Dijeli putem

Postavljanje radnika na prvoj liniji u tvrtku ili ustanovu

  • Članak

Radnici na prvoj liniji u aplikaciji Dynamics 365 Field Service ljudi su iz vaše tvrtke ili ustanove koji su prvenstveno planirani za rad na terenu i koji u svom radu upotrebljavaju mobilnu aplikaciju Dynamics 365 Field Service. Postavite radnike za izravnu komunikaciju s klijentima kako biste osigurali da se mogu odmah uključiti u radni nalog. Tehnički, zaposlenici za izravnu komunikaciju s klijentima zapis su resursa koji se može rezervirati u servisu Field Service.

Na stranici Početak administratori mogu koristiti jedan obrazac za postavljanje zaposlenika za izravnu komunikaciju s klijentima u svojim tvrtkama ili ustanovama kako bi brzo započeli s radom.

Preduvjeti

  • Administrator vaše tvrtke ili ustanove mora imati administratorski Microsoft 365 račun.
  • Svaki zaposlenik za izravnu komunikaciju s klijentima mora imati licencu za Field Service dodijeljenu putem centra Microsoft 365 zaadministratore. Saznajte kako dodijeliti licence.

Postavljanje radnika na prvoj liniji

  1. U aplikaciji Field Service prijeđite na područje Usluga i idite na Početak rada.

  2. U odjeljku Postavljanje zaposlenika za izravnu komunikaciju s klijentima odaberite Postavi.

  3. U obrascu Brzo postavljanje: Radnici za izravnu komunikaciju s klijentima ispunite sljedeće pojedinosti:

    • Korisnici: odaberite korisnike koje želite stvoriti kao zaposlenike za izravnu komunikaciju s klijentima. Kada odaberete više korisnika, svi će dobiti ista svojstva dodijeljena kao što je definirano u sljedećim odjeljcima.
    • Karakteristike: Odaberite vještine i kvalifikacije za svoje radnike na prvoj liniji.
    • Teritoriji: odaberite područja kojima pripadaju vaši zaposlenici za izravnu komunikaciju s klijentima.
    • Vremenska zona: Odaberite zadanu vremensku zonu za radnike za izravnu komunikaciju s klijentima.
    • sigurnosna uloga odaberite sigurnosna uloga za svoje zaposlenike za izravnu komunikaciju s klijentima. Možete dodati više sigurnosnih uloga, uključujući prilagođene sigurnosne uloge.
    • Sigurnosni profil polja odaberite sigurnosni profil na razini stupca da biste kontrolirali pristup za zaposlenike za izravnu komunikaciju s klijentima. Možete dodati više profila sigurnosti polja, uključujući prilagođene profile sigurnosti polja.
    • Mobile Offline profil postavlja zadani mobilni izvanmrežni profil vašim zaposlenicima za izravnu komunikaciju s klijentima. Na popisu se prikazuju samo objavljeni mobilni izvanmrežni profili.

  4. Potvrdite okvir da biste novostvorenim zaposlenicima za izravnu komunikaciju s klijentima poslali poruku e-pošte s vezom za preuzimanje mobilne aplikacije. Ako ne možete poslati e-poštu zaposlenicima za izravnu komunikaciju s klijentima, administrator će odobriti vašu adresu e-pošte. Dodatne informacije potražite u odjeljku Dodavanje i odobravanje adresa e-pošte.

  5. Odaberite Spremi i zatvori da biste stvorili radnike za izravnu komunikaciju s klijentima kao resurse koji se mogu rezervirati.

Prikaz i ažuriranje pojedinosti o pojedinačnim zaposlenicima za izravnu komunikaciju s klijentima

Zaposlenici za izravnu komunikaciju s klijentima pohranjeni su u tablici resursa koji se mogu rezervirati. Možete pregledati i ažurirati pojedinosti za svaki resurs.

  1. U aplikaciji Field Service promijenite u Resursi ares i idite na Resursi> resursa.

  2. Po potrebi pregledajte ili ažurirajte svojstva resursa. Dodatne informacije potražite u članku Postavljanje resursa koji se mogu rezervirati.

Sljedeći koraci