Postavljanje resursa koji se mogu rezervirati
Resurs koji se može rezervirati je Dynamics 365 Field Service sve što treba zakazati. Najčešće su to ljudi, oprema i objekti.
Svaki resurs može imati svojstva koja ga razlikuju od ostalih. Na primjer, karakteristike (vještine ili certifikati), kategorije ili lokacije.
Preduvjeti
- Dodijeljena vam je sigurnosna uloga Field Service – administrator ili administrator sustava.
Stvaranje zaposlenika za izravnu komunikaciju s klijentima
Zaposlenici za izravnu komunikaciju s klijentima osobe su u vašoj tvrtki ili ustanovi koje su prvenstveno zakazane za poslove na lokaciji. Koriste mobilnu aplikaciju Dynamics 365 Field Service za pregled i ažuriranje pojedinosti svojih radnih naloga. Zaposlenici za izravnu komunikaciju s klijentima resursi su koji se mogu rezervirati. Zaposlenike za izravnu komunikaciju s klijentima možete brzo stvoriti na stranici Početak rada.
Stvaranje drugih resursa koje je moguće rezervirati
U aplikaciji Field Service prijeđite na područje Resursi i idite na Resursi> resursa i odaberite Novo.
Na kartici Općenito :
Odaberite vrstu resursa. Klasifikacija koja opisuje tko je ili što je resurs i kako je resurs povezan s vašom tvrtkom ili ustanovom. Ovisno o vrijednosti koju odaberete, postoje i drugi povezani detalji koje treba definirati.
- Korisnik: Osoba u vašoj tvrtki ili ustanovi kojoj je potreban pristup sustavu. Dodatne informacije potražite u članku Postavljanje zaposlenika za izravnu komunikaciju s klijentima.
- Račun ili kontakt: resurs nije izravno dio vaše tvrtke ili ustanove, ali ga želite zakazati. Na primjer, tvrtka dobavljača koja nema pristup vašem sustavu, ali pruža usluge u vaše ime.
- Oprema: Dio opreme koji želite zakazati. Na primjer, kamion ili stroj.
- grupa: Grupa resursa koja se zakazuje zajedno. Na primjer, dvije ili više osoba ili osoba i vozilo. Dodatne informacije potražite u odjeljku Grupiranje resursa u posadama.
- Objekt: Fizički prostor koji treba rasporediti, kao što je zgrada ili soba. Dodatne informacije potražite u članku Zakazivanje objekta i povezanih resursa.
- Pool: Skupina sličnih resursa. Skupovi se zakazuju kada želite odabrati stvarni resurs u kasnijoj fazi. Na primjer, grupa automobila. Dodatne informacije potražite u članku Zakazivanje skupova resursa.
Unesite Naziv resursa, kako se prikazuje na ploča s rasporedom i postavite vremensku zonu .
Na kartici Zakazivanje :
Postavite početnu lokaciju i završnu lokaciju da biste definirali gdje resurs počinje i završava svoj radni dan. Sustav koristi ove vrijednosti za planiranje i usmjeravanje.
- Neovisno o lokaciji: početna lokacija ovog resursa nije relevantna za poslovni scenarij. Vrijeme putovanja neće se izračunati niti uzeti u obzir kako bi došli do prve rezervacije ili posljednje rezervacije.
- Adresa resursa: resurs započinje i/ili završava svoj dan na jedinstvenoj lokaciji. Sustav izvodi točnu lokaciju iz vrijednosti zemljopisne širine i dužine na povezanom korisniku, računu ili zapisu kontakta.
- Organizacijska jedinica: resurs započinje i/ili završava dan u organizacijskoj jedinici. Obično je to lokacija tvrtke poput podružnice ili mjesta okupljanja. Točna lokacija izvedena je iz vrijednosti zemljopisne širine i dužine na odabranoj organizacijskoj jedinici. Ako je vrsta resursa objekt, organizacijska jedinica djeluje kao lokacija objekta.
Odaberite kojoj organizacijskoj jedinici resurs pripada.
Odaberite može li se resurs prikazati na ploči s rasporedom. Dodatne informacije o prikazu resursa na ploči s rasporedom potražite u članku Iskustvo s pločom s rasporedom u Universal Resource Scheduling.
Postavite Omogući za pretraživanje dostupnosti da biste definirali može li pomoćnik za planiranje vratiti resurs ako odgovara kriterijima.
Na kartici Terenska služba:
Postavite satnicu da biste definirali cijenu resursa. Koristi se za izračunavanje plaće za odrađeno vrijeme.
Odaberite skladište da biste postavili zadanu postavku odakle resurs dobiva svoje dijelove.
Za Potrebno je odobrenje slobodnog vremena odaberite treba li netko odobriti slobodno vrijeme resursa. Zahtjev za slobodno vrijeme blokira konfigurirani vremenski okvir i ne možete rezervirati resurs tijekom tog vremena.
Omogućivanje zakazivanja kapanja više nije podržano u mobilnoj aplikaciji Field Service. Dodatne informacije potražite u odjeljku Zastarjela značajka.
Spremite zapis.
Dodavanje radnog vremena
Možete definirati radno vrijeme za svaki resurs. Ako ih ne promijenite, koristi se zadano radno vrijeme. Ploča s rasporedom bojama razlikuje radno vrijeme i neradno vrijeme. Pomoćnik za planiranje vraća samo resurse koji imaju kapacitet u određenom radnom vremenu.
