Postavljanje resursa koji se mogu rezervirati

Resurs koji se može rezervirati u Dynamics 365 Field Service je sve što treba zakazati. Najčešće su to ljudi, oprema i objekti.

Svaki resurs može imati svojstva koja ga razlikuju od drugih. Na primjer, karakteristike (vještine ili certifikati), kategorije ili lokacije.

Preduvjeti

• Dodijeljen vam je field service - administrator ili administrator sustava sigurnosna uloga dodijeljena je.

Stvaranje zaposlenika za izravnu komunikaciju s klijentom

Zaposlenici za izravnu komunikaciju s klijentima osobe su u vašoj tvrtki ili ustanovi koje su primarno namijenjene poslovima na licu mjesta. Mobilnu Dynamics 365 Field Service aplikaciju koriste za pregled i ažuriranje detalja svojih radnih naloga. Radnici na prvoj liniji su resursi koji se mogu rezervirati. Djelatnike za izravnu komunikaciju s klijentom možete brzo stvoriti na stranici Prvi koraci .

Stvaranje drugih resursa za rezervacije

1. U odjeljku Servis polja promijenite područje Resursi i otvorite Resursi>resursa i odaberite Novo .

2. Na kartici Općenito :

   • Odaberite vrstu resursa. Klasifikacija koja opisuje tko ili što je resurs i kako se resurs odnosi na vašu organizaciju. Ovisno o vrijednosti koju odaberete, postoje i drugi povezani detalji koje treba definirati.

     • Korisnik: osoba u vašoj tvrtki ili ustanovi kojoj je potreban pristup sustavu. Dodatne informacije potražite u članku Postavljanje zaposlenika za izravnu komunikaciju s klijentom.
     • Poslovni subjekt ili kontakt: resurs nije izravno dio vaše tvrtke ili ustanove, ali ga želite zakazati. Na primjer, poduzeće dobavljača koje nema pristup vašem sustavu, ali pruža usluge u vaše ime.
     • Oprema: Komad opreme koji želite zakazati. Na primjer, kamion ili stroj.
     • grupa: grupa resursa koja se zakazuje zajedno. Na primjer, dvije ili više osoba ili osoba i vozilo. Dodatne informacije potražite u članku Grupiranje resursa u posadama.
     • Objekt: fizički prostor koji treba zakazati, poput zgrade ili sobe. Dodatne informacije potražite u odjeljku Zakazivanje objekta i pridruženih resursa.
     • Skup: grupa sličnih resursa. Grupe se zakazuju kada želite izdvojiti stvarni resurs u kasnijoj fazi. Na primjer, skupina automobila. Dodatne informacije potražite u odjeljku Zakazivanje skupova resursa.

   • Unesite naziv resursa kako se pojavljuje na ploča s rasporedom i postavite vremensku zonu.

3. Na kartici Zakazivanje :

   • Postavite početnu i završnu lokaciju da biste definirali gdje resurs počinje i završava radni dan. Sustav koristi te vrijednosti za zakazivanje i usmjeravanje.

     • Agnostik lokacije: početna lokacija ovog resursa nije relevantna za poslovni scenarij. Vrijeme putovanja neće se obračunavati niti uzimati u obzir kako bi se došlo do prve rezervacije ili posljednje rezervacije.
     • Adresa resursa: Resurs započinje i/ili završava svoj dan na jedinstvenoj lokaciji. Sustav izvodi točnu lokaciju iz vrijednosti zemljopisne širine i dužine u povezanom zapisu korisnika, poslovnog subjekta ili kontakta.
     • Organizacijska jedinica: resurs započinje i/ili završava dan u organizacijskoj jedinici. Obično je to lokacija tvrtke poput podružnice ili mjesta okupljanja. Točna lokacija izvedena je iz vrijednosti zemljopisne širine i dužine na odabranoj organizacijskoj jedinici. Ako je vrsta resursa objekt, organizacijska jedinica djeluje kao lokacija objekta.

   • Odaberite organizacijsku jedinicu kojoj resurs pripada.

   • Odaberite može li se resurs prikazati na ploča s rasporedom. Dodatne informacije o prikazivanju resursa na ploča s rasporedom potražite u članku Doživite ploča s rasporedom u univerzalnom zakazivanju resursa.

   • Postavite Omogući za pretraživanje raspoloživosti da biste definirali može li Pomoćnik rasporeda vratiti resurs ako odgovara kriterijima.

4. Na kartici Field Service:

   • Postavite satnicu da biste definirali trošak resursa. Koristi se za izračunavanje plaće za odrađeno vrijeme.

   • Odaberite Skladište da biste postavili zadanu postavku odakle resurs dobiva svoje dijelove.

   • Za potrebno je odobrenje slobodnog vremena odaberite treba li netko odobriti slobodno vrijeme resursa. Zahtjev za slobodno vrijeme blokira konfigurirani vremenski okvir i za to vrijeme ne možete rezervirati resurs.

   • Omogući raspoređivanje kapanjem više nije podržano u mobilnoj aplikaciji Field Service. Dodatne informacije potražite u odjeljku Ukidanje značajki.

5. Spremite zapis.

Dodavanje radnog vremena

Možete definirati radno vrijeme za svaki resurs. Ako ih ne promijenite, koristit će zadano radno vrijeme. Ploča s rasporedom razlikuje radno vrijeme i neradno vrijeme s bojama. Raspored Pomoćnik vraća samo resurse koji imaju kapacitet u određenom radnom vremenu.

