं और टिप्पणी छोड़ सकते हैं - उदाहरण के लिए, यह सुझाव देते हुए कि विक्रेता भविष्य में इसी तरह की स्थिति से कैसे निपट सकता है। एक विक्रेता के रूप में, आप अपने प्रबंधक या कोच की प्रतिलिपि और टिप्पणियों की समीक्षा कर सकते हैं, उनकी टिप्पणियों का उत्तर दे सकते हैं, और अपनी टिप्पणियाँ जोड़ सकते हैं।

1. ट्रांसक्रिप्ट के उस भाग पर माउस घुमाएं जिस पर आप टिप्पणी करना चाहते हैं और टिप्पणी जोड़ें चुनें.

2. टिप्पणी दर्ज करें या टिप्पणी का उत्तर दें.

3. सहेजें चुनें.

   

कॉल प्लेबैक टाइमलाइन और सेगमेंटेशन

रिकॉर्ड की गई कॉल को सुनने के लिए कॉल प्लेबैक सुविधा का उपयोग करें। किसी विशिष्ट बिंदु पर जाने के लिए, प्रगति पट्टी को खींचें या प्लेबैक में कोई स्थान चुनें। कॉल ट्रांसक्रिप्ट स्वचालित रूप से कॉल में उस क्षण तक स्क्रॉल हो जाती है। आप कॉल को रोक सकते हैं, रिवाइंड कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं और वॉल्यूम समायोजित कर सकते हैं। प्लेबैक टाइमलाइन वार्तालाप में पाई गई भावनाओं को भी प्रदर्शित करती है, चाहे वे सकारात्मक हों, तटस्थ हों या नकारात्मक।

जब आप हाइलाइट्स टैब पर जाते हैं और किसी कीवर्ड या अन्य हाइलाइट पर माउस घुमाते हैं या उसका चयन करते हैं, तो प्लेबैक टाइमलाइन पर एक हीरा आइकन दिखाई देता है जो उस समय को इंगित करता है जब इसका उल्लेख किया गया था।

आप टाइमलाइन से तुरंत टिप्पणियों पर जा सकते हैं। ट्रांसक्रिप्ट में संबंधित टिप्पणी पर जाने के लिए टाइमलाइन पर टिप्पणी आइकन () का चयन करें।

समयरेखा यह दर्शाती है कि वार्तालाप को किस प्रकार विभाजित किया गया तथा किस खंड में किन विषयों पर चर्चा की गई। आप प्रासंगिक जानकारी प्राप्त करने के लिए ड्रिल डाउन करें पर एक विशिष्ट खंड चुन सकते हैं। ट्रांसक्रिप्ट, खंड के आरंभ को प्रदर्शित करने के लिए समायोजित हो जाता है और प्लेबैक टाइमलाइन में खंड को हाइलाइट करता है। यदि चयनित अनुभाग में कोई क्रिया आइटम या कीवर्ड है, तो उन्हें उनके संबंधित टैब पर प्रदर्शित किया जाता है.

आपके ऐप में विकल्प नहीं मिल रहे हैं?

तीन संभावनाएं हैं:

• आपके पास आवश्यक लाइसेंस या भूमिका नहीं है।
• आपके व्यवस्थापक ने सुविधा चालू नहीं की है.
• आपका संगठन किसी कस्टम ऐप का उपयोग कर रहा है. सटीक चरणों के लिए अपने व्यवस्थापक से संपर्क करें. इस आलेख में वर्णित चरण आउट-ऑफ़-द-बॉक्स विक्रय हब और Sales Professional ऐप के लिए विशिष्ट हैं.

भी देखें

वार्तालाप इंटेलिजेंस का अवलोकन
गतिविधियों को ट्रैक और प्रबंधित करें
Dynamics 365 में कॉल रिकॉर्डिंग और ट्रांसक्रिप्ट देखें ग्राहक सेवा
Dynamics 365 में स्वतः सारांशित वार्तालाप देखें और साझा करें ग्राहक सेवा