Postavljanje radnika na prvoj liniji u tvrtku ili ustanovu
Radnici na prvoj liniji u aplikaciji Dynamics 365 Field Service ljudi su iz vaše tvrtke ili ustanove koji su prvenstveno planirani za rad na terenu i koji u svom radu upotrebljavaju mobilnu aplikaciju Dynamics 365 Field Service. Postavite zaposlenike za izravnu komunikaciju s klijentom kako biste osigurali da se mogu odmah uključiti u radni nalog. Tehnički, zaposlenici za izravnu komunikaciju s klijentima zapis su resursa koji se može rezervirati u servisu Field Service.
Na stranici Prvi koraciadministratori mogu koristiti jedan obrazac za postavljanje zaposlenika za izravnu komunikaciju s klijentom u svojim tvrtkama ili ustanovama za brzo pokretanje.
Preduvjeti
- Globalni administrator ili administrator sustava vaše tvrtke ili ustanove mora imati administratorski Microsoft 365 račun.
- Svaki radnik za izravnu komunikaciju s klijentom mora imati licencu za uslugu polja dodijeljenu Microsoft 365 putem centra za administratore. Saznajte kako dodijeliti licence.
Postavljanje radnika na prvoj liniji
U odjeljku Servis za polja promijenite područje Usluga i idite na Prvi koraci.
U odjeljku Postavljanje zaposlenika za izravnu komunikaciju s klijentom odaberite Postavljanje.
U obrascu Brzo postavljanje: Radnici u prvoj liniji ispunite sljedeće detalje:
- Korisnici: odaberite korisnike koje želite stvoriti kao zaposlenike za izravnu komunikaciju s klijentom. Kada odaberete više korisnika, svi će dobiti ista svojstva dodijeljena kako je definirano u sljedećim odjeljcima.
- Karakteristike: Odaberite vještine i kvalifikacije za svoje zaposlenike na prvoj liniji.
- Teritorije: odaberite kojim područjima pripadaju vaši radnici za izravnu komunikaciju s klijentom.
- Vremenska zona: Odaberite zadanu vremensku zonu za zaposlenike za izravnu komunikaciju s klijentom.
- sigurnosna uloga odaberite # sigurnosna uloga za svoje zaposlenike na prvoj liniji. Možete dodati više sigurnosnih uloga, uključujući prilagođene sigurnosne uloge.
- Sigurnosni profil polja Odaberite sigurnosni profil na razini stupca da biste kontrolirali pristup za zaposlenike za izravnu komunikaciju s klijentom. Možete dodati više sigurnosnih profila polja, uključujući prilagođene sigurnosne profile polja.
- Mobilni izvanmrežni profil postavlja zadani mobilni izvanmrežniprofil vaših zaposlenika za izravnu komunikaciju s klijentom. Na popisu se prikazuju samo objavljeni mobilni izvanmrežni profili.
Potvrdite okvir da biste novostvorenim zaposlenicima za izravnu komunikaciju s klijentom poslali poruku e-pošte s vezom za preuzimanje mobilne aplikacije. Ako ne možete poslati poruku e-pošte zaposlenicima za izravnu komunikaciju s klijentom, globalnu adresu e-pošte odobrit će globalni administrator. Dodatne informacije potražite u članku Dodavanje i odobravanje adresa e-pošte.
Odaberite Spremi i zatvori da biste stvorili zaposlenike za izravnu komunikaciju s klijentima kao resurse za rezervacije.
Prikaz i ažuriranje pojedinosti o pojedinačnim radnicima na prvoj liniji
Zaposlenici za izravnu komunikaciju s klijentom pohranjuju se u tablicu resursa koja se može rezervirati. Možete pregledati i ažurirati detalje za svaki resurs.
U odjeljku Servis polja promijenite u Resursi i idite na Resursi> resursa.
Po potrebi pregledajte ili ažurirajte svojstva resursa. Dodatne informacije potražite u odjeljku Postavljanje resursa koji se mogu rezervirati.