1. Promijenite u područje Resursi i otvorite Resursi> resursa. Otvorite zapis resursa i odaberite Novo>radno vrijeme.

2. Postavite vrijeme početka i završetka radnog vremena resursa i odaberite uzorak ponavljanja. Prilagođeno ponavljanje koristite za ponavljajuće radno vrijeme, gdje resursi mogu imati različito radno vrijeme u različitim danima u tjednu.

   

3. Omogućite kapacitet da biste definirali koliko se puta resurs može rezervirati tijekom radnog vremena. Na primjer, postavljanje kapaciteta na 5 znači da se prilikom rezervacije resursa s rasporedom Pomoćnik resurs prikazuje kao dostupan i može se prebukirati do ograničenja kapaciteta (u ovom slučaju pet puta). Prema zadanim postavkama postavljeno je na 1 . Promjena vrijednosti na 0 prestaje prikazivati resurs kao dostupan u pretraživanju resursa.

4. Dodavanje pauze dijeli svaki unos radnog vremena i dodaje pauzu od 30 minuta. Dodavanje podjele dijeli svaku stavku radnog vremena ravnomjerno u dvije stavke radnog vremena, tako da svaka podijeljena stavka može imati različit kapacitet. Mogućnost Dodaj podjelu prikazuje se samo kada omogućite kapacitet.

5. Postavite vremensku zonu radnog vremena resursa da biste bili sigurni da ih sustav ispravno koristi.

6. Spremite radno vrijeme da biste ažurirali kalendar radnog vremena.

Dodatne informacije o uređivanju kalendara radnih sati pomoću koda potražite u članku Uređivanje kalendara radnih sati pomoću API-ja.

Dodavanje karakteristika, teritorija i kategorija

Najčešći su atributi za razlikovanje resursa karakteristike, teritoriji i kategorije.

Dodaj značajke

Karakteristike predstavljaju vještine i certifikate resursa. Na primjer, specifična vještina poput CPR certifikata; općenitije, poput iskustva u računovodstvu ili razvoju weba; ili jednostavno kao sigurnosna provjera za određenu zgradu.

Resurs može imati više karakteristika. Stvorite karakteristiku, mapirajte je na resurs i pružite ocjenu stručnosti.

1. Promijenite u područje Resursi i otvorite Resursi> resursa. Otvorite zapis resursa i odaberite Povezane>karakteristike resursa.

2. Odaberite Dodaj nove karakteristike resursa za rezervacije.

3. Odaberite Karakteristiku iz pretraživanja.

4. (Neobavezno) Odaberite vrijednost ocjene za znanje znanja i vještina. Ovisno o modelu stručnosti karakteristike, to može biti ocjena od 1 do 10 ili čak predstavljati ocjenu na certifikacijskom ispitu.

Dodavanje kategorija

Kategorije resursa su grupe resursa koje pomažu u njihovom razlikovanju. Na primjer, uloga resursa ili naziv radnog mjesta.

Resurs može imati više kategorija. Kreirajte kategoriju resursa i mapirajte je u resurs.

1. Promijenite u područje Resursi i otvorite Resursi> resursa. Otvorite zapis resursa i odaberite Povezani>assns kategorije resursa.

2. Odaberite Nova assns kategorije resursa.

3. U pretraživanju odaberite kategoriju resursa.

Dodavanje teritorija

Teritoriji predstavljaju zemljopisne regije. Uobičajeni primjeri uključuju grad, županiju ili opću regiju.

Resurs može biti dio više teritorija, ali zahtjevi se mapiraju na jedno područje. Stvorite područja i mapirajte ih u resurs.

1. Promijenite u područje Resursi i otvorite Resursi> resursa. Otvorite zapis resursa i odaberite Povezana>područja resursa.

2. Odaberite Novo područje resursa.

3. Na pretraživanju odaberite Područje .

Definiranje lokacije resursa

Da bi omogućio značajke kao što su usmjeravanje, procjene putovanja ili prikaz karte ploča s rasporedom, sustav mora znati lokaciju resursa. Lokacija resursa je njegovo radno mjesto ili lokacija mobilnog uređaja. Ako nema druge vrijednosti, sustav koristi početnu i završnu lokaciju definiranu u zapisu resursa.

1. Promijenite u područje Resursi i otvorite Resursi> resursa. Otvorite zapis resursa i odaberite Zakazivanje.

2. Postavite početnu i završnu lokaciju resursa. Odaberite Adresa resursa ili Adresa organizacijske jedinice, ovisno o tome gdje započinju ili završavaju radni dan. Provjerite ima li povezani zapis resursa (korisnik, račun, kontakt) geokodiranu adresu i valjane vrijednosti zemljopisne širine/dužine. Sustav koristi početnu i završnu lokaciju resursa kao lokaciju resursa tijekom vremena stanke ako je pauza konfigurirana u njihovom radnom vremenu.

   Na primjer, resurs koji se može rezervirati ima vrstu resursa postavljenu na Kontakt; povezani zapis kontakta treba valjane vrijednosti zemljopisne širine i dužine.

   

3. Potvrdite geokodiranje. Otvorite ploča s rasporedom provjerite pojavljuje li se resurs na karti. Odaberite resurs da biste istaknuli njihovu lokaciju na karti.