Microsoft 365 Dynamics 365 ग्राहकों के लिए Copilot for Sales परिनियोजन मार्गदर्शिका

अपने Dynamics 365 Sales ग्राहकों के लिए Copilot for Sales को परिनियोजित करने के लिए इस मार्गदर्शिका में दिए गए निर्देशों का पालन करें. इसमें शामिल चरणों का एक त्वरित वीडियो अवलोकन यहां दिया गया है:

पूर्वावश्यकताएँ

• Microsoft 365 व्यवस्थापक केंद्र से एकीकृत ऐप इंस्टॉल करने के लिए आपको टेनेंट व्यवस्थापक होना चाहिए. मैं अपना टेनेंट व्यवस्थापक कैसे ढूंढूं?
• टीम्स व्यवस्थापन केंद्र में सेटअप नीति बनाने के लिए आपको एक टीम व्यवस्थापक होना चाहिए.
• आपको प्रत्येक उपयोगकर्ता को बिक्री के लिए कोपायलट लाइसेंस प्रदान करना होगा जो उत्पाद का उपयोग करेगा। व्यवस्थापक केंद्र से लाइसेंस असाइन करने के बारे में अधिक जानें Microsoft 365

चरण 1: Outlook में बिक्री के लिए Copilot स्थापित करें

Outlook में बिक्री के लिए Copilot स्थापित करें

चरण 2: Teams में Copilot for Sales ऐप को स्वचालित रूप से इंस्टॉल और पिन करने के लिए नीति बनाएँ

अपने विक्रेताओं के व्यक्तिगत टीम परिवेश और उनके द्वारा बनाई गई मीटिंग में Copilot for Sales को इंस्टॉल और पिन करें

चरण 3: टीम मीटिंग ट्रांसक्रिप्ट सक्षम करें

टीम्स कॉल के लिए ट्रांसक्रिप्ट सक्षम करें ताकि जब बिक्री के लिए कोपायलट को रिकॉर्ड की गई टीम्स मीटिंग में जोड़ा जाए, तो वह मीटिंग सारांश तैयार कर सके।

1. टीम्स व्यवस्थापन केंद्र में साइन इन करें.

2. बाएँ फलक में, मीटिंग्स>मीटिंग नीतियाँ चुनें.

3. नीतियाँ प्रबंधित करें टैब पर, वैश्विक (संगठन-व्यापी डिफ़ॉल्ट) का चयन करें.

4. वैश्विक (संगठन-व्यापी डिफ़ॉल्ट) पृष्ठ पर, रिकॉर्डिंग और ट्रांसक्रिप्शन अनुभाग तक स्क्रॉल करें, और ट्रांसक्रिप्शन टॉगल चालू करें।

5. सहेजें चुनें.

   

चरण 4: ईमेल और अपॉइंटमेंट का सर्वर-साइड सिंक्रोनाइज़ेशन सेट करें

Copilot for Sales विक्रेताओं को Outlook ईमेल और अपॉइंटमेंट को Dynamics 365 में सहेजने की अनुमति देता है। Outlook गतिविधियों को Dynamics 365 में सहेजने के लिए ईमेल और अपॉइंटमेंट के लिए सर्वर-साइड सिंक्रनाइज़ेशन को सक्षम करना आवश्यक है. ... जब विक्रेता पहली बार Copilot for Sales का उपयोग करके Outlook गतिविधियों को Dynamics 365 में सहेजते हैं, तो वे अपने स्वयं के मेलबॉक्स के लिए सर्वर-साइड सिंक्रनाइज़ेशन सक्षम कर सकते हैं, लेकिन आप सभी Copilot for Sales उपयोगकर्ताओं के लिए ईमेल और अपॉइंटमेंट का सर्वर-साइड सिंक्रनाइज़ेशन सेट अप करके उनके अनुभव को सरल बना सकते हैं.

सर्वर-साइड सिंक्रनाइज़ेशन सक्षम करने के बारे में जानकारी के लिए, से कनेक्ट करें Exchange Online देखें.

चरण 5: पुष्टि करें कि उपयोगकर्ताओं के पास सही सुरक्षा भूमिकाएँ हैं

यदि आप निम्न आउट-ऑफ-द-बॉक्स Dynamics 365 Sales सुरक्षा भूमिकाओं का उपयोग कर रहे हैं, तो आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है. बिक्री के लिए सह-पायलट विशेषाधिकार स्वचालित रूप से निम्न के लिए जोड़े जाते हैं:

• प्राथमिक बिक्री भूमिकाएँ: विक्रेता या बिक्री प्रबंधक

• व्यवस्थापन भूमिकाएँ: सिस्टम व्यवस्थापक या सिस्टम कस्टमाइज़र

यदि आप कस्टम सुरक्षा भूमिकाओं का उपयोग कर रहे हैं, तो उपयोगकर्ताओं को Dynamics 365 ग्राहकों के लिए आवश्यक सही भूमिकाएँ और विशेषाधिकार असाइन करें.