Prijeđite na područje Resursi i idite na Resursi> resursa. Otvorite zapis resursa i odaberite Novo>radno vrijeme.
Postavite vrijeme početka i završetka radnog vremena resursa i odaberite uzorak ponavljanja. Koristite raspored Prilagođeno ponavljanje za ponavljajuće radno vrijeme, gdje resursi mogu imati različito radno vrijeme u različitim danima u tjednu.
Omogućite Kapacitet da biste definirali koliko se puta resurs može rezervirati tijekom radnog vremena. Na primjer, postavljanje kapaciteta na 5 znači da se prilikom rezerviranja resursa u Pomoćnik za planiranje resurs prikazuje kao dostupan i može se prebukirati do ograničenja kapaciteta (u ovom slučaju pet puta). Prema zadanim postavkama postavljena je na 1 . Promjena vrijednosti u 0 prestaje prikazivati resurs kao dostupan u pretraživanju resursa.
Dodaj pauzu dijeli svaki unos radnog vremena i dodaje pauzu od 30 minuta. Dodajte podijeljene podjele svakog unosa radnog vremena ravnomjerno u dva unosa radnog vremena, tako da svaki podijeljeni unos može imati različit kapacitet. Opcija Dodaj podjelu prikazuje se samo kada omogućite Kapacitet.
Postavite vremensku zonu za radno vrijeme resursa kako biste bili sigurni da ih sustav ispravno koristi.
Spremite radno vrijeme da biste ažurirali kalendar radnog vremena.
Dodatne informacije o uređivanju kalendara radnog vremena pomoću koda potražite u članku Uređivanje kalendara radnog vremena pomoću API-ja.
Dodavanje karakteristika, teritorija i kategorija
Najčešći su atributi za razlikovanje resursa karakteristike, teritoriji i kategorije.
Dodaj značajke
Karakteristike predstavljaju vještine i certifikate resursa. Na primjer, određena vještina poput CPR certifikata; općenitije, poput iskustva u računovodstvu ili web razvoju; ili jednostavno kao sigurnosna provjera za određenu zgradu.
Resurs može imati više karakteristika. Stvorite karakteristiku, mapirajte je na resurs i dajte ocjenu stručnosti.
Prijeđite na područje Resursi i idite na Resursi> resursa. Otvorite zapis resursa i odaberite Povezane>karakteristike resursa.
Odaberite Dodaj nove karakteristike resursa koji se mogu rezervirati.
Odaberite Karakteristika iz pretraživanja.
(Nije obavezno) Odaberite vrijednost ocjene za stručnost vještina. Ovisno o modelu stručnosti karakteristike, to može biti ocjena od 1 do 10 ili čak predstavljati rezultat na certifikacijskom ispitu.
Dodavanje kategorija
Kategorije resursa su grupe resursa koje pomažu u njihovom razlikovanju. Na primjer, uloga resursa ili naziv radnog mjesta.
Resurs može imati više kategorija. Stvorite kategoriju resursa i mapirajte je na resurs.
Prijeđite na područje Resursi i idite na Resursi> resursa. Otvorite zapis resursa i odaberite Povezana>kategorija resursa Assns.
Odaberite Nova kategorija resursa Assns.
Odaberite kategoriju resursa iz pretraživanja.
Dodavanje teritorija
Teritoriji predstavljaju zemljopisne regije. Uobičajeni primjeri uključuju grad, županiju ili opću regiju.
Resurs može biti dio više teritorija, ali zahtjevi se mapiraju na jedno područje. Stvorite teritorije i mapirajte ih na resurs.
Prijeđite na područje Resursi i idite na Resursi> resursa. Otvorite zapis resursa i odaberite Povezana>područja resursa.
Odaberite Novo područje resursa.
Odaberite područje iz pretraživanja.
Definiranje lokacije resursa
Da bi omogućio značajke kao što su usmjeravanje, procjene putovanja ili prikaz karte ploča s rasporedom, sustav mora znati lokaciju resursa. Lokacija resursa je njihova radna lokacija ili lokacija mobilnog uređaja. Ako nije dostupna nijedna druga vrijednost, sustav koristi početnu i završnu lokaciju definiranu u zapisu resursa.
Prijeđite na područje Resursi i idite na Resursi> resursa. Otvorite zapis resursa i odaberite Zakazivanje.
Postavite početno i završno mjesto za resurs. Odaberite Adresa resursa ili Adresa organizacijske jedinice, ovisno o tome gdje započinju ili završavaju svoj radni dan. Provjerite ima li povezani zapis resursa (korisnik, račun, kontakt) geokodiranu adresu i valjane vrijednosti zemljopisne širine/dužine. Sustav koristi početnu i završnu lokaciju resursa kao lokaciju resursa tijekom pauze ako je pauza konfigurirana u radnom vremenu.
Na primjer, resurs koji se može rezervirati ima vrstu resursa postavljenu na Kontakt; povezani zapis kontakta zahtijeva valjane vrijednosti zemljopisne širine i dužine.
Potvrdite da geokodiranje radi. Otvoriteploča s rasporedomi provjerite prikazuje li se resurs na karti. Odaberite resurs da biste istaknuli njegovu lokaciju na karti.