चरण 6 (वैकल्पिक): बिक्री के लिए सह-पायलट को अनुकूलित करें

व्यवस्थापक सेटिंग्स Outlook और Teams में विक्रेता के Copilot for Sales अनुभव को नियंत्रित करती हैं. आप अपने संगठन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए Copilot for Sales को अनुकूलित कर सकते हैं।

Copilot एआई सुविधाएँ सेट करें

आप पूर्वावलोकन में मौजूद या सामान्य रूप से उपलब्ध AI सुविधाओं का उपयोग करने के लिए Copilot for Sales में AI सुविधाएँ सेट कर सकते हैं।

प्रपत्र और फ़ील्ड अनुकूलित करें

सेल्स के लिए कोपायलट उपयोगकर्ताओं को तुरंत उत्पादक बनने की अनुमति देने के लिए कॉन्फ़िगर किया गया है। आप आवश्यकतानुसार फ़ॉर्म और फ़ील्ड को अनुकूलित कर सकते हैं. ...

अन्य अनुप्रयोगों के साथ एकीकृत करें

आप Copilot for Sales की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए Copilot for Sales को अन्य अनुप्रयोगों के साथ एकीकृत कर सकते हैं।

चरण 7: बिक्री के लिए कोपायलट में विक्रेताओं का स्वागत करें

अब जबकि आपने Outlook और Teams में Sales के लिए Copilot को इंस्टॉल और कॉन्फ़िगर कर लिया है, तो अपने विक्रेताओं को इसका उपयोग करने दें. यहां एक उदाहरण ईमेल संदेश दिया गया है जिसे आप साझा कर सकते हैं।

विषय: बिक्री के लिए कोपायलट में आपका स्वागत है! प्रिय विक्रेतागण, कोपायलट फॉर सेल्स में आपका स्वागत है, यह एक नया ऐप है जो आउटलुक और टीम्स में आपके कार्य प्रवाह में CRM डेटा और AI-संचालित इंटेलिजेंस लाता है। इस छोटे वीडियो को देखकर देखें कि सेल्स के लिए कोपायलट प्रशिक्षणलेकर को देखें कि सेल्स के लिए कोपायलट आपके लिए क्या कर सकता है। चरण 1: पहली बार सेल्स के लिए कोपायलट में लॉग इन करना अपने CRM सिस्टम में साइन इन करें और ऐप को पिन करें. अतिरिक्त संसाधन निम्नलिखित लेख आपको बिक्री के लिए विभिन्न कोपायलट सुविधाओं का उपयोग करने के बारे में मार्गदर्शन करते हैं: किसी संपर्क को अपने CRM से कनेक्ट करें कनेक्टेड CRM संपर्क बदलें Copilot for Sales से अपने CRM में संपर्क बनाएं Outlook गतिविधियों को अपने CRM में सहेजें हाल की और आगामी गतिविधियाँ देखें रिकॉर्ड विवरण देखें निजी नोट्स जोड़ें CRM रिकॉर्ड का लिंक साझा करें CRM रिकॉर्ड संपादित करें ईमेल संदेश का प्रारूप मीटिंग सारांश तैयार करें मीटिंग सारांश देखें और समझें CRM रिकॉर्ड का लिंक साझा करें CRM रिकॉर्ड विवरण देखें और अपडेट करें समस्या निवारण देखें बिक्री के लिए सह-पायलट समस्या निवारण मार्गदर्शिका सामान्य समस्याओं और समाधानों के लिए लेख. अतिरिक्त सामुदायिक सहायता के लिए, यहां जाएं बिक्री के लिए सह-पायलट - Microsoft सामुदायिक केंद्र पृष्ठ. विचारों और सुझावों के लिए कृपया यहां जाएं Microsoft 365 बिक्री के लिए सह-पायलट · समुदाय पृष्ठ.

महत्वपूर्ण

• ऐप को Outlook और अन्य ब्राउज़र में दिखने में 48 घंटे तक का समय लग सकता है Microsoft 365 ऐप्स. यदि उपयोगकर्ता 48 घंटे के बाद भी ऐप नहीं देख पाते हैं, तो इसका कारण सार्वजनिक अनुलग्नक प्रबंधन नीति हो सकती है। अधिक जानकारी: उपयोगकर्ताओं को Outlook में Copilot for Sales ऐप लागू होने के बाद वह दिखाई क्यों नहीं देता?
• बिक्री के लिए कोपायलट एकाधिक किरायेदारों का समर्थन नहीं करता है। यह उपयोगकर्ता है Microsoft Entra अंतिम उपयोगकर्ताओं को प्रमाणित करने के लिए आईडी क्रेडेंशियल, ताकि एक ही टेनेंट में परिवेशों तक पहुंच प्रतिबंधित हो।
• किसी टेनेंट में अतिथि के रूप में जोड़े गए उपयोगकर्ता बिक्री के लिए Copilot तक पहुँच नहीं सकते.

Community

हम सभी कोपायलट फॉर सेल्स उपयोगकर्ताओं को यहां आने और पंजीकरण करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं बिक्री समुदाय के लिए सह-पायलट . समुदाय में निम्नलिखित शामिल हैं:

• साथियों से जुड़ने और साझा अनुभवों पर चर्चा करने के लिए मंच।

• सामान्य मुद्दों पर योगदान देने और समर्थन प्राप्त करने के लिए मंच, जिनकी हमारे विशेषज्ञों की टीम द्वारा नियमित रूप से समीक्षा की जाती है।

• रिक्त स्थान विचार साझा करें और उत्पाद विकास टीम के साथ जुड़ें।